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Les négociants agricoles à l'horizon 2020

Internationalisation, regroupements, différenciation : quelle place pour le négoce privé face au monde coopératif ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel exclusif sur la place du négoce privé à l'horizon 2020
  • L'analyse de l'activité et des marges des acteurs jusqu'à la campagne 2017-2018
  • Le panorama détaillé des acteurs : classements par profil, chiffres clés, positionnement, etc.
  • Le décryptage du modèle d'affaires et des marges des négociants privés
  • L'analyse des leviers de croissance des négociants illustrés au travers d'exemples et d'études de cas
  • Le comparatif des performances financières de 200 sociétés de négoce agricole
Parue le 11/12/2017 - 314 pages - réf : 7IAA57/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DU NÉGOCE AGRICOLE

LA DYNAMIQUE SUR LES MARCHÉS D'APPROVISIONNEMENT

Le marché des semences certifiées en France (2008-2017e)

Les ventes de produits phytosanitaires en France (2011-2017e)

La consommation d'aliments pour animaux de ferme (2013-2017e)

Les livraisons d'engrais en France (2010-2017e)

LE BILAN DE LA COLLECTE DE GRANDES CULTURES

La rétrospective des collectes de blé, de maïs, d'orge, de colza et de tournesol de la campagne de 2010/2011 à celle de 2016/2017 en France

L'évolution des prix des principales cultures

LE COMMERCE EXTERIEUR DES GRANDES CULTURES

Le montant des exportations de céréales, de graines et de fruits oléagineux (2010-2017e), la structure des ventes extérieures par culture, les principaux pays clients, etc.

L'ACTIVITÉ DES NÉGOCIANTS JUSQU'EN 2017

Le chiffre d'affaires du négoce de matières agricoles en valeur et en volume (2010-2017e)

L'évolution des performances financières des négociants agricoles privés (panel Xerfi)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les prévisions de la collecte 2017/2018 et des prix des principales cultures

Le chiffre d'affaires du négoce de matières agricoles en 2017/2018

Quelle place pour le négoce privé à l'horizon 2020 ?

Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES MARGES DES NÉGOCIANTS

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU MODÈLE D'AFFAIRES

Les principales sources de revenus des négociants agricoles

La structure du chiffre d'affaires des négociants agricoles

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

La structure économique du secteur et la concurrence entre coopératives et négociants privés

Les modalités commerciales dominantes avec les exploitants agricoles et les industriels agroalimentaires

La concentration à marche forcée des industriels des approvisionnements

Le degré réel de menace des importations de produits agricoles

Les spécificités du marché des États souverains

L'ANALYSE DES MARGES DES NÉGOCIANTS

La structure des coûts des négociants (approvisionnements, charges externes, frais de personnel, etc.)

Les principaux ratios et indicateurs financiers : taux d'EBE, taux d'endettement, BFR, etc.

La structure du compte de résultat et du bilan des négociants

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES NÉGOCIANTS

L'optimisation de l'outil de stockage :

principaux objectifs poursuivis par les investissements dans l'outil de stockage, du plan silo au stockage à la ferme, initiatives récentes, etc.

Études de cas : Axéréal et Vivescia

Le développement de la filière bio :

évolution des surfaces bio en France, implications de la filière bio sur le métier de négociant, évolution du nombre d'organismes stockeurs bio par profil

Exemples récents : les initiatives en matière de collecte bio de Valfrance, Noriap, Maison François Cholat, Unicor/CAGL, etc.

La quête d'une taille critique :

enjeux de la consolidation, évolution du nombre de fusions-acquisitions des coopératives agricoles, principaux groupements et centrales d'achat de coopératives / négociants agricoles, dernières opérations de rachat, etc.

Exemples récents : Leplâtre, Bernard, Groupe Soufflet, Vaesken, Euralis, La Dauphinoise, etc.

L'internationalisation :

enjeux de la conquête des marchés extérieurs, principaux modes de développement à l'international, mouvements récents d'internationalisation, etc.

Exemples récents : Beuzelin, Nord Céréales, InVivo, etc.

L'intégration de la filière amont/aval :

enjeux de l'intégration (sécurisation des approvisionnements, fidélisation, captation de valeur, etc.), principaux acteurs des semences et de la nutrition animale issus du négoce, principaux services à forte valeur ajoutée proposés par le négoce, etc.

Exemples récents : Groupe Soufflet, Vaesken, Axéréal, Noriap, Andrieu-Amblard, etc.

L'innovation et la transition numérique :

évolution du taux d'équipement des agriculteurs français en outil connecté et d'agriculture de précision, les solutions des négociants, etc.

Étude de cas : InVivo

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Le palmarès et les chiffres clés des principales coopératives agricoles, des majors du négoce privé et des négociants internationaux

Le positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS MAJEURS

Les négociants internationaux :

ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company

Les acteurs de la coopération agricole :

InVivo, Ceremis, Vivescia, Axéréal

Les groupes de négoce privés :

Groupe Soufflet, Groupe Villemont, Groupe Touton, Groupe Carré

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Les négociants agricoles accélèrent leur transformation pour gagner en compétitivité. Un enjeu de taille pour des acteurs de plus en plus fragilisés par la volatilité des prix, les pressions de la grande distribution, les évolutions réglementaires et le leadership des coopératives. Si Groupe Soufflet s'impose comme le premier collecteur de céréales, il reste le seul groupe privé français d'envergure, bien loin devant ses challengers Carré, Beuzelin ou Lepicard, et la constellation de négoces régionaux. Ces derniers, en tant que structures de petite taille à capitaux familiaux, doivent composer avec des préoccupations bien spécifiques. À la multiplication des annonces d'acquisitions et d'opérations d'internationalisation des coopératives, les négociants privés doivent en effet répondre sur le terrain de la différenciation, de l'indépendance et de la proximité. Sans pour autant occulter la nécessité d'atteindre une taille critique. Dès lors, quels sont les leviers de croissance actionnés par les négociants privés face au monde coopératif ? À quelle place peuvent-ils prétendre sur le marché à l'horizon 2020 ?

Disposer des dernières données clés du marché et décrypter ses acteurs

À partir de l'analyse complète de l'environnement économique et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude vous livre nos conclusions exclusives quant à l'évolution de l'activité et des performances financières des négociants agricoles jusqu'à la campagne 2017/2018. Elle vous propose également un panorama détaillé des forces en présence et des classements par profil.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel à venir

Cette étude propose une analyse détaillée de la concurrence (coopératives agricoles, négociants privés, négociants internationaux de matières premières) et de son évolution future à partir des tendances actuelles et des signaux faibles : concentration croissante en amont et en aval de la chaîne de valeur, volatilité des prix agricoles, évolution des comportements de consommation, etc.

Comprendre les leviers de croissance des négociants

Le rapport décrypte les principaux leviers de création de valeur à la disposition des acteurs. Sur quels leviers de différentiation misent les négociants ? Quels sont les objectifs des regroupements (fusions, unions, centrales d'achat, etc.) ? Quelles sont les opportunités offertes par les nouvelles technologies dans la relation avec les exploitants ? Chacun des axes de développement est illustré par des exemples d'initiatives récentes.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACOLYANCE

ACT'APPRO

ACTEO

ACTURA

AGORA

AGRALIA

AGREOS

AGRIHUB

AGRO KOMMERZ

ALCOR

ALLIANCE NEGOCE

ALLIANCE OCCITANE

ALLIANCE REGIONALE EST APPRO

AMALTIS

APPRO- VERT

ARCADIE SUD OUEST

ARMBRUSTER FRERES

AVELTIS

AVENIR AGRO

BARENBRUG FRANCE

BERNARD PRODUCTIONS VEGETALES

BORDELAISE DE TRANSIT

BUNGE FRANCE

CALCIALIMENT SOCIETE

DE NEGOCE ALIMENTAIRE

CAM NEGOCE

CARGILL FRANCE

CAUSSADE SEMENCES

CAVAC

CENTRE OUEST CEREALES

CEREALIS

CEREMIS

CEREOS

CER'EST CEREALES DE L'EST

CLEF

COFCO RESOURCES

COMPTOIR AGRICOLE COOP

DU PAYS DE LOIRE

COOP PRODUCT GATINAIS MEUNIERE

COOPERATIVE ARTERRIS

COOPERATIVE AXEREAL

COOPERATIVE CAP SEINE

COOPERATIVE CERENA

COOPERATIVE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE

COOPERATIVE DE BROONS

COOPERATIVE D'EURE-LOIR

COOPERATIVE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL

COOPERATIVE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD

COOPERATIVE INTERVAL

COOPERATIVE LE GOUESSANT

COOPERATIVE LORRAINE

COOPERATIVE SEVEPI

COOPERATIVE UNEAL

COOPERATIVE VALFRANCE

COOPERATIVE VIVADOUR

COOPERATIVE DAUPHINOISE

COSSET ET FILS

DELEPLANQUE ET COMPAGNIE

DELTAGRO EXPORT

DEMOGRAINS

DESIALIS

DUCROQUET NEGOCE

DUNKERQUOISE DES BLENDS

DURAND

DURUM

EMC2

EPI DE GASCOGNE

ETS BORDAGE

ETS CASAUS

ETS JEUDY-AGRICULTURE SERVICE

ETS LUCIEN BRESSON

ETS LUCIEN WALCH

ETS PIEDNOIR

ETS PIVETEAU ET FILS

ETS CHARPENTIER

ETS RENAUD

EURALIS NEGOCE

EURASUD CEREALES

EUREA DISTRIBUTION

EUREPI

FEDER UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

FERTIRECO

FRANCE GATINAIS CEREALES

GLENCORE AGRICULTURE FRANCE

GRAINES VOLTZ

GRANIT CEREAL

GRANIT NEGOCE

GRUEL FAYER

INVIVO TRADING

INZO

J C COISNON

JEUSSELIN

LECUREUR

LEPLATRE ET COMPAGNIE

LETHUILLIER

LIMAGRAIN

LIMAGRAIN EUROPE

LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT

LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE

LOUIS DREYFUS COMPANY FRANCE

MAISON FRANCOIS CHOLAT

NORD ESTER

NORD NEGOCE

NORIAP

NOVAGRAIN

OCEALIA

OZEA

PIONEER SEMENCES

PISSIER

PROLAC

DE PRODUITS AGRICOLES

SCA TERRES DU SUD

SCPA SIVEX INTERNATIONAL

SESVANDERHAVE FRANCE

SEVEAL-UNION

SICA AXEREAL

SICA CEREALES DE FRANCE

SICA DU BOCAGE BOURBONNAIS

SICA EUREA COOP

SICAPA

SILLAGE

SIMAREXPORT

SOCOMAC

SOMDIIA

SOUFFLET AGRICULTURE

SOUFFLET ATLANTIQUE

SOUFFLET NEGOCE

SOUFFLET VIGNE

STOPHYTRA

SUCASTAR

SUD OUEST ALIMENT

TEREOS COMMODITIES FRANCE

TERRE D'ALLIANCES

TERRENA

TERRENA POITOU

TERRYA LA MAISON

DE L'ELEVEUR

TOUTON

TURBO NEGOCE

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE

UNION FLANDRE PICARDIE (UFP)

UNION INVIVO

UNION SUCRERIES DISTILLERIES AGRICOLE COLLECTE

UNION TERRES DE FRANCE

UNISUD

VAL DE GASCOGNE

VAL'EPI

VAN HULLE AGRO-DISTRIBUTION

VERTDIS

VILLEMONT ANDRE

VITAL CONCEPT

VIVESCIA

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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