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Les fournisseurs de gaz et d'électricité face à la fin des tarifs réglementés

Prévisions du marché et analyse du jeu concurrentiel d'ici 2017

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2017
  • Toutes les données pour comprendre le jeu concurrentiel et ses perspectives
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution03/11/2014
Nombre de pages128
Code4SCO22 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Les cartes en passe d'être rebattues

De nouvelles opportunités s'offrent aux fournisseurs alternatifs d'énergie. Direct Energie, E.On, Eni ou Vattenfall comptent en effet bien profiter de la fin d'une partie des tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel pour conquérir de nouveaux contrats auprès des industriels et des collectivités locales. Pour mieux les séduire, ils adoptent de nouvelles pratiques commerciales et développent des offres innovantes adaptées à chaque typologie de clientèle. Toutefois, la bataille s'annonce rude. Les acteurs historiques (EDF, GDF Suez, Total Energie Gaz) peuvent compter sur des atouts indéniables comme une image de marque reconnue et une connaissance approfondie des besoins et attentes de leurs clients. Dans ce contexte, quelles sont les meilleures pratiques adoptées par les opérateurs ? Quelle part de marché réussiront à conquérir les fournisseurs alternatifs d'ici 2017 ?

Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2017

Consommation d'électricité et de gaz naturel à l'horizon 2017, dynamique des livraisons par secteur d'activité (agriculture, chimie, bois-papier, tertiaire, etc.).

- Toutes les données pour comprendre le jeu concurrentiel et ses perspectives

Impact des mutations réglementaires et des axes de développement sur la dynamique de quatre groupes stratégiques (opérateurs historiques, fournisseurs alternatifs, groupes énergétiques étrangers, fournisseurs locaux), part de marché à l'horizon 2017.

- Les axes de développement des acteurs

Amélioration du ciblage commercial, adaptation de l'offre à la typologie de clientèle (collectivités, agriculteurs, etc.), affinement des stratégies d'image, développement des solutions d'efficacité énergétique, etc.

- Le panorama des forces en présence

Part de marché des fournisseurs, tableau de positionnement de l'offre, comparaison des stratégies commerciales, fiches d'identité de 15 acteurs clés.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

Les déterminants du marché

Les 8 déterminants clés pour comprendre la dynamique du marché

L'activité jusqu'en 2014

La consommation d'électricité en France (2000-2014e)

La répartition de la fourniture d'électricité par segment (agriculture, industrie, résidentiel, tertiaire, énergie) (2008-2014e)

La consommation de gaz naturel en France (2000-2014e)

La répartition de la fourniture de gaz naturel par segment (agriculture, industrie, résidentiel, tertiaire, énergie) (2008-2014e)

Les prix de l'énergie (gaz naturel et électricité) (2007-2014e)

Le scénario prévisionnel

La consommation d'électricité et de gaz naturel d'ici 2017

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

L'analyse du jeu concurrentiel sur le marché de la distribution d'électricité et de gaz naturel

Le panorama et les parts de marché dans l'électricité et le gaz naturel des quatre grands groupes stratégiques

Les facteurs concurrentiels clés sur le marché de la distribution d'électricité et de gaz naturel

La dynamique et les perspectives par groupe stratégique

Les fournisseurs historiques : une part de marché qui s'effrite inexorablement mais qui reste à haut niveau

Les opérateurs alternatifs indépendants passent à l'offensive

Les groupes énergétiques étrangers misent sur les industriels et les professionnels

Les fournisseurs locaux multiplient les partenariats

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)

Le calendrier et les conséquences de la fin des tarifs réglementés de vente

L'analyse des principaux marchés clients

La branche résidentiel : parc de logements en France (2001-2014e), mises en chantier de logements (2007-2014e), modes de chauffage des résidences principales en 2012, etc.

La branche tertiaire : parc de bâtiments tertiaires (2001-2014e), mises en chantier de bâtiments tertiaires, modes de chauffage dans le tertiaire neuf en 2012, etc.

La branche industrielle : production manufacturière (2007-2014e), indicateur d'efficacité énergétique dans l'industrie (2000-2014e), etc.

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le contexte concurrentiel

L'analyse des forces concurrentielles

Les fournisseurs : les opérateurs alternatifs peuvent désormais s'approvisionner en électricité nucléaire à un prix compétitif grâce à l'Arenh

Les clients : les industriels s'allient pour négocier leur achat d'énergie

Les nouveaux entrants : le nombre de fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en progression mais il reste à un faible niveau par rapport à l'étranger

Les substituts : l'électricité et le gaz naturel face à la concurrence des autres modes de chauffage (énergies renouvelables)

La concurrence intra-sectorielle : les fournisseurs historiques gagnent plus de contrats que les opérateurs alternatifs

LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

L'amélioration du ciblage commercial

Les opérateurs organisent des conférences afin d'informer les collectivités locales et les entreprises de la fin des tarifs réglementés, il s'agit d'un moyen pour affiner le sourcing de futurs prospects

L'adaptation de l'offre en fonction de la clientèle

Les fournisseurs misent sur des segments spécifiques comme les agriculteurs ou les collectivités locales. À chaque fois, ils adaptent leurs offres afin de mieux répondre à la demande

La différenciation par l'image

Les acteurs affinent leur positionnement stratégique en misant soit sur les prix bas, la proximité ou les services.

Le développement d'offres innovantes proposant des solutions d'efficacité énergétique

Lancement de packs complets comprenant la fourniture d'énergie, la vente et l'installation d'appareils d'efficacité énergétique (thermostat intelligent) ainsi que la maintenance des équipements de chauffage pour séduire les particuliers

LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure de la concurrence

La part de marché des 20 principaux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en 2013

Le positionnement des fournisseurs selon le segment de marché (industriels, tertiaires, particuliers) et l'énergie distribuée (électricité et gaz naturel)

Les fiches d'identité des principaux acteurs

Les acteurs historiques : EDF, GDF Suez, Total Energie Gaz

Les opérateurs alternatifs indépendants : Direct Energie, Enercoop, Lampiris, Planète Oui

Les groupes énergétiques étrangers : Antargaz, E.on, Enel, Eni, Iberdrola, Vattenfall

Les fournisseurs locaux : Enerest, Gaz de Bordeaux

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

Les déterminants du marché

Les 8 déterminants clés pour comprendre la dynamique du marché

L'activité jusqu'en 2014

La consommation d'électricité en France (2000-2014e)

La répartition de la fourniture d'électricité par segment (agriculture, industrie, résidentiel, tertiaire, énergie) (2008-2014e)

La consommation de gaz naturel en France (2000-2014e)

La répartition de la fourniture de gaz naturel par segment (agriculture, industrie, résidentiel, tertiaire, énergie) (2008-2014e)

Les prix de l'énergie (gaz naturel et électricité) (2007-2014e)

Le scénario prévisionnel

La consommation d'électricité et de gaz naturel d'ici 2017

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

L'analyse du jeu concurrentiel sur le marché de la distribution d'électricité et de gaz naturel

Le panorama et les parts de marché dans l'électricité et le gaz naturel des quatre grands groupes stratégiques

Les facteurs concurrentiels clés sur le marché de la distribution d'électricité et de gaz naturel

La dynamique et les perspectives par groupe stratégique

Les fournisseurs historiques : une part de marché qui s'effrite inexorablement mais qui reste à haut niveau

Les opérateurs alternatifs indépendants passent à l'offensive

Les groupes énergétiques étrangers misent sur les industriels et les professionnels

Les fournisseurs locaux multiplient les partenariats

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)

Le calendrier et les conséquences de la fin des tarifs réglementés de vente

L'analyse des principaux marchés clients

La branche résidentiel : parc de logements en France (2001-2014e), mises en chantier de logements (2007-2014e), modes de chauffage des résidences principales en 2012, etc.

La branche tertiaire : parc de bâtiments tertiaires (2001-2014e), mises en chantier de bâtiments tertiaires, modes de chauffage dans le tertiaire neuf en 2012, etc.

La branche industrielle : production manufacturière (2007-2014e), indicateur d'efficacité énergétique dans l'industrie (2000-2014e), etc.

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le contexte concurrentiel

L'analyse des forces concurrentielles

Les fournisseurs : les opérateurs alternatifs peuvent désormais s'approvisionner en électricité nucléaire à un prix compétitif grâce à l'Arenh

Les clients : les industriels s'allient pour négocier leur achat d'énergie

Les nouveaux entrants : le nombre de fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en progression mais il reste à un faible niveau par rapport à l'étranger

Les substituts : l'électricité et le gaz naturel face à la concurrence des autres modes de chauffage (énergies renouvelables)

La concurrence intra-sectorielle : les fournisseurs historiques gagnent plus de contrats que les opérateurs alternatifs

LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

L'amélioration du ciblage commercial

Les opérateurs organisent des conférences afin d'informer les collectivités locales et les entreprises de la fin des tarifs réglementés, il s'agit d'un moyen pour affiner le sourcing de futurs prospects

L'adaptation de l'offre en fonction de la clientèle

Les fournisseurs misent sur des segments spécifiques comme les agriculteurs ou les collectivités locales. À chaque fois, ils adaptent leurs offres afin de mieux répondre à la demande

La différenciation par l'image

Les acteurs affinent leur positionnement stratégique en misant soit sur les prix bas, la proximité ou les services.

Le développement d'offres innovantes proposant des solutions d'efficacité énergétique

Lancement de packs complets comprenant la fourniture d'énergie, la vente et l'installation d'appareils d'efficacité énergétique (thermostat intelligent) ainsi que la maintenance des équipements de chauffage pour séduire les particuliers

LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure de la concurrence

La part de marché des 20 principaux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en 2013

Le positionnement des fournisseurs selon le segment de marché (industriels, tertiaires, particuliers) et l'énergie distribuée (électricité et gaz naturel)

Les fiches d'identité des principaux acteurs

Les acteurs historiques : EDF, GDF Suez, Total Energie Gaz

Les opérateurs alternatifs indépendants : Direct Energie, Enercoop, Lampiris, Planète Oui

Les groupes énergétiques étrangers : Antargaz, E.on, Enel, Eni, Iberdrola, Vattenfall

Les fournisseurs locaux : Enerest, Gaz de Bordeaux

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

Alpiq Energie France

Alpiq Solutions France

Alterna

Antargaz

Arcelor Mittal Energy

Arkema

Axpo Trading

Direct Energie

– EBM Entreprises

E.on France Energy

Electricité de France

Electricité de Mayotte

Enalp

Endesa Generacion

Enel France

Enercoop

Enerest

Energem

Energis

Enovos

ES Energies Strasbourg

Exeltium

Gas Natural

Gascognes Energies Services

Gaz de Barr

Gaz électricité de Grenoble

Gaz Européen

Gazprom Marketing & Trading

GDF Suez

GDF Suez Trading

Gedia Energies & Services

GEG Source d'Energies

Iberdrola

Lampiris France

Lucia

Novawatt

Planète Oui

Proxelia

Régie Services Énergie

SAEML Hunelec

Selia

Total Énergie Gaz

Union Fenosa Gas

Vattenfall Energies

VNG France

Liste non exhaustive

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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