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|  Les enseignes à petits prix

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Les enseignes à petits prix

Virage du smart discount et menace des spécialistes low cost : perspectives et stratégies des enseignes de bazar et de déstockage d’ici 2018

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse détaillée du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Le décryptage des modèles économiques et des performances financières des entreprises
  • La cartographie de la concurrence sur 6 marchés de référence
  • Le panorama des forces en présence et les stratégies des principales enseignes
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Date de parution15/02/2017
Nombre de pages296
Code7DIS45 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1800 € HT
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Le retour en force des discounters rebat les cartes

Dans une relative discrétion, les chaînes à petits prix ont tissé leur toile sur toute la France. L'essor ultra-rapide d'Action, les phénomènes Hema et Stokomani, ou encore le retour au premier plan de La Foir'Fouille sont là pour en témoigner. « Relookées » et plus réactives aux attentes d'une clientèle élargie, ces enseignes arborent désormais une promesse de valeur qui dépasse celle de simples prix bas. Un virage vers le smart discount bienvenu mais dont le succès pourrait être mis à mal par la tentation, de plus en plus pressante et généralisée, des prix cassés. Les assauts de nouveaux venus comme Primark et Kiko mais aussi des pure players pourraient en effet durcir le jeu concurrentiel dans les prochaines années.

Face aux offensives des distributeurs spécialisés et low cost, quelles sont les réelles perspectives des enseignes de bazar et de déstockage d'ici 2018 ? Sur quels marchés feront-elles la différence ? Quel profil parviendra à tirer le plus son épingle du jeu ?

 

Les points clés de l'étude :

- L'analyse détaillée du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

- Prévisions d'activité des principales enseignes de bazar et de déstockage, évolution du pouvoir d'achat des ménages et de la consommation sur 8 marchés de l'équipement de la maison et de la personne.

- Le décryptage des modèles économiques et des performances financières des entreprises

- Structure des coûts des magasins de bazar et de déstockage, performances financières des acteurs sur la base de deux panels représentatifs des deux profils d'acteurs, observatoire économique et financier de 200 sociétés d'exploitation.

- La cartographie de la concurrence sur 6 marchés de référence

- Jeu concurrentiel et poids des enseignes à petits prix sur les marchés de l'habillement, du bricolage/jardinage, de l'ameublement/décoration, des parfums/produits de toilette, du petit électroménager et des articles ménagers.

- Le panorama des forces en présence et les stratégies des principales enseignes

- Classements des principales enseignes (top 25 sur le segment du bazar et top 10 sur le segment du déstockage), fiches d'identité de 12 enseignes leaders, axes de développement des acteurs (densification du maillage territorial, virage vers le smart discount, investissements logistiques, etc.).



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ENSEIGNES À PETITS PRIX

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DES ENSEIGNES LEADERS JUSQU'EN 2016 ET LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le chiffre d'affaires des enseignes et magasins de bazar

Le chiffre d'affaires des enseignes et magasins de déstockage

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

Le pouvoir d'achat des ménages (2008-2016)

La consommation des ménages (2008-2016)

LES MARCHÉS DE L'ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

La consommation globale des ménages en équipements du logement (2008-2016)

La consommation d'articles de décoration (2009-2016)

Le marché du meuble domestique et du petit électroménager (2009-2016)

Le marché des articles ménagers (arts de la table, linge de maison et autres articles d'entretien) (2009-2016)

Le marché du jardinage et du bricolage (2008-2016)

LES MARCHÉS DE L'ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Le marché du prêt-à-porter (féminin, masculin et enfant) (2011-2016)

La consommation de parfums et produits pour la toilette (2009-2016)

L'ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION

Le recours aux soldes, aux promotions et au marché de l'occasion et l'achat en ligne

L'ANALYSE DES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET DES MARGES DES ENSEIGNES À PETITS PRIX

Cette partie décrypte les business models et les performances financières des magasins de bazar et des boutiques de déstockage. Elle analyse, sur la période 2008-2016, l'évolution des principaux postes de charges (achats de marchandises, autres achats et charges externes et frais de personnel) et ratios financiers (taux de marge commerciale, d'EBE et de résultat net) de deux échantillons d'entreprises représentatifs.

Le modèle économique et la structure des coûts

L'évolution des principaux postes de charges : achats de marchandises, autres achats et charges externes et frais de personnel

L'évolution des principaux ratios de performance : taux de marge commerciale, d'EBE et de résultat net

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

L'ACCROISSEMENT DU MAILLAGE TERRITORIAL

Le développement des réseaux : principales ouvertures de magasins en 2016 ; évolution du parc des enseignes entre 2010 et 2016

Études de cas : les stratégies d'implantation en centre-ville de Hema et GiFi

Les opérations de croissance externe

ATTIRER LA CLIENTÈLE

Gagner en notoriété : analyse des stratégies de communication des enseignes à petits prix

Étude de cas : la stratégie d'image de Centrakor

Améliorer l'image de l'enseigne et les concepts de magasins

Études de cas : les transformations récentes de La Foir'Fouille et Tati

S'appuyer sur les nouveaux outils digitaux :

Études de cas : les stratégies digitales de GiFi et La Foir'Fouille

L'ESSOR DES INFRASTRUCTURES LOGISTIQUES

Les derniers investissements en logistique

S'ADOSSER À DE NOUVEAUX INVESTISSEURS

Les dernières levées de fonds des enseignes

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

VUE D'ENSEMBLE

Focus sur les enseignes d'achat/dépôt-vente

Le jeu concurrentiel et l'évolution du poids des enseignes à petits prix sur 6 marchés de référence

LES MARCHÉS DE L'ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Le degré de concurrence sur les marchés de l'habillement et des cosmétiques

Etudes de cas : les « spécialistes low cost » Primark et Kiko

LES MARCHÉS DE L'ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

Le degré de concurrence sur les marchés des articles ménagers, de l'ameublement/décoration, du petit électroménager, du jardinage et du bricolage

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupes

Le classement, les chiffres clés et le positionnement par produit des enseignes

Le positionnement sémantique des enseignes à partir de leur slogan et les grandes caractéristiques de leur politique tarifaire

La présence en ligne des enseignes à petits prix

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ENSEIGNES DE BAZAR

Gifi

la foir'fouille

centrakor

action

bazarland

hema

tati

babou

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ENSEIGNES DE DÉSTOCKAGE

noz

stokomani

mistigriff

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers des fiches synthétiques (données de gestion, performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. Les données portent sur la période 2008-2015, selon la disponibilité des comptes. 90% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ENSEIGNES À PETITS PRIX

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DES ENSEIGNES LEADERS JUSQU'EN 2016 ET LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le chiffre d'affaires des enseignes et magasins de bazar

Le chiffre d'affaires des enseignes et magasins de déstockage

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

Le pouvoir d'achat des ménages (2008-2016)

La consommation des ménages (2008-2016)

LES MARCHÉS DE L'ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

La consommation globale des ménages en équipements du logement (2008-2016)

La consommation d'articles de décoration (2009-2016)

Le marché du meuble domestique et du petit électroménager (2009-2016)

Le marché des articles ménagers (arts de la table, linge de maison et autres articles d'entretien) (2009-2016)

Le marché du jardinage et du bricolage (2008-2016)

LES MARCHÉS DE L'ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Le marché du prêt-à-porter (féminin, masculin et enfant) (2011-2016)

La consommation de parfums et produits pour la toilette (2009-2016)

L'ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION

Le recours aux soldes, aux promotions et au marché de l'occasion et l'achat en ligne

L'ANALYSE DES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET DES MARGES DES ENSEIGNES À PETITS PRIX

Cette partie décrypte les business models et les performances financières des magasins de bazar et des boutiques de déstockage. Elle analyse, sur la période 2008-2016, l'évolution des principaux postes de charges (achats de marchandises, autres achats et charges externes et frais de personnel) et ratios financiers (taux de marge commerciale, d'EBE et de résultat net) de deux échantillons d'entreprises représentatifs.

Le modèle économique et la structure des coûts

L'évolution des principaux postes de charges : achats de marchandises, autres achats et charges externes et frais de personnel

L'évolution des principaux ratios de performance : taux de marge commerciale, d'EBE et de résultat net

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

L'ACCROISSEMENT DU MAILLAGE TERRITORIAL

Le développement des réseaux : principales ouvertures de magasins en 2016 ; évolution du parc des enseignes entre 2010 et 2016

Études de cas : les stratégies d'implantation en centre-ville de Hema et GiFi

Les opérations de croissance externe

ATTIRER LA CLIENTÈLE

Gagner en notoriété : analyse des stratégies de communication des enseignes à petits prix

Étude de cas : la stratégie d'image de Centrakor

Améliorer l'image de l'enseigne et les concepts de magasins

Études de cas : les transformations récentes de La Foir'Fouille et Tati

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Études de cas : les stratégies digitales de GiFi et La Foir'Fouille

L'ESSOR DES INFRASTRUCTURES LOGISTIQUES

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Les dernières levées de fonds des enseignes

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

VUE D'ENSEMBLE

Focus sur les enseignes d'achat/dépôt-vente

Le jeu concurrentiel et l'évolution du poids des enseignes à petits prix sur 6 marchés de référence

LES MARCHÉS DE L'ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Le degré de concurrence sur les marchés de l'habillement et des cosmétiques

Etudes de cas : les « spécialistes low cost » Primark et Kiko

LES MARCHÉS DE L'ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

Le degré de concurrence sur les marchés des articles ménagers, de l'ameublement/décoration, du petit électroménager, du jardinage et du bricolage

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupes

Le classement, les chiffres clés et le positionnement par produit des enseignes

Le positionnement sémantique des enseignes à partir de leur slogan et les grandes caractéristiques de leur politique tarifaire

La présence en ligne des enseignes à petits prix

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ENSEIGNES DE BAZAR

Gifi

la foir'fouille

centrakor

action

bazarland

hema

tati

babou

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ENSEIGNES DE DÉSTOCKAGE

noz

stokomani

mistigriff

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers des fiches synthétiques (données de gestion, performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. Les données portent sur la période 2008-2015, selon la disponibilité des comptes. 90% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACTION

ADEO

BABOU

BRICORAMA

CENTRAKOR

CROC'AFFAIRES

EMOVA GROUP

ERAM

FUTURA TRADING

GIFI

GROUPE OMNIUM

GROUPE TEXTILE FINANCE

HEMA

HTM GROUP

IKEA

KINGFISHER

L3F

LA FOIR'FOUILLE

MAXIBAZAR

MDA DISTRIBUTION

PECASSI

PRIMARK

SPM INTERNATIONAL

STEINHOFF INTERNATIONAL

STOKOMANI

UBALDI

VIVARTE

WORLD 37

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ACTION FRANCE

AGORA DISTRIBUTION

ALAIN DECLERCQ

ALES

APPROSTOCK

AURILLAC DIFF

AXEA

BABOU

BAZARTEK

BIG BAZAR BETHUNOIS

CABRY

CAMPHES

CAP DIFF 63

CBN DIFFUSION

CEDITOUL

CENTRAKOR STORES

CHAMBERY DIFF

CHAN

CHLOELINA

COIGNIERES DISTRIBUTION

COTTERETS

COULO

CROC'AFFAIRES

CTK NMS

DANNA

DAVID DECLERCQ

DECORISSIMO

DESTOCK OUEST

DIFFUSION 89

DISROC

DISTRIBALARUC

DISTRIBUTION

PLEIN SUD

DIZY

DSDT

DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION

ETS C.G.I

ETS DES FILS

DE J MONNIER

ETS WILMOT RUCAR

EURODIF

EUROLASER

F TARNOS

FARO

FORMIDABLE

FUTURA FINANCES

GALERIE 38

GEPOY

GIFI

GIFI DIFFUSION

GIFI MAG

GILODIS

GMS

IDEKA

ILAN DIFFUSION

IMAGINEA

INTER AFFAIRES

IPF

JICENTRE

JOL PARTICIPATION

JTH

KING BAZAR

KING DISCOUNT

KLB DIFFUSION

LA BOUTIQUE

LE MANS SUD DISTRIBUTION

LFG DIFFUSION

LM DIFFUSION

LONS

LVL2

MALO 2000

MAPI 07

MAURICE BOURASSEAU

MDO

MEDLO

MP 4 5

MULTILOTS LE MANS

NDS

NEMAX

NINA GROUPE VOLTAIRE

NOIDANS

OSL

OUTSIDER

PARADIS TEXTILES

PC2M

PRATO CORBARA

PROMO SERVICE DIFFUSION

PROMOTION SEPT

RENE RUSTE

ROC 9

SAMOR

SAONE ACHATS

SARRAMIS

SARRAZYN

SAVIMO

SEBLO

SEYNOD DISTRIBUTION

SFN

SMJ

SMLO

SO GE NO

STE PROMOTION

SOCODIP

SOGITHYS

SOUPP

STOCK DISCOUNT

STOCK PLUS

STOCKS INDUSTRIELS

STOKOMANI

SUD EST HARMONIE

SYRONA

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TINEL

UDIS

VAUCLUSE DIFFUSION

VESTITI

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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