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Le marché français des biosimilaires

Pertes de brevets, substitution, nouveaux entrants : quels enjeux et perspectives à l'horizon 2016 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et nos scénarios prévisionnels exclusifs
  • L'étude détaillée de l'environnement
  • Les évolutions de l'offre et les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 06/10/2014 - 152 pages - réf : 4CHE29/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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DES CONDITIONS REUNIES POUR UN DECOLLAGE DES BIOSIMILAIRES

 

Promis à un bel avenir, le marché des biosimilaires demeure pourtant encore confidentiel : moins de 75 millions d'euros en France. La restriction des prescriptions aux seuls nouveaux patients, l'avantage tarifaire limité par rapport aux molécules originales et le scepticisme des praticiens quant à la sécurité des produits sont autant d'éléments qui entravent son essor. Mais l'instauration probable de la substitution officinale – une politique unique en Europe – et l'arrivée prochaine des premières « copies » de médicaments à hauts revenus devraient doper le marché des biosimilaires. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché français d'ici 2016 ? Quels profils d'acteurs semblent les mieux armés pour s'imposer ? Des scenarios exclusifs de Xerfi sont présentés dans cette étude.

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

L'analyse du marché et nos scénarios prévisionnels exclusifs

Bilan complet du marché sur la période 2008-2014 (ventes officinales par classe thérapeutique et par référence, taux de pénétration), prévisions exclusives à l'horizon 2016 selon trois scénarios reposant sur l'évolution du cadre réglementaire, du taux d'adoption des biosimilaires et des mises sur le marché.

 

L'étude détaillée de l'environnement

Moteurs et freins structurels, évolution du marché des biomédicaments (2008-2014), impact du droit à la substitution, place des biosimilaires dans les plans d'économies des dépenses de santé, stratégies d'entrave par les laboratoires d'innovation, pertes de brevets à l'horizon 2019, etc.

 

Les évolutions de l'offre et les axes de développement des acteurs

Autorisations de mises sur le marché accordées par les autorités européennes, Pipelines des principaux biomédicaments, stratégies de développement et de pénétration des leaders et des nouveaux entrants, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Part des laboratoires de biosimilaires sur le marché officinal en France, principaux nouveaux entrants à l'horizon 2016, posture du Top 20 pharma face aux biosimilaires, fiches d'identité de 7 acteurs clés.

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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE FRANÇAIS DES BIOSIMILAIRES

Les déterminants de l'activité

Vue d'ensemble

Les 9 déterminants clés : pertes de brevets, adoption par les prescripteurs, conditions d'accès au marché, lancements de nouveaux biosimilaires, etc.

Le marché jusqu'en 2014

Le marché officinal des biosimilaires (2008-2014e)

Le marché officinal des biosimilaires par segment (2008-2014e) (filgrastim, somatropine et époétine)

Le marché hospitalier des biosimilaires (2009-2014e)

Les scénarios prévisionnels

Les trois scénarios exclusifs Xerfi du marché français des biosimilaires pour 2015-2016

Focus sur les moteurs et freins du marché des biosimilaires à l'hôpital

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE

Les moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL du marché des biosimilaires en 2014

Les moteurs démographiques

Le vieillissement de la population en France (2000-2060p)

Le développement des ALD (2008-2012)

Le marché français des biomédicaments

La structure du marché des biomédicaments en 2013

Le dynamisme des ventes de biomédicaments (2010-2014e)

Les principaux biomédicaments par marché (ville et hôpital)

Le rôle des pouvoirs publics

Le déficit de l'Assurance maladie (2005-2014e)

La loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

Le droit à la substitution

Le programme hospitalier « Phare »

Les enjeux économiques des biosimilaires : l'exemple du filgrastim

Les pertes de brevets

Les principaux brevets de biomédicaments expirant à l'horizon 2019

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

L'impact de l'ouverture du droit à la substitution

Les dernières AMM européennes accordées

Les pipelines mondiaux de biosimilaires

Les stratégies de pénétration du marché des biosimilaires

LES FORCES EN PRESENCE ET L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence

Le panorama des principaux acteurs du marché français et européen

Les parts de marché des laboratoires de biosimilaires en France

Les parts de marché des laboratoires de biosimilaires en France par segment (filgrastim, somatropine et époétine)

L'analyse du jeu concurrentiel

Les profils des opérateurs du marché

Le Top 20 des big pharma face aux biosimilaires

Etudes de cas : Roche et Amgen

Le contexte concurrentiel

Les relations avec les fournisseurs

Les clients (organismes payeurs, prescripteurs et patients)

Les barrières à l'entrée et les nouveaux entrants

Les substituts aux biosimilaires (princeps, bio-équivalents)

L'influence de la réglementation et des pouvoirs publics

La concurrence intra-sectorielle

LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

Cette partie présente les monographies détaillées des laboratoires commercialisant des biosimilaires en France ou ayant obtenu des AMM en Europe (actionnariat, activités, chiffres clés, portefeuille de biosimilaires, pipelines, faits marquants).

Sandoz (Novartis)

Hospira

TEVA

Finox Biotech

Apotex

Celltrion

Stada

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 31 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 31 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2013, selon la disponibilité des comptes. 93% des comptes non consolidés 2012 et 38% des comptes 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ACTAVIS

AMGEN

APOTEX

BAXTER

BIOCON

BIOGEN IDEC

BOEHRINGER INGELHEIM

CELLTRION

DR REDDY

ELI LILLY

FINOX BIOTECH

FUJIFILM

HOSPIRA

MERCK KGaA

MERCK&CO

MYLAN

PFIZER

ROCHE

SAMSUNG BIOEPSIS

SANDOZ

STADA

TEVA

WATSON

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ABBVIE

ACCORD HEALTHCARE FRANCE

ACTAVIS FRANCE

AMGEN

ASTELLAS PHARMA

ASTRAZENECA

BAXTER

BAYER HEALTHCARE

BIOGEN IDEC FRANCE

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

BRISTOL-MYERS SQUIBB

DAIICHI SANKYO FRANCE

EG LABO

HOSPIRA FRANCE

JANSSEN-CILAG

LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

LILLY FRANCE

LONZA BIOSCIENCE

MERCK SERONO

MSD FRANCE

MYLAN

NOVO NORDISK

PAREXEL INTERNATIONAL

PFIZER

QUINTILES BENEFIT FRANCE

ROCHE

SANDOZ

SANOFI-AVENTIS FRANCE

TAKEDA FRANCE

TEVA SANTE

ZYDUS FRANCE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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