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Les medtechs en France

Financement, market access, valorisation de l'innovation : les défis de la filière des dispositifs médicaux innovants

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché des dispositifs médicaux et le scénario prévisionnel
  • L'étude détaillée des conditions d'accès au marché
  • Les modes de financement des start-up du matériel médical et de l'imagerie
  • La filière des medtechs en France
Parue le 08/12/2014 - 302 pages - réf : 4CHE32/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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FAIRE EMERGER LES CHAMPIONS DE DEMAIN

 

Implanet, Medtech, Spineguard, Spineway et, plus récemment, Theraclion, Crossject, Pixium Vision ou SuperSonic Imagine : la liste des introductions boursières de medtechs françaises ne cesse de s'allonger. Des opérations qui placent sous le feu des projecteurs les pépites de l'imagerie et des dispositifs médicaux innovants. Mais si la filière nationale dispose d'un vivier de petites sociétés à fort potentiel, vitrines de l'excellence médicale et technologique française, elle souffre d'un déficit de champions d'envergure mondiale. Par ailleurs, entre la preuve du concept clinique d'une innovation et la commercialisation d'un dispositif, les étapes sont de plus en plus difficiles à franchir pour les acteurs : problèmes de financement, freins à la valorisation des innovations et durcissement des conditions d'accès au marché et de la prise en charge par l'Assurance-maladie. Dans ces conditions, quels sont les enjeux et les facteurs clés de réussite du market access ? Quels sont les modes de financement privilégiés par les start-up pour assurer leur développement ?

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

- L'analyse du marché des dispositifs médicaux et le scénario prévisionnel

Marché mondial et chiffre d'affaires du secteur à l'horizon 2018, perspectives des segments de marché à fort potentiel, attractivité des medtechs françaises sur l'échiquier européen.

- L'étude détaillée des conditions d'accès au marché

Acteurs de l'évaluation et de la décision des dispositifs médicaux, évolutions du système de remboursement et de prix, harmonisation des règlements européens, enjeux et facteurs clés de succès du market access.

- Les modes de financement des start-up du matériel médical et de l'imagerie

Etat des lieux de la chaîne de financement, dynamisme du capital-risque, recensement des introductions en bourse et analyse des performances, soutien du financement public via Bpifrance, etc.

- La filière des medtechs en France

Structure de la filière, positionnement des principaux acteurs du marché par profil et par segment, fiches d'identité de 16 medtechs françaises (actionnariat, chiffres clés, innovations et marchés de référence, fiche boursière, etc.).

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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Les déterminants du marché et du développement des medtechs françaises innovantes

Les 10 déterminants clés identifiés par Xerfi

L'activité jusqu'en 2014

L'évolution des déterminants jusqu'en 2014

Le marché mondial des dispositifs médicaux (2008-2014e)

Le chiffre d'affaires du secteur en France (2005-2014e)

Les exportations françaises de matériels et d'équipement médico-chirurgicaux (2008-2014e)

La dynamique des medtechs françaises en Europe : introductions en bourse, valorisations boursières, levées de fonds, etc.

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2018

Le marché mondial des dispositifs médicaux (2008-2018p)

Le chiffre d'affaires du secteur en France (2005-2018p)

Les segments de marché à fort potentiel à l'horizon 2018

LA DEMANDE DE DISPOSITIFS MEDICAUX

Les moteurs de la demande

Les évolutions démographiques

Les affections longue durée (ALD)

La consommation et les besoins de dispositifs médicaux

La consommation de soins et de biens médicaux en France (2008-2014e)

La consommation de dispositifs médicaux en France (2008-2014e)

Les dépenses d'investissement des établissements de santé en France (2008-2014e)

Le parc d'équipements d'imagerie médicale en France en 2013

L'IMPACT DES POUVOIRS PUBLICS

La maîtrise des dépenses de santé

La loi de financement de la Sécurité sociale et les baisses de tarifs opérées par le CEPS depuis 2008

Le programme « Phare » et les stratégies de mutualisation des achats hospitaliers

Favoriser l'émergence d'entreprises innovantes

Les pôles de compétitivité

Le statut jeune entreprise innovante

Le crédit d'impôt recherche (CIR)

La banque d'investissement Bpifrance

LES ENJEUX DU MARKET ACCESS

Les facteurs clés de succès du market access

L'étape préalable : le marquage CE

La tarification et la prise en charge

Les principaux déterminants de la tarification

La mise en place de la médico-économie

Le renforcement du poids des essais cliniques

La T2A et le financement des dispositifs médicaux à l'hôpital

La surveillance post-mise sur le marché

Le renforcement du rôle de l'ANSM dans le contrôle du marché et la matériovigilance

L'harmonisation européenne de la législation des dispositifs médicaux entre 2015 et 2019

LES CONDITIONS DE FINANCEMENT

La chaîne de financement des start-up

Les levées de fonds privés

Les levées de fonds auprès de capital-risqueurs (2008-2014e)

Le marché boursier : introductions, levées de fonds, etc.

Les champs d'intervention de Bpifrance

LA FILIERE FRANCAISE DES MEDTECHS

Les forces en présence

La structure de la filière en 2011

Le classement mondial des principaux acteurs en 2013

Les principaux acteurs et leur positionnement en France en 2013

Focus sur les principaux fabricants français d'implants chirurgicaux en 2013

Les medtechs françaises innovantes

Eléments du business model des start-up françaises

Panorama de start-up par segment en France

Les fiches d'identité des principaux acteurs

Les sociétés et groupes non cotés : SpineVision, EyeTechCare, PROTiP, e(ye)BRAIN, Defymed, Graftys, Gecko Biomedical et EndoControl

Les sociétés et groupes cotés : EOS Imaging, Nanobiotix, Medicrea International, Carmat, Mauna Kea Technologies, Pixium Vision, SuperSonic Imaging et Stentys

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 98% des comptes 2012 et 53% des comptes 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES ET SOCIETE CITES DANS L'ETUDE

ABBOTT

B.BRAUN

BAXTER

BECTON DICKINSON

BOSTON SCIENTIFIC

CARMAT

COVIDIEN

CROSSJECT

DIAGNOSTIC MEDICAL

EOS IMAGING

FRESENIUS

GENERAL ELECTRIC

GETINGE

IMPLANET

INTRASENSE

JOHNSON & JOHNSON

LDR

MAUNA KEA TECHNOLOGIES

MEDICREA INTERNATIONAL

MEDTECH

MEDTRONIC

NANOBIOTIX

PHILIPS

PIXIUM VISION

QUANTEL

SIEMENS

SORIN GROUP

SPINEGUARD

SPINEWAY

ST JUDE MEDICAL

STENTYS

STRYKER

SUPERSONIC IMAGINE

THERACLION

TORNIER

VEXIM

VISIOMED

VYGON

ZIMMER / BIOMET

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

3M FRANCE

ABBOTT FRANCE

ACCURAY EUROPE

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

AGFA HEALTHCARE FRANCE

ALLERGAN FRANCE

AMERICAN MEDICAL SYSTEM FRANCE

AMO FRANCE

AMPLITUDE

ANTHOGYR

APELEM

ASEPT INMED

BARD FRANCE

BAUSCH ET LOMB FRANCE

BAXTER

BBRAUN MEDICAL

BECTON DICKINSON FRANCE

BIOMET

BIOMET FRANCE

BIOTRONIK FRANCE

BOSTON SCIENTIFIC

CAIR LGL

CARESTREAM HEALTH

CARL ZEISS MEDITEC

CARL ZEISS MEDITEC FRANCE

COCHLEAR FRANCE

CONCEPTUS

COOK FRANCE

COVIDIEN FRANCE

COVIDIEN IMAGING FRANCE

COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE

DENTSPLY FRANCE

DENTSPLY IH

DEPUY FRANCE

DJO FRANCE

EDAP-TMS FRANCE

EDWARDS LIFESCIENCES

ETHICON

EUROSILICONE

FH ORTHOPEDICS

FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE

FRESENIUS VIAL

FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE

GAMBRO HOSPAL

GAMBRO INDUSTRIES

GAMIDA

GE MEDICAL SYSTEMS

GROUPE LEPINE

HEXACATH

INTERVASCULAR

IVOCLAR VIVADENT

KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE

KOMET FRANCE

LABORATOIRES ALCON

LABORATOIRES COLOPLAST

LABORATOIRES CONVATEC

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

LABORATOIRES TERUMO FRANCE

LDR MEDICAL

LES LABORATOIRES BROTHIER

LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL

MAQUET

MEDACTA FRANCE

MEDTRONIC France

MEMOMETAL

MICROVENTION

NEURELEC

OLYMPUS FRANCE

PARALLEL DESIGN

PENTAX FRANCE LIFE CARE

PHILIPS FRANCE

PROTHEOS

QUANTEL

QUANTEL MEDICAL

RADIOMETER

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

SERF

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS

SIPV

SMITH & NEPHEW ORTHOPAEDICS FRANCE

SMITHS MEDICAL FRANCE

SOFRADIM PRODUCTION

SORIN CRM

SORIN GROUP FRANCE

ST JUDE MEDICAL FRANCE

STEPHANIX

STRYKER SPINE

SYNTHES

SYSMEX FRANCE

TELEFLEX MEDICAL

TORNIER

TOSHIBA MEDICAL FRANCE

TRIXELL

TROPHY

VYGON

WL GORE

ZIMMER DENTAL

ZIMMER FRANCE

ZIMMER SPINE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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