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Les sociétés de recherche sous contrat (CROs)

L’évolution des marges et les initiatives gagnantes des acteurs

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse de l'activité des CROs et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Tous les chiffres pour mesurer les performances financières des CROs françaises
  • Le décryptage des mutations du cadre d'activité des CROs
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Date de parution24/08/2016
Nombre de pages332
Code6CHE41 / XPT
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2100 € HT
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Des opportunités à saisir pour la recherche clinique française

 

L'exploitation des données en vie réelle et l'accès à l'open data constituent de formidables opportunités pour les CROs. Si la première ouvre la voie à une meilleure évaluation des traitements et donc à un meilleur service apporté aux donneurs d'ordres, la seconde doit notamment permettre de réduire les coûts en facilitant le recrutement des patients. Mais ces belles promesses ne pourront être tenues qu'au prix de lourds investissements.

Elles ne doivent pas non plus cacher les difficultés rencontrées par les CROs françaises : délocalisation des essais cliniques, mainmise des méga CROs anglo-saxonnes sur les gros contrats, durcissement des conditions d'octroi du crédit d'impôt recherche ou concurrence grandissante des plateformes académiques. Et la recherche clinique française, déjà pointée du doigt à cause de ses lourdeurs administratives, pourrait encore perdre de son attractivité suite à l'éclatement de l'affaire Bial / Biotrial début 2016.

Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des prestataires à l'horizon 2018 ? Quelles sont les initiatives gagnantes des acteurs français ?

 

L'analyse de l'activité des CROs et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Évolution du marché mondial des CROs, données sur l'évolution du chiffre d'affaires des CROs françaises, dynamique comparée des CROs françaises et étrangères, mapping des sociétés selon l'évolution de leur activité et leur spécialisation (bioanalyse/imagerie, préclinique, late-stage, full service, etc.).

Tous les chiffres pour mesurer les performances financières des CROs françaises

Évolution des principaux postes de charges et ratios financiers (taux d'excédent brut d'exploitation, de résultat net, de rentabilité financière, d'investissement, etc.) d'un panel de sociétés jusqu'en 2015, mapping des entreprises selon leur taux de résultat net et leur spécialisation.

Le décryptage des mutations du cadre d'activité des CROs

Présentation synthétique des facteurs décisifs de mutations de l'environnement des CROs (mise en place du contrat unique hospitalier, concurrence des plateformes académiques, multiplication des réseaux sociaux de patients, etc.), état des lieux de la concurrence et mise en valeur d'initiatives gagnantes (recours aux e-tools, maîtrise de la data, diversification du portefeuille de clients, stratégies de niche).



PLAN DE L’ÉTUDE

SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

ACTIVITÉ ET PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CROs

L'ACTIVITÉ (2009-2015)

Déterminants clés de l'activité et chiffre d'affaires des acteurs (panel Xerfi)

Dynamique comparée du chiffre d'affaires des CROs françaises et étrangères (panels Xerfi)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES (2009-2015)

Les principaux postes de charges et ratios financiers

Le positionnement des CROs selon la dynamique de leur chiffre d'affaires et leur taux de RN (bioanalyse / imagerie ; préclinique ; late-stage ; data management / biostatistique ; full service ; etc.)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité et des marges des CROs

JEU CONCURRENTIEL ET INITIATIVES GAGNANTES

LE NOUVEAU CADRE D'ACTIVITÉ DES CROs FRANÇAISES

Les nouveaux comportements des donneurs d'ordres

La perte d'attractivité de la recherche clinique française

La concurrence grandissante des plateformes académiques

Le durcissement du cadre réglementaire

La révolution numérique dans la recherche clinique

Les difficultés de recrutement des patients

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE EN 2015

Tous les éléments pour comprendre les forces en présence : profils d'acteurs, taille des CROs françaises selon leur profil, nouveaux entrants, analyse du jeu concurrentiel en fonction du profil, de la taille et de l'actionnariat des acteurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES INITIATIVES GAGNANTES

Identification des grands leviers actionnés par les prestataires pour gagner des parts de marché et limiter la baisse de leurs marges (diversification du portefeuille clients, utilisation des e-tools, partenariats avec les plateformes académiques, course à la taille, internationalisation, maîtrise de la data, stratégies de niche) ; mise en valeur des bonnes pratiques et positionnement des acteurs

Éphémérides et études des cas sur les initiatives des prestataires : partenariats de Cynbiose et de Metabrain Research avec des plateformes académiques ; fusion d'Axonal et Biostatem destinée à créer un leader européen dans le post-AMM ; rapprochement entre Quintiles et IMS Health dans la data, internationalisation d'Oncodesign, diversification vers les biotechs de SGS Life Sciences Services ; exemples de positionnement de niche de CROs françaises (Synapcell, Mission TEC, PhenoPups, etc.)

FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

LE MÉTIER

Les éléments pour comprendre l'activité des CROs : les étapes de la recherche pharmaceutique et les évolutions des conditions d'accès au marché

LA FILIÈRE

Panorama des acteurs de la recherche sous contrat et vue d'ensemble de la structure concurrentielle de la filière

ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RECHERCHE SOUS CONTRAT

L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE ET MONDIALE

Évolution des ventes de médicaments et des dépenses de R&D dans le monde, présentation des modèles de R&D, évolution des ventes de médicaments en France, focus sur la R&D pharmaceutique en France et sur le dynamisme des biotechs tricolores, etc.

LA RECHERCHE CLINIQUE EN FRANCE

Ensemble d'indicateurs visant à évaluer l'attractivité de la France dans la recherche clinique

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Analyse détaillée portant sur l'harmonisation européenne du cadre réglementaire, l'application du CUH, les mesures nées de l'affaire Bial /Biotrial et l'open data

STRUCTURE DU SECTEUR, FORCES EN PRÉSENCE ET FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

LA STRUCTURE DU SECTEUR LES FORCES EN PRÉSENCE

La répartition des sociétés selon l'origine des opérateurs, les indicateurs de concentration du secteur, la composition du chiffre d'affaires sectoriel par profil d'activité, le classement des opérateurs selon leur chiffre d'affaires, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les CROs étrangères : Charles River Laboratories, Quintiles, Covance, Chiltern International, Parexel, PPD, PRA Health Sciences et ICON

Les CROs françaises : CIToxLAB, Eurofins Scientific, Mapi Group et Biotrial

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 186 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 166 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 92% des comptes non consolidés 2013 et 83% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

ACTIVITÉ ET PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CROs

L'ACTIVITÉ (2009-2015)

Déterminants clés de l'activité et chiffre d'affaires des acteurs (panel Xerfi)

Dynamique comparée du chiffre d'affaires des CROs françaises et étrangères (panels Xerfi)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES (2009-2015)

Les principaux postes de charges et ratios financiers

Le positionnement des CROs selon la dynamique de leur chiffre d'affaires et leur taux de RN (bioanalyse / imagerie ; préclinique ; late-stage ; data management / biostatistique ; full service ; etc.)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité et des marges des CROs

JEU CONCURRENTIEL ET INITIATIVES GAGNANTES

LE NOUVEAU CADRE D'ACTIVITÉ DES CROs FRANÇAISES

Les nouveaux comportements des donneurs d'ordres

La perte d'attractivité de la recherche clinique française

La concurrence grandissante des plateformes académiques

Le durcissement du cadre réglementaire

La révolution numérique dans la recherche clinique

Les difficultés de recrutement des patients

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE EN 2015

Tous les éléments pour comprendre les forces en présence : profils d'acteurs, taille des CROs françaises selon leur profil, nouveaux entrants, analyse du jeu concurrentiel en fonction du profil, de la taille et de l'actionnariat des acteurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES INITIATIVES GAGNANTES

Identification des grands leviers actionnés par les prestataires pour gagner des parts de marché et limiter la baisse de leurs marges (diversification du portefeuille clients, utilisation des e-tools, partenariats avec les plateformes académiques, course à la taille, internationalisation, maîtrise de la data, stratégies de niche) ; mise en valeur des bonnes pratiques et positionnement des acteurs

Éphémérides et études des cas sur les initiatives des prestataires : partenariats de Cynbiose et de Metabrain Research avec des plateformes académiques ; fusion d'Axonal et Biostatem destinée à créer un leader européen dans le post-AMM ; rapprochement entre Quintiles et IMS Health dans la data, internationalisation d'Oncodesign, diversification vers les biotechs de SGS Life Sciences Services ; exemples de positionnement de niche de CROs françaises (Synapcell, Mission TEC, PhenoPups, etc.)

FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

LE MÉTIER

Les éléments pour comprendre l'activité des CROs : les étapes de la recherche pharmaceutique et les évolutions des conditions d'accès au marché

LA FILIÈRE

Panorama des acteurs de la recherche sous contrat et vue d'ensemble de la structure concurrentielle de la filière

ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RECHERCHE SOUS CONTRAT

L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE ET MONDIALE

Évolution des ventes de médicaments et des dépenses de R&D dans le monde, présentation des modèles de R&D, évolution des ventes de médicaments en France, focus sur la R&D pharmaceutique en France et sur le dynamisme des biotechs tricolores, etc.

LA RECHERCHE CLINIQUE EN FRANCE

Ensemble d'indicateurs visant à évaluer l'attractivité de la France dans la recherche clinique

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Analyse détaillée portant sur l'harmonisation européenne du cadre réglementaire, l'application du CUH, les mesures nées de l'affaire Bial /Biotrial et l'open data

STRUCTURE DU SECTEUR, FORCES EN PRÉSENCE ET FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

LA STRUCTURE DU SECTEUR LES FORCES EN PRÉSENCE

La répartition des sociétés selon l'origine des opérateurs, les indicateurs de concentration du secteur, la composition du chiffre d'affaires sectoriel par profil d'activité, le classement des opérateurs selon leur chiffre d'affaires, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les CROs étrangères : Charles River Laboratories, Quintiles, Covance, Chiltern International, Parexel, PPD, PRA Health Sciences et ICON

Les CROs françaises : CIToxLAB, Eurofins Scientific, Mapi Group et Biotrial

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 186 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 166 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 92% des comptes non consolidés 2013 et 83% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

23andMe

AMATSI

ASTRAZENECA

Avista Capital Partners

BERTIN PHARMA

BIAL

BIOTRIAL

BOERINGHER INGLEHEIM

Carenity

CARLYLE GROUP

cHARLES RIVER LABORATORIES

CHILTERN INTERNATIONAL

CITOXLAB

CNIM

COVANCE

DERMSCAN

EKKIO CAPITAL

ELI LILLY

EUROFINS SCIENTIFIC

Flatiron Health

GOOGLE

GSK

ICON

ims health

INC RESERACH

INVENTIV HEALTH

IPSEN

LABCORP

MAPI GROUP

NOVARTIS

NOVASCO

PAREXEL

PatientsLikeMe

PFIZER

PIERRE FABRE

PPD

PRA HEALTH SCIENCES

QUINTILES

SANOFI

SGS

Waddell & Reeds Investment

AEPODIA FRANCE

AIXIAL-PHARMA

AIXIAL-RC

AMATSIGROUP

APTYS PHARMACEUTICALS

ARC PHARMA

ARTIMMUNE

ASCOPHARM RESSOURCES

ATLANBIO

AXONAL

BANOOK CENTRAL IMAGING

BERTIN PHARMA

BIOALTERNATIVES

BIOCLINICA

BIODOXIS

BIOGALENYS

BIOSIMS TECHNOLOGIES

BIOSTATEM

BIOTRIAL

CARDIABASE

CDL PHARMA

CEBIPHAR

CELL&CO

CELLVAX

CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES

CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE

CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE

CHELATEC

CHILTERN INTERNATIONAL

CLINACT

CLINICAL RESEARCH CONSULTANTS

CLINICAL TRIALS MOBILE APPLICATION

CLININFO

CLINSEARCH

CLINTEC INTERNATIONAL

CONFARMA FRANCE

COVANCE CLINICAL AND PERIAPPROVAL SERVICES

COVANCE LABORATORY

DELTA DATA CONSULTANTS

ENNOV

EURAXI PHARMA

EUROFINS ADME BIOANALYSES

EUROFINS OPTIMED

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

EUROFINS-CEREP

EXCILONE

GENOSAFE

GENOSCREEN

GROUPE PRODUCT LIFE

HERKA CONCEPT

HPC PHARMA

HUMAN HEPCELL

ICON CLINICAL RESEARCH

ICTA

INC RESEARCH FRANCE

INVENTIV HEALTH CLINICAL FRANCE

IRIS PHARMA

KANTAR HEALTH

KAPPA SANTE

KEYRUS

LABORATOIRE DERMSCAN

MAPI DEVELOPPEMENT

MAPI-NAXIS

NAMSA

NOVASCO

ONCODESIGN

PAREXEL INTERNATIONAL

POPSI CUBE

PORSOLT

PPD FRANCE

QUANTA MEDICAL

QUINTILES BENEFIT FRANCE

RCTS (RANDOMIZED CLINICAL TRIALS)

SGS CEPHAC EUROPE

SGS LIFE SCIENCE SERVICES

STATITEC

STATLIFE

THEOREM CLINICAL RESEARCH

UMANIS

VENN LIFE SCIENCES FRANCE

VENN SYNERGIE

WIL RESEARCH EUROPE LYON

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
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