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LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 24/11/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 359 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23CHE25

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie pharmaceutique française réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 60 Md€, dont près de la moitié à l’export. Les différents médicaments et vaccins pour la santé humaine sont fabriqués en France au sein de près de 250 sites de production. Les produits sont destinés à alimenter d’un côté le marché de ville (près de 75% de l’activité des laboratoires pharmaceutiques en France) et de l’autre le segment hospitalier (environ 25%).


Plusieurs types de médicaments peuvent être distingués : princeps, génériques, biomédicaments, vaccins, etc. Le laboratoire français Sanofi domine largement le secteur en termes de parts de marché et de présence industrielle dans l’Hexagone. Le champion français est suivi par plusieurs autres géants mondiaux, à l’image du Britannique GSK, de l’Allemand Merck KGaA ou de l’Américain Eli Lilly. La plupart des leaders mondiaux cherchent à se renforcer dans les aires thérapeutiques à forte valeur ajoutée (oncologie, immunologie, neurologie, etc.), considérées comme plus stratégiques que les activités dans les génériques et la santé grand public.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUENT LES STRATÉGIES DES LABORATOIRES ?


L'édition 2023 du sommet « Choose France » a une nouvelle fois été l'occasion d'annonces d'investissements massifs dans l'Hexagone par certains big pharma. Le Britannique GSK a par exemple présenté un plan d'investissement de 390 M€ en France d'ici 2025. Plus récemment, le Danois Novo Nordisk a annoncé un méga-investissement de plus de 2 Md€ pour renforcer les capacités de production de traitements contre le diabète et l'obésité de son usine de Chartres.

Mais cette nouvelle salve d'annonces ne doit pas masquer de nouvelles inquiétudes pour cet hiver concernant les pénuries de médicaments. Pour tenter de limiter les ruptures de stocks, un mécanisme de solidarité a été déployé au niveau européen. À l'échelle nationale, les pouvoirs publics ont proposé aux fabricants de médicaments stratégiques des hausses de prix sous conditions d'un accroissement des volumes de production. Dès lors, comment évoluera l'activité des laboratoires pharmaceutiques en 2024 ? Et quelles sont les orientations stratégiques prioritaires des leaders ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des laboratoires pharmaceutiques pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de préparations pharmaceutiques

  • Les exportations de préparations pharmaceutiques

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de préparations pharmaceutiques

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le vieillissement de la population et les ALD

  • Les dépenses et le solde du régime général de l'Assurance Maladie

  • Les remboursements de médicaments

  • Les mesures d'économies sur les dépenses de médicaments

  • La relocalisation de la production d'API

3. LE MARCHÉ PHARMACEUTIQUE EN FRANCE

LES INDICATEURS DU MARCHÉ EN 2022

  • La consommation de médicaments en France

  • Les prix à la consommation des produits pharmaceutiques

  • Le chiffre d'affaires des médicaments en France

  • Le chiffre d'affaires des médicaments en officine

  • Le chiffre d'affaires des médicaments hospitaliers

  • Les ventes de médicaments génériques

  • Le marché de l'automédication en France

4. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de préparations pharmaceutiques

  • Les prix à la production des préparations pharmaceutiques

  • Le chiffre d'affaires des industriels en France

  • Les exportations françaises de préparations pharmaceutiques

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • La production de préparations pharmaceutiques

  • Les exportations françaises de préparations pharmaceutiques

  • Le chiffre d'affaires des industriels en France

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les dépense d'énergie, les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières, les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d‘exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR

LE MARCHÉ MONDIAL DU MÉDICAMENT

  • Les ventes de médicaments dans le monde

  • Les structures des ventes de médicaments dans le monde

  • La structure des échanges mondiaux

  • Le poids de l'industrie pharmaceutique française en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS DE MÉDICAMENTS

  • Le taux d'export des entreprises du médicament

  • Les exportations de préparations pharmaceutiques

  • La répartition par zone et par produit

  • Les stratégies d'internationalisation des opérateurs

7. ENJEUX ET LES FAITS MARQUANTS

LA RATIONALISATION DES PORTEFEUILLES

LES INVESTISSEMENTS EN FRANCE

LA TRANSITION VERS LES BIOMÉDICAMENTS

LA DIGITALISATION ET L'AUTOMATISATION

LA RELOCALISATION DE LA PRODUCTION DES API

8. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La typologie et la cartographie des sites de production

  • La localisation géographique de l'emploi

  • Les principaux sites en France

  • Les structures de recherche en biotechnologie

  • Les façonniers pharmaceutiques

  • Le poids de la sous-traitance dans la production d'API

9. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le top 10 mondial de l'industrie pharmaceutique

  • Les parts de marché en France

  • Le top 10 des laboratoires pharmaceutiques français

  • Les principaux façonniers implantés en France

  • Les principaux fabricants d'API en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • SANOFI

  • SERVIER

  • IPSEN

  • BOIRON

  • PIERRE FABRE

  • LFB

  • GSK

  • MERCK KGAA

  • ELI LILLY

  • ASTRAZENECA

  • TAISHO PHARMACEUTICAL

  • NOVARTIS

10. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABBVIE

ABL EUROPE

ACCORD HEALTHCARE FRANCE

ADARE PHARMACEUTICALS

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

ALFAMED

ALFASIGMA FRANCE

ALK

ALLERGAN INDUSTRIE

ALLIANCE PHARMA FRANCE

AMGEN

AMRYT PHARMACEUTICALS

APPOLON BIOTECK

ARROW GENERIQUES

ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE

ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE

ASTELLAS PHARMA

ASTRAZENECA

ASTREA FONTAINE

AUDEVARD

B BRAUN MÉDICAL

BAXTER

BAXTER FACONNAGE

BAYER HEALTHCARE

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

BENTA LYON

BIO WEST

BIOCODEX

BIOGARAN

BIOGEN FRANCE

BIOPROJET PHARMA

BIOSYNEX

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

BOIRON

BRISTOL MYERS SQUIBB

BSN MEDICAL

CATALENT FRANCE BEINHEIM

CATALENT FRANCE LIMOGES

CELLECTIS

CENEXI

CHIESI

CHUGAI PHARMA FRANCE

CISBIO BIOASSAYS

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

CRISTERS

CSL BEHRING

CURIUM PET FRANCE

DAIICHI SANKYO FRANCE

DELPHARM BRETIGNY

DELPHARM DIJON

DELPHARM EVREUX

DELPHARM GAILLARD

DELPHARM HUNINGUE

DELPHARM L'AIGLE

DELPHARM LILLE

DELPHARM ORLEANS

DELPHARM REIMS

DELPHARM SAINT REMY

DELPHARM TOURS

DIAGAST

DOPHARMA FRANCE

EFFIK

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC

ELAIAPHARM

ETHYPHARM

EUROFINS CEREP

EXCELVISION

FAREVA AMBOISE

FAREVA MIRABEL

FARMEA

FIRMALIS

FRESENIUS KABI FRANCE

GENOWAY

GENZYME POLYCLONALS

GILEAD SCIENCES

GLAXO WELLCOME PRODUCTION

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

GUERBET

HAUPT PHARMA LIVRON

HORUS PHARMA

HRA PHARMA FRANCE

HUVEPHARMA

IBSA PHARMA

INCYTE BIOSCIENCES FRANCE

INNATE PHARMA

INNOTHERA CHOUZY

INPHARMASCI

INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS

INTERVET PRODUCTIONS

INVIVOGEN

IPSEN

IPSEN INNOVATION

IPSEN PHARMA

IPSEN PHARMA BIOTECH

IPSEN PHARMSCIENCES

JANSSEN CILAG

JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE

KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS

LABO RÉALISATION THÉRAPEUTIQUE

LABORATOIRE AGUETTANT

LABORATOIRE CCD

LABORATOIRE CHAUVIN

LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

LABORATOIRE PASQUIER

LABORATOIRE PERRIGO FRANCE

LABORATOIRE RENAUDIN

LABORATOIRE UNITHER

LABORATOIRES BAILLEUL

LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

LABORATOIRES BIOVE

LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI

LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS

LABORATOIRES CTRS

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

LABORATOIRES GALDERMA

LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN

LABORATOIRES GRUNENTHAL

LABORATOIRES IPRAD PHARMA

LABORATOIRES LÉO

LABORATOIRES THÉA

LABORATOIRES VIVACY

LAPHAL INDUSTRIES

LES LABORATOIRES BROTHIER

LES LABORATOIRES SERVIER

LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE

LFB BIOMANUFACTURING

LFB BIOMEDICAMENTS

LILLY FRANCE

MAYOLY SPINDLER

MEDA MANUFACTURING

MEDAC

MELISANA PHARMA

MERCK BIODEVELOPMENT

MERCK SANTÉ

MERCK SERONO

MERCK SHARP & DOHME

MERZ PHARMA FRANCE

MSD FRANCE

MSD VACCINS

MYLAN LABORATORIES

NEXTPHARMA

NEXTPHARMA PLOERMEL

NORDIC PHARMA

NORGINE

NOVARTIS PHARMA

NOVO NORDISK

NOVO NORDISK PRODUCTION

OCTAPHARMA

OCTAPHARMA FRANCE

OPELLA HEALTHCARE FRANCE

OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL

OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE

PANPHARMA

PATHEON FRANCE

PFIZER

PHARMASTER +

PHARMATIS

PIERRE FABRE

PIERRE FABRE MÉDICAMENT

RECIPHARM MONTS

RECIPHARM PESSAC

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

RECORDATI RARE DISEASES

ROCHE

SANDOZ

SANOFI

SANOFI PASTEUR

SANOFI PASTEUR EUROPE

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

SANOFI-AVENTIS FRANCE

SANOFI-AVENTIS RECHERCHE

ET DÉVELOPPEMENT

SEBIA

SEPTODONT

SERB

SKYEPHARMA PRODUCTION

SOPHARTEX

STALLERGENES

STÉ GIFRER BARBEZAT

STÉ PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIÈNE

SUN PHARMA FRANCE

TAKEDA FRANCE

TEVA SANTÉ

UCB PHARMA

UNITHER INDUSTRIES

UNITHER LIQUID MANUFACTURING

UPSA

VETO-PHARMA

VIATRIS MÉDICAL

VIATRIS SANTÉ

VIATRIS UP

VIFOR FRANCE

VIIV HEALTHCARE

WELEDA

ZYDUS FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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