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Les maisons de retraite médicalisées à l'horizon 2020

Les EHPAD face au défi de la diversification

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Analyser et anticiper les grandes mutations du marché à l'horizon 2020
  • Evaluer le potentiel des activités « cœur de métier » aux échelles nationale et locale à l'horizon 2020 et au-delà
  • Identifier les opportunités d'investissement des opérateurs en matière de diversification et d'intégration des parcours de soins
  • Décrypter le jeu concurrentiel aux échelles nationale et régionale grâce à une base de données exhaustive exclusive réalisée par Precepta
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Date de parution03/06/2015
Nombre de pages560
Code5SME33 / PTAX
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT
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L'environnement des EHPAD privés commerciaux s'est sensiblement complexifié depuis 2010-2011. Mise en place de la procédure d'autorisation par appel à projet, crise des finances publiques mais aussi instabilité du champ du forfait soins, tarissement du flux de nouvelles autorisations et nouvelles orientations des pouvoirs publics et autorités de tutelle (approche plus qualitative, logique de parcours de soins…), contraignent les opérateurs à adapter leurs stratégies de développement et à privilégier la croissance externe.

 

Le développement du cœur de métier toujours privilégié. Les groupes d'EHPAD ont été en mesure d'industrialiser leur développement grâce à des processus immobiliers et financiers bien rôdés. Ils sont aujourd'hui en mesure de mobiliser ces mêmes atouts dans le cadre d'une participation active à la consolidation du secteur (ex : rachat de groupes de taille moyenne ou d'EHPAD indépendants avant investissement et mise aux normes des établissements acquis) et d'un développement à l'international (ex : translation de leurs compétences en Europe essentiellement pour le moment).

 

Une diversification des activités autour de la notion de parcours de santé. Avec la convergence des secteurs sanitaire et médico-social et l'émergence de logiques de parcours de soins centrées sur la personne âgée à l'image du programme PAERPA1, la logique de filière et de « flux » s'impose aux côtés de la logique purement « métier ». Les opérateurs sont encouragés par les pouvoirs publics et les autorités de tutelle à investir de nouveaux champs d'activités complémentaires de leur cœur de métier mais pas toujours rentables (ex : services de maintien à domicile) et dominés par les acteurs publics et privés à but non lucratif. Illustration de cette inflexion en cours des modèles d'activité traditionnels des groupes de maisons de retraite, Orpéa a pris le contrôle de Domidom en janvier 2014 et d'Adhap Services en janvier 2015. Deux acteurs privés commerciaux majeurs du marché de la prise en charge de la perte d'autonomie à domicile.

 

Programme Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie

Coordonnée par Jean-Christophe Briant, cette étude de référence sur le marché des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a nécessité plusieurs mois d'analyse et d'enquête et a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Precepta. Elle est complétée par une cartographie des principaux opérateurs du marché des EHPAD et des marchés de diversification, aux échelles nationale et régionale grâce à la constitution d'une base de données exhaustive exclusive réalisée par Precepta.

Cette étude est composée de 3 rapports écrits :

Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d'évolution de l'activité. Elle met l'accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.

Le rapport d'Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l'évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.

Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs.

Precepta analyse et anticipe l'impact des mutations politiques et législatives, économiques, socio-culturelles, technologiques et sociétales sur les fondamentaux des EHPAD privés commerciaux.

Les besoins et les perspectives de développement aux échelles nationale et locale (régions, départements) des activités d'hébergement permanent, de répit et de diversification.

Precepta identifie et évalue les principales activités de diversification des opérateurs (SSR, HAD, SSIAD, SAAD, télémédecine, etc.), ainsi que leurs contours, leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités et les menaces liées.

Une analyse approfondie de la dynamique et de la structure de la concurrence (structure et concentration du parc d'EHPAD), une cartographie des principaux opérateurs du marché des EHPAD et des marchés de diversification, aux échelles nationale et régionale grâce à la constitution d'une base de données exhaustive exclusive réalisée par Precepta.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l'étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

APPREHENDER LES FONDAMENTAUX DU MARCHE

Une vision dynamique des fondamentaux du marché des EHPAD : définitions, concepts et chiffres clés, diversité des profils des groupes, rapports de force et paysage concurrentiel.

L'EHPAD : les fondamentaux

Les forces en présence

ANALYSER LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE

Precepta identifie dans cette partie les moteurs/opportunités et les freins/menaces au bon développement du marché des EHPAD à court, moyen et long termes.

Une analyse exclusive des besoins et l'identification de scénarios crédibles de développement à l'horizon 2025 vous est également proposée.

L'évolution du marché à l'horizon 2020

Les perspectives de développement à l'horizon 2025

IDENTIFIER LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT PERTINENTES DES ACTEURS

Sont ici identifiées les opportunités d'investissement des EHPAD et des groupes d'EHPAD en matière de iversification et d'intégration des parcours de soins, ainsi que les stratégies de éveloppement des principaux opérateurs.

La diversification en marche des groupes d'EHPAD

L'intégration d'une logique de parcours

Les stratégies de développement des principaux groupes d'EHPAD

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

UNE ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE ET DES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT AU SEIN DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS

Une analyse détaillée des forces en présence et des opportunités de développement locales dans le cadre de 22 monographies régionales

La présentation de la région

- La définition des territoires de santé

- La population : les projections régionales et départementales des populations de seniors « fragilisés » (75-84 ans) et « dépendants » (85 ans et plus), l'APA et les ALD en 2012

- Les ressources : les niveaux de vie médians, les densités médicales et paramédicales

- Le parc d'EHPAD et la structure de la concurrence (principaux groupes privés commerciaux, privés à but non lucratif et publics)

- Les principaux acteurs privés de la filière de la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie

L'équipement en 2014

- L'équipement en solutions d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au sein de la région Alsace en 2014 (cœur de métier : HP, HT et AJ), l'équipement des activités liées à l'accompagnement des personnes âgées au sein de la région Alsace en 2014 (activités de diversification : SSR, HAD, SSIAD, SAAD, SPASAD, résidences seniors, télémédecine)

Les besoins à l'horizon 2025

Les besoins d'équipement en solutions d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au sein de la région Alsace à l'horizon 2025 (cœur de métier), besoins d'équipement des activités liées à l'accompagnement des personnes âgées au sein de la région Alsace à l'horizon 2025 (activités de diversification)

LES MONOGRAPHIES DES PRINCIPAUX GROUPES DE MAISONS DE RETRAITE

Un panorama des principaux opérateurs du marché des EHPAD privés commerciaux au travers de monographies détaillant leur profil d'activités, leur actualité, leur implantation géographique, leur dynamisme, etc.

Les 15 principaux groupes de maisons de retraite privés commerciaux :

KORIAN / ORPEA /DOMUSVI / LE NOBLE AGE GROUPE / COLISEE PATRIMOINE GROUP / DOMIDEP / EMERA EXPLOITATIONS / SGMR / DOLCEA CREATION GDP VENDOME / HPA/RESIDALYA / RESEAU OMERIS / MAISONS DE FAMILLE

SGMR OUEST / SIGMA /PHILOGERIS RESIDENCES

LES EVOLUTIONS DE L'ACTIVITE ET DES MARGES DES EXPLOITANTS

Cette partie propose une analyse financière globale menée à partir d'un échantillon composé de sociétés d'exploitation d'EHPAD ayant déposé leurs comptes auprès des greffes des tribunaux de commerce entre 2009 et 2013 : principaux ratios de performances, structure du compte de résultat et du bilan, ratios et indicateurs et tendances 2014

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES SOCIETES D'EXPLOITATION D'EHPAD

Cette partie mesure, situe et compare les performances de 270 sociétés d'exploitation d'EHPAD à travers :

Les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux ;

Les tableaux comparatifs de plus de 270 opérateurs analysés ;

Les données analysées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes

LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l'étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

APPREHENDER LES FONDAMENTAUX DU MARCHE

Une vision dynamique des fondamentaux du marché des EHPAD : définitions, concepts et chiffres clés, diversité des profils des groupes, rapports de force et paysage concurrentiel.

L'EHPAD : les fondamentaux

Les forces en présence

ANALYSER LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE

Precepta identifie dans cette partie les moteurs/opportunités et les freins/menaces au bon développement du marché des EHPAD à court, moyen et long termes.

Une analyse exclusive des besoins et l'identification de scénarios crédibles de développement à l'horizon 2025 vous est également proposée.

L'évolution du marché à l'horizon 2020

Les perspectives de développement à l'horizon 2025

IDENTIFIER LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT PERTINENTES DES ACTEURS

Sont ici identifiées les opportunités d'investissement des EHPAD et des groupes d'EHPAD en matière de iversification et d'intégration des parcours de soins, ainsi que les stratégies de éveloppement des principaux opérateurs.

La diversification en marche des groupes d'EHPAD

L'intégration d'une logique de parcours

Les stratégies de développement des principaux groupes d'EHPAD

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

UNE ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE ET DES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT AU SEIN DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS

Une analyse détaillée des forces en présence et des opportunités de développement locales dans le cadre de 22 monographies régionales

La présentation de la région

- La définition des territoires de santé

- La population : les projections régionales et départementales des populations de seniors « fragilisés » (75-84 ans) et « dépendants » (85 ans et plus), l'APA et les ALD en 2012

- Les ressources : les niveaux de vie médians, les densités médicales et paramédicales

- Le parc d'EHPAD et la structure de la concurrence (principaux groupes privés commerciaux, privés à but non lucratif et publics)

- Les principaux acteurs privés de la filière de la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie

L'équipement en 2014

- L'équipement en solutions d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au sein de la région Alsace en 2014 (cœur de métier : HP, HT et AJ), l'équipement des activités liées à l'accompagnement des personnes âgées au sein de la région Alsace en 2014 (activités de diversification : SSR, HAD, SSIAD, SAAD, SPASAD, résidences seniors, télémédecine)

Les besoins à l'horizon 2025

Les besoins d'équipement en solutions d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au sein de la région Alsace à l'horizon 2025 (cœur de métier), besoins d'équipement des activités liées à l'accompagnement des personnes âgées au sein de la région Alsace à l'horizon 2025 (activités de diversification)

LES MONOGRAPHIES DES PRINCIPAUX GROUPES DE MAISONS DE RETRAITE

Un panorama des principaux opérateurs du marché des EHPAD privés commerciaux au travers de monographies détaillant leur profil d'activités, leur actualité, leur implantation géographique, leur dynamisme, etc.

Les 15 principaux groupes de maisons de retraite privés commerciaux :

KORIAN / ORPEA /DOMUSVI / LE NOBLE AGE GROUPE / COLISEE PATRIMOINE GROUP / DOMIDEP / EMERA EXPLOITATIONS / SGMR / DOLCEA CREATION GDP VENDOME / HPA/RESIDALYA / RESEAU OMERIS / MAISONS DE FAMILLE

SGMR OUEST / SIGMA /PHILOGERIS RESIDENCES

LES EVOLUTIONS DE L'ACTIVITE ET DES MARGES DES EXPLOITANTS

Cette partie propose une analyse financière globale menée à partir d'un échantillon composé de sociétés d'exploitation d'EHPAD ayant déposé leurs comptes auprès des greffes des tribunaux de commerce entre 2009 et 2013 : principaux ratios de performances, structure du compte de résultat et du bilan, ratios et indicateurs et tendances 2014

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES SOCIETES D'EXPLOITATION D'EHPAD

Cette partie mesure, situe et compare les performances de 270 sociétés d'exploitation d'EHPAD à travers :

Les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux ;

Les tableaux comparatifs de plus de 270 opérateurs analysés ;

Les données analysées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes

ADHAP SERVICES

AASSA

ABRAPA

ADEF RESIDENCES

AFEJI

ALPHA SANTE

ANAIS

ANRAS

ASM

ASSOCIATION

LES AGES

CCAS CLERMONT-FERRAND

CCAS EVREUX

CCAS LILLE

CCAS NICE

CCAS PARIS

CH D'AUBUSSON

CH DE LA COTE FLEURIE

CH HCO

CH MONT-DE-MARSAN

CH DE SANCERRE

CHI DU PAYS

DE COGNAC

CHU BREST

COLISEE PATRIMOINE GROUP

CROIX-ROUGE FRANCAISE

DOLCEA CREATION GDP VENDOME

DOMIDEP

DOMIDOM

DOMUSVI

EMERA EXPLOITATIONS

EP DE SANTE LOMAGNE

EPIS DU SUD OUEST SOMME

FCES

GH AUBE MARNE

GHR MULHOUSE SUD ALSACE

GIE SANTE

ET RETRAITE

GROUPE HOSPITALOR

HLI POMPEY LAY SAINT-CHRISTOPHE

HOPITAUX

DES PORTES

DE CAMARGUE

HPA/RESIDALYA

KERELYS

KORIAN

LA COMPASSION

LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE

LE NOBLE AGE GROUPE

MAISONS DE FAMILLE

MF BOURGUIGNONNE SSAM

OC SANTE

ORPEA

REPOTEL

PHILOGERIS RESIDENCES

RESEAU OMERIS

SANTE ET BIEN ETRE

SGMR

SGMR OUEST

SIGMA

SPHERIA VAL DE FRANCE ACTIONS

Qu’est ce que la collection Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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