DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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L'INDUSTRIE DU MEUBLE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 08/12/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 163 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23CSO17

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de l’ameublement a atteint quasiment 15 Md€ dans l’Hexagone en 2022. Les fabricants français de meubles produisent une grande diversité d’articles destinés aux différentes pièces de l’habitat (salon, cuisine, chambre, salle de bains, etc.) et aux différents environnements de travail (commerces, services et industries). Ces meubles sont commercialisés auprès des particuliers (essentiellement via des enseignes spécialisées dans l’ameublement) et des professionnels (entreprises, commerces et collectivités).

Comprenant en majorité des petites entreprises artisanales (plus de 80% de TPE en 2021), l’industrie de l’ameublement est faiblement exportatrice (l’export représentait moins de 15% du chiffre d’affaires des sociétés du panel Xerfi en 2021). Plusieurs groupes familiaux français dominent l’industrie du meuble. Parmi eux, les spécialistes intégrés des meubles de cuisine Schmidt Groupe et Fournier devancent des généralistes de l’ameublement (Roset, Alpagroup, etc.) et quelques spécialistes, à l’image de Cofel et d’Adova sur le segment de la literie ou de l’Américain Steelcase sur celui du mobilier professionnel.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUENT LES STRATÉGIES DES FABRICANTS ?


L'industrie du meuble évolue dans un environnement chahuté. Entre tensions persistantes sur le pouvoir d'achat des ménages, crise des marchés immobiliers et concurrence croissante des meubles importés, les fabricants tricolores auront de nombreux défis à relever en 2024.

Pour y faire face, certains fabricants investissent dans la modernisation de leur outil industriel. Fournier va par exemple engager 400 M€ d'ici 2030 pour construire deux nouvelles usines dans l'Hexagone. Les acteurs cherchent par ailleurs la parade face aux phénomènes de descente en gamme observés sur certains segments.

Steelcase et Gautier font une percée sur le marché de la seconde main alors que Fournier a, de son côté, choisi de relancer l'enseigne Hygena avec un positionnement prix accessible. Dans ce contexte, comment évoluera l'activité des fabricants de meubles en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la production et le chiffre d'affaires des industriels du meuble pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de meubles

  • Les prix à la production des meubles

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles

  • Notre scénario financier pour 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière du meuble

  • La segmentation de l'industrie du meuble

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La confiance des ménages et leurs intentions d'achats importants

  • La construction de logements

  • Les ventes de logements anciens

  • La construction de bâtiments non résidentiels

LES MARCHÉS DU MEUBLE JUSQU'EN 2022

  • Le marché français du meuble domestique

  • Le marché français des meubles de bureau

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

  • Les importations françaises de meubles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de meubles

  • La production de meubles par segment

  • Les prix à la production des meubles

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles

  • Les exportations françaises de meubles

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • La production française de meubles

  • Les prix à la production des meubles

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours de la filière bois-papier et les dépenses d'énergie

  • Les frais de transport, les charges locatives et les salaires

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les achats de marchandises et approvisionnements

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LES ENJEUX ET LES FAITS MARQUANTS

L'AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION

L'INTÉGRATION DE LA FILIÈRE

LA DIGITALISATION DES USINES

L'ADAPTATION DE L'OFFRE AUX TENDANCES DE CONSOMMATION

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition par taille

  • L'artisanat et l'origine de l'actionnariat

  • La concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure géographique des exports/imports

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • SCHMIDT GROUPE

  • ALPAGROUP

  • FOURNIER

  • COFEL

  • ADOVA GROUP

  • GROUPE ROSET

  • GAUTIER

  • CBA MEUBLES (EX GROUPE DEMEYERE)

  • FERMOB

  • STEELCASE

  • HMY

  • SOKOA

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABADIE

ABC MEUBLES

ACA AGENCEMENT

ACIAL

AGENCEMENTS ET MEUBLES DE MONTMORILLON

AGENCIAL

AGILITE

ALAIN ELINAS PRODUCTION

ALKI

ALSAPAN

ALTAIR

ALTINOX

AMBIANCE BAIN

ANDRE RENAULT

ANJOU TOLERIE STE

ARMOR TRANSFORMATION

BARRE & BOUILLET

BATH FOURNITURES

BAUDRY

BC PRODUCTION

BERLIOZ CREATIONS

BERTHILLOT

BRAXENTHALER AGENCEM MENUIS EBENISTERIE

BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENTS

BROUILLET PRODUCTION

BRUT DE BOIS

BURGBAD FRANCE

BURONOMIC

CARDINEAU

CARTI MEUBLES

CDHC PRODUCTIONS

CELTIC AGENCEMENTS

CHABERT MARILLIER PRODUCTION

CHARLES REMA

CHARMEIL AGENCEMENT

CLEN

COLLINET

CONCEPT ET FABRICATION

CONCHER AMEUBLEMENT

COREME

CREALABO

CREAMOB

CUISINES DESIGN INDUSTRIES

CUISINES MOREL BRETAGNE

CUISINES MOREL

DECOSPAN FRANCE

DECOTEC

DEQUECKER PRODUCTIONS

DIPLEX

DIROY

DISCAC

DIVA SALON

DMS AMEUBLEMENT

DOMELIA

DUNLOPILLO

EFI DESIGN

EKIPA

ELA GLOBAL

EOL

ERARD INDUSTRIE

ETS BARA

ETS BOURSIN-PAVITUB

ETS LARGILLIER

ETS LELIEVRE

ETS MARGOT

ETS POLAUD ET FILS

ETS ROCHES

EUPEN FOAM FRANCE

EUR'EQUIP

EUROSIT

EVEMA

FABRI APPAR PUBLICITAIRES ET CONNEXES

FERMOB

FIDELEM

FINOT ET CIE

FOURNIER

FRANCE CONCEPT AGENCEMENT AMENAGEMENT

GENERALE FRANCAISE DE LITERIE

GFIL GOFFIN

GIBASTYL'S

GRIFFON MARINE

GROUPE LARBALETIER

GUILHEM INDUSTRIES

GUITTENY

HABITAT CENTER

HAWORTH

HOUSSARD MOBILIER

IDEAFORM

IDP AGENCEMENT

IMAGE

INTER METAL

J-BCC AGENCEUR

JP GRUHIER SOC

KOHLER FRANCE

LACOMBE ÉBÉNISTE

LAFA COLLECTIVITÉS

LAFORTEZZA-ALSER

LAFUMA MOBILIER

LALLIER AGENCEMENT

LE CRÉATEUR DU SIÈGE

LE PRÉSENTOIR SEILLER

LES ATELIERS LEJAMTEL

LES MENUISERIES DU CENTRE

LIGNUM A

LITERIE MOENNER

LOGEAIS AGENCEMENT

LOGIPLAST

LVL AGENCEMENT

M D A INDUSTRIES

MAE 50

MAESTRI

MAG'PARIS

MAG'VANNES

MAISON CHARTIER

MAISON DE LA LITERIE INDUSTRIES

MAISON LAVAL

MANUBOIS

MATEFLEX

MATHOU CREATIONS

MCI MOBILIER

MEDIA 6 ATELIERS NORMAND

MEDIA 6 PRODUCTION MÉTAL

MERAL

MEUBLES RINCK

MEUBLES VALLÉE DU TARN

MOBIDECOR

MOBILIER BOIS STRATIFIÉ

MOBIMETAL

MOISSONNIER

MOUSSE DU NORD MATNOR

MT2A

NAVIC

NEOFORM INDUSTRIES

NEVES INDUSTRIE

NEWFORMS AMENAGEMENTS

NOWY STYL MAJENCIA

PAGO 64

PAPIN INDUSTRIE

PARISOT INDUSTRIE

PCB REALISATION

PHELIPPEAU TAPISSIER

POSTFORMING INDUSTRIES

PPG

PROMEDIF

PYRAM INDUSTRIES

RACINEA

REGNIER

RENOLUX-FRANCE-INDUSTRIE

RENOV AGENCEMENT MOBILIER EBENISTERIE

RICHARD MOBILIER

RINCK INTERIEURS

RODET

ROSET

RP MENUISERIE

SACMA FURANIA

SAFIL

SAGNE CUISINES

SAONOISE DE MOBILIERS

SAUTHON INDUSTRIES

SCHMIDT GROUPE

SEQUOIA

SIET

SIF

SIGEBENE

SMM

SOCOFAL

SODEMATUB NAUDIN

SOFAME

SOKOA

STÉ DE FABRICATION D'ÉLÉMENTS DE CUISINE

STÉ DES MEUBLES GENTE

STÉ D'PRO

STÉ FABRICAT ÉLÉMENTS SALLE DE BAINS

STÉ GERVAIS WEBER

STÉ INDUSTRIELLE ÉQUIPEMENTS URBAINS

STÉ INDUSTRIELLE MEUBLE MODERNE BIAIS

STÉ NOUVELLE CYMBOLISTE

STÉ NOUVELLE EQUIP LABO

STÉ NOUVELLE PRETOLANI

STÉ PLASTI TEMPLE

STÉ RENÉ BIDET MEUBLES AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

STEELCASE

STRATAGEM

STRATOBOIS

STYLE ET CONFORT

SUD OUEST CONCEPT

TAZO ÉDITIONS

TECHORMA

TEMAHOME FRANCE

THIRIEZ LITERIE

TOLIX STEEL DESIGN

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TRILOGIQ

VANERUM

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COLLECTION & ANALYSTE
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Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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