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|  Le marché et l'industrie de la viande

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Le marché et l'industrie de la viande

Taille critique, innovation, internationalisation, etc. : quels enjuex et perspectives pour les industriels à l'horizon 2018 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'étude du marché, l'analyse de la demande et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • L'évolution du chiffre d'affaires et des performances financières des industriels par spécialité
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence et du jeu concurrentiel
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Date de parution06/06/2016
Nombre de pages289
Code6IAA48 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Malgré un marché à l'arrêt, les marges des industriels se redressent

Les stratégies de consolidation menées par les industriels des produits carnés portent leurs fruits. Ces derniers ont en effet retrouvé un pouvoir de marché plus favorable face aux autres intervenants de la filière. Pour preuve, le taux de marge brute des transformateurs se redresse progressivement, après être tombé à un niveau inquiétant en 2013. Une amélioration dont profite tous les acteurs, quel que soit leur positionnement.

Mais derrière cette embellie apparente, se cachent des réalités beaucoup plus contrastées. Marché français à l'arrêt, repli de l'activité, taux d'auto-approvisionnement insuffisants : les difficultés auxquelles sont confrontées les industriels restent encore importantes. Pour assurer leur pérennité sur le marché, ils devront notamment multiplier les innovations sur le segment des élaborés et poursuivre leur internationalisation dans les régions émergentes.

Dans ce contexte, quels sont les acteurs les mieux armés pour l'emporter ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2018 ?

Les points clés de l'étude

L'étude du marché, l'analyse de la demande et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Tous les chiffres pour comprendre l'évolution du marché de la viande en France (moteurs et freins structurels de la demande, consommation et structure de la consommation sur longue période, dynamique des principaux segments) et ses perspectives à l'horizon 2018.

L'évolution du chiffre d'affaires et des performances financières des industriels par spécialité

L'analyse comparative de l'activité et des principaux postes de charges (approvisionnements, AACE, frais de personnel), des soldes intermédiaires de gestion (marge brute, EBE, résultat net) et de la situation financière des industriels (taux d'investissement, BFR d'exploitation) en fonction de leur positionnement à travers 2 panels exclusifs.

Les axes de développement des acteurs

La sécurisation des approvisionnements, l'atteinte d'une taille critique, le lancement de nouveaux produits, la recherche de relais de croissance à l'étranger, etc.

Le panorama des forces en présence et du jeu concurrentiel

Le classement et le positionnement des principaux industriels (par segment, par type de produit, etc.), le bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ EN FRANCE

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS

Les principaux moteurs de la demande

Les principaux freins de la demande

L'évolution de la consommation individuelle de viandes sur longue période

L'évolution du poids de la consommation de viandes dans le budget des ménages sur longue période

LE MARCHÉ FRANÇAIS JUSQU'EN 2015

La consommation totale de viandes

La structure de la consommation totale de viandes

La consommation totale de viandes par segment

Focus sur les produits élaborés

Les prix à la consommation de viandes

Les importations françaises de viandes par destination

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ FRANÇAIS

La consommation de viandes à l'horizon 2018

Les opportunités et menaces sur le marché français

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES INDUSTRIELS

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants du chiffre d'affaires des industriels

L'évolution des déterminants

L'ACTIVITÉ DES INDUSTRIELS ET SES PERSPECTIVES

Les prix à la production de viandes

Le chiffre d'affaires des industriels

Les exportations françaises de viandes par destination

Les perspectives d'activité des industriels

LES PRINCIPAUX POSTES DE CHARGES

Les achats de matières premières et approvisionnements

Les autres achats et charges externes

Les frais de personnel

LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

La marge brute

L'excédent brut d'exploitation

Le résultat net

LA STRUCTURE ET LA RENTABILITE FINANCIÈRES

L'investissement

Le besoins en fonds de roulement d'exploitation

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIELS

LA SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS EN MATIÈRES PREMIÈRES

Les leviers de sécurisation des approvisionnements : intégration, partenariats en amont de la filière, contrats de long terme avec les éleveurs

L'ATTEINTE DE LA TAILLE CRITIQUE

Les leviers pour atteindre la taille critique : regroupements entre acteurs, investissements productifs

LE LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Les leviers d'innovation sur le marché de la viande : jouer sur les saveurs, les formats, les modes de préparation, les conditionnements, les gammes, etc.

LA RECHERCHE DE RELAIS DE CROISSANCE À L'ÉTRANGER

Les leviers de croissance à l'étranger : implantation directe, acquisition d'un acteur présent à l'international, partenariat stratégique avec un distributeur, etc.

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'AMONT DE LA FILIÈRE

L'évolution du nombre d'exploitations en France

L'évolution des principaux cheptels en France

L'évolution de la structure des exploitations des principales filières

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'AVAL DE LA FILIÈRE

L'évolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés de la transformation

La structure des entreprises de transformation

La concentration de l'activité de transformation

La localisation géographique de l'activité de transformation

Le taux d'export des entreprises de transformation

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des principaux groupes dans la chaîne de valeur et sur le marché de la viande

Le positionnement des principales sociétés sur le marché de la viande et par type de produits

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES PRIVÉS

Groupe Bigard, LDC, Jean Floc'h, Arcadie Sud-Ouest, VanDrie Group

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES COOPÉRATIVES

Cooperl Arc Atlantique, Terrena, Sicarev

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPEMENTS

Agromousquetaires, E. Leclerc

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ EN FRANCE

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS

Les principaux moteurs de la demande

Les principaux freins de la demande

L'évolution de la consommation individuelle de viandes sur longue période

L'évolution du poids de la consommation de viandes dans le budget des ménages sur longue période

LE MARCHÉ FRANÇAIS JUSQU'EN 2015

La consommation totale de viandes

La structure de la consommation totale de viandes

La consommation totale de viandes par segment

Focus sur les produits élaborés

Les prix à la consommation de viandes

Les importations françaises de viandes par destination

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ FRANÇAIS

La consommation de viandes à l'horizon 2018

Les opportunités et menaces sur le marché français

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES INDUSTRIELS

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants du chiffre d'affaires des industriels

L'évolution des déterminants

L'ACTIVITÉ DES INDUSTRIELS ET SES PERSPECTIVES

Les prix à la production de viandes

Le chiffre d'affaires des industriels

Les exportations françaises de viandes par destination

Les perspectives d'activité des industriels

LES PRINCIPAUX POSTES DE CHARGES

Les achats de matières premières et approvisionnements

Les autres achats et charges externes

Les frais de personnel

LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

La marge brute

L'excédent brut d'exploitation

Le résultat net

LA STRUCTURE ET LA RENTABILITE FINANCIÈRES

L'investissement

Le besoins en fonds de roulement d'exploitation

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIELS

LA SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS EN MATIÈRES PREMIÈRES

Les leviers de sécurisation des approvisionnements : intégration, partenariats en amont de la filière, contrats de long terme avec les éleveurs

L'ATTEINTE DE LA TAILLE CRITIQUE

Les leviers pour atteindre la taille critique : regroupements entre acteurs, investissements productifs

LE LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Les leviers d'innovation sur le marché de la viande : jouer sur les saveurs, les formats, les modes de préparation, les conditionnements, les gammes, etc.

LA RECHERCHE DE RELAIS DE CROISSANCE À L'ÉTRANGER

Les leviers de croissance à l'étranger : implantation directe, acquisition d'un acteur présent à l'international, partenariat stratégique avec un distributeur, etc.

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'AMONT DE LA FILIÈRE

L'évolution du nombre d'exploitations en France

L'évolution des principaux cheptels en France

L'évolution de la structure des exploitations des principales filières

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'AVAL DE LA FILIÈRE

L'évolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés de la transformation

La structure des entreprises de transformation

La concentration de l'activité de transformation

La localisation géographique de l'activité de transformation

Le taux d'export des entreprises de transformation

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des principaux groupes dans la chaîne de valeur et sur le marché de la viande

Le positionnement des principales sociétés sur le marché de la viande et par type de produits

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES PRIVÉS

Groupe Bigard, LDC, Jean Floc'h, Arcadie Sud-Ouest, VanDrie Group

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES COOPÉRATIVES

Cooperl Arc Atlantique, Terrena, Sicarev

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPEMENTS

Agromousquetaires, E. Leclerc

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ARCADIE SUD OUEST

AGROMOUSQUETAIRES

cooperl arc atlantique

e. leclerc

groupe bigard

jean floc'h

ldc

sicarev

terrena

vandrie group

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ABATTOIRS DES CRETS

ALAIN FRANCOIS

ALAZARD ET ROUX

ALLIER VOLAILLES

ARCADIE SUD OUEST

ARCADIE SUD OUEST PRODUITS ELABORES

ARRIVE

ARRIVE AUVERGNE

BELOT FRERES

BERNARD ROYAL DAUPHINE

BEVIMO

BICHON GL

BLASON D'OR

BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION

CAILLES ROBIN

CAILLOR

CELTYS

CELVIA

CHARAL

CHAROLLAIS VIANDES

CHATEAUROUX VIANDES

CHEVALIER MAURICE

CHIRON ACVF

CLAVIERE VIANDES

CODEVIA

CONVIVIAL

COOPERL ARC ATLANTIQUE

COPVIAL

CORICO

COVIAL

COVIAL LIMOUSIN

COVILIM

CPPR

DANISH CROWN DIVISION PORC

DAWN MEATS FRANCE

DEVEILLE

DOUX

DUC

DUFOUR SISTERON

DV

ELIVIA

ERCA BIO

ETS ABERA

ETS BODIN ET FILS

ETS DESTREL

ETS GESLER

ETS GUY HARANG

ETS LEPOUREAU

ETS MAIRET

ETS PRUVOST LEROY

ETS PUIGRENIER

ETS THOMAS ET FILS

ETS VALEYRE ET CIE

EUROPAGRO

EUROVIANDE SERVICE

FERMIERS DU GERS

FIPSO INDUSTRIE

GALEO

GALLAIS VIANDES

GASTRONOME ANCENIS

GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE

GASTRONOME NUEIL

GEL ALPES

GIFFAUD VIANDES ANGERS

GROUPE BIGARD

GUASCH & FILS

GUILLET

GUILLOT COBREDA

HASSENFORDER ET FILS

HOLVIA PORC

J. CARREL

KERMENE

LA QUERCYNOISE

LAGUILLAUMIE

LAUDE COUTHOUIS

LDC BOURGOGNE

LDC SABLE

LE GRENIER

DES GASTRONOMES

LES ELEVEURS

DE LA CHAMPAGNE

LES ELEVEURS

DE LA CHEVILLOTTE

LES FERMIERS

DE L'ARDECHE

LES FERMIERS LANDAIS

LES FERMIERS OCCITANS

LES VIANDES DU MANS

LIM OVIN

AUVERGNE VIANDES

ET SALAISONS

MONIER VIANDES PRODUITS ELABORES

MOY PARK BEEF ORLEANS

NOUVELLE DES ABATTEURS

PALMI D'OR BOURGOGNE

PEDAVIA

PERIDY

PICHARD PERE ET FILS

PORCGROS

PRIVILEG

ROUSSALY

SALLV

SCAVO-SOVIC

SICA LES VOLAILLES D'ALBRET

SICA REVIA

SICA VIANDES PAYS

SICABA

SICAVYL

SNV

SOBEVAL

SOCALYS

SOCAVIA

SOCOPA VIANDES

SODEM

SOFRAL

SOL

SOPACEL

SOVIAM

SOVIBER

SOVIVO

STAM

STE VIOL FRERES

STERGOZ

TRADIVAL

TROPAL VIANDES

VALLEGRAIN ABATTOIR

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