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LES CLINIQUES MCO

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 26/06/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 156 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SME29

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La France comptait 468 cliniques commerciales en 2020, contre plus de 560 en 2010. Si ce nombre demeure élevé, il ne cesse de diminuer au gré des restructurations et regroupements orchestrés dans le cadre des schémas régionaux de santé successifs et à l’initiative des acteurs du secteur. Les établissements du secteur privé commercial représentent un peu moins du quart de l’ensemble des lits et places référencés en MCO.
Les cliniques spécialisées dans les soins de court séjour assurent des prises en charge en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO).
Deux grands acteurs dominent le marché : Elsan et Ramsay Santé, dont le champ d’action intègre aussi des activités de moyen séjour (SMR et/ou PSY). Des groupes de taille intermédiaire comme Vivalto Santé, Almaviva Santé ou GBNA ainsi que des structures indépendantes complètent le paysage concurrentiel.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES CLINIQUES FONT FACE À L'INFLATION ?

Entre pénuries de personnel, de nouvelles vagues de contamination à la Covid-19 et l'inflation, l'exercice 2022 a été encore éprouvant pour les cliniques MCO. Mais jusqu'à présent, le secteur a fait preuve d'une certaine résilience grâce au soutien des pouvoirs publics. Et l'État s'est engagé à rester au chevet du secteur hospitalier en 2023 avec le remplacement de la garantie de financement par un nouveau dispositif de sécurisation des recettes et l'adoption de revalorisations tarifaires exceptionnelles en début d'année.


Pour autant, des facteurs de risque sont à surveiller, à commencer par les pénuries de personnel qui soulèvent de nombreuses problématiques : recours accru à l'intérim, pressions sur les salaires, risque de dégradation de la qualité de service, etc. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour les revenus et les marges des cliniques MCO en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des cliniques MCO pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ JUIN 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité Sociale

  • Les prix des prestations des cliniques MCO

  • Le chiffre d'affaires des cliniques MCO

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'offre de soins des cliniques privées MCO

  • Le profil des cliniques privées MCO

  • Le système de tarification

  • Le système de financement

  • Focus sur le dernier protocole d'accord pluriannuel

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le vieillissement de la population

  • Le nombre de naissances

  • La consommation de soins et de biens médicaux

  • La consommation de soins hospitaliers

  • Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La garantie de financement des établissements de santé

  • Le volume de séjours en MCO selon le statut de l'établissement

  • Le volume de séjours en MCO des établissements privés selon le type de soins

  • Les dépenses en soins MCO dans le secteur privé

  • Les prix des prestations des cliniques MCO

  • Le chiffre d'affaires des cliniques commerciales MCO

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ JUIN 2023)

  • Les dépenses et le solde du régime général de Sécurité sociale

  • Les prix des prestations des cliniques MCO

  • Le chiffre d'affaires des cliniques MCO

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les revalorisations salariales du Ségur de la Santé

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • Les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES CLINIQUES MCO

  • L'expansion du parc et de la taille des établissements

  • La digitalisation du parcours patient

  • Le renforcement et la modernisation des systèmes d'information

  • La poursuite du virage ambulatoire

  • Le développement de prestations hôtelières et de confort

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les capacités d'accueil des établissements de court séjour

  • Le parc et les capacités d'accueil des cliniques privées commerciales

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La structure de l'activité des cliniques commerciales

  • La localisation géographique des établissements MCO

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La durée moyenne de séjour

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES GROUPES DE CLINIQUES

  • ELSAN

  • RAMSAY SANTÉ

  • VIVALTO SANTÉ

  • ALMAVIVA SANTÉ

  • GROUPE SAINT-GATIEN

  • AVEC (EX-DOCTEGESTIO)

  • GBNA

  • GROUPE SAINTE MARGUERITE

  • CLINIFUTUR

  • GROUPE LOUIS PASTEUR SANTÉ

UN GROUPEMENT DE CLINIQUES

  • SANTÉCITÉ

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude (Liste non exhaustive)

AQUITAINE SANTÉ

CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD

CENTRE CLINICAL

CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE L'EUROPE

CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ SAINT GRÉGOIRE

CENTRE MCO CÔTE D'OPALE

CENTRE MCO ÉVRY

CLINIQUE AGUILERA

CLINIQUE AMBROISE PARÉ

CLINIQUE ANNE ARTOIS

CLINIQUE BELHARRA

CLINIQUE BELLEDONNE

CLINIQUE BENIGNE JOLY

CLINIQUE BON SECOURS

CLINIQUE BRETECHE-VIAUD

CLINIQUE CLAUDE BERNARD

CLINIQUE CLÉMENTVILLE

CLINIQUE CONTI

CLINIQUE CONVERT

CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE

CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE

CLINIQUE DE L'ANJOU

CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE

CLINIQUE DE L'ESTRÉE

CLINIQUE DE L'EUROPE

CLINIQUE DE L'ORANGERIE

CLINIQUE DE L'UNION

CLINIQUE DE L'YVETTE

CLINIQUE DELAY

CLINIQUE DES CÈDRES

CLINIQUE DES EAUX CLAIRES

CLINIQUE DES NORIETS

CLINIQUE DES ORMEAUX

CLINIQUE D'OCCITANIE

CLINIQUE DU CÈDRE

CLINIQUE DU MILLÉNAIRE

CLINIQUE DU MONT LOUIS

CLINIQUE DU PARC

CLINIQUE DU PARC

CLINIQUE DU PARC IMPÉRIAL

CLINIQUE DU PARC LYON

CLINIQUE DU PONT DE CHAUME

CLINIQUE DU PRÉ

CLINIQUE DU RENAISON

CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE

CLINIQUE GÉNÉRALE

CLINIQUE GÉNÉRALE DE MARIGNANE

CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU

CLINIQUE JEANNE D'ARC

CLINIQUE JULES VERNE

CLINIQUE MATHILDE

CLINIQUE MCO CHARCOT

CLINIQUE NÉPHROLOGIQUE SAINT EXUPÉRY

CLINIQUE PASTEUR

CLINIQUE PASTEUR LANROZE

CLINIQUE RHÔNE DURANCE

CLINIQUE SAINT AUGUSTIN

CLINIQUE SAINT HILAIRE

CLINIQUE SAINT JEAN

CLINIQUE SAINT JEAN-L'ERMITAGE

CLINIQUE SAINT VINCENT

CLINIQUE SAINTE CLOTILDE

CLINIQUE SAINT-PAUL

CLINIQUE ST CHARLES

CLINIQUE ST PIERRE

CLINIQUE ST-FRANCOIS

CLINIQUE TIVOLI DUCOS

CLINIQUE TURIN

CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER

CMC AMBROISE PARÉ HARTMANN

CMC BIZET

CMC DU MANS

CMC FLORÉAL

CMC LES CÈDRES

CMCT

COURLANCY SANTÉ

GAM

HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD

HÔPITAL EUROPÉEN DE PARIS

HÔPITAL PRIVÉ ARMAND BRILLARD

HÔPITAL PRIVÉ ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS

HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL

HÔPITAL PRIVÉ CLAUDE GALIEN

HÔPITAL PRIVÉ D'AMBERIEU

HÔPITAL PRIVÉ D'ANTONY

HÔPITAL PRIVÉ DE BOIS BERNARD

HÔPITAL PRIVÉ DE LA LOIRE

HÔPITAL PRIVÉ DE LA SEINE SAINT DENIS

HÔPITAL PRIVÉ DE L'EST LYONNAIS

HÔPITAL PRIVÉ DE L'EST PARISIEN

HÔPITAL PRIVÉ DE L'ESTUAIRE

HÔPITAL PRIVÉ DE L'OUEST PARISIEN

HÔPITAL PRIVÉ DE MARNE CHANTEREINE

HÔPITAL PRIVÉ DE MARNE LA VALLÉE

HÔPITAL PRIVÉ DE PARLY II

HÔPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES

HÔPITAL PRIVÉ DE VILLENEUVE D'ASCQ

HÔPITAL PRIVÉ DES PEUPLIERS

HÔPITAL PRIVÉ DIJON BOURGOGNE

HÔPITAL PRIVÉ DROME-ARDÈCHE

HÔPITAL PRIVÉ DU GRAND NARBONNE

HÔPITAL PRIVÉ DU VERT GALANT

HÔPITAL PRIVÉ GEOFFROY SAINT HILAIRE

HÔPITAL PRIVÉ GUILLAUME DE VARYE

HÔPITAL PRIVÉ JACQUES CARTIER

HÔPITAL PRIVÉ JEAN MERMOZ

HÔPITAL PRIVÉ LA CHATAIGNERAIE

HÔPITAL PRIVÉ LA LOUVIÈRE

HÔPITAL PRIVÉ MARSEILLE - BEAUREGARD - VERT COTEAU

HÔPITAL PRIVÉ MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD

HÔPITAL PRIVÉ NATECIA

HÔPITAL PRIVÉ NORD PARISIEN

HÔPITAL PRIVÉ PASTEUR

HÔPITAL PRIVÉ PAUL D'EGINE

HÔPITAL PRIVÉ PAYS DE SAVOIE

HÔPITAL PRIVÉ SAINT CLAUDE

HÔPITAL PRIVÉ SAINT MARTIN CAEN

HÔPITAL PRIVÉ SAINTE MARIE CHALON

HÔPITAL PRIVÉ SAINT-MARTIN

HÔPITAL PRIVÉ SEVIGNÉ

HÔPITAL PRIVÉ TOULON HYÈRES – SAINT JEAN

HÔPITAL PRIVÉ TOULON-HYÈRES -SAINTE-MARGUERITE

HPM NORD

KERAUDREN - GRAND LARGE

L'HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT

MÉDIPOLE DE SAVOIE

MÉDIPOLE GARONNE

MÉDIPOLE HÔPITAL PRIVÉ

MÉDIPOLE SAINT-ROCH

NCT+

NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES

POLE DE SANTÉ DU PLATEAU

POLE SANTÉ LÉEONARD DE VINCI

PBNA

POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE

POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD

POLYCLINIQUE DE BLOIS

POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTÉ

POLYCLINIQUE DE L'EUROPE

POLYCLINIQUE DE LIMOGES

POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU

POLYCLINIQUE DE PICARDIE

POLYCLINIQUE DE POITIERS

POLYCLINIQUE D'INKERMANN

POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS

POLYCLINIQUE DU MAINE

POLYCLINIQUE DU PARC

POLYCLINIQUE DU PARC

POLYCLINIQUE DU PARC

POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT HPP

POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAÔNE

POLYCLINIQUE FRANCHEVILLE

POLYCLINIQUE LES FLEURS

POLYCLINIQUE LYON NORD

POLYCLINIQUE MONTRÉAL

POLYCLINIQUE NOTRE DAME

POLYCLINIQUE PAU PYRÉNÉES

POLYCLINIQUE SAINT COME

POLYCLINIQUE SAINT FRANÇOIS

POLYCLINIQUE SAINT JEAN

POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT

POLYCLINIQUE SAINT ROCH

POLYCLINIQUE VAUBAN

SAGES

SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE

SOGECLER

STÉ D'EXPLOITATION OCÉANE

STÉ EXPLOITATION CLINIQUE DE TOURNAN

STÉ LES FONTAINES

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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Les cliniques SMR
03/07/2023 | 148 pages | FR 2 000 €HT
lit et matériel dans une chambre de clinique
Les laboratoires de biologie médicale
03/05/2023 | 199 pages | FR 2 100 €HT
Laborantine utilisant un microscope
The Medical Biology Laboratories in France
03/05/2023 | 165 pages | EN 600 €HT
man working in a medical biology laboratory

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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