DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LE NÉGOCE DE MACHINES OUTILS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 140 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 18/03/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 207 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24NEG13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Intermédiaires entre les constructeurs et les utilisateurs finaux (industriels du travail des métaux, de la mécanique, des matériels de transport, etc.), les négociants de machines-outils commercialisent une cinquantaine de catégories de matériels neufs ou d’occasion. L’offre du marché se concentre sur les machines-outils à métaux (69% du marché intérieur en valeur en 2021). Pris dans son ensemble, le marché français des machines-outils représentait un montant total de 1,86 Md€ en 2023, d’après nos estimations.
Les leaders du secteur en France sont des filiales commerciales de constructeurs de machines-outils à métaux, principalement européens (Trumpf, Index, Comau, Biesse, Conzzeta, Homag, Bystronic, Georg Fischer, etc.) et japonais (DMG Mori, Yamazaki Mazak, Amada, Makino, etc.). À leurs côtés, évoluent des sociétés adossées à des groupes français indépendants spécialisés (Halbronn, Repmo, Landeau, Scomo, etc.) ainsi que des grandes entreprises indépendantes (Degomme Boccard, Delta Machines, RDMO, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des négociants de machines-outils pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 140 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des négociants

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma d'organisation de la filière des machines-outils

  • La typologie des machines-outils

  • La structure du marché français des machines-outils

  • Les débouchés des machines-outils

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le marché français des machines-outils

  • Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie en France

  • La production en volume de l'industrie française

  • L'investissement des entreprises en biens d'équipements

  • Les créations d'usines en France

  • Le marché français des services associés aux machines

  • Les prix de l'offre intérieure de machines-outils

  • Les importations françaises de machines-outils

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le volume des ventes des négociants de machines-outils

  • Le chiffre d'affaires des négociants

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des négociants

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La structure des activités des entreprises de négoce

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • L'activité à l'export des entreprises

  • Les approvisionnements des négociants

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Panorama des groupes leaders par grande famille de machines

  • Panorama des groupes français leaders du négoce spécialisé

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • Trumpf

  • DMG Mori

  • Amada

  • Yamazaki Mazak

  • Groupe HRT

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADIS 95

AMADA

AMANDUS KAHL FRANCE

APTIBOIS

ARBURG

ARCANE GROUP

ASSISTANCE HAUTE TECHNOLOGIE

ASSISTANCE PACKAGING

ATOM BERAUD

ATS-TANNER FRANCE

BALBINOT ET FILS

BALJER ET ZEMBROD HOLTEC (BZH)

BIESSE FRANCE

BLI MACHINES-OUTILS

BLIK

BOBST PARIS

BOREL FRANCE

BORGO MATERIEL LOCATION

BOTTERO FRANCE

BRETAGNE PAYS LOIRE MACHINES OUTILS (BPLMO)

BUCCI INDUSTRIES FRANCE

BYSTRONIC FRANCE

CEDIPACK

CEHISA FRANCE

CELADA FRANCE

CENTRE MACHINES OUTILS INDUSTRIE

CHIRON TECHNOLOGIES DE PRODUCTION

CIE EUROPEENNE DE MACHINES OUTILS ET DE PRESSES (CEMOP)

CITIZEN MACHINERY FRANCE

CMS FRANCE (ANTB)

CMZ FRANCE

CNC-SHOPPING

COHERENT FRANCE

COMARTEX

COMAU FRANCE COTET

CP MACHINES OUTILS (CPMO)

DAXEN

DECIP 3D

DECIP MACHINES OUTILS

DISCO HI-TEC FRANCE

DMG MORI FRANCE

DUGRAVOT MACHINES A BOIS

ECKO TECH

EISMO

ELUMATEC FRANCE

EMMECI EUROPA

EROWA DISTRIBUTION FRANCE

ETABLISSEMENTS BOUTON

EXOCOUPE

FIBRO FRANCE

FICEP FRANCE

FIMOTEC

FOREZ MACHINES

FORZI & FILS

FRANCE MACHINES OUTILS (FMO)

GEDIMO

GF MACHINING SOLUTIONS

GF SERVICES

GROUPE LANDEAU

GUHRING FRANCE

HALBRONN

HELLER MACHINES OUTILS

HURCO

IGM ROBOTIQUE

ILTEC FRANCE

INDEX FRANCE

ISERMAT MANUT

ITW WELDING

JC COLOMBO

JET PRODUCTIONS

JOBS SARL USINES DE LYON

JONE PRECISION

JP FRANCE MACHINES-OUTILS

JTEKT MACHINERY EUROPE

KASTO FRANCE

KLINGELNBERG(FRANCE)

LA GENERALE INDUSTRIE (LGI)

LA MAISON DE LA MACHINE POUR LA MENUISERIE (3M)

LE CASIER FRANCAIS

LEMAN

LF MACHINES OUTILS

LNS FRANCE

LVD

LYON MACHINES OUTILS

MAKINO

MARNE INDUSTRIE SERVICE (MIS)

MAT

MCM FRANCE

MECAFER

MEP FRANCE

NEGRI BOSSI FRANCE

NEUGART FRANCE

NORD MACHINES OUTILS

ONA ELECTRO EROSION

OSG FRANCE

PARIS MACHINES OUTILS (PMO)

PRESSEQUIP

PRIMA POWER FRANCE

PROCOMO-NIKKEN

R3M

RATMO

RD MACHINES OUTILS

REMO SUD OUEST

ROHM

RUBI FRANCE

SAVOIES ALPES MACHINES OUTILS (SAMO)

SCM GROUP FRANCE

SCOMO

SEM

SIBOIS

SODEC

SOGEVA

SPALECK INDUSTRIES

START 40 MACHINES OUTILS

STÉ DE REPRESENTATION DE MACHINES OUTILS (REPMO)

STÉ DE VENTE ET REPRESENTATION DE MATERIEL D'EQUIPEMENT (SOVEREME)

STÉ FRANCAISE D'EQUIPEMENT RATIONNEL (SFER)

STÉ KENI

STÉ NOUVELLE GTR

SUD MACHINES METROLOGIE OUTILLAGE (SMMO)

TAJMAC-FRANCE

TAMPLEU SPRIET

TECHMO

TECHNI CN

TECNOMAGNETE

TELTEC SEMI CONDUCTEUR TECHNIC

TEYSSOU RHONE ALPES (TRA)

TMO

TOURAINE OUTILLAGE PRECISION MECANIQUE

TOURNIER MACHINES A BOIS

TOX PRESSOTECHNIK

TRANSTECHNIC

TROUTIER (MAB)

TRUMPF

UNIOR FRANCE

VICTOR FRANCE

WEINIG HOLZ HER FRANCE

YAMAZAKI MAZAK FRANCE

ZUND FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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