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Les performances de la franchise dans la mode

Habillement, chaussures, lingerie, etc. : classements, chiffres clés et performances financières de 50 franchises nationales

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Les performances de 40 enseignes passées au crible
  • Le bilan des franchises selon quatre grands ratios
  • Les comparaisons et chiffres clés pour 8 secteurs de la mode
  • Les performances des boutiques de mode sous franchise par rapport aux indépendants sans enseigne
Logo Xerfi Research
Date de parution05/01/2015
Nombre de pages358
Code4DIS65 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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EVALUER LA VERITABLE RENTABILITE DE LA FRANCHISE DANS LA MODE

 

Le succès du commerce organisé ne se dément pas. En 10 ans, le nombre de réseaux sous franchise, commission-affiliation ou licence de marque a plus que doublé. Une tendance particulièrement marquée dans les secteurs de la mode, où le développement en franchise est devenu monnaie courante. Pour les enseignes, l'intérêt de ce système d'affaires est simple : il permet de se déployer rapidement sur un territoire tout en limitant les investissements, largement supportés par les adhérents. Du côté des commerçants indépendants et des entrepreneurs, c'est un moyen de profiter de la notoriété, de l'offre et du savoir-faire d'une enseigne et au final de lever une partie des risques inhérents à la création d'une boutique. Mais dans le cas du commerce d'habillement, de chaussures et de lingerie, la franchise est-elle réellement la garantie de performances plus élevées ? Quels réseaux affichent les meilleurs niveaux de rentabilité ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE :

 

- Les performances de 40 enseignes passées au crible au travers de fiches détaillées (ratios financiers sur la période 2010-2013, type de contrats, nombre de points de vente, positionnement, etc.)

- Le bilan des franchises selon quatre grands ratios : marge commerciale, résultat d'exploitation, résultat net et rentabilité financière

- Les comparaisons et chiffres clés pour 8 secteurs de la mode : prêt-à-porter féminin, masculin, enfant, mixte et discount, lingerie, chaussures et sportwear

- Les performances des boutiques de mode sous franchise par rapport aux indépendants sans enseigne

- Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution de la demande sur les différents marchés de la mode : pouvoir d'achat et arbitrages de consommation, dépenses des ménages et chiffre d'affaires des distributeurs sur les différents segments de la mode (habillement, chaussures, lingerie, etc.)



PLAN DE L’ÉTUDE

LA METHODOLOGIE

Pour mesurer les performances de la franchise dans la mode, les experts de Xerfi ont analysé les comptes de plus de 2 000 sociétés d'exploitation de points de vente spécialisés dans la mode (habillement, chaussures, lingerie, articles de sport), exerçant sous une enseigne nationale et juridiquement indépendantes (franchise, commission-affiliation, licence de marque, etc.).

A partir de cette liste, Xerfi a sélectionné les 40 franchises les plus significatives en nombre de sociétés. Pour chacune d'entre elles, un panel d'entreprises représentatif a été constitué. Selon la taille des réseaux franchisés et la disponibilité des comptes aux greffes des tribunaux de commerce, entre une dizaine et une centaine de sociétés ont ainsi été retenues dans nos échantillons.

Les performances économiques et financières ont été rigoureusement calculées et étudiées pour chacune des années 2010, 2011, 2012 et 2013.

LA SYNTHESE

Cette synthèse éclaire le lecteur sur les principales conclusions de l'analyse et apporte une réponse à de nombreuses questions :

- le recours à la franchise offre-t-elle des perspectives de rentabilité plus intéressantes ?

- quels sont les segments de la mode les plus attractifs ?

- quelles sont les implications financières des différents types

de contrats ?

- quels profils de franchises affichent les performances financières les plus élevées ?

ANALYSE DU MARCHE DE LA MODE ET DE SON ENVIRONNEMENT

L'environnement macroéconomique

Le pouvoir d'achat des ménages

Le poids des dépenses pré-engagées

Les arbitrages de consommation

La demande des ménages en articles de mode (2008-2014e)

PAP féminin : consommation, budget annuel moyen, prix

PAP masculin : évolution des ventes

PAP enfant : évolution des ventes

Lingerie : consommation, budget annuel moyen, prix

Chaussures : consommation, budget annuel moyen, prix

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés dans la mode (2008-2014e)

L'activité des distributeurs de PAP féminin

L'activité des distributeurs de PAP enfant

L'activité des distributeurs de lingerie

L'activité des distributeurs de chaussures

BILAN DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE 40 FRANCHISES

Les forces en présence

Le classement des principales enseignes de mode se développant en franchise

Les chiffres clés et le positionnement des enseignes par segment

Le panorama des résultats des 40 franchises analysées

Le panorama par taux de marge commerciale

Le panorama par taux de résultat d'exploitation

Le panorama par taux de résultat net

Le panorama par taux de rentabilité financière

Le comparatif : commerçants indépendants sans enseigne vs commerçants sous franchise

Les performances financières par segment

Les franchises spécialistes du PAP féminin

Les franchises spécialistes du PAP masculin

Les franchises spécialistes du PAP enfant

Les franchises spécialistes du PAP mixte

Les franchises spécialistes du PAP discount

Les franchises spécialistes de la lingerie

Les franchises spécialistes des chaussures

Les franchises spécialistes du sport

LES FICHES D'IDENTITE ET LES PERFORMANCES DETAILLEES DES FRANCHISES

Pour chacune des 40 enseignes retenues, vous trouverez dans cette partie 6 pages détaillées présentant :

- les chiffres et informations clés de chaque enseigne (parc

de points de vente, surface et chiffre d'affaires moyen

par boutique, etc.) ;

- la nature du contrat de franchise et ses principales caractéristiques (droit d'entrée, durée du contrat, apport personnel, redevance d'exploitation, redevance publicitaire, etc.) ;

- les principaux postes de charges des sociétés retenues

sur la période 2010-2013 (poids des autres achats et charges externes et des frais de personnel) ;

- les principaux ratios de performance des sociétés retenues

sur la période 2010-2013 (taux de résultat d'exploitation,

de résultat net et de rentabilité financière) ;

- les délais de rotation des stocks et le besoin en fonds

de roulement d'exploitation des sociétés retenues sur la période 2010-2013

LA METHODOLOGIE

Pour mesurer les performances de la franchise dans la mode, les experts de Xerfi ont analysé les comptes de plus de 2 000 sociétés d'exploitation de points de vente spécialisés dans la mode (habillement, chaussures, lingerie, articles de sport), exerçant sous une enseigne nationale et juridiquement indépendantes (franchise, commission-affiliation, licence de marque, etc.).

A partir de cette liste, Xerfi a sélectionné les 40 franchises les plus significatives en nombre de sociétés. Pour chacune d'entre elles, un panel d'entreprises représentatif a été constitué. Selon la taille des réseaux franchisés et la disponibilité des comptes aux greffes des tribunaux de commerce, entre une dizaine et une centaine de sociétés ont ainsi été retenues dans nos échantillons.

Les performances économiques et financières ont été rigoureusement calculées et étudiées pour chacune des années 2010, 2011, 2012 et 2013.

LA SYNTHESE

Cette synthèse éclaire le lecteur sur les principales conclusions de l'analyse et apporte une réponse à de nombreuses questions :

- le recours à la franchise offre-t-elle des perspectives de rentabilité plus intéressantes ?

- quels sont les segments de la mode les plus attractifs ?

- quelles sont les implications financières des différents types

de contrats ?

- quels profils de franchises affichent les performances financières les plus élevées ?

ANALYSE DU MARCHE DE LA MODE ET DE SON ENVIRONNEMENT

L'environnement macroéconomique

Le pouvoir d'achat des ménages

Le poids des dépenses pré-engagées

Les arbitrages de consommation

La demande des ménages en articles de mode (2008-2014e)

PAP féminin : consommation, budget annuel moyen, prix

PAP masculin : évolution des ventes

PAP enfant : évolution des ventes

Lingerie : consommation, budget annuel moyen, prix

Chaussures : consommation, budget annuel moyen, prix

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés dans la mode (2008-2014e)

L'activité des distributeurs de PAP féminin

L'activité des distributeurs de PAP enfant

L'activité des distributeurs de lingerie

L'activité des distributeurs de chaussures

BILAN DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE 40 FRANCHISES

Les forces en présence

Le classement des principales enseignes de mode se développant en franchise

Les chiffres clés et le positionnement des enseignes par segment

Le panorama des résultats des 40 franchises analysées

Le panorama par taux de marge commerciale

Le panorama par taux de résultat d'exploitation

Le panorama par taux de résultat net

Le panorama par taux de rentabilité financière

Le comparatif : commerçants indépendants sans enseigne vs commerçants sous franchise

Les performances financières par segment

Les franchises spécialistes du PAP féminin

Les franchises spécialistes du PAP masculin

Les franchises spécialistes du PAP enfant

Les franchises spécialistes du PAP mixte

Les franchises spécialistes du PAP discount

Les franchises spécialistes de la lingerie

Les franchises spécialistes des chaussures

Les franchises spécialistes du sport

LES FICHES D'IDENTITE ET LES PERFORMANCES DETAILLEES DES FRANCHISES

Pour chacune des 40 enseignes retenues, vous trouverez dans cette partie 6 pages détaillées présentant :

- les chiffres et informations clés de chaque enseigne (parc

de points de vente, surface et chiffre d'affaires moyen

par boutique, etc.) ;

- la nature du contrat de franchise et ses principales caractéristiques (droit d'entrée, durée du contrat, apport personnel, redevance d'exploitation, redevance publicitaire, etc.) ;

- les principaux postes de charges des sociétés retenues

sur la période 2010-2013 (poids des autres achats et charges externes et des frais de personnel) ;

- les principaux ratios de performance des sociétés retenues

sur la période 2010-2013 (taux de résultat d'exploitation,

de résultat net et de rentabilité financière) ;

- les délais de rotation des stocks et le besoin en fonds

de roulement d'exploitation des sociétés retenues sur la période 2010-2013

LES 40 FRANCHISES ANALYSEES DANS L'ETUDE

Autour de Bébé

Bonobo

Bréal

Cache-Cache

Café Coton

Caroll

Celio

Comptoir des Cotonniers

Devred 1902

DPAM

Espace Foot

Esprit

Etam / Etam Lingerie

G Star Raw

Geox

IKKS

Intersport

Jennyfer

Jules

Kiabi

Kookaï

La Compagnie des Petits

Levi's Store

Loding

MCS

Morgan

New Baby

Okaïdi

One Step

Orchestra

Petit Bateau

RougeGorge Lingerie

San Marina

Scottage

Sport 2000

Styleco

Sud Express

Twinner

United Colors of Benetton

Vêt'Affaires

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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