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Le marché et la fabrication de produits surgelés

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution25/07/2016
Date de mise à jour24/11/2016
Nombre de pages199
Code6IAA23 / XF2+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix650 € HT
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Vers un redressement de l'activité dans les produits surgelés ?

 

Pour la 3e année consécutive, les ventes de produits surgelés en GMS ont reculé en 2015 en valeur. Malgré une bonne gestion de la crise du horsegate et les nombreux efforts des fabricants pour améliorer l'image de leurs produits, le marché des surgelés salés peine à retrouver le chemin de la croissance. Malgré tout, certains segments demeurent dynamiques, à l'image de celui des pizzas surgelées.

Du côté des fabricants, les pressions sur les prix des centrales d'achats de la grande distribution se sont légèrement apaisées depuis le début d'année. Autre motif de satisfaction, l'année 2015 a été marquée par de nombreux investissements de capacité, ce qui pourrait bien contribuer à redynamiser l'activité.

Comment évolueront le marché des surgelés et l'activité des fabricants d'ici 2017 ? Et quel impact aura la nouvelle réglementation sur l'étiquetage obligatoire de l'origine des viandes sur le marché des produits surgelés ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 et 2017 sur le marché des surgelés et le chiffre d'affaires des industriels actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés des industriels

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 150 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 4e trimestre 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

Les ventes de produits surgelés salés

Le chiffre d'affaires des fabricants de surgelés

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le schéma de la filière

Les principaux produits

Les principaux débouchés du secteur

Les évolutions réglementaires

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'activité de la restauration hors foyer

Le pouvoir d'achat des ménages

La consommation des ménages en biens alimentaires

Le comportement des ménages face aux produits surgelés

Les coûts d'approvisionnement

Les importations françaises de légumes et poissons surgelés

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LE MARCHÉ DES PRODUITS SURGELÉS

Les prix à la consommation des produits surgelés

Les ventes de produits surgelés salés

2.3. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix à la production

Le chiffre d'affaires des fabricants de produits surgelés

Les exportations françaises de légumes et poissons surgelés

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

3.1. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité des fabricants

Le taux d'export des fabricants

3.2. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

La structure géographique des exportations

La structure géographique des importations

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des fabricants

Les principales marques de surgelés en GMS

4.2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Bigard ; Nomad Foods ; Vivescia ; LDC ; McCain Foods ; Bonduelle ; Greenyard Foods ; Ardo

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les opérations de croissance externe et les restructurations

Les investissements, innovations et autres faits marquants

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

5. ANNEXES

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR

La nomenclature NAF

5.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les procédés de surgélation

Les éléments de réglementation

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 4e trimestre 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

Les ventes de produits surgelés salés

Le chiffre d'affaires des fabricants de surgelés

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le schéma de la filière

Les principaux produits

Les principaux débouchés du secteur

Les évolutions réglementaires

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'activité de la restauration hors foyer

Le pouvoir d'achat des ménages

La consommation des ménages en biens alimentaires

Le comportement des ménages face aux produits surgelés

Les coûts d'approvisionnement

Les importations françaises de légumes et poissons surgelés

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LE MARCHÉ DES PRODUITS SURGELÉS

Les prix à la consommation des produits surgelés

Les ventes de produits surgelés salés

2.3. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix à la production

Le chiffre d'affaires des fabricants de produits surgelés

Les exportations françaises de légumes et poissons surgelés

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

3.1. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité des fabricants

Le taux d'export des fabricants

3.2. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

La structure géographique des exportations

La structure géographique des importations

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des fabricants

Les principales marques de surgelés en GMS

4.2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Bigard ; Nomad Foods ; Vivescia ; LDC ; McCain Foods ; Bonduelle ; Greenyard Foods ; Ardo

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les opérations de croissance externe et les restructurations

Les investissements, innovations et autres faits marquants

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

5. ANNEXES

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR

La nomenclature NAF

5.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les procédés de surgélation

Les éléments de réglementation

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AIR NUTRITION

ALLIANCE ELABORES

ANTARCTIC FOODS AQUITAINE

AQUALANDE

AQUITAINE LEGUMES SURGELES

AQUITAINE SPECIALITES

ARDELIS

ARDO

ARDO-VIOLAINES

AU FOURNIL DU PARC

BAGUIPAIN

BCS ILE-DE-FRANCE

BONCOLAC

BONDUELLE EUROPE LONG LIFE

BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL

BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE

BRETZEL BURGARD

BRIO'GEL

CMR

CAP 2 DELICES

CARRIER RESTAURATION

CASTEL CROQUE

CGS - BRETAGNE SURGELES

CHAMPILAND

CHARAL

CHIRON ACVF

CMP

COCAGNE

CUISINE GOURMANDE

CUISINES D'ART'ROME

CYPAIN

DPAP

DAREGAL

DELICES CHOUX

DELICES EN CROUTE

DELIFRANCE

DIFFUSION FRIEDRICH

ECOPROMER

ELIVIA

EPI-LEZ

ESCARGOTS D'ALSACE

ETS MUNHOVEN

ETS BERNADET

ETS DEFROIDMONT

ETS J MAES

ETS L'SERRAULT

ETS FUSILLIER

ETS PONZO FRERES SOCOPAT

ETS ROGER DUTRUY

EUROFILETS

EXPORT SM

FINDUS FRANCE

FRANPAIN

FRENCH DESSERTS

GASTRONOME LE BIGNON

GELMER

GEL'PAM

GRAIN D'OR FRAIS - GRAIN D'OR GEL

GRAIN D'OR GEL ROUEN

GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE

HOUDEBINE

KERANNA PRODUCTIONS

KIRCHER

LA MISE EN BOUCHE

LA ROYALE

LABEYRIE TRAITEUR SURGELES

L'ATELIER DES JARDINS

LE PANETIER

LEFEVRE SURGELES

LES ACCRAS DE MARIUS

LES CEPENADES

LES DELICES SURGELES

LES DEUX TOURS

LES ENTREES DE LA MER

LES FILS DE ARMAND DEPENNE

LES NOUVELLES GALETTES DU BERRY

L'ESCARGOT COURBEYRE

LILY TOQUES

LUBRANO ET FILS

LUCKY

MAGDA

MAISON BOULANGER

MARINE HARVEST APPETI'MARINE

MC CAIN ALIMENTAIRE

MER ET TERROIR

METROPOLE DIM SAM

MONTAGNES SAVEURS

NESTLE GRAND FROID

NOVEO

PAM

PATE A CHOUX

PATE A CHOUX CRECHES

PINGUIN COMINES

PODIS

RAOUL DESCHILDRE

REY SURGELES

ROLMER

ROMANZINI

ROSSARD

SAUCES ET CREATIONS

SAVEURS CRISTAL

SAVOIE GEL

SOFRAPAIN

SOLEAL

SOPEMA O.I.

SOPRAUVERGNE

SPAC

STÉ ALIMENTAIRE DE GUIDEL

STÉ BIGNON VIANDES

STÉ BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE

STÉ NOUVELLE LA CONVIVIALITE SNLC

STÉ VIOL FRERES

STEF LOGISTIQUE

SYL GEL

TERRE DES LYS

THALASSA EXCELLENCE

TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES

TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER

TOMATES D'AQUITAINE

VANDEMOORTELE REIMS

VITACUIRE

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