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|  Les prestataires de santé à domicile...

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Les prestataires de santé à domicile (PSAD)

Prévisions pour 2016 et perspectives à l’horizon 2020Évolution du jeu concurrentiel et des marges des acteurs

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif
  • Tous les chiffres pour mesurer les performances financières des prestataires médico-techniques
  • Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à l'horizon 2020
Logo Xerfi Research
Date de parution07/12/2015
Nombre de pages361
Code5SME38 / XPT
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT
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L'industrialisation des prestations est en marche

Encore artisanal et associatif au début des années 2000, le secteur des prestations médico-techniques s’industrialise aujourd’hui à marche forcée. Optimisation et harmonisation des process, refonte des organisations, massification des achats, etc. : telle est la voie suivie par la plupart des prestataires.

L’entrée sur le marché de grands groupes et de fonds d’investissement (Parquest Capital, Gemmes Venture, etc.), attirés par le dynamisme et les marges élevées de la profession, a largement contribué à cette mutation. Loin d’être finie, l’industrialisation va même s’accélérer au vu de l’ampleur des défis à relever. Les baisses tarifaires imposées par les pouvoirs publics obligeront notamment les acteurs à un pilotage plus précis de la performance. La professionnalisation des prestations sera quant à elle un élément clé de différenciation et la densification du réseau de prescripteurs un levier déterminant pour défendre ses parts de marché. Mais face à la place encore incertaine des prestataires dans le système de santé de demain et aux bouleversements inévitables liés aux innovations technologiques, tous les prestataires ne lutteront pas à armes égales.

Entre les filiales des gaziers (Vitalaire, Vivisol, etc.), les spécialistes de la distribution pharmaceutique (Alcura, Oxypharm, D’Medica), les anciennes associations et les nombreuses structures indépendantes, quels acteurs remporteront la bataille ? Comment évolueront l’activité et les marges des prestataires ?

Les points clés de l'étude

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif

Prévisions du chiffre d'affaires des prestataires médico-techniques à l'horizon 2016 et perspectives à l'horizon 2020, dynamique et chiffres clés des trois grands segments du marché jusqu'en 2015 (assistance respiratoire, insulinothérapie, nutrition), etc.

Tous les chiffres pour mesurer les performances financières des prestataires médico-techniques

Evolution des principaux postes de charges (frais de personnel, AACE, etc.), des soldes intermédiaires de gestion (taux d'excédent brut d'exploitation, de résultat net, etc.), des investissements, de la rentabilité financière, comparaison des ratios de performance des prestataires indépendants et des prestataires rattachés à l'un des grands réseaux dominants (rendement des actifs, du travail salarié, taux de résultat net, etc.).

Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à l'horizon 2020



PLAN DE L’ÉTUDE

SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur le dynamisme de l'activité des prestataires et le haut niveau de leurs performances opérationnelles. Notre analyse insiste ensuite sur la concentration du secteur et les initiatives des acteurs, dans un contexte de baisses des prix et d'intensification des pressions concurrentielles, pour conserver des parts de marché et maintenir leurs marges. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

L'ACTIVITE ET LES PERFORMANCES FINANCIERES DES PRESTATAIRES MEDICO-TECHNIQUES

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2015

Chiffres clés sur le titre I de la LPPR, sur les prestations médico-techniques et analyse exclusive de 3 segments : assistance respiratoire, insulinothérapie et nutrition

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PRESTATAIRES JUSQU'EN 2015

Déterminants clés de l'activité des prestataires, chiffre d'affaires des acteurs entre 2009 et 2015 (panel Xerfi)

Évolution des principaux postes de charges, des soldes intermédiaires de gestion et de la rentabilité financière des prestataires entre 2009 et 2015 (panel Xerfi)

Analyse inédite des ratios économiques et financiersdes prestataires entre 2008 et 2013 selon leur profil (sociétés indépendantes vs sociétés rattachées à l'un des grands réseaux dominants) : chiffre d'affaires, taux de résultat net, rendement des actifs, BFRE, etc. (panels Xerfi)

LE ÉNARIO PRÉVISIONNEL POUR 2016

Nos prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité des prestataires médico-techniques en 2016

et les perspectives à l'horizon 2020

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

ETAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE ENTRE PRESTATAIRES EN 2015

LES ENJEUX ET LES SOURCES D'AVANTAGES CONCURRENTIELS

Identification des grands leviers actionnés par les prestataires pour gagner des parts de marché et limiter la baisse des marges (construction d'un réseau efficient

et de grande taille, mise au point d'une offre complète

et de qualité, densification des réseaux de prescripteurs), mise en valeur des bonnes pratiques et positionnement des acteurs

LES MOYENS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Éphémérides et études des cas sur les initiatives des prestataires : solution cartographique de SOS Oxygène pour optimiser les tournées, service Vivitravel de Vivisol pour favoriser la mobilité des patients, système de télétransmission des données médicales d'Air Liquide, principales opérations de croissance externe, etc.

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE ÉLARGIE EN 2015

Identification des concurrents des prestataires et analyse de leur place sur le marché (structures d'HAD, pharmacies et associations)

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

LES SPÉCIFICITÉS DE L'ACTIVITÉ

LES CATÉGORIES D'ACTEURS PRESENTES SUR LE MARCHÉ

Le panorama et les caractéristiques des intervenants

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Le vieillissement de la population, le développementdes ALD, la volonté croissante d'être soigné à domicile

LE ROLE DES POUVOIRS PUBLICS

La gestion des entrées / sorties dans le court séjour,

les enjeux économiques liés à la prise en charge à domicile, les baisses tarifaires des prestations

LES MOTEURS TECHNOLOGIQUES

Le rôle de la technologie pour l'extension des activités à domicile et leur coordination, les opportunités liées au développement de la télésanté

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Analyse et panorama détaillé des principaux acteurs : classement des opérateurs selon leurs parts de marché, degré de spécialisation et poids des leaders, identification et segmentation de l'offre des réseaux

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Positionnement détaillé des réseaux au sein de 4 marchés : assistance respiratoire, perfusion, nutrition / insulinothérapie et activités connexes (distribution de matériel médical, rééducation respiratoire, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les gaziers : Air Liquide, Linde, Sol

Les acteurs de la distribution pharmaceutique : Astera, Walgreens Boots Alliance, Welcoop

Les pure players : Asten Santé, AMS, Homeperf,

IP Santé Domicile, Isis Médical, SOS Oxygène

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 186 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 186 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 86% des comptes non consolidés 2013 et 41% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur le dynamisme de l'activité des prestataires et le haut niveau de leurs performances opérationnelles. Notre analyse insiste ensuite sur la concentration du secteur et les initiatives des acteurs, dans un contexte de baisses des prix et d'intensification des pressions concurrentielles, pour conserver des parts de marché et maintenir leurs marges. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

L'ACTIVITE ET LES PERFORMANCES FINANCIERES DES PRESTATAIRES MEDICO-TECHNIQUES

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2015

Chiffres clés sur le titre I de la LPPR, sur les prestations médico-techniques et analyse exclusive de 3 segments : assistance respiratoire, insulinothérapie et nutrition

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PRESTATAIRES JUSQU'EN 2015

Déterminants clés de l'activité des prestataires, chiffre d'affaires des acteurs entre 2009 et 2015 (panel Xerfi)

Évolution des principaux postes de charges, des soldes intermédiaires de gestion et de la rentabilité financière des prestataires entre 2009 et 2015 (panel Xerfi)

Analyse inédite des ratios économiques et financiersdes prestataires entre 2008 et 2013 selon leur profil (sociétés indépendantes vs sociétés rattachées à l'un des grands réseaux dominants) : chiffre d'affaires, taux de résultat net, rendement des actifs, BFRE, etc. (panels Xerfi)

LE ÉNARIO PRÉVISIONNEL POUR 2016

Nos prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité des prestataires médico-techniques en 2016

et les perspectives à l'horizon 2020

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

ETAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE ENTRE PRESTATAIRES EN 2015

LES ENJEUX ET LES SOURCES D'AVANTAGES CONCURRENTIELS

Identification des grands leviers actionnés par les prestataires pour gagner des parts de marché et limiter la baisse des marges (construction d'un réseau efficient

et de grande taille, mise au point d'une offre complète

et de qualité, densification des réseaux de prescripteurs), mise en valeur des bonnes pratiques et positionnement des acteurs

LES MOYENS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Éphémérides et études des cas sur les initiatives des prestataires : solution cartographique de SOS Oxygène pour optimiser les tournées, service Vivitravel de Vivisol pour favoriser la mobilité des patients, système de télétransmission des données médicales d'Air Liquide, principales opérations de croissance externe, etc.

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE ÉLARGIE EN 2015

Identification des concurrents des prestataires et analyse de leur place sur le marché (structures d'HAD, pharmacies et associations)

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

LES SPÉCIFICITÉS DE L'ACTIVITÉ

LES CATÉGORIES D'ACTEURS PRESENTES SUR LE MARCHÉ

Le panorama et les caractéristiques des intervenants

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Le vieillissement de la population, le développementdes ALD, la volonté croissante d'être soigné à domicile

LE ROLE DES POUVOIRS PUBLICS

La gestion des entrées / sorties dans le court séjour,

les enjeux économiques liés à la prise en charge à domicile, les baisses tarifaires des prestations

LES MOTEURS TECHNOLOGIQUES

Le rôle de la technologie pour l'extension des activités à domicile et leur coordination, les opportunités liées au développement de la télésanté

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Analyse et panorama détaillé des principaux acteurs : classement des opérateurs selon leurs parts de marché, degré de spécialisation et poids des leaders, identification et segmentation de l'offre des réseaux

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Positionnement détaillé des réseaux au sein de 4 marchés : assistance respiratoire, perfusion, nutrition / insulinothérapie et activités connexes (distribution de matériel médical, rééducation respiratoire, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les gaziers : Air Liquide, Linde, Sol

Les acteurs de la distribution pharmaceutique : Astera, Walgreens Boots Alliance, Welcoop

Les pure players : Asten Santé, AMS, Homeperf,

IP Santé Domicile, Isis Médical, SOS Oxygène

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 186 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 186 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 86% des comptes non consolidés 2013 et 41% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

AIR LIQUIDE

ams (ASSISTANCES MEDICALES SPECIALISEES)

ARAIR

ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT

ASTEN SANTE

astera

bastide le conFORT MEDICAL

BNP PARIBAS

CAPZANINE

EKKIO CAPITAL

fONDATIONS CAPITAL

France perfusion

gemmes venture

GROUPE HARMONIE

HOMEPERF

hospidom

IP SANTE DOMICILE

ISIS MEDICAL

LINDE

lvl medical

oxyvie

PARQUEST CAPITAL

perfulor

proximed

SALVEPAR

SEPRODOM

sol

SOS OXYGENE

STUDIOSANTé

UI GESTION

walgreens boots alliance

welcoOp

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ADEP ASSISTANCE

ADS LORRAINE

AERIS

AGIR A DOM. ASSISTANCE

AIR + SANTE

AIR A DOMICILE

AIR DOMICILE SANTE RHONE ALPES

AJR MEDICAL

ALCURA FRANCE

ALLIANCE MEDICALE SERVICES

ALTERNATIVE

ASDIA

ASSISTANCE DU GRAND EST

ASTRIAD

ATLANTIQUE PERFUSION

AULIS

AVAD

AX'AIR MEDICAL

AXDOM PROVENCE

AX'PERF MEDICAL

AZUR OXYGENE

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

BRI MEDICAL

CAPIDEL SANTE

CARDIF ASSISTANCE SASU

CONFORT MEDICAL SAINT-PAULOIS

CORSE OXYGENE

DDS ASSISTANCE

DIABSANTE

DIADOM

DINNO SANTE

DOM AIR

DOMISANTE

ELIA MEDICAL PARIS

ENTEDOM

EOLE SANTE

EXPERF RHONE ALPES

FRANCE OXYGENE REGION NORD

FRANCE PERFUSION

GEP SANTE

GXEL MEDICAL

HARMONIE MEDICAL SERVICE

HARMONIE MEDICAL SERVICE GRAND EST

HELLI SANTE

HOME AIR

HOMEPERF

HOSPIDOM

HUMANAIR MEDICAL

ID MEDICAL

IP SANTE DOMICILE

ISIS ADOUR

IXAIR

LEGOS

LINDE HOMECARE FRANCE

LOGIMED

LV2J

LVL MEDICAL EST

MBAR ASSISTANCE RESPIRATOIRE

MD HANDICAP & SOINS

MEDAVI NORD

MEDICAL BEL AIR

MEDICAL SANTE GRAND NORD

MEDICAL'IN

MEDICILE

MEDIS SANTE

NELLI MEDICAL

NHC

OXY SANTE

OXYADOM

OXYPHARM

OXYVIE

PERF NUT ASSISTANCE MIDI PYRENEES

PERF U LOR

PERFUSIONS SOINS

A DOMICILE FRANCOIS

PHARMA DOM (ORKYN)

POLE PERFUSION

PRESENCE MEDICAL FRANCHE COMTE

PRESENCE MEDICALE SUD EST

PROVENCE PERFUSION

PROXILIO

R SANTE

REACTION

REFLEXE MEDICAL

RESPI DOM

R'SUD MEDICAL

SAAD PERFUSION

SAINT OMER CONFORT MEDICAL

SANTE PLUS

SANTEO

SANTEOL

SECOND SOUFFLE

SOINS & PERFUSIONS SIMONIN

SOPHILMED

SOS OXYGENE

STUDIOSANTE 16

VILLEFRANCHE CONFORT MEDICAL

VITALAIRE

VIVALTO DOM

VIVISOL FRANCE

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
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Le marché des dispositifs médicaux implantables EN LIGNE LE 01/07/2015 | 246 pages
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