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|  Les sports et loisirs indoor

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Les sports et loisirs indoor

laser game, bowling, foot en salle, parcs pour enfants, etc. : analyse et perspectives d'activité de 8 loisirs d'intérieur d'ici 2018

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'étude détaillée de 8 segments de marché et nos scénarios prévisionnels exclusifs d'ici 2018
  • Toutes les clés pour comprendre la demande et l'environnement du marché
  • Le modèle économique et les axes de développement privilégiés par les acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution09/06/2016
Nombre de pages272
Code6CSO18 / XR-
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1200 € HT
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Les complexes multi-activités, le seul format viable demain ?

 

Le marché des sports et loisirs d'intérieur a le vent en poupe en France. C'est du moins ce que laisse penser l'intérêt croissant des investisseurs, les nombreuses ouvertures de sites ou encore la croissance fulgurante de certains segments naissants, à l'image des escape rooms et du foot en salle.

D'autres activités plus anciennes, comme le bowling ou le laser game, tentent quant à elles de trouver un second souffle en se renouvelant. Autrefois très marquées, les frontières entre les différentes activités sont par ailleurs de plus en plus poreuses.

Le fleurissement des complexes multi-activités n'y est pas étranger et tend à rebattre les cartes du paysage concurrentiel. Surtout que des réseaux de franchises profitent aussi de la puissance de leur marque pour se développer, mettant à mal l'équilibre financier des petits indépendants locaux.

Face à de telles évolutions, quelles sont les perspectives de croissance des exploitants de structures de loisirs indoor à l'horizon 2018 ? Quelles options stratégiques privilégieront-ils pour défendre leurs positions ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'étude détaillée de 8 segments de marché et nos scénarios prévisionnels exclusifs d'ici 2018

Baromètres d'activité Xerfi des spécialistes des loisirs indoor, principaux événements récents, tendances de l'activité de chaque segment, performances et principaux ratios financiers (poids des autres achats et charges externes, des frais de personnel, taux d'excédent brut d'exploitation, etc.).

Toutes les clés pour comprendre la demande et l'environnement du marché

Moteurs structurels en faveur de la pratique sportive, évolution des dépenses des ménages en services récréatifs, analyse de la concurrence élargie.

Le modèle économique et les axes de développement privilégiés par les acteurs

Analyse des montants investis, des recettes et des coûts pour les 8 segments retenus, panorama des principales orientations stratégiques (extension du maillage territorial, renouvellement de l'offre, diversification et intégration de la chaîne de valeur, etc.).

Le panorama des forces en présence

Classement des 5 principaux acteurs par segment, fiches d'identité de 2 leaders par segment, et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie des différents segments, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Cette partie donne toutes les clés de compréhension du marché à travers un panorama de l'environnement global des exploitants de centres de sports et loisirs indoor. Elle analyse les principaux déterminants impactant l'activité des opérateurs, les facteurs socioculturels et la concurrence entre et sur les différents segments de marché : parcs de jeux pour enfants, laser game, sports de raquette, foot en salle, bowling, karting, jeux d'escalade, escape rooms.

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Les évolutions socioculturelles favorables à la pratique sportive

Les dépenses des ménages en services récréatifs

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

LE BUSINESS MODEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES EXPLOITANTS

Les marchés des loisirs indoor selon leur cycle de vie

Focus sur les investissements, les recettes et les coûts des centres de sports et loisirs indoor

LES AXES STRATÉGIQUES DES EXPLOITANTS

Le panorama des axes stratégiques

Focus sur l'intégration horizontale et le développement en franchise

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE 8 SEGMENTS D'ACTIVITÉ

Cette partie décrypte les grandes tendances du marché des sports et loisirs indoor à travers une analyse détaillée de 8 grands segments. Pour chacun d'entre eux, Xerfi a réalisé des panels pour analyser les performances économiques et financières des exploitants (AACE, frais de personnel, EBE, dotations aux amortissements, charges financières). Par ailleurs, Xerfi vous propose un classement des principaux acteurs par segment.

LE LASER GAME

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des gestionnaires de laser game

Monographies : Groupe LGE, Megazone

LES SPORTS DE RAQUETTE

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des gestionnaires privés de sports de raquette

Monographies : Le Sporting Club, Set et Match

LE FOOT EN SALLE

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des gestionnaires privés de foot salle

Monographies : Urban Soccer, SPLF (Soccer Park Le Five)

LES PARCS DE JEUX POUR ENFANTS

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des gestionnaires de parcs de jeux pour enfants

Monographies : Royal Kids, Youpi Parc

LE BOWLING

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des groupes de bowling

Monographies : BowlingStar, Karting Bowling (Speed Park)

LE KARTING

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des groupes de karting

Monographie : Speed2Max

Focus sur les jeux de simulation de course

LES JEUX D'ESCALADE

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des groupes de jeux d'escalade

Monographies : Climb Up Investissement, Altissimo

LES ESCAPE ROOMS

Le marché jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le modèle financier des centres d'escape rooms

Le top 5 des groupes d'escape rooms

Monographies : Escape Hunt, Team Break

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. Environ 66% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie des différents segments, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Cette partie donne toutes les clés de compréhension du marché à travers un panorama de l'environnement global des exploitants de centres de sports et loisirs indoor. Elle analyse les principaux déterminants impactant l'activité des opérateurs, les facteurs socioculturels et la concurrence entre et sur les différents segments de marché : parcs de jeux pour enfants, laser game, sports de raquette, foot en salle, bowling, karting, jeux d'escalade, escape rooms.

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Les évolutions socioculturelles favorables à la pratique sportive

Les dépenses des ménages en services récréatifs

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

LE BUSINESS MODEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES EXPLOITANTS

Les marchés des loisirs indoor selon leur cycle de vie

Focus sur les investissements, les recettes et les coûts des centres de sports et loisirs indoor

LES AXES STRATÉGIQUES DES EXPLOITANTS

Le panorama des axes stratégiques

Focus sur l'intégration horizontale et le développement en franchise

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE 8 SEGMENTS D'ACTIVITÉ

Cette partie décrypte les grandes tendances du marché des sports et loisirs indoor à travers une analyse détaillée de 8 grands segments. Pour chacun d'entre eux, Xerfi a réalisé des panels pour analyser les performances économiques et financières des exploitants (AACE, frais de personnel, EBE, dotations aux amortissements, charges financières). Par ailleurs, Xerfi vous propose un classement des principaux acteurs par segment.

LE LASER GAME

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des gestionnaires de laser game

Monographies : Groupe LGE, Megazone

LES SPORTS DE RAQUETTE

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des gestionnaires privés de sports de raquette

Monographies : Le Sporting Club, Set et Match

LE FOOT EN SALLE

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des gestionnaires privés de foot salle

Monographies : Urban Soccer, SPLF (Soccer Park Le Five)

LES PARCS DE JEUX POUR ENFANTS

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des gestionnaires de parcs de jeux pour enfants

Monographies : Royal Kids, Youpi Parc

LE BOWLING

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des groupes de bowling

Monographies : BowlingStar, Karting Bowling (Speed Park)

LE KARTING

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des groupes de karting

Monographie : Speed2Max

Focus sur les jeux de simulation de course

LES JEUX D'ESCALADE

Le baromètre de l'activité et les performances financières jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le top 5 des groupes de jeux d'escalade

Monographies : Climb Up Investissement, Altissimo

LES ESCAPE ROOMS

Le marché jusqu'en 2015, les faits marquants du secteur en 2015-2016, le scénario prévisionnel jusqu'en 2018

Le modèle financier des centres d'escape rooms

Le top 5 des groupes d'escape rooms

Monographies : Escape Hunt, Team Break

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. Environ 66% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

24 MINUTES CHRONO

BLOCK'OUT

BOWL CENTER

BOWLINGSTAR

CASSY (WAM)

CHALLENGE THE ROOM

CLIMB UP INVESTISSEMENT

ESCAPE HUNT

FOOTSAL

FÚTBOL FÚTBOL

GET OUT!

GROUPE LGE

GULLI-PARC

KARTING BOWLING (SPEED PARK)

LASERMAXX

LD FINANCE CONSEIL

LE SPORTING CLUB

MAX AVENTURE

MEGAZONE

METROPOLIS

MYSTERY ESCAPE

ROYAL KIDS

SET ET MATCH

SET SQUASH

SIM RACING TRACK

SPEED2MAX

SPLF (SOCCER PARK LE FIVE°

SQUASH LUGDUNUM

TEAM BREAK

URBAN SOCCER

VERSANT CORPORATION

WOUPI

YOUPI PARK

Z5

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ACADEMY BEAUGRENELLE

ACROCHATS

AEB

AGORA

ANTIBES LOISIRS

ARRAS FD

BCB

BEAUVAIS FD

BLOCK'OUT

BMR

BO2

BOWL IN CAFE

BOWLCO

BOWLING 3000

BOWLING ALMA LOISIRS

BOWLING ATLANTIS

BOWLING CAP MALO

BOWLING

DE BORDEAUX

BOWLING

DE BOURGOGNE

BOWLING

DE GRAMONT

BOWLING

DE PROVENCE

BOWLING D'ECHIROLLES

BOWLING

DES MINIMES

BOWLING D'ORGEVAL

BOWLING DU HAINAUT

BOWLING DU PARC

BOWLING DU PLAN

BOWLING DU STADIUM

BOWLING DU TREFLE

BOWLING NATIONS

BOWLING VAN GOGH

CAEN LOISIRS

CARILIS

CENTRE DE LOISIRS ETOILE

CITY BOWLING D'OZ

CONFLANS LOISIRS

CONSORTIUM SPORTIF BOWLING

DUCKY

ELECTRONIC LOISIRS

ESCALADE

ESPACE BOWLING

ESPACE VERTICAL

FONTAINE DEVELOPPEMENT

H PUB

HENIN BOWL 62

HITECH COLDER

INDOOR KARTING

INDOOR KARTING ORGANISATION

INDY BOWLING PARIS

JABI

JAHTEST

JEUX JOUETS SERVICES

KART'IN LYON

KARTING INDOOR PROVENCE

LASER GAME ENTREPRISE

LE BOWLING

LE CONCORDE

LE JARDIN

DE L'ORANGERIE

LE KOMPLEX

LE LOOPING

LE MANS FD

LE STRIKE

LES CLAYES FD

L'EXCLUSIF

LOISIRS SPORTIFS PALAIS DE LA GLACE

ET DE LA GLISSE

LYON ESCALADE

LYON LOISIRS

M - LOISIRS

MARGENCEL LOISIRS

NANCY MAGIC BOWLING

NICE BOWLING ACROPOLIS

PARIS BOWLING BELLE EPINE

PATINOIRE SKATING

DE RENNES

PLAZA GRAND QUEVILLY

PLAZA SAINT MAXIMIN

PRISES EN MAIN

ROYAL KIDS

SCAN 44

SET SQUASH

SOCCER 5 FRANCE

SOCCER FIVE LYON

STAR BOWL

STÉ DES BOWLINGS OUEST DE PARIS

SUN BML

SUPER 3B

THE FACTORY BOWLING

TRIBAL FOOT

UNIVERSAL CIRCUITS

URBAN LOISIRS

VM 02100

VM 28400

WOUPI

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