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Les services d'ingénierie dans la construction

Avènement du BIM, pressions déflationnistes, internationalisation : enjeux, défis clés et perspectives pour l’activité et les marges

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse de l'activité et des marges et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • Le décryptage du jeu concurrentiel et notre vision prospective sur les changements à venir
  • Les défis, enjeux et axes de développement des acteurs
Parue le 13/04/2017 - 352 pages - réf : 7BAT42/XPT2400 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Precepta

Une juste valorisation des prestations devient indispensable pour redresser les marges

Les ingénieries sont à l'aube d'une révolution majeure. La généralisation de la maquette numérique (BIM) dans la maîtrise d'œuvre contribuera en effet à modifier en profondeur la nature même de leur activité. Elle leur offre l'opportunité de consolider leur place sur la chaîne de valeur de la construction. Mais tous les acteurs ne sortiront pas gagnants de telles évolutions. En effet, la phase actuelle de transition les contraint à investir alors qu'ils ne peuvent répercuter dans leurs prix le surcroît de valeur ajoutée apportée. L'assise financière devient ainsi un critère toujours plus discriminant du jeu concurrentiel. Dans un contexte de moindre croissance, de complexification des nouveaux projets, de raréfaction de la demande publique et de volonté des donneurs d'ordres de limiter leur nombre d'interlocuteurs, une plus grande structuration de ce secteur, historiquement éclaté, apparaît inéluctable. Dès lors, quels sont les groupes les mieux armés pour répondre aux évolutions de la demande ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance de l'activité et des marges des acteurs à l'horizon 2020 ?

 

Les points clés de l'étude

- L'analyse de l'activité et des marges et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

- Analyse du chiffre d'affaires et des ratios financiers des entreprises par taille, focus sur les bureaux d'études techniques de 6 spécialités (thermie, électricité, structure béton, VRD/terrassement, eau/environnement, urbanisme/aménagement), scénario d'évolution de la demande et prévisions d'activité à l'horizon 2020.

- Le décryptage du jeu concurrentiel et notre vision prospective sur les changements à venir

- État des lieux complet de la concurrence en 2016, positionnement de 50 acteurs clés, analyse concurrentielle, panorama complet des axes de développement et bonnes pratiques des entreprises, analyse du jeu concurrentiel à l'horizon 2020 selon un découpage en trois grands segments (majors généralistes, acteurs tournés vers le BTP et spécialistes des débouchés industriels).

- Les défis, enjeux et axes de développement des acteurs

- Faire face à la concurrence de l'ingénierie publique, étendre l'activité en France et à l'international, investir dans le BIM, se positionner sur le développement durable et les projets de smart cities, tirer parti de la transition énergétique dans le bâtiment, résister aux pressions déflationnistes, etc.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur les enjeux et défis clés des ingénieries, en insistant notamment sur l'importance du numérique, de l'internationalisation et de l'évolution de la demande, publique notamment. Notre analyse revient ensuite sur les perspectives d'activité du secteur à l'horizon 2020 et les grands axes de croissance des acteurs. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

LES 8 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DANS LES SERVICES D'INGÉNIERIE

Accélérer le déploiement des offres BIM

Résister aux pressions déflationnistes

Saisir les opportunités à l'international

S'insérer dans les projets smart (city, building)

Faire face à la concurrence de l'ingénierie publique

S'adapter à l'évolution de la commande publique

Anticiper le besoin d'entretien et de rénovation des prochaines années

Tirer parti de la transition énergétique dans le bâtiment

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ET LES PRÉVISIONS

L'ACTIVITÉ ENTRE 2010 ET 2016

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires (ensemble)

Le chiffre d'affaires par taille d'entreprise

Le chiffre d'affaires par zone d'implantation

Les prix des services d'ingénierie

L'ACTIVITÉ DES BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES (2010-2016)

Le chiffre d'affaires dans 6 segments d'activité : thermique ; eau/environnement ; électricité ; structure/béton ; urbanisme/aménagement ; VRD/terrassement

L'ANALYSE FINANCIÈRE DES ENTREPRISES (2010-2016)

Analyse inédite des ratios de performance des sociétés selon leur taille (CA < 1 M€, CA compris entre 1 M€ et 5 M€, CA > 5 M€), dynamique d'activité, structure des coûts, rendement des actifs et du travail salarié, taux de RCAI, etc.

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

Le contexte macroéconomique et dans les principaux marchés clients

Le chiffre d'affaires sectoriel

L'ANALYSE ET LES PROJECTIONS SUR LE JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement et les données clés des principaux groupes

Le classement et les données clés des principales sociétés

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Le positionnement par segment de marché, type d'actionnariat et zone géographique

Focus sur les intervenants dans l'ingénierie pétrolière et gazière, et dans l'ingénierie nucléaire

Les principaux groupes européens

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

L'analyse de la concurrence en fonction du positionnement et de la spécialisation des acteurs : rapports de forces vis-à-vis des fournisseurs et des clients, menace des nouveaux entrants et des substituts, impact de la réglementation et des pouvoirs publics, rivalité entre concurrents

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'extension de l'activité à l'international

Le développement en France : les opérations de croissance externe, les investissements et les nouveaux projets

Le désengagement de plusieurs majors mondiales

Les investissements dans le BIM

Le positionnement sur le développement durable et les projets de smart cities

Les stratégies en termes de ressources humaines

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Des évolutions du jeu concurrentiel différentes selon les segments considérés

L'analyse SWOT des généralistes, des spécialistes du BTP et des spécialistes de l'industrie

Les facteurs qui vont favoriser une structuration du secteur

L'impact du BIM sur le jeu concurrentiel

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX POUR COMPRENDRE LE MÉTIER

La structuration du secteur, la chaîne de valeur

dans la construction, les principaux débouchés, les modes de contractualisation, la structure des entreprises et les modes de rémunération des services d'ingénierie

L'ENVIRONNEMENT DES SERVICES D'INGÉNIERIE

L'analyse PESTEL

L'investissement des grands marchés clients (entreprises non financières, collectivités locales, syndicats de l'eau et de l'assainissement)

La construction neuve (logements et bâtiments non résidentiels)

Le marché de la rénovation énergétique

La production des travaux publics

La dynamique des débouchés industriels (machines et équipements, matériels de transport, services environnementaux, énergie pétrolière et gazière, nucléaire)

Les évolutions réglementaires dans le bâtiment

L'OBERVATOIRE DES PERFORMANCES DES 200 PREMIÈRES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Cette partie vous propose de comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2011 et 2015 à travers des fiches synthétiques (informations générales, données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. 88% des comptes non consolidés 2015 étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie présente les fiches d'identité détaillées de 15 acteurs du secteur présentant leurs principaux chiffres clés et activités dans l'ingénierie de la construction. Ont été retenus des groupes de différents profils : généralistes, spécialistes des infrastructures de transport, du bâtiment, de l'industrie et de l'aménagement intérieur.

Artelia

Edeis

Egis

Engie / Tractebel

Fives

Ginger CEBTP

GSE Group

Ingérop

JLL / Tetris

Oger International

OTEIS

Saipem

Setec

Systra

TechnipFMC

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABMI INGéNIERIE

ADP INGéNIERIE

ALTRAN LAB

AMEC FOSTER WHEELER FRANCE

ANTEA FRANCE

APRC

AQUALTER CONSTRUCTION

ARCADIS ESG

ARENA

AREP

ARTELIA

ASSYSTEM

ASSYSTEM RéGIONS

AUXITEC

AUXITEC INDUSTRIE

BEE ENGINEERING

BEG INGENIERIE

BERIM

BERTIN TECHNOLOGIES

BRL INGéNIERIE

BURGEAP

CABINET D'éTUDES MARC MERLIN

CAP INGELEC

CG2I

CIE D'OPéRATIONS PéTROLIèRES SCHUMBERGER

DASA

DéFENSE CONSEIL INTERNATIONAL

DEGRéMONT FRANCE

DORIS ENGINEERING

EDEIS

EDF OPTIMAL SOLUTIONS

EGIS

ESPACE ENGINEERING

EURO ENGINEERING

FIVES

FONDASOL

FUGRO

GEOPARTS

GEOSERVICES

GEOSERVICES EQUIPEMENTS

GéOTEC

GéRIM

GICRAM GROUPE

GINGER CEBTP

GROUPE ELCIMAI

GROUPE IDEC

GSE GROUP

HEURTEY PETROCHEM

ICE

IDEC GROUP

IMOGIS

INGELIANCE TECHNOLOGIES

INGEROP

INOVA

KP1 BâTIMENTS

LATéCOèRE SERVICES

LGM

LOUIS BERGER

NERCO

NOX INGéNIERIE

OGER INTERNATIONAL

OTEIS

OTND

OTV

PARLYM

REPONSE

SAFEGE

SAIPEM

SERVICES PéTROLIERS SCHLUMBERGER

SETEC

SNC-LAVALIN

SOFRECOM

SOFREN

SOFRESID

SPIE OIL & GAS SERVICES

SYSTRA

TECHMAN INDUSTRIE

TECHNICATOME

TECHNIP

TERACTEM

TETRIS

THEBAULT INGéNIERIE

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE

TPF INGéNIERIE

TRACTEBEL ENGINEERING

URBASER ENVIRONNEMENT

WESTINGHOUSE éLECTRIQUE France

WSP FRANCE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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