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Le marché et la distribution de literie

Offensives des généralistes du meuble, révolution du « bed in box » : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel d’ici 2019 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse détaillée du marché de la literie et notre scénario prévisionnel exclusif d'ici 2019
  • L'évolution du chiffre d'affaires et des marges des magasins spécialisés
  • Les classements et chiffres clés des acteurs historiques et des nouveaux concurrents, physiques et virtuels
  • Le décryptage des stratégies de riposte des enseignes de literie, au travers de nombreuses études de cas
  • L'analyse de la révolution du « bed in box » et du modèle économique des start-up spécialisées
Prévue en Septembre 2017 - réf : 7CSO22/XR1800 € HTPRECOMMANDER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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Le marché de la cyber-assurance

EN LIGNE LE 28/08/2017 | 97 pages

1200€ HT
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les évolutions prévisibles du marché de la literie et sur les tendances majeures de la vie du secteur, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les modifications de l'environnement du marché et des stratégies des acteurs. Elle analyse en particulier les conséquences de la montée en puissance des nouveaux entrants tout en décryptant les leviers de croissance des spécialistes.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA LITERIE

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2017

Les ventes de literie en France et le poids de la literie sur le marché du mobilier grand public

La structure du marché de la literie par produit, par marque et par origine (poids des importations)

Les prix à la consommation de la literie

L'ACTIVITÉ DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION JUSQU'EN 2017

Le chiffre d'affaires, le taux de marge commerciale et le taux d'EBE des magasins spécialisés

La répartition des charges d'exploitation des magasins de literie

La tendance des ventes de literie sur les circuits concurrents

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DES ACTEURS SPÉCIALISÉS À L'HORIZON 2019

Les ventes de literie en France et le chiffre d'affaires des magasins spécialisés

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA LITERIE

L'ANALYSE DES MARCHÉS IMMOBILIERS

La construction de logements neufs, les transactions dans l'ancien et la mobilité locative

LA DEMANDE DES MÉNAGES

Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages en matelas et sommiers

Les comportements d'achat des Français en matière de literie : caractéristiques de la demande, critères d'achat, sources d'information et circuits d'achat privilégiés

L'ANALYSE DES NOUVEAUX CONCURRENTS

LES OFFENSIVES DES CIRCUITS PHYSIQUES

Les nouveaux entrants et leur potentiel de croissance sur le segment de la literie

Les généralistes du meuble

Études de cas : « Il Était Une Nuit » (nouvelle enseigne premium de Conforama), les opérations de rachat de Steinhoff International, et Habitat

Les spécialistes de l'électroménager

Études de cas : Darty, Pulsat, Gitem, Planet Menager et Pro &Cie

LA RÉVOLUTION DU « BED-IN-BOX »

Analyse du business model et des principales caractéristiques des start-up du matelas roulé

L'évolution des forces en présence : historique du segment et focus sur l'arrivée de Casper

Les axes de développement : les levées de fonds, l'enjeu de la différenciation marketing,

la diversification produits, l'analyse des stratégies de communication et du rôle des réseaux sociaux

La riposte des autres acteurs du marché : la diffusion du modèle de « matelas unique à rouler »

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES DE LITERIE

GAGNER EN VISIBILITÉ ET EN NOTORIÉTÉ

L'extension du maillage territorial : les principales ouvertures de magasins de literie en 2016 et 2017

L'analyse de la stratégie digitale : e-commerce et dispositifs cross-canal déployés par chaque enseigne

Les stratégies de communication et l'action de l'Association française pour la literie

RENFORCER L'IMAGE D'EXPERTISE

La montée en gamme des enseignes : la notion de conseil comme premier axe de différenciation, la formation des vendeurs, la modernisation des points de vente, le développement des services sur-mesure, le renforcement des liens avec les fabricants, le recours aux MDD, etc.

La diversification produits : analyse et évaluation du potentiel de croissance par catégorie de produits

Focus sur les objets connectés dédiés au sommeil

Les derniers concepts de magasins parmi les grandes enseignes de literie

LA STRUCTURE COMMERCIALE DU MARCHÉ DE LA LITERIE

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les parts de marché des différents circuits en 2016

Les forces et faiblesses des différents circuits

LES ENSEIGNES DE LITERIE

Les caractéristiques et le positionnement des enseignes

Le classement, les chiffres clés et l'analyse détaillée de l'offre des 20 premières enseignes de literie

LES AUTRES CIRCUITS PHYSIQUES

Les enseignes de la grande distribution ameublement : classement, chiffres clés, offre de literie et derniers événements marquants sur le segment

Les enseignes d'ameublement milieu et haut de gamme : classement, chiffres clés et offre de literie

Les grands magasins, les GSA et les marchés (présentation synthétique)

LES ACTEURS DE LA VENTE À DISTANCE

La cartographie des e-commerçants de literie

Les chiffres clés et l'analyse de l'offre de literie des véadistes traditionnels, des pure players du meuble, des pure players de la literie, des marketplaces généralistes et des sites de ventes privées

Les spécialistes du « bed-in-box » : classement, chiffres clés et caractéristiques de l'offre

LES FICHES D'IDENTITÉ DE PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE LITERIE

LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE LITERIE

MDL International (Maison de la Literie, Univers du Sommeil) ; Groupe Maxiam (Maxiliterie, Love Literie) Sodipram (La Compagnie du Lit) ; Litrimarché ; Grand Litier ; France Literie

LES DISTRIBUTEURS GÉNÉRALISTES DE MEUBLES

Steinhoff International (Conforama) ; XXXLutz (But) ; Ikea

LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE À DISTANCE

Les véadistes traditionnels : Camif Matelsom et ALLO Matelas

Les start-up du « bed-in-box » : Tediber, Simba et Eve Sleep

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Les prétendants se bousculent sur le marché de la literie depuis 18 mois, faisant planer la menace d'un réel embouteillage. En mai dernier, soit un an après l'arrivée en grande pompe de Darty et Habitat sur ce rayon, Casper venait se mêler à lutte des start-up du matelas roulé, le phénomène marketing du moment. Au même moment, Conforama, premier vendeur de matelas de France, annonçait la naissance d'une enseigne de literie premium début 2018. Une telle ébullition n'est pas surprenante compte tenu à la fois du dynamisme des ventes et des niveaux de marges sur ce segment. La pression n'a ainsi jamais été aussi forte sur les chaînes de literie. Menacées par la révolution du « bed in box », par les généralistes du meuble et désormais par les enseignes d'électroménager, elles sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Et si elles jouent la carte de l'expertise et de la montée en gamme pour se différencier par le haut, leurs marges de manœuvre semblent toutefois limitées. Dans cette vaste redistribution des cartes, quels acteurs parviendront à tirer leur épingle du jeu ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché de la literie d'ici 2019 ?

Analyser le marché de la literie et anticiper ses évolutions à l'horizon 2019

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du marché de la literie et du chiffre d'affaires des magasins de literie à l'horizon 2019. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (tendances de consommation, évolution des rapports des Français à leur literie), le contexte concurrentiel et les mutations de l'offre (diversification de l'offre, innovations, etc.).

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Le rapport propose un décryptage complet de la structure du marché de la literie, circuit par circuit (avec, pour chacun, un classement des acteurs et leurs chiffres clés) ainsi que des pressions concurrentielles exercées par les nouveaux entrants, à la fois parmi les enseignes physiques et sur Internet. Le business model et les axes de développement des start-up du matelas roulé et leurs répercussions sur les marques et acteurs traditionnels sont également analysés.

Décrypter les axes de développement des principaux acteurs

La montée en gamme des concepts de magasins, recentrés autour de la notion d'expertise et de conseil, l'expansion du maillage territorial ainsi que le recours accru au e-commerce et aux dispositifs web-to-store font partie des principaux leviers de développement étudiés. L'étude présente par ailleurs les fiches d'identité des 14 principaux distributeurs de literie en France.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

3 SUISSES

ADOVA

AIRSHOT COMPAGNIE

ALINEA

ALLOMATELAS

ALM LITERIE

AMARIS LITERIE

AMAZON

ANDRE BARRANDON AMEUBLEMENT

ANJOU LITERIE

ATLAS

AUCHAN

AU NID DOUILLET

AZUR MOBILIER

BAZARCHIC

BECQUET

BALEONE LITERIE

BETER BED

BHV

BIRTEX

BLEU BONHEUR

BLIERRA

BRUNO MATELAS

BUT

BLIERRA

BZ 26

CARREFOUR

CASPER

CDISCOUNT

CENA

CERA

CIE MERIDIONALE DE DISTRIBUTION

COFEL

COLMAR LITERIE

COMBOURG LITERIE

COMPIEGNE AMEUBLEMENT LITERIE

COMPTOIR DE BOIS – DANIEL SABBE

COMPTOIR DE DIFFUSION DE LITERIE ET D'AMEUBLEMENT

CONCEPT LITERIE

CONCEPT LITERIE 45

CONFORAMA

CONFORT NUITS SARL

COROBO

COSTELLOISE DE LITERIE

CRISTAL

DARTY

DELEFOSSE VASSE

DIL

DISTRIBUTION CATALANE LITERIE

DISTRIMOB

DOCKS DE LA LITERIE

DOCKS MEDITERRANEENS LITERIE

DRM

DOMELIT

DTLM

DUVIVIER

EBAC LITERIE

ENTREPOT DE LA LITERIE

ENVIRONNEMENT CONTEMPORAIN

EQUIPEMENT NANTAIS D'AMEUBLEMENT

EQUIPEMENT POYER ANATOMIE LITERIE

EQUIPEMENT-POYER-ANATOMIE-CONFORT

ESM 2000

ETS ANGIBAUD ET FILS

EURO LITERIE

EVE SLEEP

FAVROT F SELECTION

FLY

FRANCE LITERIE

FRANCHE-COMTE LITERIE

FRIMMAT

FSVE

GALERIES MAGNAN

GAUTIER

GENERALE FRANÇAISE DE LITERIE

GITEM

GRAM

GRAND LITIER

GROUPE MAXIAM

GROUPE AMC

GUYENNE LITERIE

HABITAT

HCG

HILDING ANDERS

HOME24

ILOBED

IKEA

JB LITERIE

JYSK

KERIA

LA BOUTIQUE DU SOMMEIL

LA HALLE AU SOMMEIL

LA MAISON DU CONVERTIBLE

LA MAISON DU SOMMEIL

LA REDOUTE

LE MATELAS FRANÇAIS

LE LIT OCCITAN

LE MANS LITERIE

LEDMES VEGAS

LEFORT

LIMOUSINE D'AMEUBLEMENT

LITDEAL

LITERIE 07

LITERIE 47

LITERIE BAZAR SERVICES DIFFUSION

LITERIE BONNE NUIT

LITERIE CONCORDE

LITERIE CONFORT DISTRIBUTION

LITERIE D'AUVERGNE

LITERIE D'AVIGNON

LITERIE DES TERNES

LITERIE ET SALONS DU COQ

LITERIE GIRARD

LITERIE IDEALE GRAND SUD

LITERIE MICHEL

LITERIE PRIX DEPOT

LITERIE ROCHALI

LITERIES D'ISSY

LIT OK FR

LITOP

LITRIMARCHE

LIVIC

LMS

LOGIRAMA

LSL DIFFUSION

LUMADO

LV LITERIE

MADE.COM

MAG-A-LITERIE

MAISONS DU MONDE

MAISON PERRIN

MARTY DIFFUSION

MASLIT

MATELSOM

MAXCOLCHON

MB SAM

MDL INTERNATIONAL

MEUBLES PETIT

MEUBLES TRUFFY

MICS

MIDICA

MILHAM IMPORT

MILIBOO

MINUIT7

MJS

MM LITERIE

MOBILIER DE FRANCE

MOBILIER LITERIE AMEUBL

MON LIT ET MOI

MOON MATELAS

MOUSSOISE PROLITERIE

MULTIREV

MY MOOSIE

NATION LITERIE

NICOLAS SOUCHE

NOARED

NUITEJOUR

OKI

OSCAR SLEEP

PIKOLIN

PROMO NUIT PROMO CHAMBRES

PRO&CIE

PROMOCONFORT

PULSAT

PURE LITERIE

RAMBAULT MEUBLES

REVE INTENSE

RINGLE

RHONE LITERIE

ROCHE BOBOIS

ROSET

SAGAM

SAINT THIBAULT CONFORT

SANCY MEUBLES

SEA

SEDAC MERAL

SIMBA

SOBEAL

SODIPRAM

SOMMEIL ET SANTE

SPECIAL LITERIE

STAGNOLA

STE COLMARIENNE DE LITERIE

STE HENRY

STEINHOFF INTERNATIONAL

STE NOUVELLE DE LITERIE INTERNATIONALE

STE REGIONALE DU SIEGE

SUD LITERIE CONFORT

TEDIBER

TEMPUR

TOURS LITERIE

TOUT POUR LE SOMMEIL

TROIS LITS

VELDEMAN

VP

UBALDI

UCEM

VENTE PRIVÉE

WESTWING

W&W MERIGNAC

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
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- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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