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LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 11/09/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 109 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SCO08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les spécialistes des télécommunications proposent de multiples prestations, couvrant aussi bien la téléphonie fixe et mobile que l’accès à Internet. Ils s’adressent à des clients finaux (ménages, entreprises, administrations) et intermédiaires (services d’interconnexion entre opérateurs).

Le secteur est en proie à d’importantes mutations ces dernières années. L’entrée de Free sur le marché
de la téléphonie mobile en 2012, et la guerre tarifaire imposée depuis, a bouleversé les règles du jeu de ce marché estimé à près de 40 Md€. Les acteurs historiques (Orange, Bouygues Telecom, SFR), qui ont longtemps disposé d’un avantage concurrentiel (notamment en matière d’infrastructures réseaux) ont dû s’adapter à cette nouvelle donne. Pour préserver des revenus déjà bien érodés, certains d’entre eux ont poursuivi leur diversification. S’écartant de leur cœur de métier, ils proposent désormais de nouveaux types de services à plus forte valeur ajoutée (cloud computing, vente de contenus multimédias, services IT intégrés, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


COMMENT ÉVOLUERONT LES REVENUS DES OPÉRATEURS ?


2023 s'annonce comme une année charnière pour les opérateurs télécoms. Sur leur cœur de métier, la fibre optique et la 5G constituent les deux principaux moteurs de la croissance de leur chiffre d'affaires. Au-delà, les opérateurs n'hésitent pas à réaliser de nouvelles revalorisations tarifaires qui dopent leur activité.

La concurrence pourrait toutefois rapidement s'accentuer du côté de la clientèle professionnelle. Free et Bouygues Telecom sont en effet très actifs dans ce domaine ces derniers mois. Ainsi, la recherche de nouveaux relais de croissance tant à l'international que sur les services BtoB à valeur ajoutée (cloud, cyber sécurité, digitalisation de l'environnement de travail, etc.) reste à l'ordre du jour.

Dès lors, comment évoluera l'activité des opérateurs télécoms en 2023 ? Quels sont les choix stratégiques des leaders ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms implantés en France et les revenus des services de télécommunications pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUILLET 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ JUILLET 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms

  • Les revenus des services de télécommunications

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière des télécommunications

  • Les activités des opérateurs télécoms

  • Les services grand public

  • Les services aux entreprises

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT DES DÉBOUCHÉS GRAND PUBLIC

  • Le taux d'équipement des Français en télécommunication

  • La consommation en services de télécommunications en France

  • Les abonnements des particuliers en services mobiles

  • Les abonnements des particuliers en services fixes

L'ENVIRONNEMENT DES DÉBOUCHÉS ENTREPRISES

  • Les investissements IT des entreprises en France

  • Les grandes mutations au sein des réseaux de télécommunications

  • Les abonnements des entreprises en services mobiles

  • Les abonnements des entreprises en services fixes

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications

  • Les revenus des services de télécommunications

  • Les revenus des services fixes

  • Les revenus des services mobiles

  • Les factures mensuelles moyennes

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ JUILLET 2023)

  • Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms

  • Les revenus des services de télécommunications

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition par segment d'activité

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le panorama européen

  • Les investissements des opérateurs de télécommunications en France

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Les opérateurs des réseaux d'initiative publique (RIP)

  • Les parts de marché des quatre principaux opérateurs télécoms

LES DÉTENTEURS DE LICENCE

  • ORANGE

  • BOUYGUES TELECOM

  • ALTICE FRANCE

  • ILIAD

UN SPÉCIALISTE DES COMMUNICATIONS PAR SATELLITE

  • EUTELSAT COMMUNICATIONS

UN SPÉCIALISTE DES INFRASTRUCTURES TÉLÉCOM

  • TDF

UN SPÉCIALISTE DES MVNO

  • LA POSTE MOBILE

UN SPÉCIALISTE DES SERVICES TÉLÉCOMS EN BTOB

  • COLT TECHNOLOGY SERVICES

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les événements récents des opérateurs du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

17 NUMÉRIQUE

A6TÉLÉCOM FRANCE

ACR MEDIA

ACTILITY

ADISTA

ADTIM

AFONE PARTICIPATIONS

AIRBUS DS SLC

ALLIANCE TRÈS HAUT DÉBIT

ALSATIS

ALTERGO

ALTITUDE INFRA CALVADOS

ALTITUDE INFRA SOMME

ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

ALTITUDE INFRASTRUCTURE EXPLOITATION

ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD

ARELION FRANCE

ARTEL

ARTERIA

AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE

ATC FRANCE

AUVERGNE TRÈS HAUT DEBIT

AVM INFORMATIQUE

AXIONE

AXIONE LIMOUSIN

BEDROCK

BFC FIBRE

BHARTI AIRTEL FRANCE

BIRDZ

BOUYGUES TÉLÉCOM

BOUYGUES TÉLÉCOM BUSINESS DISTRIBUTION (BTBD)

BRETAGNE TÉLÉCOM

BSO NETWORK SOLUTIONS

BT FRANCE

CANAL + TÉLÉCOM

CAT

CELESTE

CELLNEX FRANCE

CHARENTE-MARITIME TRÈS HAUT DÉBIT

CHINA TÉLÉCOM (FRANCE) LIMITED

CIRCET

CIRCET DISTRIBUTION

CIRCET SERVICES

CITYFAST

CM TÉLÉCOM FRANCE

COGENT COMMUNICATIONS FRANCE

COLT TECHNOLOGY SERVICES

COMPLETEL

COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS (CTS)

CONNECT 44

CROSSCALL

DAM'S

DAUPHIN TÉLÉCOM

DEBITEX TÉLÉCOM

DESTINY FRANCE PARTENAIRES

DETOWIN

DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE

DOUBS LA FIBRE

ENGINEERING RÉSEAUX COMMUNICATIONS (ERCOM)

EOS TÉLÉCOM

EPAY DIGITAL

ERBIUM

EURAFIBRE

EUTELSAT

EVOX TRADING

EXA INFRASTRUCTURE FRANCE

FISCHER TÉLÉCOM

FOLIATEAM

FOLIATEAM OPÉRATEUR

FREE

FREE CARAÏBE

FREE MOBILE

FREE RÉSEAU

FREEBOX

GATEWAY COMMUNICATIONS

GÉNÉRALE DE TÉLÉPHONE

GIRONDE TRES HAUT DÉBIT

GLOBECAST FRANCE

GTT COMMUNICATIONS FRANCE

HEMMERSBACH FRANCE

HERAULT TÉLÉCOM

HEXANET

HEXATEL

HIVORY

HTEL

HUB ONE

IBASIS FRANCE

ICART

IDOM TECHNOLOGIES

IELO-LIAZO DÉPLOIEMENT FIBRE

IELO-LIAZO SERVICES

IRIS 64

ITAC

KDDI FRANCE

KEOS TÉLÉCOM

KEYYO

K-NET

KOESIO NETWORKS

LA FIBRE 85

LA FIBRE PALOISE

LA POSTE TÉLÉCOM

L'AGENCE TÉLÉCOM

LAGOONA

LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES

LOSANGE EXPLOITATION

LOTIM TÉLÉCOM

LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE

LYCAMOBILE

M TARGET

MADIACOM

MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES

MANCHE TÉLÉCOM

MANIFONE

MARLINK

MARQUETIS CALL

MARTINIQUE NUMÉRIQUE

MATOOMA

MAYENNE FIBRE

MC TÉLÉCOMMUNICATIONS

MEDI@LYS

MELIS@ EXPLOITATION

META-LFONE

MINT

MOSELLE NUMÉRIQUE

MOSELLE TÉLÉCOM

NETSIZE

NETWORTH TÉLÉCOM

NGE INFRANET

NOMOTECH

NORDNET

NOUVELLE-AQUITAINE THD

NTT CLOUD COMMUNICATIONS

OISE NUMÉRIQUE

ON TOWER FRANCE

ORANGE

ORANGE CARAIBE

ORANGE CONCESSIONS

PARABOLE RÉUNION

PARITEL OPÉRATEUR

PCE SERVICES

PRIXTEL

PROTELCO

PS MOBILE ACCESS

RADIOTEL AUVERGNE

RENNES MÉTROPOLE TÉLÉCOM

RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TÉLÉCOM (RCBT)

RÉSEAU OUTRE-MER 1 (ROM1)

REUNICABLE

ROSACE

SAPHELEC

SARTEL THD

SEINE-ET-MARNE THD

SEM@FOR 77

SEQUANTIC TÉLÉCOM

SERES

SEWAN

SFR DISTRIBUTION

SFR FIBRE

SITA IT SERVICES FRANCE

SOFTATHOME

STÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT)

STÉ DE GESTION DU RÉSEAU R1

STÉ DE MONTAGE TÉLÉPHONIQUE (SMT)

STÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR

SYBORD

SYMA

SYNERAIL

SYNERAIL EXPLOITATION

SYSOCO

TATA COMMUNICATIONS FRANCE

TDF

TELCITÉ NAO

TELCO OI

TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS FRANCE II

TÉLÉMAQUE

TELESPAZIO FRANCE

TELOISE

THALOS

THD 59-62

THD42 EXPLOITATION

TI SPARKLE FRANCE

TISSEO SERVICES

TOTEM FRANCE

TOWERCAST

TRANSATEL

TRÈS HAUT DÉBIT BRETAGNE

UNYC

VAL D'OISE FIBRE

VAR TRÈS HAUT DÉBIT

VAUCLUSE NUMÉRIQUE

VERIZON FRANCE

VITIS

VODAFONE ENTERPRISE FRANCE

WAVECREST COMMUNICATIONS FRANCE

WAYCOM INTERNATIONAL

WIISMILE

XPFIBRE

YVELINES FIBRE

ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE

ZVC FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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