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Les FoodTech à l'horizon 2020

Food delivery, kits à cuisiner, e-commerce de proximité… : quelles évolutions du jeu concurrentiel et perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • La dynamique d'activité dans 8 grands segments de la FoodTech et leurs perspectives à l'horizon 2020
  • Le décryptage de l'environnement des FoodTech et des principaux freins et moteurs de l'activité
  • Une analyse fine de la concurrence avec des classements par profil d'acteurs
  • Le décryptage des grands enjeux et des leviers de croissance des acteurs, au travers de nombreuses illustrations et études de cas
  • Les fiches d'identité de 18 acteurs majeurs de la FoodTech : date d'entrée sur le marché, couverture géographique, nombre d'affiliés, audience, etc.
Parue le 13/11/2017 - 179 pages - réf : 7IAA66/XR1800 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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Le renouveau de la distribution alimentaire

EN LIGNE LE 23/02/2016 | 160 pages

2600€ HT
Les stratégies digitales dans la restauration commerciale

EN LIGNE LE 03/07/2015 | 215 pages

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Les positions des FoodTech restent encore fragiles. Et ce quel que soit le segment de marché. Dans la livraison de repas, le passage à l'âge adulte est rempli d'incertitudes. Deliveroo, Foodora et consorts, pressés d'apporter des réponses opérationnelles à l'explosion de leur activité et de parvenir à la rentabilité, sont déjà à un tournant de leur histoire. La consolidation est en effet loin d'avoir livré son verdict alors que les faillites de Take Eat Easy et de Tok Tok Tok sont encore dans toutes les têtes. Les segments du « full stack » ne sont pas non plus à l'abri. Des acteurs tels que Frichti et Quitoque, très gourmands en capitaux, doivent eux aussi parvenir à l'équilibre sous peine de refroidir à leur tour les investisseurs. Quant aux applis de commande au restaurant et aux marketplaces de proximité, leur potentiel de croissance ne lève pas les doutes sur la viabilité des business models. D'autant que de nouveaux concurrents très menaçants pourraient bien entrer dans la danse, à commencer par Amazon. Dans ce contexte, quels sont les leviers de croissance et de rentabilité actionnés par les acteurs ? Et quels sont les segments de marché les plus prometteurs d'ici 2020 ?

Analyser 8 grands segments de la FoodTech et leurs perspectives à l'horizon 2020

L'étude décrypte les principaux segments de marché à travers un panel de 100 start-up comprenant des acteurs de référence de chacun d'eux. Trois indicateurs exclusifs ont été retenus pour mesurer le dynamisme des FoodTech en France. Le rapport vous livre également nos prévisions quant à l'évolution de l'activité sur ces segments à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de l'environnement et du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance des acteurs.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Le rapport propose une analyse complète de la concurrence des 8 principaux segments de marché avec un classement des principaux acteurs et leurs principaux chiffres clés. Il insiste par ailleurs sur les conséquences de l'arrivée à maturité et de la consolidation en cours sur le segment de la livraison de repas à domicile.

Décrypter les grands enjeux et les leviers de croissance des FoodTech

Pour analyser les axes de développement et comprendre les enjeux des FoodTech (atteinte d'une taille critique, diversification BtoB, recherche de financements, optimisation de coûts de livraison, etc.), l'étude vous propose plusieurs études de cas et exemples détaillées : le nouvel algorithme d'allocation de Deliveroo, la stratégie d'alliance de VizEat, le programme « Deliveroo Éditions », etc.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les évolutions prévisibles de l'activité des FoodTech françaises et sur les tendances majeures du secteur, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les modifications de l'environnement et des stratégies des acteurs. Elle analyse en particulier les conséquences de la consolidation en cours sur les segments les plus matures et établit un scoring du potentiel de croissance des différents profils selon leur spécialité.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES FOODTECH

LA STRUCTURE DES FOODTECH EN FRANCE (PANEL DE 100 FOODTECH)

Les chiffres clés des FoodTech en France

Les moteurs et les freins à la croissance

Le profil des FoodTech par type d'activité

L'ancienneté des FoodTech

La couverture géographique des FoodTech

LA DYNAMIQUE DES FOODTECH ET LES PRÉVISIONS D'ACTIVITÉ D'ICI 2020

Les volumes d'investissement dans la FoodTech dans le monde et les levées de fonds des FoodTech françaises : montant, répartition et classement des 10 plus importants tours de table depuis 2015

Les créations et défaillances de FoodTech en France

Le cycle de vie des FoodTech, l'analyse du jeu concurrentiel et la dynamique d'activité dans 8 segments : livraison de repas, restauration virtuelle, kits à cuisiner, sites de circuits courts, marketplaces alimentaires de proximité, applis de réservation/commande au restaurant, traiteur à domicile et « social dining »

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES FOODTECH

L'environnement économique :

la consommation alimentaire et les dépenses de restauration des Français

L'environnement socioculturel :

analyse des habitudes des Français dans la prise de repas, focus sur les pratiques alimentaires « millenials », banalisation de l'achat en ligne

L'écosystème politico-économique :

l'explosion de l'auto-entreprenariat dans le secteur des transports, l'appui des pouvoirs publics aux start-up, le développement d'incubateurs spécialisés dans la FoodTech

L'environnement technologique :

la diffusion des terminaux numériques

L'environnement financier :

les montants levés par le capital-innovation et le capital-développement en France

LES MODÈLES DE REVENUS, ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ANALYSE DES BUSINESS MODELS

Les caractéristiques des effets de réseau

Les modèles de revenus des FoodTech. Focus sur les modèles économiques dans la livraison de repas

LES ENJEUX DES FOODTECH

La question du financement

L'intensification de la concurrence dans la livraison de repas. Focus sur la faillite de Take Eat Easy

La montée des contestations contre le statut et des conditions de travail des livreurs indépendants

L'arrivée de nouveaux entrants puissants parmi les distributeurs alimentaires. Focus sur la montée en puissance des pure players (Amazon, Cdiscount) et des enseignes alimentaires dans la livraison de repas

Le risque de durcissement législatif à l'encontre de l'économie collaborative

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FOODTECH

La recherche d'une taille critique : expansion géographique, enrichissement du catalogue (produits, services, partenaires) et croissance externe

Études de cas : McDonald's, l'enjeu de la livraison des grandes chaînes de fast-food ; le programme « Deliveroo Éditions » (ouverture de cuisines en marque blanche)

La diversification vers le BtoB : la conquête de la clientèle entreprises

Étude de cas : La Belle Assiette, de chef à domicile à traiteur en entreprise

Les alliances capitalistiques et partenariats avec des acteurs traditionnels

Étude de cas : la stratégie d'alliance de VizEat

L'optimisation des coûts de livraison grâce à l'exploitation du big data

Études de cas : le nouvel algorithme d'allocation de Deliveroo (Frank) ; la technologie de Nestor

La recherche de nouveaux financements

Éphémérides : les dernières levées de fonds en France

La fidélisation d'une communauté de clients. Focus sur la présence des FoodTech sur les réseaux sociaux

Étude de cas : la nouvelle stratégie d'image d'Allo Resto by Just Eat

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les profils des FoodTech

L'historique des FoodTech en France

L'ANALYSE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL PAR SEGMENT DE MARCHÉ

Cette partie offre une analyse des principaux segments d'activité dans l'univers de la FoodTech. Chaque sous-partie inclut une présentation des forces en présence, un tableau de classement des principaux représentants et leurs données clés (date d'apparition sur le marché, couverture géographique, nombre d'établissements affiliés, caractéristiques de l'offre, chiffre d'affaires, audience du site, etc.).

Les plateformes de livraison de repas de restaurant

Les restaurants virtuels (plateformes « full stack »)

Les kits à cuisiner et box alimentaires

Les plateformes de mise en relation avec les producteurs

Les marketplaces alimentaires de proximité

Les plateformes de réservation / commande au restaurant

Les autres profils : « social dining », activité de chef à domicile et solutions anti-gaspillage alimentaire

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les marketplaces et food delivery services :

Deliveroo, Delivery Hero (Foodora), Just Eat (Allo Resto), Uber (UberEATS), Frichti, FoodChéri, Nestor

Le spécialiste des kits à cuisiner :

Quitoque

Le spécialiste de la vente en circuit court :

La Ruche Qui Dit Oui !

Les e-commerçants alimentaires de proximité :

Deleasy, La Belle Vie, Épicery

Les plateformes de réservation/commande au restaurant :

La Fourchette, Lunchr, Hungry Up, Touch and Play

Les autres acteurs majeurs de la FoodTech :

VizEat, La Belle Assiette

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

62 DEGRÉS

AH LA VACHE

ALLO HECTOR

ALLO RESTO

ALTER & COW

AMAZON

BEL

BIM

BIO CULTURE

BLUE APRON

BOESTBOX

BONJOUR FRENCH FOOD

CARREFOUR

CDISCOUNT

C'EST FRAIS

CHEFING

CLOSER TO THE WORLD

COOK ANGELS

COOK'N BOX

CURCI&RUSSO

DANONE

DELEASY

DELIVEROO FRANCE

DELIVERY HERO

DRIVE DES ÉPOUVENTAILS

DRIVE FERMIER

EAT ON LINE

EFOOD STUDENT

E-GOURMETS

ELIOR

EPICERY

EQUANUM

FETCH

FOOD CHÉRI

FOODETTE

FOODORA

FOODPANDA

FRANPRIX

FRICHTI

GLOVO

GOOD MORNING PARIS

GOOZTY GOURMIBOX

GROUPE CASINO

GROUPE UP !

GULA

GUSTOMEMBER

GRUB HUB

HELLO FRESH

HUNGRY UP

IDÉAL GOURMET

IDEAL MEETINGS & EVENTS

ILLICO FRESCO

JUST EAT

JUSTE À TEMPS GOURMET

KELBONGOO

KITCHEN TROTTER

LA BELLE ASSIETTE

LA BELLE VIE

LA BOITE DU FROMAGER

LA BONNE BOX

LA CIGOGNE

LA DEPECHE INTERACTIVE

LA FOURCHETTE

LA POSTE

LA RUCHE QUI DIT OUI !

L'ASSIETTE D'ARTHUR ET ALEX

LE KIT CULINAIRE

LES 3 POIREAUX

LES COMMIS

LES NOUVEAUX FROMAGERS

LES PETITES CASSEROLES

L'ETOILE DES GOURMETS

LIKE RESTO

LIVE RESTO

LOCAVOR

LUNCHR

MA JOLIE EPICERIE

MAKI NIGHT

MARS MEDIA

MCDONALD'S

MEALPAL

MIAM TAG

MIAMZ'Y

MICHELINS RESTAURANTS

MISSION COOKING

MMH

MOI CHEF

MON POTAGER.COM

MONBANQUET

MUMMYZ

MUNCHERY

MY CUISTOT

MY RESTO BOX

NESTLÉ

NESTOR

NOS BONS PLATS CHEZ VOUS

OPTIMIAM

PAGESJAUNESRESTO

PAY MY TABLE

PENN AR BOX

PIZZA.FR

POISCAILLE

POMONA

POP CHEF

POP EXPEDITION

QUITOQUE

RAPIDLE

RECETTES ET CABAS

RESDIARY

REST'INOV

RESTO IN

RESTO LYON

RESTO MALIN

RESTOBOOKINGS

RESTO-IN

RESTOPOLITAN

ROCKET INTERNET

RUNGIS A VOTRE PORTE

RUTABAGO

SEB

SIMPLE ET BON

SMART GOURMET

SNACKIES

SNEAT

STUART

SURPRIZEMI

TAKEAWAY

TIP TOQUE

TOO GOOD TO GO

TOUCH AND PLAY

TOULOUSE À DOMICILE

UBER FRANCE

VIZEAT

VOULEZ VOUS DÎNER

ZÉRO GACHI

ZGOAT

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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