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Les services d'ingénierie, d'études et de conseils techniques

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution25/04/2016
Date de mise à jour21/09/2016
Nombre de pages297
Code6SAE12 / XF3+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1200 € HT
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L'ingénierie, un secteur de plus en plus à deux vitesses

 

La croissance restera de mise pour les groupes d'ingénierie jusqu'en 2017. La reprise de l'investissement en France, soutenue notamment par le maintien à bas niveau des taux d'intérêt et la nette remontée des marges des entreprises, participera grandement à cette dynamique. Mais celle-ci masquera plus que jamais une fracture profonde entre les acteurs.

Alors que les spécialistes du conseil en technologies évoluent dans un environnement favorable et affichent une santé financière intacte, les ingénieristes de la construction pâtissent d'un durcissement des conditions de marché dans les travaux publics et le parapétrolier. Et face aux menaces persistantes de déflation dans le BtoB, les petits sous-traitants constitueront une variable d'ajustement au service des leaders.

Dans ces conditions, quelles sont réellement les perspectives de croissance du secteur à l'horizon 2017 ? Quelles stratégies sont privilégiées par les différents acteurs du secteur ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions sur la production et les marges des entreprises actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

Le chiffre d'affaires du secteur des services d'ingénierie

Le chiffre d'affaires des spécialistes par segment d'activité

Le taux d'EBE des spécialistes par segment d'activité

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Les principaux modes d'intervention et de rémunération

Les pressions concurrentielles

Focus sur la concurrence de l'ingénierie (para)publique

1.2. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'investissement des entreprises (2005-2015)

L'investissement des administrations publiques (2005-2015)

L'activité dans l'industrie, le bâtiment, l'énergie et les services (2005-2015)

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants (2012-2015)

L'analyse de longue période (1999-2015)

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires du secteur (2005-2015)

Focus sur l'activité des spécialistes de l'ingénierie (ensemble, par taille et par segment) (2009-2015)

Les prix et les coûts de main-d'œuvre (2005-2015)

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

3.2. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

4. LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

4.1. LA RATIONALISATION DES COÛTS

L'ajustement de la masse salariale

Focus sur l'offshoring

Focus sur les suppressions de postes dans le secteur parapétrolier

4.2. L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

4.3. LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE A FORTE VALEUR AJOUTÉE

Focus sur la modélisation des données du bâtiment (BIM)

Focus sur la diversification du portefeuille de Technip

4.4. DEVENIR UN OPÉRATEUR INCONTOURNABLE

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

5.1. L'EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE

5.2. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur en France et en Europe

La répartition par taille et la localisation géographique

L'analyse de la clientèle et la sous-traitance au sein du secteur

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES SPÉCIALISTES DE L'INGÉNIERIE

Le classement français et européen de l'ingénierie

Le positionnement des spécialistes de l'ingénierie par segment

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

6.2. LES FILIALES INTÉGRÉES À DES GRANDS GROUPES

Le panorama des principales sociétés d'ingénierie intégrées

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

7. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

7.1. LES SPECIALISTES DU CONSEIL EN TECHNOLOGIES

Altran, Alten, Akka Technologies, Segula Technologies

7.2. LES SPECIALISTES DE L'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION

Egis, Systra, SNC-Lavalin

7.3. LES GROUPES D'INGÉNIERIE PLURIDI IPLINAIRES

Assystem, Artelia, Setec

7.4. LES INGÉNIERISTES DE GRANDS PROJETS INDUSTRIELS

Technip, Saipem

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

Le chiffre d'affaires du secteur des services d'ingénierie

Le chiffre d'affaires des spécialistes par segment d'activité

Le taux d'EBE des spécialistes par segment d'activité

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Les principaux modes d'intervention et de rémunération

Les pressions concurrentielles

Focus sur la concurrence de l'ingénierie (para)publique

1.2. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'investissement des entreprises (2005-2015)

L'investissement des administrations publiques (2005-2015)

L'activité dans l'industrie, le bâtiment, l'énergie et les services (2005-2015)

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants (2012-2015)

L'analyse de longue période (1999-2015)

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires du secteur (2005-2015)

Focus sur l'activité des spécialistes de l'ingénierie (ensemble, par taille et par segment) (2009-2015)

Les prix et les coûts de main-d'œuvre (2005-2015)

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

3.2. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

4. LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

4.1. LA RATIONALISATION DES COÛTS

L'ajustement de la masse salariale

Focus sur l'offshoring

Focus sur les suppressions de postes dans le secteur parapétrolier

4.2. L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

4.3. LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE A FORTE VALEUR AJOUTÉE

Focus sur la modélisation des données du bâtiment (BIM)

Focus sur la diversification du portefeuille de Technip

4.4. DEVENIR UN OPÉRATEUR INCONTOURNABLE

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

5.1. L'EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE

5.2. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur en France et en Europe

La répartition par taille et la localisation géographique

L'analyse de la clientèle et la sous-traitance au sein du secteur

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES SPÉCIALISTES DE L'INGÉNIERIE

Le classement français et européen de l'ingénierie

Le positionnement des spécialistes de l'ingénierie par segment

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

6.2. LES FILIALES INTÉGRÉES À DES GRANDS GROUPES

Le panorama des principales sociétés d'ingénierie intégrées

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

7. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

7.1. LES SPECIALISTES DU CONSEIL EN TECHNOLOGIES

Altran, Alten, Akka Technologies, Segula Technologies

7.2. LES SPECIALISTES DE L'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION

Egis, Systra, SNC-Lavalin

7.3. LES GROUPES D'INGÉNIERIE PLURIDI IPLINAIRES

Assystem, Artelia, Setec

7.4. LES INGÉNIERISTES DE GRANDS PROJETS INDUSTRIELS

Technip, Saipem

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACRELEC

ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE

ADIM CONCEPTS

ADP INGENIERIE

AEROCONSEIL

AFD TECHNOLOGIES

AKKA I&S

AKKA INGENIERIE PROCESS

AKKA INGENIERIE PRODUIT

ALSTOM POWER SYSTEMS

ALTEN

ALTEN SUD OUEST

ALTRAN TECHNOLOGIES

ANOTECH ENERGY

ANTEA FRANCE

APSIDE

ARCADIS ESG

AREP

ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT

ARTELIA VILLE & TRANSPORT

ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES

ASSYSTEM FRANCE

AUSY

AUXITEC INDUSTRIE

BEICIP-FRANLAB

CGG EXPLO

CGG SERVICES

CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER

COMEX NUCLEAIRE

DEGREMONT

DEGREMONT FRANCE

DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE

DORIS ENGINEERING

EDF EN FRANCE

EDF OPTIMAL SOLUTIONS

EGIS INTERNATIONAL

EGIS RAIL

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

EGIS VILLES ET TRANSPORTS

EOLANE DOUARDENEZ

EOLE-RES

EURO ENGINEERING

EVOLIUM

FIVES FCB

FIVES SOLIOS

GE ENERGY POWER

CONVERSION FRANCE

GEOPARTS

GEOSTOCK

FONDASOL

GICRAM

GINGER CEBTP

GSE

GSE REGIONS

GTM-HALLE

HEURTEY PETROCHEM

HIQ CONSULTING

IDEC

INFOTEL CONSEIL

INGENIERIE DE LA DIVISION DES VEHICULES ELECTRIQUES

INGENIERIE DIVISION VEHICULES UTILITAIRE

INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE

INOVA

LAB

LATECOERE SERVICES

LOUIS BERGER

MALATAVERNE SERVICES ENVIRONNEMENT

MATIS TECHNOLOGIES

MI-GSO

NOVASEP PROCESS

OGER INTERNATIONAL

ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING

OTV

OTV INTERNATIONAL

PROSERNAT

RBL-REI

RENAULT DREAM

REPONSE

SAFEGE

SAFRAN ENGINEERING SERVICES

SETEC TPI

SEGULA ENGINEERING & CONSULTING

SEGULA MATRA TECHNOLOGIES

SEM MASSY

SEMAG 92

SERVICES ORGANISATION METHODES

SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER

SIDEM

SIERRA WIRELESS

SII SNC LAVALIN INTERNATIONAL

SNC-LAVALIN

SOFINEL

SOFRECOM

SOFRESID

SOFRESID ENGINEERING

SOGECLAIR AEROSPACE

SOGETI HIGH TECH

SOGITEC INDUSTRIES

SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL

SOLIOS CARBONE

SONOVISION

SPIE OIL & GAS SERVICES

SYNCHRONE CONSULTING

SYNCHRONE TECHNOLOGIES

SYNERAIL CONSTRUCTION

SYNOPSIS EMULATION 1 VERIFICATION

SYSTRA

TECHMAN INDUSTRIE

TECHNICATOME

TECHNIP CORPORATE SERVICES

TECHNIP FRANCE

TETRIS

THALES SERVICES

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE

TRACTEBEL ENGINEERING

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VINCI ENERGIES GSM-R

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