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Les réseaux mandataires dans l'immobilier à l'horizon 2018

Alliances stratégiques, formation, nouveaux services numériques : quels leviers et perspectives de croissance pour les réseaux ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les chiffres clés des mandataires en France : chiffre d'affaires de la profession (sur la base d'un panel représentatif d'entreprises), part de marché, nombre de réseaux actifs, prévision à l'horizon 2018.
  • L'analyse complète du marché immobilier en France et en région, de l'impact du numérique sur les acteurs de la transaction, etc.
  • Les axes de développement des réseaux : alliances, innovations en matière de numérique, formation, opérations de communication, etc.
  • Les stratégies de riposte des agences immobilières, en particulier dans les services numériques
Parue le 01/09/2017 - 161 pages - réf : 7BAT43/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les fondamentaux positifs sur lesquels s'appuient les réseaux mandataires dans l'immobilier. Elle revient notamment sur le modèle économique du secteur et ses forces et faiblesses. Elle analyse enfin les axes de développement des grands réseaux et fait le point sur le processus de consolidation en cours.

L'ANALYSE & LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2018

L'ACTIVITÉ DES RÉSEAUX MANDATAIRES JUSQU'EN 2016

Le chiffre d'affaires des réseaux mandataires (panel d'entreprises représentatives)

Les performances d'exploitation comparées entre têtes de réseaux de mandataires

et d'agences immobilières (taux d'EBE entre 2013 et 2015)

Le nombre de réseaux mandataires actifs (2000-2017)

La part de marché des réseaux mandataires dans les transactions de logements anciens (2012-2016)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le chiffre d'affaires des réseaux mandataires (panel d'entreprises représentatives)

L'évolution du marché immobilier (ventes de logements anciens)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DES RÉSEAUX MANDATAIRES DANS L'IMMOBILIER

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS RÉGLEMENTAIRES

La réglementation propre aux réseaux mandataires

Focus sur le micro-entreprenariat et le portage salarial appliqué au secteur de l'immobilier

L'essentiel sur la réglementation dans les services immobiliers (loi Hoguet, loi ALUR)

L'ANALYSE DU MARCHÉ IMMOBILIER

La part des ventes réalisées par un intermédiaire (2000-2016)

Le contexte financier : le taux des crédits habitat et les montants accordés (2010-2016), la durée moyenne

des crédits immobiliers aux particuliers (2007-2016) et la perception des banques

sur l'octroi de crédit à l'habitat (2005-2017)

Les ventes de logements anciens en France métropolitaine (2006-2016) et en région (2014-2016)

Le prix des logements anciens en France métropolitaine, en Île-de-France et en province (2012-2016)

La mobilité résidentielle des locataires en France, Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes (2005-2016)

L'IMMOBILIER ET INTERNET : ÉVOLUTION DES PARCOURS CLIENTS ET DU MARKETING

L'utilisation d'Internet dans les démarches immobilières : les principaux chiffres clés

L'impact du numérique sur les différentes étapes d'une transaction immobilière

L'évolution du marketing digital pour les acteurs de l'immobilier

L'audience des principaux sites d'annonces immobilières en 2017

LE BUSINESS MODEL DES ACTEURS ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LE BUSINESS MODEL DES RÉSEAUX MANDATAIRES DANS L'IMMOBILIER

Les principales caractéristiques du modèle des réseaux mandataires

Le taux de commission des réseaux mandataires et la rémunération des agents : exemples

de rémunération par réseau pour différents prix de vente

Le profil des agents mandataires : motivations, métiers d'origine

La structure des charges : l'exemple du compte de résultat consolidé de Safti (2014)

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES ET DES RIPOSTES DES AGENCES TRADITIONNELLES

L'analyse des rapports de forces concurrentielles : un degré de rivalité élevé

Focus sur la concurrence des agences traditionnelles : forces en présence, principaux atouts face

aux mandataires, présentation des principaux axes de croissance dans le numérique (refonte des sites, nouvelles fonctionnalités, travail sur l'image et la vidéo, etc.)

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR

LE RENFORCEMENT DE LA MARQUE

Les motivations des réseaux et les principaux leviers utilisés pour renforcer les marques

L'INNOVATION ET LES SERVICES AUX CONSEILLERS

La mise en place de nouveaux outils : estimation en ligne, visites virtuelles, dématérialisation des documents

Exemples traités : l'outil « BienEstimer » de Safti, le partenariat de Propriétés-privées.com et MyNotary ;

Les nouveaux services en appui aux conseillers

Exemples traités : l'offre de tests avant-vente de CapiFrance, l'ouverture de centres de coworking par Digit RE Group

LA FORMATION DES AGENTS COMMERCIAUX

Les enjeux, axes d'amélioration et partenariats mis en place dans le domaine de la formation

LES ALLIANCES ENTRE RÉSEAUX

Les raisons du rapprochement des réseaux : la mutualisation des coûts et des dépenses de développement

Exemples traités : Digit RE Group, New Immo Group (Safti & Megagence)

L'INTERNATIONALISATION

Pourquoi l'international s'affirme comme un relais de croissance ?

Exemple traité : l'implantation d'I@D au Portugal

LES FORCES EN PRÉSENCE ET FICHES D'IDENTITÉ DE 22 ACTEURS

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les groupes et réseaux internationaux présents dans le secteur

Les chiffres clés des 70 principaux réseaux mandataires

L'évolution de la taille des principaux réseaux entre 2014 et 2016

Le positionnement des principaux réseaux sur les activités ou segments suivants : vente, location, tertiaire,

haut de gamme, international

LES FICHES D'IDENTITÉ

I@D, Digit RE Group (CapiFrance, OptimHome), Safti, Propriétés-privées.com, Efficity, MegAgence,

3G Immo-Consultant, Maxihome, BSK Immobilier, Expertimo, À La Lucarne de l'Immobilier, Les Porteclés,

Swixim, La Fourmi Immo, Dr House Immo, Le Bon Agent Immobilier, Prompt Immo, Axo & Actifs, 3%.com,

Facilis Immobilier, LMD Immobilier, Sextant France

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 33 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2015.

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Les réseaux mandataires continuent de gagner du terrain sur les agences traditionnelles. Mais s'ils profitent de la place grandissante d'Internet dans les parcours immobiliers, la bataille est encore loin d'être terminée. Car les acteurs traditionnels ont musclé leurs stratégies numériques ces dernières années (refonte des sites, travail sur l'image et la vidéo, géolocalisation, avis clients, etc.), contribuant à durcir la concurrence sur la Toile. Une nouvelle phase s'ouvre donc pour les réseaux, avec son lot de défis à relever : consolider les marques, offrir de nouveaux services aux négociateurs, accroître le trafic sur les sites web ou encore générer des contacts plus qualifiés. Pour y faire face et s'imposer face aux nouveaux entrants, l'ouverture du capital à de nouveaux actionnaires (I@D, Propriétés-privées.com) ainsi que la création d'alliances (Safti / Megagence) semblent être les leviers privilégiés. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives des réseaux mandataires d'ici 2018 ? Et quelles sont les initiatives des enseignes en matière de recrutement, de formation et de services en ligne ?

Anticiper l'évolution de l'activité des mandataires à l'horizon 2018

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des réseaux mandataires de l'immobilier ainsi que sur le marché immobilier d'ici 2018. Ce travail de prospection s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces pour le secteur à moyen terme.

Comprendre le jeu concurrentiel dans l'intermédiation des transactions immobilières

Cette étude propose un panorama complet de la concurrence dans le secteur des réseaux mandataires et plus largement dans l'intermédiation dans le cadre de transactions immobilières. Outre un panorama complet des enseignes, l'étude analyse les forces concurrentielles et s'attarde sur les ripostes des agences immobilières, notamment dans le domaine du numérique.

Décrypter les axes de développement des principaux réseaux

Le rapport analyse les principaux leviers de soutien à la croissance déployés par les réseaux mandataires : politiques de renforcement de la marque à travers des campagnes de communication, alliances pour se renforcer face aux sites d'annonces et mutualiser les dépenses de développement, mise en place de nouveaux services aux conseillers (centres de coworking), extension des réseaux à l'international, etc.

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BSK IMMOBILIER

CAPIFRANCE

CENTURY 21

CIMM IMMOBILIER

COMPTOIR IMMOBILIER

DE FRANCE

DIGIT RE GROUP

DR HOUSE

DRIMKI

EBUSINESS IMMOBILIER

EFFECTIMMO

EFFICITY

ERA IMMOBILIER

EXPERTIMO

FACILIS IMMOBILIER

FONCIA

FREE IMMOBILIER

GROUPEMENT IMMOBILIER

GUY HOQUET L'IMMOBILIER

HAPPY IMMO

HOMELAND TRANSACTION

I@D

IDIMMO

IMEO DEVELOPPEMENT

IMMO-DIFFUSION

(FETCH NETWORK)

IMMOLIAISON

IMMORESEAU

IMMOSURMESURE

IMOCONSEIL (DIAGIM GROUPE)

I-PARTICULIERS

JE SUIS AGENT IMMOBILIER.COM

JOVIMMO

KLICC IMMO

L'ADRESSE

L'IMMO DU PARTICULIER

LA FOURMI IMMO

LAFORET IMMOBILIER

LE BON AGENT IMMOBILIER

LES PORTECLÉS

LMD IMMOBILIER

LOGIMM

MAXIHOME

MCI-IMMO

MEGAGENCE

MONRESEAU-IMMO.COM

NET ACHETEUR

NEW IMMO GROUP

NOOVIMO

OPTIMHOME

ORPI

PATRIMO

PROPRIETES-PRIVEÉS.COM

RE/MAX FRANCE

REFLEX IMMO

REGM

RESEAU LNPI

REZOXIMO

SAFTI

SEXTANT FRANCE

SOLVIMO IMMOBILIER

SQUARE HABITAT

START GO IMMOBILIER

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

SWIXIM

UNE MAISON BLEUE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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