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Les seniors dans la banque et l'assurance

Digitalisation, meilleur ciblage, offres dédiées, nouveaux services : quelles options stratégiques pour accroître les taux d’équipement ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur les marchés stratégiques des seniors d'ici 2018
  • Les 8 enjeux et défis clés des banques et assureurs sur le marché des seniors
  • Toutes les clés pour comprendre les différents profils des seniors
  • Le décryptage des forces en présence et les classements par grand marché phare
  • Les stratégies des acteurs auprès des seniors, illustrées par des études de cas
  • Les forces et faiblesses ainsi que les perspectives des différents profils d'acteurs auprès de la cible
Parue le 02/11/2017 - 194 pages - réf : 7ABF52/PTAX2400 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Precepta
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et enjeux du marché des seniors dans la banque et l'assurance. Elle met en avant les stratégies déployées par les forces en présence et les défis auxquels elles sont confrontées pour accroître les taux d'équipement des seniors. Notre analyse permet également de décrypter les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel.

LES 8 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ DES SENIORS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Se déployer sur un marché stratégique : les enjeux démographiques

Segmenter le marché des seniors et appréhender les traits communs

Élargir les marchés stratégiques et accroître les taux d'équipement

Dépasser les logiques « produits » : les approches par « moments de vie »

Renforcer le ciblage des jeunes seniors, une cible stratégique pour les banques et assureurs

Assister les publics fragilisés avec des services spécifiques

Adapter les parcours clients et accompagner la digitalisation

Construire des écosystèmes dans la silver économie

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ACTUELLE ET À L'HORIZON 2018

LA POPULATION ET LES PROFILS DE SENIORS

Une population hétérogène : les trois âges de la vieillesse et leurs caractéristiques spécifiques (attentes, pratiques, etc.)

Les données démographiques : l'évolution de la population des 60 ans et plus, et par groupe d'âge

La mobilité résidentielle des seniors : les déterminants de la mobilité selon les âges, les choix résidentiels des 60 ans et plus, les structures d'accueil des personnes âgées

La situation financière des seniors : les revenus des seniors et leur composition

L'emploi des seniors : les taux d'emploi des 65 ans et plus, et par âge

LES SENIORS ET LA BANCASSURANCE

Les produits financiers phares des seniors : assurance-vie, crédit à la consommation, assurance-santé individuelle, assurance obsèques…

Les retraités et l'épargne : l'intérêt des retraités pour les placements, le patrimoine financier et le patrimoine immobilier des seniors par tranche d'âge

Le crédit à la consommation et le crédit immobilier des seniors

La dépendance : l'intérêt pour la formule, les opinions sur la prise en charge de la dépendance

LA DYNAMIQUE DES MARCHÉS PHARES DES SENIORS

Les cotisations d'assurance-vie, la production et les encours de crédits à la consommation, les cotisations en assurance santé, les cotisations d'assurance dépendance, les contrats d'assurance obsèques

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Les projections démographiques : répartition des seniors par tranche d'âge et par région, focus sur le nombre de seniors « actifs » et les seniors « fragilisés »

Le cadrage macro-économique : la croissance française en voie d'accélération

Les moteurs et freins à la croissance des 5 marchés phares des seniors : épargne, crédit à la consommation, assurance santé, assurance dépendance, assurance obsèques

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS ACTEURS SONT LES MIEUX ARMÉS ?

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LE DEGRÉ DE LEURS OFFENSIVES AUPRÈS DE LA CIBLE

Les leaders de la banque en France et les degrés d'offensive auprès des seniors

Les leaders de l'assurance en France et les degrés d'offensive auprès des seniors

LES CLASSEMENTS DES ACTEURS SUR LES MARCHÉS PHARES DES SENIORS

Le top 20 de l'assurance-vie, le top 20 de l'assurance complémentaire santé, le classement en assurance santé individuelle, le top 10 de la dépendance

LES LEVIERS DE CROISSANCE SUR LE MARCHÉ DES SENIORS

Les approches « produits » : des stratégies encore dominantes. Étude de cas : Crédit Agricole

Les approches par « moments de vie » : des stratégies plus ambitieuses. Étude de cas : Société Générale

La création de marques dédiées : une pratique encore très rare. Étude de cas : la marque Désidéo d'Axa

L'adaptation des offres à la cible : les produits baptisés seniors sont pour l'heure peu nombreux

Le développement de logiques servicielles : une nécessité pour optimiser la valeur d'usage. Exemples : Société Générale/Mondial Assistance, BNP Paribas, Harmonie Mutuelle, etc.

Les offensives en matière de tarification : les réductions et « bons plans » restent rares

Les stratégies digitales auprès de la cible : accompagner les seniors est indispensable

Le développement du relationnel : le rôle des conseillers est déterminant auprès de la cible

Le recours au Big Data : un levier d'optimisation marketing auprès des seniors

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'accélération des offensives et l'intensification de la concurrence : les assureurs sont les plus offensifs auprès de la cible mais la donne va évoluer

Les nouvelles ambitions des banques, les forces et faiblesses des banques et des assureurs

Le leadership des grands réseaux de distribution : la densité des réseaux est un facteur clé de succès

Les perspectives de gains de parts de marché : les atouts de la Banque Postale et des banques centralisées, les offensives des acteurs dans les services à la personne et les avantages à l'innovation

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chaque fiche vous propose une présentation du groupe ainsi que ses initiatives pour son offre dédiée aux seniors et ses initiatives destinées à séduire la cible.

Les banques :

BNP PARIBAS, CRÉDIT AGRICOLE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BPCE, CRÉDIT MUTUEL, LA BANQUE POSTALE

Les assureurs :

AXA, ALLIANZ, GENERALI, GROUPAMA

Les mutuelles du code de la mutualité :

UNION HARMONIE MUTUELLE, LA MUTUELLE GÉNÉRALE

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Les mutations des portefeuilles clients des banques et assureurs les obligent à accélérer leurs offensives auprès des seniors. Une cible hautement stratégique au vu de son potentiel commercial, en particulier les jeunes séniors. Pour l'heure, le ciblage reste timide en dehors des produits assurantiels, les acteurs craignant de les stigmatiser en cherchant à les séduire. Pour éviter un tel écueil et accroître le taux d'équipement, les approches « par moments de vie » doivent désormais se substituer aux approches « produits », encore trop répandues. Certains comme Axa, Société Générale ou Crédit du Nord ont déjà montré la voie avec des espaces dédiés d'information et des conseils adaptés aux préoccupations des seniors, dont le besoin d'accompagnement est réel. Les innovations technologiques liées au digital et au Big Data ouvrent quant à elles la voie à de nouvelles approches servicielles importantes. Dans ce contexte, quelles sont les options stratégiques différenciantes ? Quels sont les acteurs les mieux armés face à la cible ? Et quelles sont les perspectives des segments phares du marché d'ici 2018 ?

Analyser les profils des seniors et anticiper l'évolution des marchés stratégiques

Cette étude dresse le portrait économique et financier des seniors et les caractéristiques des différentes tranches d'âge en vue d'un ajustement du mix marketing. Sont analysés les marchés stratégiques auprès de la cible (épargne, crédit à la consommation, crédits immobiliers, assurance santé, assurance dépendance, silver économie…) ainsi que les perspectives et opportunités de chacun d'entre eux à l'horizon 2018.

Décrypter les stratégies et leviers de croissance des acteurs

Le rapport analyse les offres dédiées aux seniors et les adaptations produits initiées par les banques et assureurs. Entre les approches produits et les approches plus ambitieuses par moments de vie, quels acteurs se distinguent ? Comment construire des écosystèmes dans la silver économie ? L'étude insiste sur les efforts de digitalisation et les enjeux du Big Data en matière de connaissance clients.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Alors que les offensives s'intensifient, le rapport décrypte les forces et faiblesses des grandes familles d'acteurs en présence. Si le leadership des grands réseaux est inébranlable, les évolutions des parts de marché sont anticipées au vu de grands facteurs gagnants (approches choisies, développement dans les services à la personne, innovations).

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

AG2R LA MONDIALE

ALLIANZ BANQUE

ALLIANZ FRANCE

ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL

APICIL

AVIVA ASSURANCES

AXA BANQUE

AXA FRANCE ASSURANCE

BANQUE ACCORD

BANQUE DU GROUPE CASINO

BANQUE POPULAIRE

BARCLAYS FRANCE

BFORBANK

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BOURSORAMA

BPCE

BRED BANQUE POPULAIRE

CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL

CAISSE D'EPARGNE

CARREFOUR BANQUE

CASDEN BANQUE POPULAIRE

CNP ASSURANCES

CONFÉDÉRATION NATIONALE CRÉDIT MUTUEL

COVEA

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL

CRÉDIT MUNICIPAL

DE PARIS

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT SOCIAL FONCTIONNAIRES

EOVI MCD

EUROP ASSISTANCE

FORTUNEO

GE MONEY BANK

GENERALI FRANCE

GENERALI FRANCE ASSURANCES

GROUPAMA

GROUPAMA BANQUE

HARMONIE MUTUELLE

HELLO BANK

HSBC FRANCE

ING BANK

ISTYA

LA BANQUE POSTALE

LA MUTUELLE GENERALE

LCL

MACIF

MACIF MUTUALITÉ

MAIF

MALAKOFF MEDERIC

MATMUT

MONABANQ

MONDIAL ASSISTANCE

NATIXIS

ORANGE BANK

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE INSURANCE

SOGECAP

SOGESSUR

SURAVENIR

SWISS LIFE

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  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

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- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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