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Transports et nouvelles mobilités urbaines

Autopartage, intermodalité, ville connectée : modèles de consommation émergents et analyse des déplacements urbains à l'horizon 2020

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • La mobilité urbaine à l'horizon 2020
  • Le point complet sur l'autopartage
  • Les évolutions de l'offre et les enjeux du numérique
  • Les mutations de la demande
  • Les forces en présence
Parue le 24/03/2014 - 249 pages - réf : 4STR15/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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L'INDIVIDU CONNECTE PREFIGURE LES CHANGEMENTS A VENIR DANS LA MOBILITE URBAINE

 

 

L'avènement de la smart city est-il pour demain ? La question se pose alors que la ville numérique apparaît de plus en plus comme une réalité. Les expérimentations dans les transports en termes de services sur mobiles, billettique, bouquets de transports interconnectés (autopartage, transports en commun, etc.) ou recueil et traitement des données à des fins d'analyse et de prévisions de trafic, préfigurent ce qui sera la norme dans quelques années. Mais ces initiatives vont se heurter à brève échéance à un enjeu plus terre-à-terre : les difficultés de financement du transport urbain de la part des collectivités locales. Quels sont les grands enjeux d'aujourd'hui et demain dans la mobilité urbaine ? Comment évolueront les déplacements urbains d'ici à 2020 ?

MOINS DE VOITURE, PLUS D'INTERMODALITE

 

 

La voiture représente encore l'essentiel des déplacements urbains dans les grandes agglomérations. Pourtant, le poids de l'automobile tend à se réduire sous l'effet des politiques publiques, de l'apparition de nouvelles alternatives de transport et du coût croissant d'usage des véhicules personnels. Pour mieux appréhender ces évolutions, cette étude vous propose des prévisions exclusives sur la dynamique des différents modes de transports à l'horizon 2020 (voiture, transports collectifs, 2 roues, autopartage, etc.). Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse, prenant en compte :

- l'analyse des déterminants de la mobilité urbaine : impulsions des pouvoirs publics, conjoncture économique, évolutions socioculturelles et technologiques, etc. ;

- l'étude des nouveaux usages de la voiture (impact du coût de possession, raisons du report modal, etc.) ;

- le décryptage de tous les indicateurs des transports urbains : fréquentation et chiffres clés des transports en commun, marché de l'autopartage (nombre de services et d'abonnés), état des lieux dans les modes doux de déplacement (vélos en libre service, etc.), etc. ;

De nouvelles tendances de consommation émergent

Les tensions persistantes sur le pouvoir d'achat au cours des dernières années ont accéléré l'adoption de nouveaux comportements de consommation, se traduisant par un rapport plus distancié et plus pragmatique à l'acte d'achat. Des mutations facilitées par l'équipement croissant des usagers en terminaux mobiles. Parmi les multiples conséquences sur les transports urbains, Xerfi a notamment mis en évidence que :

- la co-consommation, la location ou le troc s'imposent dans un nombre croissant de secteurs, et notamment dans les transports avec l'autopartage, le covoiturage, la location entre particuliers, etc. ;

- posséder une voiture devient de moins en moins pertinent dans une optique de consommation basée sur l'usage plutôt que la propriété ;

- les usagers des transports sont de plus en plus connectés, et ont davantage recours à des services en ligne pour faciliter leurs déplacements.

Une offre en évolution permanente

La mobilité urbaine fait aujourd'hui intervenir un nombre croissant d'acteurs : transporteurs urbains, constructeurs automobiles, loueurs de véhicules, spécialistes de l'autopartage, du covoiturage, des véhicules de transport avec chauffeurs, etc. Cette étude dresse un panorama complet du paysage concurrentiel par segment et présente les enjeux transversaux ou particuliers à chaque catégorie :

- les transporteurs urbains historiques, Transdev et Keolis, ainsi que la RATP, doivent répondre aux exigences croissantes des autorités organisatrices des transports urbains (AOTU), alors que leurs recettes de billetterie s'amenuisent. Ils pourraient cependant profiter de la prochaine décentralisation et dépénalisation du stationnement, qui ouvrirait un nouveau marché de la mobilité urbaine ;

- les constructeurs automobiles s'immiscent dans les nouveaux modèles d'usage de la voiture. Le cas le plus emblématique reste celui de Bolloré, fabricant de véhicules électriques et exploitant de 3 réseaux d'autopartage en France à Paris, Bordeaux et Lyon ;

- les spécialistes locaux de l'autopartage poursuivent leur chemin, en peinant toutefois à atteindre la rentabilité. Les opérateurs du réseau France Autopartage se sont regroupés sous la marque Citiz pour accroître leur visibilité, tandis que le développement vers les offres BtoB se poursuit, notamment de la part d'Ubeeqo (ex-Carbox) ;

- les autres opérateurs de la mobilité comme les loueurs de véhicules et les gestionnaires de parkings sont de plus en plus présents dans l'intermodalité, à travers des offres d'autopartage ou facilitant le passage du véhicule personnel à d'autres modes de transport.

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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE & LES PERSPECTIVES DE LA MOBILITE URBAINE

Cette partie analyse les principaux indicateurs d'activité et de conjoncture des acteurs de la mobilité urbaine. Elle se concentre notamment sur l'évolution de la demande (fréquentation, abonnés aux services d'autopartage) et sur les indicateurs d'offre (chiffre d'affaires). Elle propose des prévisions sur l'activité en 2014, ainsi qu'une analyse prospective à long terme sur la répartition des modes de transport dans les déplacements urbains.

Les déterminants clés de la mobilité urbaine

Les grandes évolutions dans l'usage des véhicules personnels

L'usage croissant du vélo en milieu urbain

L'activité dans le transport urbain de voyageurs

La fréquentation des transports collectifs urbains en Ile-de-France et en province (2005-2013)

Le chiffre d'affaires dans le transport urbain de voyageurs (1995-2013)

Les prix à la consommation du transport urbain de voyageurs (2005-2013)

Le taux de couverture et la tarification (2007-2013)

Le marché de l'autopartage

Le nombre de services (1999-2013)

Le nombre d'abonnés (2007-2013)

Le scénario prévisionnel

Les prévisions pour 2014 : l'activité des transporteurs urbains, la fréquentation des transports en commun et le secteur de l'autopartage

Les prévisions à long terme sur les déplacements urbains : la répartition des déplacements à l'horizon 2020

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

Cette partie présente l'environnement externe dans les nouvelles mobilités urbaines par l'intermédiaire d'une analyse PESTEL. Celle-ci propose pour chaque facteur les principales évolutions structurelles et leurs répercussions sur les mobilités urbaines.

Les facteurs politiques

Les impulsions de l'Etat et des collectivités locales (appels à projets pour les subventions dans les transports en commun, etc.)

Les facteurs économiques

Le pouvoir d'achat des ménages et les arbitrages de consommation : les transports publics favorisés

Le coût d'achat, de possession et d'entretien d'un véhicule

Les facteurs socioculturels

Les nouveaux modes de consommation et rapports à la propriété

Les facteurs technologiques

Les expérimentations de la « ville intelligente » et l'essor du Big Data

La généralisation des smartphones et des usagers connectés

La voiture électrique

Les facteurs environnementaux

La politique de réduction des émissions de CO2

Les facteurs législatifs

Le projet de dépénalisation et décentralisation du stationnement

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Cette partie est centrée sur les principales évolutions de l'offre des transporteurs urbains et des nouveaux acteurs de la mobilité : spécialistes de l'autopartage, du covoiturage, des vélos en libre-service, etc. Elle propose ainsi un panorama des axes de développement poursuivis par les opérateurs de la mobilité urbaine.

L'essor de la ville intelligente

Les nouvelles solutions de billettique

Les expériences smart city menées dans les grandes agglomérations

Les initiatives des gestionnaires de parkings

L'essor de l'autopartage en France

Les principales évolutions récentes (ouvertures de nouveaux services, extension des réseaux existants)

L'autopartage et le véhicule électrique

Le vélo en libre-service

L'évolution de l'offre (nouveaux réseaux, etc.)

Le covoiturage

Le décollage du marché

Présentation du modèle BlaBlaCar

Les véhicules de tourisme avec chauffeur

Un modèle controversé en pleine expansion

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRESENCE

Cette partie présente le contexte concurrentiel par segments d'activité. Elle détaille l'activité et les chiffres clés des principaux intervenants à travers des fiches synthétiques.

Les transporteurs urbains

Structure concurrentielle et principaux acteurs

Fiches d'identité des principaux acteurs : Transdev, Keolis, RATP

Les opérateurs indépendants de l'autopartage

Structure concurrentielle et principaux acteurs

Fiches d'identité des principaux acteurs : Ubeeqo, Mobizen, Auto'trement, Alpes Autopartage, Provence Autopartage, Autocool

Les constructeurs automobiles

Structure concurrentielle et principaux acteurs dans la mobilité urbaine

Fiches d'identité des principaux acteurs : Bolloré, PSA Peugeot Citroën, Renault

Les loueurs de véhicules

Structure concurrentielle et principaux acteurs

Fiches d'identité des principaux acteurs : Arval, Avis Budget Group, Hertz

Les gestionnaires de parkings

Structure concurrentielle et forces en présence

Fiches d'identité des principaux acteurs : Vinci Park, Lyon Parc Auto

Le spécialiste du covoiturage

Comuto

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 opérateurs du secteur, intervenant dans le transport urbain, le stationnement et l'autopartage à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

- les tableaux comparatifs des 150 opérateurs selon cinq indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la disponibilité des comptes. 85% des comptes non consolidés 2012 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication

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Principaux groupes et sociétés cités dans l'étude

Alpes Autopartage

Arval

Auto'trement

Autocool

Avis Budget Group

Bolloré

CISCO

CITIZ / FRANCE AUTOPARTAGE

Comuto / BLABLACAR

Hertz

IBM

Keolis

Lyon Parc Auto

MICROSOFT

Mobizen

ORANGE

Provence Autopartage

PSA Peugeot Citroën

RATP

Renault

Transdev

Ubeeqo

Vinci Park

Les sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALPES AUTOPARTAGE

AUTOCOOL

AUTOPARTAGE PROVENCE

AUTO'TREMENT

BESANCON MOBILITES

CARBOX

CFTA RHONE

CIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE

CIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS

COMUTO

CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORTS - AMIENS

CTPM

EFFIA CONCESSIONS

EFFIA STATIONNEMENT

EFFIA SYNERGIES

FRANCE TAD

KEOLIS AMIENS

KEOLIS ANGERS

KEOLIS ARRAS

KEOLIS ARTOIS-GOHELLE

KEOLIS BLOIS

KEOLIS BORDEAUX

KEOLIS BOULOGNE-SUR-MER

KEOLIS BREST

KEOLIS CAEN

KEOLIS CHERBOURG

KEOLIS DIJON

KEOLIS LAVAL

KEOLIS LORIENT

KEOLIS LYON

KEOLIS QUIMPER

KEOLIS RENNES

KEOLIS TOURS

KEOLIS-CALVADOS

KEY'LIB

LPA

MOBILIB

MOBIZEN

MOPEASY

NANTES AUTO PARTAGE

ORLYVAL SERVICE

PROXIWAY

Q-PARK FRANCE

REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS

SEMITAN

SIBRA

STDE

STÉ AUTOLIB'

STÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN NIMOIS

STÉ DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

STÉ LILLOISE D'AUTOPARTAGE

STÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE

STÉ TRANSPORTS AGGLOMERATION PALOISE

STÉ TRANSPORTS VOYAGEURS DEVILLAIRS

STRAN

SVTU

TAM

TAMM

TCAR

TRANSDEV NANCY

TRANSDEV REIMS

TRANSDEV URBAIN

TRANSDEV VALENCE

TRANSEVRY

TRANSPORTS DU VAL D'OISE

TRANSPORTS EN COMMUN METROPOLE LILLOISE

TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE

TRANSPORTS URBAINS DU VALENCIENNOIS

VINCI PARK

VINCI PARK CGST

VINCI PARK FRANCE

VINCI PARK SERVICES

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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