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|  Le transport en autocars

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Le transport en autocars

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution26/09/2016
Nombre de pages303
Code6STR02 / XF3+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1200 € HT
Icones paiement Paiement 100% sécurisé
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« Autocars Macron » : l'offre se structure à grande vitesse

 

Le transport en autocars a été bouleversé par la libéralisation des lignes longue distance depuis août 2015. Cinq réseaux (Eurolines/Isilines, Ouibus, FlixBus, Starshipper, Megabus) se sont initialement positionnés sur ce nouveau pan d'activités, dont le trafic est en plein essor. Seulement, la « guerre tarifaire » rend l'activité peu rentable et pousse déjà à la concentration.

Par ailleurs, les Régions s'apprêtent à récupérer dès 2017 la compétence transport pour les services réguliers et scolaires, jusqu'à présent gérés par les Départements. Certains d'entre eux renégocient déjà des contrats pour limiter le transfert financier. Et cette évolution visant à harmoniser la politique de transport (intermodalité, billettique, etc.) pourrait favoriser les grands groupes au détriment des PME.

Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour l'activité et les marges des opérateurs ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2017 sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises

Le bilan et les prévisions pour le marché des lignes longue distance

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 1er trimestre de l'année 2017, vous disposerez de prévisions actualisées pour 2017.

Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs (panel Xerfi)

Le chiffre d'affaires des autres transports routiers de voyageurs (panel Xerfi)

Le taux d'EBE des entreprises de transports routiers de voyageurs (panel Xerfi)

Le taux de résultat net des entreprises de transports routiers de voyageurs (panel Xerfi)

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.2. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le pouvoir d'achat des ménages (2005-2015)

La population scolaire en France (1990-2017p)

Le vieillissement de la population (2000-2060)

Les voyages des français en autocars (2009-2015)

La concurrence des autres modes de transport (200-2015)

La « régionalisation » du transport en autocars

La libéralisation des liaisons régulières de longue distance

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs

Le chiffre d'affaires des autres transports routiers de voyageurs

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES OPÉRATEURS DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges (2008-2015)

Les soldes intermédiaires de gestion (2008-2015)

3.2. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières (2008-2015)

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

4. LA LIBÉRALISATION DES TRAJETS LONGUE DISTANCE

4.1. VUE D'ENSEMBLE

Les points clés du marché des autocars longue distance

4.2. LE MARCHÉ

Le panorama européen du marché de l'autocar longue distance

Étude de cas : le marché allemand

Les moteurs et freins du marché

Le développement du marché français depuis la libéralisation

Le taux de remplissage

Le chiffre d'affaires des opérateurs

4.3. L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE

Le profil des opérateurs

Un double niveau de concurrence

La compétition tarifaire

Les rapports entre les leaders et les PME

Le développement de l'offre

La consolidation du secteur

La concurrence des autres modes de transport

4.4. LES STRATÉGIES DES OPÉRATEURS

Études de cas : Ouibus

Étude de cas : Transdev (Eurolines – Isilines), FlixBus

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

5.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et effectifs salariés (2009-2015)

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Le parc de véhicules et les chiffres clés du secteur

La répartition du kilométrage par nature de service

La localisation géographique de l'activité

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES

Transdev, SNCF Mobilités (Keolis –Ouibus), RATP, Groupe Fast, Groupe Lacroix, Philibert, Groupe SAVAC, Groupe Faure, Transport Suma, Groupe Salaün, Prêt à Partir, Réseau Réunir

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 1er trimestre de l'année 2017, vous disposerez de prévisions actualisées pour 2017.

Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs (panel Xerfi)

Le chiffre d'affaires des autres transports routiers de voyageurs (panel Xerfi)

Le taux d'EBE des entreprises de transports routiers de voyageurs (panel Xerfi)

Le taux de résultat net des entreprises de transports routiers de voyageurs (panel Xerfi)

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.2. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le pouvoir d'achat des ménages (2005-2015)

La population scolaire en France (1990-2017p)

Le vieillissement de la population (2000-2060)

Les voyages des français en autocars (2009-2015)

La concurrence des autres modes de transport (200-2015)

La « régionalisation » du transport en autocars

La libéralisation des liaisons régulières de longue distance

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs

Le chiffre d'affaires des autres transports routiers de voyageurs

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES OPÉRATEURS DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges (2008-2015)

Les soldes intermédiaires de gestion (2008-2015)

3.2. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières (2008-2015)

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

4. LA LIBÉRALISATION DES TRAJETS LONGUE DISTANCE

4.1. VUE D'ENSEMBLE

Les points clés du marché des autocars longue distance

4.2. LE MARCHÉ

Le panorama européen du marché de l'autocar longue distance

Étude de cas : le marché allemand

Les moteurs et freins du marché

Le développement du marché français depuis la libéralisation

Le taux de remplissage

Le chiffre d'affaires des opérateurs

4.3. L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE

Le profil des opérateurs

Un double niveau de concurrence

La compétition tarifaire

Les rapports entre les leaders et les PME

Le développement de l'offre

La consolidation du secteur

La concurrence des autres modes de transport

4.4. LES STRATÉGIES DES OPÉRATEURS

Études de cas : Ouibus

Étude de cas : Transdev (Eurolines – Isilines), FlixBus

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

5.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et effectifs salariés (2009-2015)

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Le parc de véhicules et les chiffres clés du secteur

La répartition du kilométrage par nature de service

La localisation géographique de l'activité

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES

Transdev, SNCF Mobilités (Keolis –Ouibus), RATP, Groupe Fast, Groupe Lacroix, Philibert, Groupe SAVAC, Groupe Faure, Transport Suma, Groupe Salaün, Prêt à Partir, Réseau Réunir

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEROLIS

AEROPASS

ALBATRANS

ATRIOM DU BEAUVAISIS

AUTOCARS ALIZES

AUTOCARS DARCHE GROS

AUTOCARS DE PROVENCE

AUTOCARS DE TOURAINE

AUTO-CARS FAURE

AUTOCARS MAISONNEUVE

AUTOCARS MARNE LA VALLEE

AUTOCARS PLANCHE

AUTOCARS R SUZANNE

AUTOCARS SABARDU

AUTOCARS SCHOONAERT

AUTOCARS STRIEBIG

AUTOCARS TELLESCHI

CABARO

CAP

CAR

CARAT LOCATION

CARPOSTAL INTERURBAIN

CARS BERTHELET

CARS DUNOIS

CARS FAURE

CARS GINHOUX

CARS HANGARD

CARS HOURTOULE

CARS LACROIX

CARS PERIER

CARS PHILIBERT

CARS SIMPLON

CAT

CDA

CEA TRANSPORTS

CFTA CENTRE OUEST

CFTI

CITRAM AQUITAINE

COURRIERS DE LA GARONNE

CSO

D'UN POINT A L'AUTRE

EURE ET LOIR MOBILITE

EUROLINES

FAURE - VERCORS

GRISEL

HERVOUET FRANCE

JEAN PERRAUD ET FILS

KEOLIS ARMOR

KEOLIS ATLANTIQUE

KEOLIS BOURGOGNE

KEOLIS CIF

KEOLIS DROME ARDECHE

KEOLIS GIRONDE

KEOLIS LITTORAL

KEOLIS MOBILITE PARIS

KEOLIS MONTS JURA

KEOLIS OISE

KEOLIS ORLY AIRPORT

KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD OISE

KEOLIS ROISSY AIRPORT

KEOLIS SEINE MARITIME

KEOLIS SEINE SENART

KEOLIS SEINE VAL DE MARNE

KEOLIS SUD LORRAINE

KEOLIS TOURAINE

KEOLIS TROIS FRONTIERES

KEOLIS VAL DE SAONE

LES AUTOBUS ARTESIENS

LES CARS D'ORSAY

LES CARS DU HAINAUT

LES CARS MOREAU

LES CARS PERRIER

LES COURRIERS DU MIDI

LES COURRIERS RHODANIENS

LES LIGNES DU VAR

LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE

LK - VOYAGES LUCIEN KUNEGEL

LOISIRS ET VOYAGES

MARIOT GAMELIN

MAURY-TRANSPORTS

MONT BLANC BUS

N'4 MOBILITES

NORMANDIE VOYAGES

NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE

PAYS D'OC MOBILITES

PROCARS

REGNAULT AUTOCARS

RVL

SADAP

SALAUN AUTOCARS

SAVAC

SAVAC BUS SERVICES

SEM VFD

SETRA

SLEMBROUCK

SLT

SNCF - C6

SODETRAV

SOVETOURS

STAO PL

STDG

STI CENTRE

STIVO

STRAV

SUD EST MOBILITES

TICE

TLC

TPO

TRANS VAL DE LYS

TRANSAVOIE

TRANSDEV

TRANSDEV ILE DE FRANCE

TRANSDEV PICARDIE

TRANSDEV POITOU-CHARENTES

TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA

TRANSPORTS DANIEL MEYER

TRANSPORTS D'EURE ET LOIR

TRANSPORTS MARNE ET MORIN

TRANSPORTS MOOLAND OSMANN

TRANSPORTS ORAIN

TRANSPORTS SUMA

TVRA

VERDIE AUTOCARS

VISUAL

VOYAGES CROLARD

VOYAGES LOYET

VOYAGES QUERARD

VTNI

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