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|  Les salles de sport et de remise en forme

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Les salles de sport et de remise en forme

Concepts low cost, nouvelles offres, digitalisation, etc. : quelles perspectives pour le marché du fitness et les marges des exploitants à l’horizon 2018 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché, des marges et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Les enjeux et les principaux axes de développement des enseignes
  • L'étude détaillée de la demande
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution14/09/2016
Nombre de pages281
Code6SME63 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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La déferlante des concepts low cost bouleverse le marché

 

En l'espace de 10 ans, l'industrie française du fitness a connu une véritable révolution. La floraison des salles à bas coûts sur tout le territoire a bousculé les acteurs historiques. Si ces concepts low cost ont largement contribué à la démocratisation du fitness et gonflé la clientèle des clubs de sport, leur essor a néanmoins entraîné une chute des prix, bridant ainsi la croissance du marché. S'imposant peu à peu comme la norme, le modèle low cost repose sur des bases fragiles qui interrogent sur la viabilité des établissements à moyen terme. Et ce d'autant que la saturation guette dans certaines agglomérations. Si les clubs premium restent à l'abri d'une telle concurrence, les clubs milieu de gamme font face à un dilemme : adopter un modèle à bas coûts, alléchant mais précaire, ou conserver leur modèle actuel, au risque de se priver d'une clientèle potentielle encore nombreuse.

Quelles sont les perspectives de croissance du marché et des marges des exploitants d'ici 2018 ? Sur quels leviers misent les réseaux pour s'imposer ? Quels seront les gagnants de la recomposition du marché ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché, des marges et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Prévisions sur le marché français, baromètre d'activité des exploitants de salles de sport et de remise en forme, analyse des forces concurrentielles sur le marché du fitness et principaux ratios financiers (principaux postes de charges, taux d'EBE, etc.) d'un panel de sociétés d'exploitation de salles.

 

Les enjeux et les principaux axes de développement des enseignes

Le renfort de partenaires financiers, le renforcement du maillage territorial, les leviers d'adaptation de l'offre aux nouvelles attentes des clients (élargissement des prestations proposées, actions destinées à personnaliser l'offre commerciale et sportive, recours aux nouvelles technologies, etc.).

 

L'étude détaillée de la demande

Description des moteurs et freins structurels, évolution de la consommation des ménages dans les activités liées au sport, décryptage de l'image et la pratique du fitness dans la population française, analyse du potentiel du marché français par rapport à ses voisins européens, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES SALLES DE SPORT ET DE REMISE EN FORME

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DU FITNESS

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Le marché français du fitness (2013-2015)

Le chiffre d'affaires des exploitants de salles de fitness (2010-2015)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le marché français du fitness (2013-2018)

Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des exploitants de salles de fitness (2010-2018)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL

Les évolutions socioculturelles favorables au sport

Le surpoids et l'obésité de la population

Les pratiques sportives des français

La pratique et l'image associées au fitness

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

La consommation des ménages et le budget consacré aux activités liées au sport (2008-2015)

LE MARCHÉ EUROPÉEN DU FITNESS

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE, LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES EXPLOITANTS

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES SALLES DE SPORT

Les fondamentaux du modèle économique des salles de sport et de remise en forme

Les caractéristiques des salles de sport (présentation de l'offre, principaux critères d'implantation, etc.) ;

Les principaux modes de développement des enseignes : intégration, franchise et licence de marque

Les sources de revenus des salles de sport (abonnement et revenus complémentaires ; décomposition du chiffre d'affaires d'un panel de sociétés)

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Vue d'ensemble des pressions concurrentielles

Analyse et scoring des forces concurrentielles : fournisseurs (fabricants de machines, coachs indépendants), clients, nouveaux entrants (impact de la déferlante des concepts low cost), substituts, réglementation et rivalité entre concurrents

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES EXPLOITANTS DE SALLES DE SPORT ET DE REMISE EN FORME

La structure de coûts des salles de fitness

L'évolution des principaux postes de charges : AACE, frais de personnel et dotations aux amortissements (2010-2015)

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion : taux d'EBE et de résultat net du panel (2010-2015)

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

TROUVER DES PARTENAIRES FINANCIERS

Les opérations de fusions-acquisitions, levées de fonds et autres opérations capitalistiques dans le secteur depuis 2015, en France et en Europe

GAGNER EN VISIBILITÉ

Le renforcement du maillage territorial des principales enseignes de fitness

ADAPTER L'OFFRE AUX NOUVELLES ATTENTES DES CLIENTS

Multiplier et moderniser les activités proposées : les grandes tendances du marché du côté de l'offre de prestations en salle ;

Personnaliser l'offre sur un plan commercial (formules d'abonnement plus flexibles) et sportif (suivi individuel approfondi)

Améliorer la formation des coachs : les différentes expériences d'école de formation propres aux enseignes

Exploiter les possibilités offertes par les nouvelles technologies : moteurs et freins pour le marché induits par Internet et les accessoires digitaux

Focus sur le casque de réalité virtuelle HoloFit et sur la stratégie digitale de CMG Sports Club

ATTIRER UNE NOUVELLE CLIENTÈLE

Préparer l'arrivée des seniors sur le marché du fitness.

Étude de cas sur L'Orange Bleue Mon Coach Santé

ACCROÎTRE LE PANIER MOYEN

Développer la vente additionnelle

Focus sur l'offre de nutrition médicale et de produits minceur

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les 15 principaux groupes leaders

Les 30 premières enseignes de salles de sport et leur positionnement de marché (clientèle, niveau de gamme)

La cartographie générale des principaux acteurs du fitness en France

LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES

L'Orange Bleue ; Moving ; Nextalis ; CMG Sports Club

LES GROUPES MONO-ENSEIGNE

CrossFit ; Keep Cool ; Vita Liberté ; Neoness ; Curves ;Magic Form ; Basic-Fit ; L'Appart Fitness

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES SALLES DE SPORT ET DE REMISE EN FORME

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DU FITNESS

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Le marché français du fitness (2013-2015)

Le chiffre d'affaires des exploitants de salles de fitness (2010-2015)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le marché français du fitness (2013-2018)

Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des exploitants de salles de fitness (2010-2018)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL

Les évolutions socioculturelles favorables au sport

Le surpoids et l'obésité de la population

Les pratiques sportives des français

La pratique et l'image associées au fitness

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

La consommation des ménages et le budget consacré aux activités liées au sport (2008-2015)

LE MARCHÉ EUROPÉEN DU FITNESS

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE, LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES EXPLOITANTS

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES SALLES DE SPORT

Les fondamentaux du modèle économique des salles de sport et de remise en forme

Les caractéristiques des salles de sport (présentation de l'offre, principaux critères d'implantation, etc.) ;

Les principaux modes de développement des enseignes : intégration, franchise et licence de marque

Les sources de revenus des salles de sport (abonnement et revenus complémentaires ; décomposition du chiffre d'affaires d'un panel de sociétés)

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Vue d'ensemble des pressions concurrentielles

Analyse et scoring des forces concurrentielles : fournisseurs (fabricants de machines, coachs indépendants), clients, nouveaux entrants (impact de la déferlante des concepts low cost), substituts, réglementation et rivalité entre concurrents

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES EXPLOITANTS DE SALLES DE SPORT ET DE REMISE EN FORME

La structure de coûts des salles de fitness

L'évolution des principaux postes de charges : AACE, frais de personnel et dotations aux amortissements (2010-2015)

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion : taux d'EBE et de résultat net du panel (2010-2015)

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

TROUVER DES PARTENAIRES FINANCIERS

Les opérations de fusions-acquisitions, levées de fonds et autres opérations capitalistiques dans le secteur depuis 2015, en France et en Europe

GAGNER EN VISIBILITÉ

Le renforcement du maillage territorial des principales enseignes de fitness

ADAPTER L'OFFRE AUX NOUVELLES ATTENTES DES CLIENTS

Multiplier et moderniser les activités proposées : les grandes tendances du marché du côté de l'offre de prestations en salle ;

Personnaliser l'offre sur un plan commercial (formules d'abonnement plus flexibles) et sportif (suivi individuel approfondi)

Améliorer la formation des coachs : les différentes expériences d'école de formation propres aux enseignes

Exploiter les possibilités offertes par les nouvelles technologies : moteurs et freins pour le marché induits par Internet et les accessoires digitaux

Focus sur le casque de réalité virtuelle HoloFit et sur la stratégie digitale de CMG Sports Club

ATTIRER UNE NOUVELLE CLIENTÈLE

Préparer l'arrivée des seniors sur le marché du fitness.

Étude de cas sur L'Orange Bleue Mon Coach Santé

ACCROÎTRE LE PANIER MOYEN

Développer la vente additionnelle

Focus sur l'offre de nutrition médicale et de produits minceur

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les 15 principaux groupes leaders

Les 30 premières enseignes de salles de sport et leur positionnement de marché (clientèle, niveau de gamme)

La cartographie générale des principaux acteurs du fitness en France

LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES

L'Orange Bleue ; Moving ; Nextalis ; CMG Sports Club

LES GROUPES MONO-ENSEIGNE

CrossFit ; Keep Cool ; Vita Liberté ; Neoness ; Curves ;Magic Form ; Basic-Fit ; L'Appart Fitness

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

1REBEL

ACCROSPORT

AQUALIGNE

ASPRIA

ATLAS FORME

AUDACIA

BASIC FIT

BASEFIT

CM-CIC Investissement

CONDIZIONE

CMG SPORTS CLUB

CROSSFIT

CURVES INTERNATIONAL

EASY FIT

ELANCIA

EKKIO CAPITAL

FEEL SPORT

FITNESS WORLD

FORM DEVELOPPEMENT

FREENESS

GROUPE MATEUS

GROUPE MOVING

HEALTH CITY

INGESPORT

KEEP COOL

LA FITNESS

L'APPART FITNESS

LFPI

LIBERTY GYM

MERIDIAN SPA

NEONESS

NEXTALIS

PHYSIC CLUB

PURE GYM

REEBOOK

THE GYM GROUP

TIKEHAU

TOTAL FITNESS

VIRGIN ACTIVE

VIVA GYM

VITA LIBERTE

WELLNESS SPORT CLUB

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

72 M

A2B SPORT

ABC

ABC FITNESS

ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR

ANF

ATLAS FORME

BD GRENOBLE

BE ROCK

BLACK KEN

BMR

BO2

BODY HOME FITNESS

BODY'S STUDIO

BOUGRILLON SPORTING

CALICEO PAU

CALICEO SAINT HERBLAIN

CD1

CDO DEVELOPPEMENT

CHAMELEON FITNESS

CIRCUIT ST POL CROIX EN TERNOIS

CJM - TLH

CLUB EQUILIBRE

CMG SPORTS CLUB

CMG SPORTS CLUB CORPORATE

CMGI

COCKTAIL FORME

CORPS ACCORD

COURBEVOIE FORME

CREMIEU SPORTS

CSGSG

DANIEL MENGUY

DGM SPORT

DJC FORME

DMS

DOLE FORME

DSD 1

ESSONNE FITNESS

EUFORIE

EUROVITAL

FA2L

FIP CRETEIL

FIRMA

FIT FACTOR

FIT FACTOR II

FITINVEST

FITLANE

FIT'N WELL

FIT'TEIX

FREENESS

GC FITNESS LYON

GLC FITNESS

GUERSANT SPORTS

HDV VELIZY

HEALTH CITY FRANCE

HEMERA

IDF FITNESS

JPG SPORT

JTF

KC AIX CENTRE

KC CLERY

KC PIOLINE

KC SALON

KCM5

KCV

KEN CLUB

LE TIGRE YOGA CLUB

LES BAINS DE LEA

LES CERCLES

DE LA FORME

LJ FORME

LMF

MELODIE

MG FORME

NALO SPORT

NEW FITNESS

NEXTALIS

NINA

O DES CIMES

OPERA SPORT

P13 FORME

PANTIN FITNESS

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PLX

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