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|  L'immobilier de bureaux à l'horizon 2019

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L'immobilier de bureaux à l'horizon 2019

Quels leviers de différenciation à l’heure de la généralisation du green et de la refonte des espaces de travail ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Les tendances clés dans l'immobilier de bureaux
  • Le marché et les indicateurs exclusifs d'activité des différentes professions
  • Une analyse détaillée du jeu concurrentiel et des enjeux par segment de marché
Logo Xerfi Research
Date de parution06/12/2016
Nombre de pages334
Code6BAT39 / XPT
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT
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Une différenciation plus que jamais nécessaire

 

La menace d'explosion de la bulle dans l'immobilier de bureaux s'éloigne. Une bonne nouvelle qui s'explique par les moindres pressions sur les valeurs locatives et le retour d'une demande soutenue des entreprises. Dans ce contexte plus apaisé, les foncières et promoteurs poursuivront leur « stratégie green », en misant massivement sur les labels et certifications. Mais cette voie ne fera qu'accroître le risque de mimétisme alors que la différenciation devient de plus en plus indispensable.

Pour les maîtres d'ouvrage, le recours au numérique en phase de conception et d'exploitation constitue un des leviers de création de valeur. La question des usages du bâtiment et du bien-être des occupants prend elle aussi une importance croissante. Ces évolutions doivent être prises en compte par les acteurs du marché, à l'heure où les entreprises revoient en profondeur l'organisation de leurs espaces et s'inspirent des pratiques à l'œuvre dans le coworking.

 

Comment les différents acteurs tentent-ils concrètement de se différencier ? Quelles seront les initiatives gagnantes ?

 

Les points clés de l'étude

 

Les tendances clés dans l'immobilier de bureaux

Décryptage des 10 tendances clés qui déterminent l'activité et les stratégies dans l'immobilier de bureaux : généralisation du green, émergence du coworking et des bureaux nomades et flexibles, impact du digital sur la conception, la commercialisation et l'exploitation des biens, défi de l'obsolescence du parc, impact du Grand Paris et du Brexit, etc.

 

Le marché et les indicateurs exclusifs d'activité des différentes professions

Données clés du marché de l'immobilier de bureaux (investissements, demande, construction, etc.) et indicateurs exclusifs d'activité des foncières, promoteurs, sociétés de services, property managers et centres d'affaires.

 

Une analyse détaillée du jeu concurrentiel et des enjeux par segment de marché

État des lieux complet de la concurrence en 2016, positionnement et chiffres clés de 39 acteurs, enjeux et axes de développement pour trois segments d'activité : foncières, promoteurs et sociétés de services. Pour chacun d'eux, l'étude propose une analyse des défis et facteurs de changement ainsi que des illustrations concrètes via des études de cas.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Outre nos prévisions sur le marché d'ici 2018, cette synthèse met en lumière les difficultés des acteurs du marché à se singulariser à l'heure de la généralisation du green. Face au mimétisme des stratégies des foncières dans la gestion de leur parc, de nouvelles sources de différenciation doivent s'imposer. Notre analyse insiste sur l'importance des services pour accompagner les changements au sein des entreprises qui cherchent à renouveler leurs espaces de bureaux, s'inspirent des espaces de coworking et prennent de plus en plus en compte la qualité de vie au travail.

LES 10 TENDANCES CLÉS DE L'IMMOBILIER DE BUREAUX

LES 10 TENDANCES CLÉS

L'indispensable mouvement vers le green

Les pressions déflationnistes structurelles et la baisse des rendements

Le coworking, une tendance qui s'installe durablement

La nouvelle vie de bureau, flexible et nomade

La difficile gestion des bureaux obsolètes

Le Brexit sera-t-il favorable à l'immobilier de bureaux parisien ?

La future impulsion du Grand Paris

Le digital rebat les cartes dans la commercialisation de bureaux

BIM et smart building révolutionnent l'exploitation et les usages

Le basculement progressif vers les services

LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES ACTEURS DU SECTEUR

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2016

Les investissements, la demande placée en Ile-de-France, les loyers, la construction de bureaux

LES INDICATEURS D'ACTIVITÉ DES ACTEURS DU SECTEUR JUSQU'EN 2016

Les foncières, les promoteurs, les services immobiliers, le property management et les centres d'affaires

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution des déterminants et des principaux indicateurs

Le cadrage macroéconomique

Le marché de l'immobilier de bureaux

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES

LE JEU CONCURRENTIEL EN 2016

Le tableau des forces en présence, typologie de l'actionnariat des groupes, degré de spécialisation des groupes, positionnement des acteurs des services

LES ENJEUX ET AXES DE CROISSANCE DES FONCIÈRES

Green vs. BIM, quelle différenciation ?

Études de cas : stratégie green globale (Eurosic), opérations pilotes en BIM (Foncière des Régions)

LES ENJEUX ET AXES DE CROISSANCE DES PROMOTEURS

Le développement vers les services

Études de cas : offre à énergie positive et en rénovation verte (Bouygues), construction de bureaux en bois (Nexity), bâtiments réversibles et flexibles (Vinci Construction)

LES ENJEUX ET AXES DE CROISSANCE DANS LES SERVICES

Les leviers d'élargissement de l'offre

Quels services pour fidéliser les salariés ?

L'émergence de start-up dans le segment de la qualité de vie au travail

Études de cas : intégrer les nouveaux besoins des clients (BNP Paribas REPM), structurer une offre dans

le coworking (WeWork), offre globale de conseil en aménagement (CBRE), outils de commercialisation des bureaux en ligne (JLL)

LES CHIFFRES CLÉS ET DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX :

aperçu de la filière et informations essentielles sur les foncières cotées (SIIC), promoteurs, services immobiliers et centres d'affaires et de coworking

LA RÉGLEMENTATION :

RT 2012 et loi Hoguet

LES CARACTÉRISTIQUES DU PARC :

répartition des surfaces tertiaires, âge et consommation énergétique du parc de bureaux

LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER DE BUREAUX

LES INVESTISSEMENTS :

investissements en immobilier tertiaire, de bureaux, par type d'actifs, par type d'acquéreur, par zone et par nationalité

LES INDICATEURS DE MARCHÉ :

offre immédiate de bureaux en Ile-de-France, loyers par zone en Ile-de-France, demande placée en régions, loyers en région, rendements de l'immobilier d'entreprise

LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Croissance en France et dans les grands pays, investissements, emploi, créations d'entreprises et de start-up, implantations des sociétés étrangères en France, taux des obligations d'État, marchés financiers

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Amélioration de l'offre de services ; développement de l'immobilier « vert » ; opérations de rachat, de cession et de fusion ; innovations ; etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE :

tableaux de chiffres clés des groupes (foncières, promoteurs, opérateurs de services, centres d'affaires et sites d'annonces)

LES FICHES D'IDENTITÉ :

Icade, Nexity, BNP Paribas Real Estate, Foncière des Régions, Gecina, Société Foncière Lyonnaise, Eurosic, Altarea Cogedim, Vinci Immobilier, Bouygues Immobilier, CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Regus

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 176 entreprises du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés et les tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 59% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Outre nos prévisions sur le marché d'ici 2018, cette synthèse met en lumière les difficultés des acteurs du marché à se singulariser à l'heure de la généralisation du green. Face au mimétisme des stratégies des foncières dans la gestion de leur parc, de nouvelles sources de différenciation doivent s'imposer. Notre analyse insiste sur l'importance des services pour accompagner les changements au sein des entreprises qui cherchent à renouveler leurs espaces de bureaux, s'inspirent des espaces de coworking et prennent de plus en plus en compte la qualité de vie au travail.

LES 10 TENDANCES CLÉS DE L'IMMOBILIER DE BUREAUX

LES 10 TENDANCES CLÉS

L'indispensable mouvement vers le green

Les pressions déflationnistes structurelles et la baisse des rendements

Le coworking, une tendance qui s'installe durablement

La nouvelle vie de bureau, flexible et nomade

La difficile gestion des bureaux obsolètes

Le Brexit sera-t-il favorable à l'immobilier de bureaux parisien ?

La future impulsion du Grand Paris

Le digital rebat les cartes dans la commercialisation de bureaux

BIM et smart building révolutionnent l'exploitation et les usages

Le basculement progressif vers les services

LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES ACTEURS DU SECTEUR

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2016

Les investissements, la demande placée en Ile-de-France, les loyers, la construction de bureaux

LES INDICATEURS D'ACTIVITÉ DES ACTEURS DU SECTEUR JUSQU'EN 2016

Les foncières, les promoteurs, les services immobiliers, le property management et les centres d'affaires

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution des déterminants et des principaux indicateurs

Le cadrage macroéconomique

Le marché de l'immobilier de bureaux

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES

LE JEU CONCURRENTIEL EN 2016

Le tableau des forces en présence, typologie de l'actionnariat des groupes, degré de spécialisation des groupes, positionnement des acteurs des services

LES ENJEUX ET AXES DE CROISSANCE DES FONCIÈRES

Green vs. BIM, quelle différenciation ?

Études de cas : stratégie green globale (Eurosic), opérations pilotes en BIM (Foncière des Régions)

LES ENJEUX ET AXES DE CROISSANCE DES PROMOTEURS

Le développement vers les services

Études de cas : offre à énergie positive et en rénovation verte (Bouygues), construction de bureaux en bois (Nexity), bâtiments réversibles et flexibles (Vinci Construction)

LES ENJEUX ET AXES DE CROISSANCE DANS LES SERVICES

Les leviers d'élargissement de l'offre

Quels services pour fidéliser les salariés ?

L'émergence de start-up dans le segment de la qualité de vie au travail

Études de cas : intégrer les nouveaux besoins des clients (BNP Paribas REPM), structurer une offre dans

le coworking (WeWork), offre globale de conseil en aménagement (CBRE), outils de commercialisation des bureaux en ligne (JLL)

LES CHIFFRES CLÉS ET DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX :

aperçu de la filière et informations essentielles sur les foncières cotées (SIIC), promoteurs, services immobiliers et centres d'affaires et de coworking

LA RÉGLEMENTATION :

RT 2012 et loi Hoguet

LES CARACTÉRISTIQUES DU PARC :

répartition des surfaces tertiaires, âge et consommation énergétique du parc de bureaux

LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER DE BUREAUX

LES INVESTISSEMENTS :

investissements en immobilier tertiaire, de bureaux, par type d'actifs, par type d'acquéreur, par zone et par nationalité

LES INDICATEURS DE MARCHÉ :

offre immédiate de bureaux en Ile-de-France, loyers par zone en Ile-de-France, demande placée en régions, loyers en région, rendements de l'immobilier d'entreprise

LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Croissance en France et dans les grands pays, investissements, emploi, créations d'entreprises et de start-up, implantations des sociétés étrangères en France, taux des obligations d'État, marchés financiers

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Amélioration de l'offre de services ; développement de l'immobilier « vert » ; opérations de rachat, de cession et de fusion ; innovations ; etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE :

tableaux de chiffres clés des groupes (foncières, promoteurs, opérateurs de services, centres d'affaires et sites d'annonces)

LES FICHES D'IDENTITÉ :

Icade, Nexity, BNP Paribas Real Estate, Foncière des Régions, Gecina, Société Foncière Lyonnaise, Eurosic, Altarea Cogedim, Vinci Immobilier, Bouygues Immobilier, CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Regus

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 176 entreprises du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés et les tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 59% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

AFFINE

CUSHMAN

& WAKEFIELD

ADVENIS

ALTAREA COGEDIM

ARTHUR LOYD

BDP MARIGNAN

BILLON RST

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES IMMOBILIER

CBRE

COLLIERS

CONSTRUCTA

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

EIFFAGE IMMOBILIER

EUROSIC

FIDUCIAL REAL ESTATE

FINANCIERE DUVAL

FONCIA

FONCIÈRE

DE PARIS

FONCIÈRE

DES RÉGIONS

FONCIÈRE ATLAND

GA SMART BUILDING

GECINA

GROUPAMA IMMOBILIER

ICADE

JLL

KAUFMAN

& BROAD

LAZARD GROUP

MULTIBURO

NEXITY

PERIAL

PITCH PROMOTION

REAL ESTATE

REGUS

SAVILLS

SERVCORP

STE DE LA TOUR EIFFEL

STE FONCIÈRE LYONNAISE

SOGEPROM

TERREIS

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ÉTUDE

BOUYGUES IMMOBILIER

ADIM LYON

AFFINE RE

ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE

ANF IMMOBILIER

AXA REIM FRANCE

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BPD MARIGNAN

CBRE AGENCY

CLE EN MAIN CONSTRUCTION

COGEDIM ENTREPRISE

COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE

CPF ASSET MANAGEMENT

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CUSHMAN

& WAKEFIELD

IFFAGE IMMOBILIER

ILE-DE-FRANCE

EUROSIC

FONCIA GROUPE

FONCIERE

DE PARIS SIIC

FONCIERE

DES MURS

FONCIERE

DES REGIONS

FONCIERE INEA

GA ENTREPRISE

GECINA

GROUPAMA IMMOBILIER

GTF

HAMMERSON ASSET MANAGEMENT

ICADE PROMOTION TERTIAIRE

ICADE PROPERTY MANAGEMENT

JONES LANG LASALLE

NEXITY

NEXITY CONSEIL

ET TRANSACTION

NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

PERIAL ASSET MANAGEMENT

SERGIC

SOGEPROM ENTREPRISES

TERREIS

UNIBAIL - RODAMCO SE

VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
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