LE MARCHÉ DU PHOTOVOLTAÏQUE

Comment dynamiser la croissance des nouvelles installations photovoltaïques alors que plusieurs menaces se précisent pour les développeurs-exploitants ? Notre étude exclusive identifie 10 actions essentielles pour à la fois ajuster les modèles économiques à la fin des subventions et repenser les stratégies d'implantation des parcs face à des oppositions locales de plus en plus fortes.

Nous mettons en particulier en évidence les solutions pour renforcer l'acceptabilité des projets et éviter que les recours n'entraînent surcoûts et retards de mise en service. Les développeurs-exploitants d'installations vont aussi devoir s'adapter à une baisse des aides publiques, l'État favorisant désormais la relance du nucléaire et la réduction du déficit budgétaire. Ces restrictions financières soulèvent d'ailleurs des doutes sur la viabilité des futures usines de panneaux solaires prêtes à être construites en France. Dépendantes largement du soutien public pour rester compétitives, ces usines font face à une concurrence internationale féroce. Dès lors, comment résister au dumping chinois dans l'amont de la filière ? Et quelles approches privilégier pour faciliter l'acceptation locale des projets et préparer la transition vers le solaire « sans subvention » ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la filière photovoltaïque

Les insights détaillés pour comprendre comment renforcer l'acceptabilité des projets, mieux adapter les modèles économiques à une potentielle baisse du soutien public et répondre au défi de la relocalisation de la production des panneaux

Des chiffres exclusifs sur le parc de centrales photovoltaïques et ses perspectives d'ici 2028

2. LA FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE : ENJEUX ET PERSPECTIVES À 2028

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2028

• Le marché français du photovoltaïque : la puissance installée

• Le marché mondial du solaire photovoltaïque : les nouvelles capacités installées annuellement

La dynamique récente du marché et les grandes tendances

• La puissance installée et la puissance des projets en développement, la production d'électricité photovoltaïque (2012-2023)

• L'évolution des capacités installées par segment de puissance (2014-2023)

• Le marché résidentiel (= 9 kW) et les installations en autoconsommation (de toute taille)

• La dynamique du marché mondial et européen du solaire photovoltaïque (2016-2023)

Les enjeux et défis stratégiques de la filière à moyen terme

• Défi 1 : la transition vers un modèle sans subvention

• Défi 2 : l'adaptation au règlement européen Net Zéro Industry Act (NZIA)

• Défi 3 : l'ajustement des modèles aux contraintes d'artificialisation des sols

• Défi 4 : la prise en compte du nouveau contexte financier

• Défi 5 : le nécessaire développement d'une filière de recyclage des panneaux

3. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES EXPLOITANTS

L'augmentation du parc en exploitation

• Étude de cas : comment Neoen compte doubler de taille d'ici 2025

L'innovation technologique : optimisation de la gestion des parcs, amélioration du rendement des panneaux, etc.

• Études de cas : CVE expérimente les jumeaux numériques de centrales solaires ; Heliocity et ses algorithmes d'IA pour prédire les performances des centrales ; les avancées dans les panneaux à hétérojonction

La recherche d'alternatives à l'artificialisation des sols : solaire flottant (Akuo Energy), photovoltaïque vertical (CNR), agrivoltaïsme

Le renforcement auprès des clients non résidentiels : contrats d'achats de long terme (PPA) et autoconsommation

• Étude de cas : les principaux PPA signés en France ; les inaugurations de parcs solaires par EDF sur deux sites de Sanofi

Le développement dans le photovoltaïque résidentiel

• Étude de cas : la stratégie d'EDF sur le marché résidentiel

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence en amont et aval de la filière

• Le classement et le positionnement des principaux exploitants de centrales photovoltaïques en France

• Le classement et le positionnement des principaux fabricants de modules et composants

Les évolutions récentes de la concurrence

• La concentration du secteur français de l'exploitation de centrales photovoltaïques

• L'évolution de l'actionnariat : fonds d'investissement et énergéticiens multiplient les acquisitions d'exploitants de parcs

• Les enseignements des derniers appels d'offres sur le jeu concurrentiel : une poignée de leaders se renforcent

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles tendances ?

• Pourquoi Engie et TotalEnergies devraient continuer à faire la course en tête

• Quelles place demain pour les ETI tricolores sur le marché français ? 

• L'offensive des énergéticiens étrangers en France peut-elle se poursuivre ? 

• Le virage des fournisseurs d'électricité vers la production peut-il se poursuivre ?

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADANI

AKUO ENERGY

ALBIOMA

ALPIQ

AMARENCO

APEX ENERGIES

ARDIAN

ARKOLIA

ASCA (GROUPE ARMOR)

AXCENTIVE

AXPO

BETTER ENERGY INVEST

BLUE ELEPHANT ENERGY

BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND

BORALEX

BUTAGAZ

CANADIAN SOLAR

CARBON

CIEL ET TERRE

CNR

CORSICA SOLE

CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS

CVE

DEV'ENR

DRACULA TECHNOLOGIES

DUALSUN

EDF

EIFFAGE

ELEMENTS

ENBW

ENCAVIS

ENEL GREEN POWER

ENERCOOP

ENERPARC

ENERTAG

ENGIE

ENI

EXOSUN

FIRST SOLAR

FOTOWATIO RENEWABLE VENTURES

GCL

GÉNÉRALE DU SOLAIRE

GIRASOLE ENERGIE

GREEN YELLOW

HANWHA Q-CELLS

HELEXIA

HELIOCITY

HELIOSLITE

HOLOSOLIS

IB VOGT

IBERDROLA

JA SOLAR

JINKO SOLAR

JPEE

KALLISTA

LANGA INTERNATIONAL

LONGI SOLAR

MEYER BURGER

NEOEN

NEXANS

PHOTOSOL

PHOTOWATT

Q ENERGY

RECOM-SILLIA

REDEN SOLAR

RES

RESERVOIR SUN

SOLARCENTURY

SOLARVIA

SONNEDIX

SOREGIES

SUN'R

SYSTOVI

TENERGIE

TERRE ET LAC

TONGWEI SOLAR

TOTALENERGIES

TRINA SOLAR

TSE

URBASOLAR

VINCI

VOLTA

VOLTALIA

VOLTEC SOLAR