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|  Note de conjoncture du bâtiment

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Note de conjoncture du bâtiment

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution11/04/2016
Date de mise à jour07/12/2016
Nombre de pages300
Code6BAT29 / XF3+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1200 € HT
Icones paiement Paiement 100% sécurisé
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Note de conjoncture du bâtiment

Avec plus de 430 000 entreprises et près de 1 million de salariés, le bâtiment est un poids lourd de l'économie française. En 2013, la filière a généré plus de 170 Md€ de chiffre d'affaires. Elle se compose de deux grandes familles : le gros œuvre (charpente, fondations, etc.) et le second œuvre (travaux d'installation et de finition). En raison de la diversité des clients et des activités, toutes les tailles d'entreprises cohabitent. Mais le tissu économique est essentiellement composé de TPE. Le secteur, pourvoyeur d'emplois non délocalisables, est traditionnellement soutenu par les pouvoirs publics. Les majors français Vinci, Bouygues et Eiffage comptent parmi les leaders européens du secteur. Ils réalisent une grande partie des chantiers d'envergure en France. Leurs principaux challengers sont des groupes indépendants présents sur la plupart des segments d'activité, à l'image Fayat, Spie Batignolles, Groupe GCC ou Demathieu & Bard.



La filière du bâtiment redressera la tête en 2016

 

L'année 2016 marquera enfin la sortie de crise pour la filière du bâtiment. Après une période très difficile, les voyants seront de nouveau au vert pour les professionnels du secteur. Amorcé en 2015, le rebond des mises en chantier de logements, particulièrement sur le segment du collectif, sera l'un des principaux moteurs de la croissance.

L'accession à la propriété prendra le relais de l'investissement locatif pour soutenir la demande adressée aux promoteurs. Les transactions dans l'ancien, propices pour réaliser des travaux d'aménagement, devraient atteindre un niveau record, portées par l'amélioration du moral des ménages et le maintien de taux d'intérêt historiquement bas.

En revanche, le bas niveau de la commande publique et les pressions sur les prix demeureront deux sérieux motifs d'inquiétude. Ainsi, quelles sont les réelles perspectives de croissance en 2016 pour le gros œuvre et le second œuvre ? Comment évolueront les marges des acteurs ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 sur la production et les marges des entreprises actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production du bâtiment

Les mises en chantier de logements et de bâtiments non résidentiels

Le taux de d'excédent brut d'exploitation des spécialistes du gros œuvre et du second œuvre.

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les métiers et profils d'acteurs

Les marchés clients, les types d'ouvrage et la nature des travaux

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

2.1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité de la filière

2.2. LES AIDES DE L'ÉTAT

Les dispositifs d'aides à l'accession à la propriété

Le dispositif Pinel

Les aides à la rénovation énergétique des bâtiments

2.3. L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Les taux des crédits habitat

Les ventes de logements

Les stocks de logements neufs

Les investissements des collectivités territoriales et des entreprises

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

3.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

La production du bâtiment

3.2. LA CONSTRUCTION NEUVE

La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

3.3. LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

Les dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation de leur logement

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

4.1. LES POINTS DE REPÈRE

Le chiffre d'affaires de la profession

Les prix des prestations des opérateurs

Les coûts de la profession

4.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

4.3. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financière

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

5.1. L'ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCES

5.2. L'ÉCO-CONSTRUCTION

5.3. LES OFFRES À COÛTS MAÎTRISÉS ET LES PROCÉDÉS INNOVANTS

5.4. LES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE

Les principaux faits marquants

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

6.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et effectifs

6.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition des effectifs par secteur

La structure des entreprises par taille

Le niveau de qualification des salariés de la filière

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

7.1. LES FICHES D'IDENTITÉ

Vinci, Bouygues, Eiffage, Fayat, Spie Batignolles, Léon Grosse, Demathieu & Bard, Groupe GCC, Rabot Dutilleul, Ramery, Spie, Snef

7.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production du bâtiment

Les mises en chantier de logements et de bâtiments non résidentiels

Le taux de d'excédent brut d'exploitation des spécialistes du gros œuvre et du second œuvre.

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les métiers et profils d'acteurs

Les marchés clients, les types d'ouvrage et la nature des travaux

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

2.1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité de la filière

2.2. LES AIDES DE L'ÉTAT

Les dispositifs d'aides à l'accession à la propriété

Le dispositif Pinel

Les aides à la rénovation énergétique des bâtiments

2.3. L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Les taux des crédits habitat

Les ventes de logements

Les stocks de logements neufs

Les investissements des collectivités territoriales et des entreprises

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

3.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

La production du bâtiment

3.2. LA CONSTRUCTION NEUVE

La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

3.3. LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

Les dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation de leur logement

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

4.1. LES POINTS DE REPÈRE

Le chiffre d'affaires de la profession

Les prix des prestations des opérateurs

Les coûts de la profession

4.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

4.3. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financière

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

5.1. L'ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCES

5.2. L'ÉCO-CONSTRUCTION

5.3. LES OFFRES À COÛTS MAÎTRISÉS ET LES PROCÉDÉS INNOVANTS

5.4. LES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE

Les principaux faits marquants

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

6.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et effectifs

6.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition des effectifs par secteur

La structure des entreprises par taille

Le niveau de qualification des salariés de la filière

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

7.1. LES FICHES D'IDENTITÉ

Vinci, Bouygues, Eiffage, Fayat, Spie Batignolles, Léon Grosse, Demathieu & Bard, Groupe GCC, Rabot Dutilleul, Ramery, Spie, Snef

7.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALLEZ CIE

ASTEN

AXIMA CONCEPT

BALAS

BATEG

BOTTE FONDATIONS

BOURDARIOS

BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD-OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE

BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL

BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST

BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BREZILLON

BRUNET

CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

CEGELEC TERTIAIRE ILE-DE-FRANCE

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION

CHUBB FRANCE

CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS

CLEMESSY

CLESTRA HAUSERMAN

DEMATHIEU & BARD BAT ILE-DE-FRANCE

DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD

DUMEZ ILE-DE-FRANCE

DUMEZ MÉDITERRANÉE

ECPDL

EGLG

EIFFAGE CONSTRUCTION

EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE

EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE

EIFFAGE CONSTRUCTION RÉSIDENTIEL

EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

EIFFAGE ÉNERGIE AQUITAINE

EIFFAGE ÉNERGIE ILE-DE-FRANCE

EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE CENTRE EST

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP FAUCHE

ENGIE HOME SERVICES

ERI

ETS LORILLARD

FAYAT BÂTIMENT

FRANÇOIS FONDEVILLE

FREYSSINET FRANCE

GA ENTREPRISE

GCC

GROUPE GOYER

GTM BÂTIMENT

GTM BÂTIMENT AQUITAINE

HERVE

HERVE THERMIQUE

INEO AQUITAINE

INEO ATLANTIQUE

INEO MPLR

INEO NORD PICARDIE

INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR

INEO TERTIAIRE IDF

KAEFER WANNER

KONE

LAINE DELAU

LEGENDRE ILE-DE-FRANCE

NSA

PARIS OUEST CONSTRUCTION

PETIT

PHIBOR ENTREPRISES

PHILIPPE LASSARAT

PREZIOSO LINJEBYGG

PROXISERVE

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

RAMERY BÂTIMENT

SATELEC

SBTPC

SCHINDLER

SICRA ILE-DE-FRANCE

SMAC

SNEF

SODEXO ÉNERGIE ET MAINTENANCE

SOGEA ATLANTIQUE BTP

SOGEA CARONI

SOGEA CENTRE

SOGEA NORD-OUEST

SOGEA SUD

SOLETANCHE BACHY FRANCE

SPIE BATIGNOLLES NORD

SPIE BATIGNOLLES SUD-EST

SPIE EST

SPIE FONDATIONS

SPIE ILE-DE-FRANCE NORD OUEST

SPIE NUCLÉAIRE

SPIE OUEST CENTRE

SPIE SCGPM

SPIE SUD EST

SPIE SUD OUEST

STÉ D'INGÉNIERIE ET DE RÉALISATION DE CONSTRUCTIONS

STE MISSENARD QUINT B

TBI

THYSSENKRUPP ASCENSEURS

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UTB

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