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|  Le marché du snacking

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Le marché du snacking

Montée en gamme, nouveaux entrants, pénétration croissante des MDD, etc. : quelles perspectives pour le marché à l’horizon 2018 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Les forces en présence : cartographie et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
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Date de parution04/01/2016
Nombre de pages166
Code5IAA47 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Edition Décembre 2015

160 pages

Monter en gamme pour échapper à l'image de malbouffe

Année après année, le marché du snacking confirme ses belles dispositions. Et ses perspectives de croissance semblent encore prometteuses à moyen terme. Car sur ce marché d'offre, les industriels et distributeurs entendent bien poursuivre leurs efforts en matière d'innovation. Afin de satisfaire des consommateurs toujours plus exigeants, la plupart cherchent à monter en gamme. Sandwiches sans additifs de Daunat, yaourts ultra-protéinés de Danone, chips aux saveurs de plus en plus sophistiquées de Sibell, etc. : tous les moyens sont bons pour valoriser les produits dont l'image reste encore largement associée à la « malbouffe ».

Mais face à l'arrivée de nouveaux acteurs et à la pénétration croissante des MDD, la concurrence ne cesse de s'intensifier. Or, certains segments semble déjà arrivés à maturité. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché du snacking à l'horizon 2018 ? Quels seront les segments les plus attractifs et les plus susceptibles d'être bouleversés par l'arrivée de nouveaux entrants ? Sur quels leviers ces derniers s'appuieront-ils pour s'imposer ?

Les points clés de l'étude

L'étude du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Tous les éléments pour comprendre l'évolution de la demande

Les axes de développement des acteurs

Le panorama par segment du jeu concurrentiel et des forces en présence



PLAN DE L’ÉTUDE

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE DU SNACKING

1. LES DETERMINANTS DU MARCHE

Les principaux déterminants du marché

2. LE MARCHE DU SNACKING JUSQU'EN 2015

A retenir

L'évolution des déterminants

Les ventes totales de produits snacking en GSA

Les ventes totales de produits snacking par segment en GSA

Les ventes sur les différents segment en GSA : produits pour l'apéritif, produits frais non surgelés, biscuits sucrés, produits à réchauffer non surgelés et fromages

3. LE ENARIO PREVISIONNEL

A retenir

L'évolution des déterminants

Les ventes totales de produits snacking en GSA à l'horizon 2018

Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ENVIRONNEMENT EXTERNE DU MARCHE DU SNACKING

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS DU MARCHE

L'analyse PESTEL

Les politiques publiques de prévention en matière alimentaire

L'évolution des habitudes alimentaires

La pratique du snacking

L'image associée au snacking

2. L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Le pouvoir d'achat des ménages

Les dépenses de consommation alimentaire des ménages

Le parc de grandes surfaces alimentaires en France

Le parc de stations-service sous enseigne en France

Le chiffre d'affaires des gestionnaires de distributeurs automatiques (panel Xerfi)

La concurrence de la restauration rapide

3. LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

1. LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Vue d'ensemble

2. LES AXES DE DEVELOPPEMENT SUR LE MARCHE DU SNACKING

Le renforcement des capacités de production des industriels

L'accroissement de l'offre sur le marché

Le développement d'une offre haut de gamme

L'adaptation des formats aux nouveaux modes de consommation

L'optimisation des réseaux de distribution

La création et la préservation de l'identité de marque

4. LES JEU CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRESENCE

1. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRESENCE

A retenir

2. LE JEU CONCURRENTIEL

Le jeu concurrentiel dans le snacking par segment

Focus sur le jeu concurrentiel dans les produits à réchauffer non surgelés

Focus sur le jeu concurrentiel dans les desserts pour snacking

3. LES FORCES EN PRESENCE

Le positionnement des principaux acteurs du snacking par profil

Le positionnement des principaux acteurs du snacking par segment

Les parts de marché des principaux acteurs dans le snacking par segment

4. LES FICHES D'IDENTITE DES « PRECURSEURS »

Sodebo, Norac, Groupe Pierre Martinet, PepsiCo, Intersnack Group, Mondelez International, Ferrero, Mars, Materne Mont-Blanc, Bel, Savencia, Danone

5. LES FICHES D'IDENTITE DES « NOUVEAUX ENTRANTS »

Fleury Michon, Bonduelle, Michel et Augustin, Andros

6. LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE GRANDE DISTRIBUTION

Le positionnement des principales enseignes de distribution dans le snacking

5. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 66 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 66 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 65% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude. Les sociétés présentes sur le marché du snacking et n'ayant pas déposé leurs comptes depuis 2012 n'ont pas été conservées.

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE DU SNACKING

1. LES DETERMINANTS DU MARCHE

Les principaux déterminants du marché

2. LE MARCHE DU SNACKING JUSQU'EN 2015

A retenir

L'évolution des déterminants

Les ventes totales de produits snacking en GSA

Les ventes totales de produits snacking par segment en GSA

Les ventes sur les différents segment en GSA : produits pour l'apéritif, produits frais non surgelés, biscuits sucrés, produits à réchauffer non surgelés et fromages

3. LE ENARIO PREVISIONNEL

A retenir

L'évolution des déterminants

Les ventes totales de produits snacking en GSA à l'horizon 2018

Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ENVIRONNEMENT EXTERNE DU MARCHE DU SNACKING

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS DU MARCHE

L'analyse PESTEL

Les politiques publiques de prévention en matière alimentaire

L'évolution des habitudes alimentaires

La pratique du snacking

L'image associée au snacking

2. L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Le pouvoir d'achat des ménages

Les dépenses de consommation alimentaire des ménages

Le parc de grandes surfaces alimentaires en France

Le parc de stations-service sous enseigne en France

Le chiffre d'affaires des gestionnaires de distributeurs automatiques (panel Xerfi)

La concurrence de la restauration rapide

3. LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

1. LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Vue d'ensemble

2. LES AXES DE DEVELOPPEMENT SUR LE MARCHE DU SNACKING

Le renforcement des capacités de production des industriels

L'accroissement de l'offre sur le marché

Le développement d'une offre haut de gamme

L'adaptation des formats aux nouveaux modes de consommation

L'optimisation des réseaux de distribution

La création et la préservation de l'identité de marque

4. LES JEU CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRESENCE

1. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRESENCE

A retenir

2. LE JEU CONCURRENTIEL

Le jeu concurrentiel dans le snacking par segment

Focus sur le jeu concurrentiel dans les produits à réchauffer non surgelés

Focus sur le jeu concurrentiel dans les desserts pour snacking

3. LES FORCES EN PRESENCE

Le positionnement des principaux acteurs du snacking par profil

Le positionnement des principaux acteurs du snacking par segment

Les parts de marché des principaux acteurs dans le snacking par segment

4. LES FICHES D'IDENTITE DES « PRECURSEURS »

Sodebo, Norac, Groupe Pierre Martinet, PepsiCo, Intersnack Group, Mondelez International, Ferrero, Mars, Materne Mont-Blanc, Bel, Savencia, Danone

5. LES FICHES D'IDENTITE DES « NOUVEAUX ENTRANTS »

Fleury Michon, Bonduelle, Michel et Augustin, Andros

6. LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE GRANDE DISTRIBUTION

Le positionnement des principales enseignes de distribution dans le snacking

5. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 66 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 66 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 65% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude. Les sociétés présentes sur le marché du snacking et n'ayant pas déposé leurs comptes depuis 2012 n'ont pas été conservées.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ALTHO

ANDROS

AGRIAL

BEL

BONDUELLE

DANONE

EBRO FOODS

FERRERO

FLEURY MICHON

GROUPE PIERRE MARTINET

INTERSNACK GROUP

KELLOGG'S

LABEYRIE

LACTALIS

LAITA

LDC

MAITRE PRUNILLE

MARS

MATERNE MONT BLANC

MICHEL ET AUGUSTIN

MONDELEZ INTERNATIONAL

NESTLE

NORAC

PEPSICO

SAVENCIA

SIBELL

SODEBO

SODIAAL

TYRRELLS

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

BONDUELLE FRAIS FRANCE

BONDUELLE FRAIS TRAITEUR

BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL

BRETZEL BURGARD

BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX

BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU

BRIOCHE PASQUIER CHATELET

BRIOCHE PASQUIER ETOILE

CHARAL

CHIPS MAISON

CIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS

COTOLOT

DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

DAUNAT PICARDIE

DEL MONTE FRANCE

ENTREMONT ALLIANCE

EURIAL

FERRERO FRANCE

FINDUS FRANCE

FLEURY MICHON

FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE

FLORETTE MACON

FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

FROMAGERIES BEL

FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE

HERTA

INTERSNACK FRANCE

KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES

LA BELLE HENRIETTE

LA DUCALE CHIPS ARTISANALES

LABEYRIE

LABEYRIE FINE FOODS

LABEYRIE TRAITEUR SURGELES

LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON

LAITERIES TRIBALLAT

LDC FOODS

LUNOR DISTRIBUTION

LUSTUCRU FRAIS

MAITRE PRUNILLE

MARINE HARVEST KRITSEN

MARTINET

MATERNE

MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION

MONDELEZ FRANCE CONFECTIONERY PRODUCTION

MONDELEZ FRANCE R&D

MONDELEZ STRASBOURG PRODUCTION

MONT BLANC

NESTLE FRANCE

NUTRITION ET SANTE

PANZANI

PROVENCE CHIPS

SAVENCIA

SENOBLE DESSERTS PREMIUM

SIBELL

SOCOPA VIANDES

SODIAAL UNION

STE DE LA FROMAGERIE BOURSIN

TIPIAK PANIFICATION

TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER

TRAITEUR DE LA TOUQUES

UNITED BISCUITS FRANCE

UNITED BISCUITS INDUSTRIES

VITAGERMINE

WEIGHT WATCHERS FRANCE

YOPLAIT FRANCE

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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