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|  Les équipementiers automobiles

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Les équipementiers automobiles

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution13/06/2016
Date de mise à jour03/10/2016
Nombre de pages257
Code6MTR10 / XF2+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix650 € HT
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Des perspectives encourageantes pour les équipementiers

 

Le nombre de véhicules assemblés continue de progresser sur le Vieux Continent, notamment en France, dans le sillage du redressement des ventes d'automobiles neuves en Europe. Un contexte qui offre des perspectives très encourageantes aux équipementiers dont l'activité a déjà nettement augmenté l'an passé.

La baisse des prix des matières premières et la progression du taux d'utilisation des capacités de production ont par ailleurs contribué au redressement des marges d'exploitation des équipementiers en 2015. Mais la concurrence étrangère se renforce et les pressions sur les prix restent très vives. Et en dépit du dynamisme retrouvé des investissements, la restructuration du secteur se poursuit sous la pression des pays à bas coût.

Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives d'activité du secteur à l'horizon 2017 ? Quels sont les axes de développement privilégiés par les opérateurs ?

 

Les points clés de l'étude

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions sur la construction automobile et sur le chiffre d'affaires des équipementiers actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production de la construction automobile en France

Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles en France

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La présentation de la filière automobile

Le poids des différents types de fournisseurs de l'industrie automobile

Les principaux produits et les principaux débouchés

L'environnement concurrentiel et la structure de la sous-traitance automobile

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité de fabrication d'équipements automobiles

1.4. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le parc de véhicules automobiles en France (2002-2015)

Les immatriculations de VP et de VUL en Europe (2006-2015)

Les immatriculations de VP et de VUL en France (2006-2015)

Focus sur les ventes de véhicules électriques et hybrides en France

La production de la construction automobile en France et en Europe (2005-2015)

La production automobile des groupes PSA et Renault en France (2005-2015)

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France (2005-2015)

Les importations françaises d'équipements automobiles (2008-2015)

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ (2005-2015)

La production française d'équipements automobiles

Les prix à la production des équipements automobiles

Les exportations françaises d'équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements automobiles

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

Les principaux ratios

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et effectifs salariés (2008-2014)

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La localisation géographique de l'activité en 2014

La structure des entreprises par taille en 2014

Le panorama européen en 2013

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement des principaux équipementiers automobiles

Le positionnement des principaux équipementiers automobiles

5.2. UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE

Groupe PSA

5.3. DES SPÉCIALISTES DES ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

Faurecia, Valeo, Delphi, Plastic Omnium

5.4. DES GROUPES INDUSTRIELS DIVERSIFIES

Bosch, Continental, JTEKT

5.5. LES FAITS MARQUANTS DU SECTEUR (2015-2016)

Les investissements et les restructurations en France

Les investissements et les opérations de croissance externe à l'international

Les autres principaux faits marquants dans le secteur

5.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux de valeur ajoutée

Le classement par taux de résultat net

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production de la construction automobile en France

Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles en France

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La présentation de la filière automobile

Le poids des différents types de fournisseurs de l'industrie automobile

Les principaux produits et les principaux débouchés

L'environnement concurrentiel et la structure de la sous-traitance automobile

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité de fabrication d'équipements automobiles

1.4. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le parc de véhicules automobiles en France (2002-2015)

Les immatriculations de VP et de VUL en Europe (2006-2015)

Les immatriculations de VP et de VUL en France (2006-2015)

Focus sur les ventes de véhicules électriques et hybrides en France

La production de la construction automobile en France et en Europe (2005-2015)

La production automobile des groupes PSA et Renault en France (2005-2015)

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France (2005-2015)

Les importations françaises d'équipements automobiles (2008-2015)

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ (2005-2015)

La production française d'équipements automobiles

Les prix à la production des équipements automobiles

Les exportations françaises d'équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements automobiles

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

Les principaux ratios

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et effectifs salariés (2008-2014)

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La localisation géographique de l'activité en 2014

La structure des entreprises par taille en 2014

Le panorama européen en 2013

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement des principaux équipementiers automobiles

Le positionnement des principaux équipementiers automobiles

5.2. UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE

Groupe PSA

5.3. DES SPÉCIALISTES DES ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

Faurecia, Valeo, Delphi, Plastic Omnium

5.4. DES GROUPES INDUSTRIELS DIVERSIFIES

Bosch, Continental, JTEKT

5.5. LES FAITS MARQUANTS DU SECTEUR (2015-2016)

Les investissements et les restructurations en France

Les investissements et les opérations de croissance externe à l'international

Les autres principaux faits marquants dans le secteur

5.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux de valeur ajoutée

Le classement par taux de résultat net

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTIA AUTOMOTIVE

ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE

AKEBONO EUROPE

ARAYMOND FRANCE

AUTO CHASSIS INTERNATIONAL

AUTO-CABLE

AUTOLIV FRANCE

AUTOLIV-ISODELTA

AUTONEUM FRANCE

AXLETECH INTERNATIONAL

BENTELER AUTOMOTIVE

BORG WARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET

DAV

DELPHI FRANCE

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

EBERSPACHER SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

ELECTRICFIL AUTOMOTIVE

ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBILE

FAURECIA BLOC AVANT

FAURECIA INDUSTRIES

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE

FAURECIA SEATING FLERS

FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

FORD AQUITAINE INDUSTRIES

FOUNDATION BRAKES FRANCE

FUJI AUTOTECH FRANCE

GKN DRIVELINE

GRUPO ANTOLIN BESANCON

HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS

HANON SYSTEMS CHARLEVILLE

INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE

INTEVA PRODUCTS FRANCE

JOHNSON CONTROLS - ROTH

JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE

JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT ETIENNE

JTEKT AUTOMOTIVE LYON

JTEKT EUROPE

KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTILITAIRES FRANCE

KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS

L&L PRODUCTS EUROPE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES

MAGNETI MARELLI FRANCE

MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE

MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH

MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH

MECAPLAST FRANCE

MEFRO WHEELS FRANCE

MGI COUTIER

MOTUS CREUTZWALD

MW FRANCE

NTN TRANSMISSIONS EUROPE

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L'EST

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DU NORD OUEST

PEUGEOT JAPY

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME

ROBERT BOSCH FRANCE

SC2N

SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS

SCHAEFFLER FRANCE

SCHRADER

SIEDOUBS

SIELEST

SOFEDIT

SOGEFI AIR & REFROIDISSEMENT FRANCE

SOGEFI FILTRATION FRANCE

SOGEFI SUSPENSIONS FRANCE

STÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

STÉ NOUVELLE WM

TEAM TEX

TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE

TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

TRECIA

TRW SYSTEMES DE FREINAGE

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VALEO EMBRAYAGES

VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR

VALEO MATERIAUX DE FRICTION

VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR

VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE

VALEO SYSTEMES THERMIQUES

VISTEON ELECTRONICS FRANCE

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

ZF BOUTHEON

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- Notre lettre mensuelle Xerfi Previsis sur la conjoncture et ses conséquences concrètes

- Des alertes sur les évolutions majeures du secteur tout au long de l'année 2015


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