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|  Les opérateurs télécoms

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Les opérateurs télécoms

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution22/08/2016
Date de mise à jour16/12/2016
Nombre de pages259
Code6SCO08 / XF2+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix650 € HT
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Les opérateurs télécoms doivent prendre un nouveau virage

 

Pour la cinquième année consécutive, les revenus des opérateurs télécoms ont reculé en 2015. Malgré une progression du nombre d'abonnés sur le segment des particuliers (fixe et mobile) et des entreprises, la guerre des prix qui sévit dans le secteur a tiré les revenus des opérateurs vers le bas.

En outre, le marché français arrive à maturité et les perspectives de croissance en termes de nombre d'utilisateurs sont plutôt moroses. À l'heure où Orange se diversifie dans les services bancaires et SFR Group mise sur la convergence entre télécoms, médias et publicité, c'est le modèle économique des acteurs traditionnels qui est bouleversé.

Dans ce contexte, comment évoluera l'activité des opérateurs d'ici 2017 ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché en volume ? Doit-on s'attendre à un élargissement de la concurrence sur le segment des professionnels comme le préconise l'Arcep ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 et 2017 sur les revenus totaux des opérateurs et le nombre d'abonnés sur le marché des particuliers et des entreprises actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 150 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DÈRNIERES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 4e trimestre 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

Les revenus totaux des opérateurs télécoms

Le nombre d'abonnés sur le marché des particuliers

Le nombre d'abonnés sur le marché des entreprises

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Le secteur en un clin d'œil

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les services grand public

Les services aux entreprises

Le cycle de vie des technologies de télécommunication

1.3. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.4. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

La consommation des ménages en services de télécommunications

Le taux d'équipement des Français en services de télécommunications

Le smart grid et le développement du cloud computing

Les dépenses IT des entreprises en France

1.5. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMS AUX PARTICULIERS

Les abonnements à la téléphonie fixe en France

Les abonnements à Internet en France

Le nombre de cartes SIM en France

Les cartes 3G et 4G et la convergence fixe-mobile

1.6. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMS EN ENTREPRISE

Les abonnements aux services mobile et fixe en entreprise

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La facture mensuelle moyenne par abonné

Les revenus totaux des opérateurs de télécommunications

Focus sur les revenus perçus auprès des clients finaux

Focus sur les revenus des services d'interconnexion

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

3.1. L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure du chiffre d'affaires

La structure du secteur par segment d'activité

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

Le panorama européen

3.3. LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les investissements des opérateurs de télécommunications en France

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Vue d'ensemble sur les segments de la téléphonie et de l'accès à Internet

Le panorama et le positionnement des principaux acteurs

4.2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES DÉTENTEURS DE LICENCE

Orange, Altice (SFR Group), Bouygues Telecom, Iliad, EI Telecom, Eutelsat Communications, TDF, Colt

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les principales acquisitions et les mouvements de capitaux

Les principales levées de fonds et innovations

Les autres faits marquants du secteur

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DÈRNIERES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 4e trimestre 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

Les revenus totaux des opérateurs télécoms

Le nombre d'abonnés sur le marché des particuliers

Le nombre d'abonnés sur le marché des entreprises

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Le secteur en un clin d'œil

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les services grand public

Les services aux entreprises

Le cycle de vie des technologies de télécommunication

1.3. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.4. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

La consommation des ménages en services de télécommunications

Le taux d'équipement des Français en services de télécommunications

Le smart grid et le développement du cloud computing

Les dépenses IT des entreprises en France

1.5. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMS AUX PARTICULIERS

Les abonnements à la téléphonie fixe en France

Les abonnements à Internet en France

Le nombre de cartes SIM en France

Les cartes 3G et 4G et la convergence fixe-mobile

1.6. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMS EN ENTREPRISE

Les abonnements aux services mobile et fixe en entreprise

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La facture mensuelle moyenne par abonné

Les revenus totaux des opérateurs de télécommunications

Focus sur les revenus perçus auprès des clients finaux

Focus sur les revenus des services d'interconnexion

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

3.1. L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure du chiffre d'affaires

La structure du secteur par segment d'activité

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

Le panorama européen

3.3. LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les investissements des opérateurs de télécommunications en France

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Vue d'ensemble sur les segments de la téléphonie et de l'accès à Internet

Le panorama et le positionnement des principaux acteurs

4.2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES DÉTENTEURS DE LICENCE

Orange, Altice (SFR Group), Bouygues Telecom, Iliad, EI Telecom, Eutelsat Communications, TDF, Colt

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les principales acquisitions et les mouvements de capitaux

Les principales levées de fonds et innovations

Les autres faits marquants du secteur

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

17 NUMERIQUE

ACN COMMUNICATIONS FRANCE

ADISTA

ADTIM

ALSACE CONNEXIA

ALSATIS

ARKADIN

ARQIVA

ARTERIA

ASCOM MULTIMEDIA

ASTRIUM SERVICES SATELLITE EXCHANGE

ASYSTEL

AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE

ATECH COM ATLANT TECHNOLOGIE COMMUNICATION

AXIONE

AXIONE LIMOUSIN

BD MULTI MEDIA

BOUYGUES TELECOM

BT FRANCE

BUDGET TELECOM

CANAL + TELECOM

CAP COM TECHNOLOGIE

CAT

CEGELEC IDF TELECOMS

CELESTE

CINQ SUR CINQ

CIRCET

COGENT COMMUNICATIONS FRANCE

COLT TECHNOLOGY SERVICES

COMCENTRE SUD

COMPLETEL

DARTY TELECOM

DAUPHIN TELECOM

DETOWIN

DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE

DIRECT TELECOM

EASYNET

EI TELECOM

EQUANT FRANCE

ETRALI

EUTELSAT

FISCHER TELECOM

FOLIATEAM

FREE

FUTUR TELECOM

GATEWAY COMMUNICATIONS

GENERALE DE TELEPHONE

GLOBECAST FRANCE

GMS

GR1

GXS

HERAULT TELECOM

HEXATEL

HUB ONE

INIT SYS

INOLIA

INTERCALL

INTERCALL EUROPE

INTEROUTE FRANCE

IRIS 64

JAGUAR NETWORK

JDL ENTREPRISES

KEYYO

LA POSTE TELECOM

LA REUNION NUMERIQUE

LEVEL 3 COMMUNICATIONS FRANCE

LOTIM TELECOM

LTI TELECOM

M2O

MAIF SOLUTIONS FINANCIERES

MANCHE TELECOM

MARLINK

MEDI@LYS

MELIS@ EXPLOITATION

META-LFONE

MITEL FRANCE

MOSELLE TELECOM

NC NUMERICABLE

NEOMOBILE FRANCE

NETSIZE

NORDNET

NOVACOM SERVICES

ONECAST

ORANGE

ORTEL MOBILE

OZONE

PARITEL OPERATEUR

PROTELCO

RELIANCE FLAG ATLANTIC FRANCE

RENNES METROPOLE TELECOM

RENTABILIWEB TELECOM

RESEAU OUTRE-MER 1

S@RTEL

SAMSUNG FRANCE RESEARCH CENTER

SCT

SERES

SEWAN COMMUNICATIONS

SEWAN ENTREPRISE

SFD

SFR

SITA IT SERVICES FRANCE

SMARTJOG

SOFTATHOME

SPEEDCAST France

SYMA MOBILE

STELLA TELECOM

SYNERAIL EXPLOITATION

SYSOCO

TATA COMMUNICATIONS FRANCE

TDF

TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES FRANCE

TELEMAQUE

TELESPAZIO FRANCE

TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER FRANCE

TELOISE

TIS FRANCE

TOWERCAST

VERIZON FRANCE

VODAFONE ENTERPRISE FRANCE

VULCAIN

WATCHEVER GROUP

WIFIRST

WISTER

ZAYO FRANCE

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