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Les marchés de l'éclairage à l'horizon 2019

Quelles conséquences de la transformation digitale sur le jeu concurrentiel et l’activité des acteurs ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel exclusif sur l'activité des acteurs des différents marchés de l'éclairage d'ici 2019
  • L'évolution des marges et des principaux ratios financiers des entreprises
  • La dynamique des principaux marchés clients et les moteurs et freins structurels à la croissance
  • Le décryptage de la concurrence, de ses évolutions et du positionnement des acteurs
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs, illustrés par des études de cas
  • Les principaux ratios financiers de 200 sociétés présentes sur le marché de l'éclairage
Parue le 01/12/2017 - 271 pages - réf : 7EEE22/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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Les marchés des objets connectés

EN LIGNE LE 07/12/2015 | 275 pages

2100€ HT
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance des marchés de l'éclairage à l'horizon 2019. Elle présente nos prévisions exclusives sur l'activité par segment (marché de l'éclairage urbain, des bâtiments professionnels et des transports), les évolutions du jeu concurrentiel en cours ainsi que les principaux leviers de croissance et les réponses des acteurs aux évolutions de la demande de leurs principaux marchés clients.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2019

LES GRANDS DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

La demande des principaux débouchés de l'éclairage (le bâtiment, les collectivités, l'automobile, etc.), le cadre réglementaire, l'arrivée de nouveaux entrants étrangers et français, l'enrichissement de l'offre de services, etc.

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES D'EXPLOITATION DES ACTEURS JUSQU'EN 2017

L'activité et les performances d'exploitation des acteurs de l'éclairage professionnel (2009-2017e)

L'activité et les performances d'exploitation des acteurs de l'éclairage urbain (2009-2017e)

L'activité et les performances d'exploitation des acteurs de l'éclairage des transports (2009-2017e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2019

L'activité des acteurs de l'éclairage en France par marché

Les menaces et opportunités de marché à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL, les moteurs et les freins au développement des LED

Les évolutions de la réglementation européenne et le cadre français d'amélioration des performances énergétiques, les mécanismes d'incitation et les mécanismes contraignants

L'évolution des pratiques de la commande publique en matière d'éclairage

L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

La construction (résidentielle, non-résidentielle et travaux publics) : l'évolution des mises en chantier de logements et de bâtiments, les projets d'infrastructures

Les collectivités locales : l'investissement et la modernisation des réseaux d'éclairage urbain par les collectivités

L'industrie automobile : la demande et l'innovation des constructeurs en France et en Europe

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

LES PRINCIPALES FORCES CONCURRENTIELLES

La réglementation en faveur de l'éclairage durable : interdiction des lampes énergivores, promotion des solutions à économie d'énergie

Les bouleversements de la concurrence en France et au niveau mondial : l'entrée des géants mondiaux de l'électronique, l'arrivée des industriels chinois, le repositionnement des leaders mondiaux de l'éclairage

La montée en puissance des fournisseurs de technologies : l'arrivée des start-up du numérique, le développement de solutions de contrôle-commande numérique digitales

Les pressions des clients des acteurs de l'éclairage : les contraintes réglementaires et financières des collectivités, l'exigence croissante des clients professionnels

L'intensité de la concurrence intra-sectorielle : le repositionnement des leaders mondiaux de l'éclairage, l'évolution du tissu économique tricolore de la fabrication d'appareils d'éclairage

L'ANALYSE CONCURRENTIELLE PAR MARCHÉ CLIENT

Les solutions d'éclairage pour les bâtiments professionnels (bureaux, commerces, CHR, etc.) : le principal marché cible des acteurs de l'éclairage présents en France, avec des solutions innovantes à forte valeur ajoutée

L'éclairage urbain : un marché à forts enjeux, au cœur de la smart city, qui offre de réelles opportunités pour les acteurs français, grâce à la présence de gestionnaires de réseaux d'éclairage tricolores d'envergure mondiale

L'éclairage dans les transports (automobile, ferroviaire, etc.) : un marché de niche dominé par les équipementiers automobiles et encore relativement préservé des transformations qui touchent les autres marchés de l'éclairage

L'éclairage grand public : un marché occupé par les fabricants étrangers et une offre standardisée, mais qui présente de nouvelles perspectives avec l'essor des solutions domotiques et de la maison connectée

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'évolution des modèles d'affaires des acteurs de l'éclairage : le développement de services à valeur ajoutée, la remontée de la chaîne de valeur vers l'optoélectronique et l'apparition d'un nouveau modèle de revenus

Études de cas : Philips Lighting, Zumtobel, Osram

Le smartlighting : des appareils intelligents, connectés et hybrides et des solutions digitales qui transforment l'éclairage

Études de cas : Awox, Bell & Wyson, Kawantech

Le basculement vers les télécoms : Le LiFi, de l'éclairage à l'Internet

Études de cas : Lucibel, Oledcomm

Le greenlighting : Vers des solutions d'éclairage durable

Études de cas : Sunna Design

LE PANORAMA DETAILLÉ DES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS PRÉSENTS SUR LES MARCHÉS DE L'ÉCLAIRAGE EN FRANCE

Le panorama des principaux acteurs du marché

La typologie des positionnements des acteurs des marchés de l'éclairage

Le positionnement des principaux acteurs des marchés de l'éclairage par activité, marché client et type d'offre

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS MAJEURS

Les leaders mondiaux de l'éclairage : Philips Lighting, Zumtobel

Les acteurs tricolores de dimension régionale : Schréder, Trato-TLV, Dietal Lighting, Lucibel

Les fabricants spécialisés dans les transports : Valeo, Vignal Lighting Group, Magneti Marelli

Les gestionnaires de réseaux : Citelum, Vinci

Les start-up tricolores : Oledcomm, Glowee

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 200 sociétés présentes sur les marchés de l'éclairage à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016.

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Les LED ont déjà bousculé l'écosystème de l'éclairage. Et cette rupture technologique porte en elle les germes d'une transformation bien plus profonde. Les nouvelles générations de luminaires, à la fois connectées, hybrides et intelligentes, sont désormais pilotables à partir d'applications numériques.

Le smartlighting est ainsi en passe de révolutionner l'éclairage de la ville, du bâtiment et de la maison. Avec pour conséquence un transfert de la valeur du hardware vers le software, ce qui ouvre la voie aux géants de l'électronique et aux start-up du numérique. Face à ces bouleversements majeurs, les leaders mondiaux (Philips, Zumtobel, Osram, etc.) et les acteurs français de l'éclairage tentent d'opérer un repositionnement stratégique : diversification vers les services à valeur ajoutée, remontée de la chaîne de valeur, développement d'un nouveau modèle de revenus, etc. Dès lors, quelles sont les impacts de la transformation digitale sur le jeu concurrentiel des marchés de l'éclairage en France ? Et quelles sont les réelles perspectives d'activité des acteurs des différents marchés de l'éclairage d'ici 2019 ?

Anticiper l'évolution de l'activité des entreprises de l'éclairage à l'horizon 2019

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises des marchés de l'éclairage en France d'ici 2019. Ce travail de prospection, réalisé sur la base d'un panel représentatif d'entreprises, s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés, du contexte concurrentiel, et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Appréhender l'évolution de la concurrence, de la réglementation et de la demande

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement complexe autour des marchés de l'éclairage. Il décrypte notamment la forte rivalité intra-sectorielle, les conséquences de la digitalisation des solutions d'éclairage ainsi que l'arrivée de nouveaux concurrents. Une analyse de l'environnement réglementaire ainsi que des caractéristiques et de la dynamique des principaux marchés clients vous est également proposée.

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs des marchés de l'éclairage

L'étude propose une analyse des principaux axes de développement des acteurs du marché, à commencer par le développement de services à valeur ajoutée, la remontée de la chaîne de valeur et l'apparition de nouveaux modèles de revenus. Elle met également en évidence les impacts du digital sur l'offre de smartlighting des acteurs.

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ABL LIGHTS FRANCE

AIRSTAR

AL-BABTAIN FRANCE

ALLEZ CIE

AML SYSTEMS

APPAREILLAGES BOBINAGE ELECTRIQUE ET LUMINAIRES (ABEL)

ARIC

ARTEMIDE SAINT FLORENT

ATX

AUBRILAM

AURORA (ABI)

AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE

BENTIN

BH TECHNOLOGIES

BIOLUME

BOUYGUES ENERGIES

& SERVICES

BRUNET

BUREAUX D'ETUDES REUNIS DE L'EST (BEREST)

CEGELEC

CEPECA

CIE ENTREPRISE MECANIQUE ELECTRIQUE (CEME)

CITELUM

COMATELEC SCHREDER

COMPTOIR CENTRAL

DES LAMPES (CCL)

CONIMAST INTERNATIONAL

CONSTRUCTION INSTALLATION ELECTRIQUE LITTO (CIEL)

COOPER SECURITE

CORDEL

COREP

DEBBAS FRANCE

DIETAL

DISANO ILLUMINAZIONE FRANCE

DR FISCHER EUROPE

DT SIGNS

DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS (DRTP)

ECODIS

EIFFAGE ENERGIE

ELECTRA

ENFRASYS

ENTREPRISE DE RESEAUX

ET SOURCES (ERS)

ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE NOEL BERANGER

ENTREPRISE MICHEL FERRAZ

ERCO LUMIERES

ETAP

ETS ROBERT JULIAT (SEMCO)

EVESA

FAGERHULT FRANCE

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

FLOS FRANCE

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GE LIGHTING

GHM

GRANIOU AZUR

GRUPO ANTOLIN BESANCON

IGUZZINI ILLUMINAZIONE FRANCE

ING'EUROP

INSIGNIS (BELP)

LACROIX SIGNALISATION

LACROIX SOGEXI

L'EBENOID

L'ECLAIRAGE TECHNIQUE (ECLATEC)

LEDVANCE

LEGRAND FRANCE

LENOIR SERVICES

LIGHT IN SHOP

LINXENS MICROTECH

LUCIBEL

LUMEN

LUMINEM

LUXOR LIGHTING

MAFELEC

MANHATTAN

MARMILLON

MASSELIN ENERGIE

MATEL GROUP

NORDEON

NORMALU

PHILIPS FRANCE

PRODUCTION GENERALE RECHERCHE ELASTOMERE SILICON (PROGRESS)

PRUNEVIEILLE

RAGNI

RAMPA ENERGIES (REC)

RESISTEX EXPLOITATION

ROUSSEAU

SANTERNE

SATELEC

SELUX

SERPOLLET

SERPOLLET SAVOIE MONT-BLANC

SESALY

SNEF

SOVEC ENTREPRISES

SPIE

STÉ INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT

DE LA LIMAGNE (SIEL)

STÉ INDUSTRIELLE

DU VIEUX DOMAINE (APIA)

STÉ LYONNAISE D'EQUIPEMENT

ET DE CONTRÔLE (LEC)

STÉ VILLEURBANNAISE D'ELECTRICITE GENERALE

ET D'ECLAIRAGE LUMINESCENT (SOVILEC)

SUNLUX

SYLUMIS

TARGETTI FRANCE

TELECOISE

TLV

TPL SYSTEMES

TRATO INDUSTRIES

TRIDONIC FRANCE

TRILUX FRANCE

VALEO VISION

VALMONT FRANCE

VELUM INTERNATIONAL

VIGNAL SYSTEMS

Liste non exhaustive

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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