DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
FRANÇAIS I ENGLISH
0Se connecter


LES MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GESTIONNAIRES D'EHPAD
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 100 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 100 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 17/07/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 152 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SME21

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Au total, 7 482 EHPAD d’une capacité de près de 614 000 places en hébergement permanent (tous statuts confondus) étaient recensés en France fin 2021. Le marché est dominé par le secteur public qui représente un peu moins d’une place sur deux. Il devance le secteur privé commercial (environ 30% des structures et 28% des places) et le secteur privé à but non lucratif (28% des structures, 26% des places).

Korian, DomusVi et Orpea sont, de loin, les principaux gestionnaires d’EHPAD privés commerciaux en France avec chacun plus de 220 établissements à leur actif sur le territoire. À eux trois, ils représentent près de 66 000 lits, soit un plus de 10% de l’ensemble de l’offre d’hébergement en EHPAD (tous statuts confondus) dans l’Hexagone. Derrière eux, les challengers Colisée et Domidep ont rapidement étoffé leur parc et comptent désormais plus d’une centaine de structures en gestion. Dans l’ensemble, ces majors interviennent sur une large palette d’activités liée à la prise en charge de la dépendance (résidences services, aide à domicile, soins médicaux de rééducation, etc.), ce qui leur permet d’accompagner leurs patients tout au long de leur parcours de vie. Souvent détenus par des fonds d’investissement, les grands gestionnaires d’EHPAD participent activement à la consolidation du secteur en multipliant les acquisitions.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES GESTIONNAIRES ?


L'« affaire Orpea » a généré une crise de confiance sans précédent vis-à-vis des EHPAD. Ce scandale a en effet un peu plus dégradé une image déjà largement ternie par des affaires récurrentes de maltraitance et les gestionnaires de maisons de retraite peinent à retrouver leur niveau de remplissage d'avant crise. Ils sont par ailleurs confrontée à des pénuries de personnel qui soulèvent de nombreuses problématiques : recours accru à l'intérim, fermetures de lits, pressions sur les salaires, risque de dégradation de la qualité de service, etc.

C'est dans ce contexte difficile qu'une réévaluation historique des tarifs des prestations d'hébergement des EHPAD a été actée en début d'année. En parallèle, la profession multiplie les initiatives pour redorer son image auprès du grand public : communication sur des plans d'embauches, adoption du statut d'entreprise à mission, signature de chartes éthiques, etc. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour les revenus et les marges des gestionnaires de maisons de retraite en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des gestionnaires d'EHPAD pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ Juillet 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ Juillet 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La population de personnes bénéficiaires de l'APA

  • Les tarifs des EHPAD (non habilité à l'ASH)

  • Le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD (panel Xerfi)

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Juillet 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différentes solutions d'hébergement pour personnes âgées et le profil des résidents

  • Les motifs d'entrée et de sortie des résidents en EHPAD

  • La décomposition du CA et des tarifs des EHPAD

  • Les aides financières pour les résidents

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le vieillissement de la population

  • La population de personnes bénéficiaires de l'APA

  • La volonté des Français de vieillir à domicile

  • La place des aidants dans l'entourage des personnes âgées

  • L'évolution de la pension nette moyenne des retraités

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les tarifs des EHPAD (non habilité à l'ASH)

  • L'évolution des taux d'occupation dans les EHPAD

  • Le chiffre d'affaires des maisons de retraite médicalisées

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ juillet 2023)

  • La population de personnes bénéficiaires de l'APA

  • Les tarifs des EHPAD (non habilité à l'ASH)

  • Le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD (panel Xerfi)

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ juillet 2023)

  • Notre scénario financier en 2023

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ juillet 2023)

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • Les dotations aux amortissements

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE PANORAMA DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE DES GROUPES D'EHPAD

  • Le déploiement du parc en France

  • Le déploiement du parc à l'étranger

LES INITIATIVES POUR REDORER L'IMAGE DES EHPAD

  • Les efforts pour améliorer l'image auprès du grand public

  • Les initiatives du côté RH

LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENT

  • Le développement de concepts d'EHDAP « hors les murs »

  • Le positionnement sur des hébergements intermédiaires

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES EHPAD

  • Le déploiement de solutions de télémédecine dans les EHPAD

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE TISSU ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • L'offre d'hébergement permanent pour les personnes âgées

  • L'évolution du parc et des capacités des EHPAD

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des EHPAD selon leur statut juridique

  • La répartition des EHPAD selon leur taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le taux d'équipement en EHPAD par région

  • Les taux d'occupation et d'encadrement des EHPAD

  • La répartition des effectifs salariés et des places habilités à l'ASH des EHPAD

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le Top 15 des gestionnaires d'EHPAD privés commerciaux en France

  • Le positionnement des 15 principaux gestionnaires d'EHPAD privés commerciaux en France

LES GÉNÉRALISTES DE LA DÉPENDANCE

  • KORIAN

  • DOMUSVI

  • ORPEA

  • COLISÉE

LES GROUPES DE SANTÉ

  • LNA SANTÉ

  • VIVALTO

LES AUTRES GROUPES DE MAISONS DE RETRAITE

  • DOMIDEP

  • EMERA

  • MEDICHARME

  • IROISE BELLEVIE

  • SEDNA

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AQUILA - LE PARC DES OLIVIERS

ARGENTEUIL

ASNIÈRES

BASTIDE MEDICIS

BLAGNAC RÉSIDENCE DE VINCI

BLAGNAC TT

BRUME D'OR

CAGNES LES VALLIÈRES

CANNES LA BOCCA

CANNES SEREN

CARLOUP SANTÉ

CARPIQUET

CENTRE DES CARMES

CH?TEAU DE L'AUMONE

CHANTILLY

CLAMART

CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE

COLISÉE FRANCE

CROUY EN THELLE

CYP

DIEMOZ

DLS GESTION

EHPAD ORNANO

ELTER

EMERA AIX EN PROVENCE

EMERA ANNECY

EMERA LE MANS

EMERA MOUANS SARTOUX

EMERA VILLEURBANNE

EPINOMIS NEUVILLE

ESCHES

EVRY JARDINS DE CYBELE

FLORÉA FORT DE FRANCE

GDP MÉRIGNAC

GERONTHOME

GESTION APOLONIA

GESTION SAINT PIERRE

GRANVELLE

HÔTEL CLUB DE NANCY

JALLEMAIN

KORIAN GERLAND

KORIAN LA COTE PAVÉE

KORIAN LES PINS VERTS

KREMLIN-BICÊTRE

LA BARILLIÈRE

LA BASTIDE DU LUBERON

LA BASTIDE SAINT-JEAN

LA BOSQUE D'ANTONELLE

LA COCAGNE

LA DÉTENTE

LA LOUISIANE

LA MAISON DE RETRAITE CLAUDE DE FRANCE

LA PENNE SUR HUVEAUNE

LA RÉSIDENCE MEDICIS

LA TRIADE

LA VILLA DE POÈTES

L'ACACIA

LAFFITTE SANTE

L'AUBE

LE CANNET

LE CENTENAIRE

LE CHÊNE VERT

LE CLOS CHAMPIROL

LE CLOS DES VIGNES

LE DOMAINE DES CHÊNES ROUGES

LE GRAND JARDIN

LE LOGIS DES OLONNES

LE MAS DE LA COTE BLEUE

LE MONT DES LANDES

LE PARC DE DIANE

LE PARC DE LA PLESSE

LE PARC DE LA TOUQUES

LE PARC SAINT CHARLES

LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN

LE VERT GALANT

LES AMANDIERS DE LA RESSENCE

LES CHANTERELLES

LES CYCLAMENS

LES FLORALIES

LES JARDINS D' OLONNE

LES JARDINS DE CRÉCY

LES JARDINS DE LEYSOTTE

LES JARDINS DE LONGUIOLLES

LES JARDINS D'HENRIVILLE

LES JARDINS D'HERMINE

LES JARDINS D'HESTIA

LES JARDINS D'IROISE DE TOSNY

LES JARDINS DU PLESSIS

LES MAISONNEES D'AURILLAC

LES MAISONNÉES DE BLOIS

LES PARENTÈLES DE LA VILLE DU BOIS

LES PORTES DE CHAMPAGNE

LES PORTES DU JARDIN

LES ROSES

LES SÉOLANES

LNA RETRAITE

MAISON DE FAMILLE BASTIDE GUIRANS

MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE CENTRE

MAISONNEUVE

MAISONS ALFORT

MAISONS-LAFFITTE

MAPAD VAL D'OISE

MARSEILLE LONGCHAMP

MÉDICA FRANCE

MEUDON

MOULIN DE SAINT LOUBES

NOGENT L'ARTAUD

ORPEA

PANTIN

PARC DE MONTFORT JARDINS MEDICIS

PEGOMAS

PÔLE MÉDICAL D'ENNERY

PONTPOINT

PORT MARLY

PRESQU'ILE FOURAS

PROVINS

QUINTAL

RECAM

RÉSIDENCE AIGUE MARINE

RÉSIDENCE ANDRESY

RÉSIDENCE BL

RÉSIDENCE DE LA TOUR

RÉSIDENCE DE L'ORGE

RÉSIDENCE DE L'ORME

RÉSIDENCE DE PYLA-MER

RÉSIDENCE DES SOURCES

RÉSIDENCE DU CAP

RÉSIDENCE DU CLOS LAFITTE

RÉSIDENCE DU LAC

RÉSIDENCE DU TERTRE

RÉSIDENCE FLOREAL

RÉSIDENCE HENRI LAIRE

RÉSIDENCE LA ROTONDE

RÉSIDENCE LA TOURNELLE

RÉSIDENCE LE MONTHÉARD

RÉSIDENCE LE PLESSIS BOUCHARD

RÉSIDENCE LES ADRETS

RÉSIDENCE LES CAMÉLIAS

RÉSIDENCE LES GOBELINS EHPAD

RÉSIDENCE LES GRANDS PRÉS

RÉSIDENCE LES ISSAMBRES

RÉSIDENCE LES JARDINS DE LOULAY

RÉSIDENCE LES PLEIADES

RÉSIDENCE MARCY L'ÉTOILE

RÉSIDENCE MARGUERITE

RÉSIDENCE MARINES

RÉSIDENCE OCÉANE

RÉSIDENCE QUATRE SAISONS

RÉSIDENCE RABELAIS

RÉSIDENCE RETRAITE LE PRÉ FORNET

RÉSIDENCE SAINTE CÉCILE

RÉSIDENCE SAINT-SIMON

RÉSIDENCE TALANSSA

RÉSIDENCE THÉRAPEUTIQUE SAINT LAURENT

RÉSIDENCE VALLÉE DE L'AURE

RÉSIDENCE VERTE PRAIRIE

RRP

SAINT AGNANT

SAINT CLOUD

SAINTE CÉCILE

SAINTE VICTOIRE

SAINT-LYS LES ROSSIGNOLS

SCPR

SEDNA FRANCE

SEINE ET MARNE

SEMRR

SERA MANTES LA VILLE

SERENALTO

SÈVRES

SOFIE LE CLOS SAINT JEAN

STÉ DES JARDINS D'ÉLODIE

SYNAP6

SYNERCO

THEMIS CH?TEAU DE CHAILLE

THEMIS CH?TEAU DRANEM

THEMIS JEAN ROSTAND

THEMIS MARMANDE

THEMIS POMPAIRAIN

THIAIS

TIERS TEMPS GAP

TIERS TEMPS LYON

TIERS TEMPS ROUEN

TIERS TEMPS SAINT MAUR

TIERS TEMPS TOULOUSE

TOULOUSE

TRÉMUSON LA TOURELLE D'ARGENT

TROUVILLE MARINE

VALMY

VALOIS

VANVES

VERTS MONTS

VILLA AMÉLIE

VILLA BEAUSOLEIL CHAVILLE

VILLA BOURGAILH

VILLA DE RIMIEZ

VILLA DES COLLETTES

VILLA ÉLÉONORE

VILLA OCÉANE

VILLA TOHANNIC

VILLE LA GRAND MONT-BLANC

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Les sages-femmes et professions paramédicales
19/02/2024 | 233 pages | FR 750 €HT
auxiliaire médical lisant un dossier de patient
Les prestataires de santé à domicile à l'horizon 2025 Défendre les marges et repenser le modèle de croissance grâce à l’IA et la diversification
15/12/2023 | 383 pages | FR 3 300 €HT
accompagnant aide un vieil homme avec son fauteuil roulant
Orpéa
23/10/2023 | 85 pages | FR 600 €HT
entrée vitrée d'un ensemble de bureaux
La blanchisserie et la location de linge
25/09/2023 | 73 pages | FR 750 €HT
serviettes blanches propres et bien pliées
Les marchés de la silver économie : stratégies de croissance des acteurs Perspectives 2027 : forte concurrence et nouveaux intervenants
14/09/2023 | 202 pages | FR 2 950 €HT
deux personnes âgées marchant main dans la main
La révolution de l'IA générative dans la médecine : perspectives 2030 Quelles conséquences et opportunités des IA pour les professionnels de santé et les assureurs ? Quelles perspectives par spécialité ?
07/08/2023 | 111 pages | FR 2 200 €HT
main pointant une représentation de l'intelligence artificielle
Les cliniques SMR
03/07/2023 | 148 pages | FR 2 000 €HT
lit et matériel dans une chambre de clinique
Les cliniques MCO
26/06/2023 | 156 pages | FR 2 100 €HT
chambre médicalisée d'une clinique
Le marché des services à la personne à l'horizon 2025 Avance immédiate du crédit d’impôt, télétravail, inflation : quels impacts sur les marges ? Et quelles perspectives pour l’activité et le jeu concurrentiel ?
28/03/2023 | 336 pages | FR 2 950 €HT
jeune femme souriante
Stratégie des acteurs du marché de l'immobilier de santé en 2023-2024 Quelles perspectives face aux transformations de l’offre de soins et au nouveau contexte financier ?
22/02/2023 | 201 pages | FR 2 950 €HT
bâtiment de santé

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LES MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES2 100 €HT

17/07/2023 | 152 pages | FR 2 100 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER