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|  Les services de sécurité

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Les services de sécurité

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution19/09/2016
Nombre de pages252
Code6SAE08 / XF2+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix650 € HT
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Un contexte sécuritaire favorable aux entreprises de sécurité

 

Les entreprises de services de sécurité sont sous pression. Les attaques terroristes qui ont frappé la France en 2015 et 2016 ont profondément affecté la demande de leurs donneurs d'ordres. L'organisation de l'Euro 2016 a dopé leur activité mais a rendu la gestion de leurs effectifs plus délicate.

Le nouveau contexte sécuritaire pourrait par ailleurs transformer le rôle et le positionnement des entreprises du secteur au cours des prochaines années. Sans compter que les clients grands comptes se montrent de plus en plus intéressés par les nouvelles solutions de surveillance intelligentes et autonomes, à l'image des drones. Mais le surcroît d'activité entraînera inévitablement une hausse des charges des acteurs, alors même que leurs marges tendent à décliner depuis plusieurs années.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité des entreprises de service de sécurité à l'horizon 2017 ? Et comment évolueront leurs performances d'exploitation ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 et 2017 sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions actualisées pour 2016 et 2017.

Le chiffre d'affaires des sociétés de sécurité privée

Le taux d'excédent brut d'exploitation des sociétés de sécurité privée

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les segments d'activité du secteur des services de sécurité

La filière des services de sécurité en France

La répartition des activités des entreprises de sécurité privée

La structure du chiffre d'affaires du secteur de la sécurité humaine

Focus sur la filière fiduciaire

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Les atteintes aux biens et à l'intégrité physique enregistrées par la police

Les cambriolages enregistrés en France

La consommation des ménages et l'activité du commerce de détail

Le réseau bancaire, les distributeurs automatiques et les retraits

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

Les prix des services de sécurité et d'enquête

Les prix des services de sécurité et d'enquête par segment

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE

Dans cette partie, Xerfi a réalisé une analyse financière des entreprises de sécurité selon leur taille. Trois panels ont été retenus (CA entre 0,5M€ et 1,5M€, entre 1,5 M€ et 2,5M€ et CA supérieur à 2,5 M€).

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DES ENTREPRISES PAR TAILLE

Le chiffre d'affaires

Les autres achats et charges externes

Les frais de personnel

L'excédent brut d'exploitation

Le besoin en fonds de roulement

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DES ENTREPRISES

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

Les rachats d'entreprises dans le secteur

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des principaux acteurs

5.2. LES LEADERS DES SERVICES DE SÉCURITÉ

Surveillance humaine : Securitas, Seris, Prosegur ; Transport de fonds : Brink's, Loomis, Groupes Multiservices, Fiducial, Samsic ; Sécurité aéroportuaire : ICTS Europe

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les évolutions législatives et réglementaires, les principales opérations de croissance externe et regroupements du secteur, les principaux contrats et autres faits marquant de la vie des entreprises

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation, par taux de résultat net

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions actualisées pour 2016 et 2017.

Le chiffre d'affaires des sociétés de sécurité privée

Le taux d'excédent brut d'exploitation des sociétés de sécurité privée

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les segments d'activité du secteur des services de sécurité

La filière des services de sécurité en France

La répartition des activités des entreprises de sécurité privée

La structure du chiffre d'affaires du secteur de la sécurité humaine

Focus sur la filière fiduciaire

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Les atteintes aux biens et à l'intégrité physique enregistrées par la police

Les cambriolages enregistrés en France

La consommation des ménages et l'activité du commerce de détail

Le réseau bancaire, les distributeurs automatiques et les retraits

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

Les prix des services de sécurité et d'enquête

Les prix des services de sécurité et d'enquête par segment

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE

Dans cette partie, Xerfi a réalisé une analyse financière des entreprises de sécurité selon leur taille. Trois panels ont été retenus (CA entre 0,5M€ et 1,5M€, entre 1,5 M€ et 2,5M€ et CA supérieur à 2,5 M€).

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DES ENTREPRISES PAR TAILLE

Le chiffre d'affaires

Les autres achats et charges externes

Les frais de personnel

L'excédent brut d'exploitation

Le besoin en fonds de roulement

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DES ENTREPRISES

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

Les rachats d'entreprises dans le secteur

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des principaux acteurs

5.2. LES LEADERS DES SERVICES DE SÉCURITÉ

Surveillance humaine : Securitas, Seris, Prosegur ; Transport de fonds : Brink's, Loomis, Groupes Multiservices, Fiducial, Samsic ; Sécurité aéroportuaire : ICTS Europe

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les évolutions législatives et réglementaires, les principales opérations de croissance externe et regroupements du secteur, les principaux contrats et autres faits marquant de la vie des entreprises

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation, par taux de résultat net

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

SECURITAS FRANCE

BRINK'S EVOLUTION

LOOMIS FRANCE

SERIS SECURITY

LANCRY PROTECTION SECURITE (LPS)

MAIN SECURITE

EURO PROTECTION SURVEILLANCE (EPS)

PROSEGUR SECURITE HUMAINE (STL)

SECURITAS DIRECT

ICTS FRANCE

FIDUCIAL PRIVATE SECURITY (SECURIAL)

SAMSIC SECURITE

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

BRINK'S SECURITY SERVICES

HUB SAFE

SNGST

GORON

CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

TORANN-FRANCE

FIDUCIAL SECURITE PREVENTION (SECURIAL)

MONDIAL PROTECTION

FRANCE GARDIENNAGE

SECURITAS ALERT SERVICES

TEMIS

PROTECTIM SECURITY SERVICES

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

SECURITE PROTECTION

INTER MUTUELLES TELEASSISTANCE

PROTECTION 24

QUALICONSULT SECURITE

S3M SECURITE

PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS

CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (CPS)

TRIOMPHE SECURITE

DPSA ILE DE FRANCE

BYBLOS HUMAN SECURITY

ASER

DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENT (DGSI)

MAYDAY SECURITE

FIDUCIAL ENERGIE SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE (SECURIAL)

GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION MIDI PYRENEES AQUITAINE (GIP)

CESG CONSULTANTS EUROP SECURITE

ICTS MARSEILLE PROVENCE

GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

ARTEMIS SECURITY

TEMIS HBJO

PROSEGUR SECURITE OPALE

AQUILA

BSL SECURITE

MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE

CIE DE SECURITE PRIVEE ET INDUSTRIELLE

ALTAIR SECURITE

PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS EST

BRINK'S REUNION

SUD-OUEST TELESURVEILLANCE (SOTEL)

ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL

TRIGION SECURITE

SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE ILE DE FRANCE

SERIS SPACE

SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING

SERVICE ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS)

APRI

STE INTERNATIONALE DE SERVICES (SIS)

AGOGE SECURITE

BOUDRAF ARTIGES CHERIF SECURITE PRIVE

SECURITE-CONSEILS-GARDIENNAGE-DEFENSE (SCGD)

AGENCE TOURANGELLE ENQUETES RECHERCHES (ATER)

ACTION SECURITE EUROPE PRIVEE (ASE PRIVEE)

PROSEGUR SECURITE RUBIS

ASGC SECURITE PRIVEE

PROTECTION SECURITE INDUSTRIE (PSI)

PROTECVAL

PRIVILEGE SECURITE

VIGILIA SECURITE

STE EUROPEENNE PROTECTION SERVICE ASSIST (SEPSAD)

GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE

POWER SECURITE PRIVEE (PSP)

ATLANTYS SECURITE PRIVEE

STE OISE PROTECTION

AARON PROTECTION SECURITE (APS)

EST VALEURS

SECURUS

MAD

ASTRIAM SECURITE PICARDIE

FIDUCIAL METIERS SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE (SECURIAL)

CEJIP SECURITE

SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Un service d'information et d'analyse en continu pour rester connecté à votre secteur
  • Des mises à jour tout au long de l'année 2015
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- Notre lettre mensuelle Xerfi Previsis sur la conjoncture et ses conséquences concrètes

- Des alertes sur les évolutions majeures du secteur tout au long de l'année 2015


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La fabrication de systèmes de sécurité EN LIGNE LE 18/07/2016 | 244 pages
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