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Marchés de l'énergie solaire

Bouleversements du secteur et nouvelles opportunités pour les entreprises

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les forces en présence : cartographie et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
Parue le 11/07/2011 - 224 pages - réf : 1SCO16/XR1600 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
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0. SYNTHÈSE & CONCLUSIONS

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. ANALYSER L'ENVIRONNEMENT

1.1. Vue d'ensemble

Synthèse des facteurs environnementaux impactant les marchés de l'énergie solaire

1.2. Contexte énergétique en 2010-2011

1.2.1. Programmation pluriannuelle des investissements dans l'énergie (électricité et chaleur)

1.2.2. Impact de la crise nucléaire au Japon sur la politique énergétique de la France

1.2.3. Objectifs des pouvoirs publics en matière d'énergies renouvelables en 2012 et en 2020

1.2.4. Émissions de CO2 de la France (1990-2009)

1.2.5. Production d'énergie en France (d'origine conventionnelle et renouvelable) (1973-2010)

1.3. Panorama du secteur du bâtiment

1.3.1. Enjeux énergétiques dans le domaine du bâtiment

1.3.2. Évolution du parc de bâtiments (1985-2009)

1.3.3. Focus sur les équipements de chauffage dans le résidentiel (1989-2009)

1.4. Contexte réglementaire

1.4.1. Cadre réglementaire du solaire thermique et du photovoltaïque

1.4.2. Tarifs de rachat de l'électricité verte et nouveaux tarifs pour le photovoltaïque (en mai 2011)

1.4.3. Enjeux du nouveau cadre réglementaire dans le domaine du photovoltaïque

1.4.4. Financement du système de rachat de l'électricité d'origine renouvelable : le déficit cumulé de la CSPE à l'horizon 2015

1.5. Contexte économique

1.5.1. Contexte macroéconomique et prévisions de Xerfi-Research à l'horizon 2015

1.5.2. Prix du pétrole, du gaz et de l'électricité (2005-2010)

1.5.3. Compétitivité des équipements solaires thermiques et photovoltaïques par rapport aux énergies conventionnelles

2. ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS DES MARCHES

2.1. Filière photovoltaïque

2.1.1. Freins et facteurs de croissance en 2010

2.1.2. Puissance installée annuellement et parc de production (2005-2010)

2.1.3. Puissance raccordée au réseau électrique et parc de production raccordé (2009-2010)

2.1.4. Analyse détaillée des demandes de raccordement à ERDF (2009-T12011)

2.2. Filière solaire thermique

2.2.1. Freins et facteurs de croissance en 2010

2.2.2. Puissance installée annuellement (2005-2010)

2.2.3. Puissance installée annuellement par type d'équipements (2009-2010)

2.2.4. Puissance cumulée d'équipements solaires thermiques (2005-2010)

2.3. Scénario d'évolution à l'horizon 2015

2.3.1. Principaux enjeux de la profession

2.3.2. Parc de production dans le solaire thermique

2.3.3. Scénarios d'évolution dans le photovoltaïque

3. COMPRENDRE LA RECONFIGURATION DES MARCHES

3.1. Structure économique de la filière photovoltaïque en 2010

3.1.1. Capacité mondiale

3.1.2. Capacité européenne

3.1.3. Capacité française

3.1.4. Commerce extérieur de modules (2008-2010)

3.1.5. Nombre d'entreprises et effectifs salariés

3.2. Structure économique de la filière thermique en 2010

3.2.1. Capacité en Europe

3.2.2. Exportations et importations (2008-2010)

3.2.3. Nombre d'entreprises et effectifs salariés

3.3. Forces en présence dans le solaire thermique et dans le photovoltaïque, en amont et en aval

3.3.1. Panorama des groupes et entreprises leaders

3.3.2. Positionnement par filière

3.3.3. Positionnement sur la chaîne de valeur

3.3.4. Nouveaux relais de croissance

3.3.5. Focus sur les fabricants d'équipements photovoltaïques dans le monde

3.3.6. Focus sur les fabricants d'équipements solaires thermiques en Europe

3.4. Axes de développement des opérateurs et principaux enjeux

3.4.1. Développement de l'activité au niveau national ou international

3.4.2. Diversification horizontale : les groupes de l'énergie à l'affût

3.4.3. Intégration verticale : vers un renforcement du poids des services

3.4.4. Enjeux de la R&D : le rôle des pôles de compétitivité en France

4. DÉCRYPTER LES FORCES EN PRÉSENCE

Présentation détaillée des principaux opérateurs du marché français des énergies solaires (fabricants, installateurs, exploitants) : chiffres clés 2010 (ou dernières données disponibles), capacité de production, localisation géographique, description des activités, faits marquants, stratégie, etc.

4.1. BP Solar

4.2. Clipsol

4.3. Energia

4.4. Conergy

4.5. EDF Énergies Nouvelles

4.6. Evasol

4.7. Jacques Giordano Industries

4.8. Photowatt International

4.9. Solairedirect

4.10. Tenesol

4.11. Viessmann

4.12. Vaillant

5. FICHES SYNTHETIQUES DES OPERATEURS

Le bilan économique et financier présente 86 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2005-2009, selon les données disponibles). 87% des comptes 2009 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.

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Les énergies renouvelables au centre des préoccupations

Après les événements de Fukushima et la décision de l'Allemagne de sortir du nucléaire, une période nouvelle s'ouvre pour les énergies renouvelables. Pour autant, après plusieurs années de croissance, les marchés du photovoltaïque et du solaire thermique sont confrontés à d'importants bouleversements :

mise en place d'une nouvelle réglementation thermique dans le bâtiment faisant la part belle au solaire ;

sortie du nucléaire de plusieurs pays qui va donner un coup d'accélérateur aux renouvelables ;

baisse des aides publiques ;

chute des prix des équipements photovoltaïques ;

concurrence des autres énergies, vertes et conventionnelles.

partir d'une analyse détaillée de l'environnement, des forces en présence et des stratégies de croissance des acteurs, l'équipe d'experts de Xerfi-Research ont mis en évidence trois enjeux clés qui sont déterminants dans la compréhension actuelle des marchés de l'énergie solaire.

Les incertitudes politiques freineront la croissance en France à moyen terme

Les opérateurs doivent composer en France avec un cadre réglementaire mouvant et une stratégie énergétique incertaine, surtout depuis la crise nucléaire au Japon. Les spécialistes du photovoltaïque ont dû prendre acte de la baisse des tarifs de rachat après une période de gel de tous les chantiers. Qui plus est, les pouvoirs publics ont dorénavant fixé comme objectif d'installer au maximum 500 MW par an de capacités photovoltaïques afin de réduire la bulle qui était en train de se former dans cette filière. Ce changement a pour effet de déstabiliser plusieurs grands acteurs dont la croissance va fatalement être remise en cause. C'est le cas de la société Sunnco, acteur majeur dans l'installation de panneaux photovoltaïques, qui a supprimé 90 emplois au deuxième trimestre 2011. Ces décisions apparaissent en revanche comme une véritable opportunité pour les spécialistes du solaire thermique.

La structuration de l'offre dans le photovoltaïque : un facteur clé de succès

Devenu un véritable placement financier, le photovoltaïque appliqué au résidentiel ou au tertiaire n'en reste pas moins un équipement destiné à produire de l'énergie pour les bâtiments. Face aux importants dysfonctionnements dont la presse s'est fait l'écho, les leaders vont devoir consolider leur offre afin d'évangéliser le marché. À ce titre, les grands acteurs comme Evasol ou Solairedirect disposent d'un avantage concurrentiel grâce à leurs offres « clés en main » comprenant la prise en charge des démarches administratives, la mise en service et la maintenance des équipements et même le financement et l'assurance contre la perte de production en cas de pannes ou de vol. Un partenariat entre Axa et Evasol a par exemple été mis en place fin 2010 permettant au client de bénéficier d'une assurance décennale sur son installation photovoltaïque. S'allier avec un assureur mais également disposer d'un savoir-faire technique important en matière de plomberie, de chauffage, d'électricité et de couverture apparaissent comme deux facteurs clés de succès pour les entreprises.

Les rachats vont se multiplier et le marché va se consolider

Les opérations de rachat se multiplient au niveau mondial. Des mouvements initiés le plus souvent par de grands groupes à l'assise financière importante à l'image de Total. En quelques mois, le groupe pétrolier s'est considérablement renforcé dans les énergies solaires : acquisition en avril 2011 de l'Américain Sun Power (deuxième fabricant de cellules photovoltaïques aux États-Unis), prise de contrôle du fabricant français Tenesol et multiples rachats de start-up. D'autres opérateurs français d'envergure se lancent également dans la course comme Alstom ou Areva. Les fabricants de matériaux de construction, les spécialistes des équipements électriques pour les bâtiments regardent également de très près les cibles potentielles. Ces opérations ont une double vocation : profiter des opportunités de croissance des énergies renouvelables et préparer le possible déclin des énergies conventionnelles.

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Principaux opérateurs analysés ou cités dans l'étude

Principaux groupes

et sociétés cités dans l'étude

ALSTOM

APOLLON SOLAR

AREVA

AXA

BOSH SOLAR ENERGY

BP SOLAR FRANCE

CEA

CLIPSOL

CNIM

CNR

CONERGY

EDF

EDF ENERGIES NOUVELLES

ENERGIA

EVASOL

EXOSUN

FIRST SOLAR

GDF SUEZ

GLINTECH

GREEN ONETEC

IMERYS

JA SOLAR

JACQUES GIORDANO INDUSTRIES

KINGSPAN SOLAR

KYOCERA

PHOTOWATT INTERNATIONAL

PV ALLIANCE

Q CELLS

RITTER SOLAR

SAINT-GOBAIN

SECHILENNE SIDEC

SER SOLER

SHARP

SOITEC

SOLAIREDIRECT

SOLAR EUROMED

SOLARESO

SONNEDIX

SUNPOWER

SUNTECH POWER

TECSOL

TENESOL

THERMOSOLAR

TOTAL

TRINA SOLAR

VAILLANT GROUP

VERBUND-POWEO

VIESSMANN

WOLF

YINGLI GREEN ENERGY

Les sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

123 SOLAIRE

3J SYSTEM

AGENCE POUR LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION

AIXIA MEDITERANNEE

AKUO SOLAR

ALSOLMASY

AUVERSUN

BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES

BP SOLAR FRANCE

CAPTELIA

CERVIN INNOVATIONS

CLIPSOL

CMS INSTALLATION

CONERGY

ECO ATTITUDE

EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES

EDF ENR SOLAIRE

EMIX

EMIXAM

ENERGIA

EVASOL

EVASOL POSE

EXOSUN

FACILASOL

FACILASOL GROUP

FONROCHE ENERGIE

FRANCE PANNEAUX SOLAIRES

FRANCE PHOTONS

FRANCE SOLAIRE INNOVATION

FREE ENERGY

GAMESA ENERGIE FRANCE

GLOBOSOL

HAWI ENERGIES RENOUVELABLES

IBC SOLAR

IDESKO

IDESKO

INOVASOL

JACQUES GIORDANO INDUSTRIES

KOGYS

LJS

MC CO

MICEL FILMS

MIDISOLAIRE

NEXT GENERATION FRANCE

OKOFEN FRANCE

PANOSOL

PHOTOWATT INTERNATIONAL

POWEO ENR

POWEO OUTRE MER SOLAIRE

Q CELLS INTERNATIONAL FRANCE

QUENEA ENERGIES RENOUVELABLES

SAINT GOBAIN SOLAR SYSTEMS

SDECCI

SEMCO ENGINEERING

SIDEC

SILIKEN FRANCE

SILLIA ENERGIE

SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE

SOLAIRE FRANCE

SOLAIREDIRECT

SOLAR CONSTRUCT

SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE

SOLAR ENER JADE

SOLAR EUROMED

SOLARCOM FRANCE

SOLARGIE

SOLECO

SOLEIL ENERGIE

SOLEPI

STE DE SERVICES DE DISTRIBUTION ET DE FABRICATION

SUNGLAD

SUNNCO

SYSTOVI

TECSOL

TENDANCES ECO

TENESOL

TENESOL CARAIBES

TENESOL SERVICES CARAIBES

TENESOL TECHNOLOGIES

TRAPY PRO

URBASOLAR

URBASOLAR TECHNOLOGIES

VAILLANT GROUP FRANCE

VIESSMANN FAULQUEMONT

VIESSMANN FRANCE

VISION CONSULTING

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