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Le marché du cognac

Conquête de nouveaux marchés, sécurisation des approvisionnements, optimisation des réseaux de distribution, etc. : quelles perspectives pour les maisons d'ici 2020 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'étude du marché, l'analyse de la demande et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • L'évolution du chiffre d'affaires et des performances financières des maisons de cognac
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence et du jeu concurrentiel
Parue le 26/11/2015 - 212 pages - réf : 5IAA53/XR1600 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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Le marché des fruits et légumes élaborés

EN LIGNE LE 15/02/2016 | 291 pages

1600€ HT
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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

LES DETERMINANTS DU MARCHE

Les principaux déterminants du marché

LE MARCHE DU COGNAC JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants du marché

Les ventes totales de cognac en volume

Les ventes totales de cognac en volume par zone géographique

Les ventes totales de cognac en volume par catégorie

Les ventes totales de cognac en valeur

Focus sur les caractéristiques structurelles et la dynamique des principaux marchés (Amérique du Nord, Asie et Europe)

LE ENARIO PREVISIONNEL

L'évolution des déterminants

Les ventes totales de cognac à l'horizon 2020

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES MAISONS DE COGNAC

LES POINTS DE REPERE

L'analyse des forces concurrentielles

Le chiffre d'affaires des maisons de cognac

La production de cognac

LES PRINCIPAUX POSTES DE CHARGES

Les achats de matières premières et approvisionnements

Les autres achats et charges externes

Les frais de personnel

LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

L'excédent brut d'exploitation

Le résultat net

LA STRUCTURE ET LA RENTABILITE FINANCIERES

L'investissement

Le besoin en fonds de roulement d'exploitation

Les stocks

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE DU COGNAC

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS DU MARCHE

L'évolution de la consommation d'alcool dans les pays

les plus développés

L'évolution de la consommation d'alcool par pays sur longue période

La consommation mondiale d'alcool par catégorie

Les différences culturelles liées à la consommation de cognac

La population de grandes fortunes dans le monde

Le commerce en zone de transit

LA COMPETITIVITE-PRIX DU COGNAC

L'évolution du cours de l'euro par rapport aux principales monnaies

Les principaux éléments de fiscalité

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Vue d'ensemble des objectifs poursuivis : amélioration des conditions d'approvisionnement, accroissement des stocks, gains de parts de marché, préservation de l'image et de la notoriété des marques

LES ENJEUX ET AXES DE DEVELOPPEMENT DES MAISONS DE COGNAC

Les différents leviers des maisons pour accroître leurs ventes

La sécurisation des approvisionnements

L'augmentation des capacités de production

Le renforcement sur les marchés en croissance

L'optimisation des réseaux de distribution

La lutte contre la contrefaçon

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DE LA FILIERE ET LES FORCES EN PRESENCE

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DE LA FILIERE

Le schéma simplifié de la filière

Les chiffres clés de la filière

Le nombre d'exploitations et les surfaces viticoles

La localisation géographique des exploitations

La répartition par taille et par chiffre d'affaires des maisons de négoce

La concentration de l'activité des maisons de cognac

LES MAISONS DE COGNAC

Les activités des principales maisons de cognac

Les marques des maisons de cognac et leur positionnement

Les ventes et parts de marché des principales maisons

LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPALES MAISONS

Hennessy & Co (LVMH), Martell & Co (Pernod Ricard), Rémy Martin & Co (Rémy Cointreau), Courvoisier et Louis Royer (Suntory), Camus (Groupe Camus), Château de Cognac (Bacardi), THS Bache-Gabrielsen, Larsen (Altia), Bisquit Dubouché (Distell), Thomas Hine & Co, Maxime Trijol, Mounier, Tiffon, Gautier (Marie Brizard Wine & Spirits)

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES PRINCIPALES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 108 principaux opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 108 principaux opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 87% des comptes non consolidés 2013 et 32% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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Stratégie de volume ou premiumisation : tous les chemins mènent à la croissance

 

La fin de l’eldorado chinois n’aura pas raison de la forte croissance du marché du cognac, ni de son insolente rentabilité. Les ventes sont reparties de plus belle en 2015 alors que les maisons françaises ont renoué avec une rentabilité nette de 5% pour les plus petites et de 25% pour les plus grandes. Et compte tenu de la forte progression attendue de la demande en Asie et en Afrique, les perspectives apparaissent encore très positives. Des opportunités que certaines maisons comme Hennessy & Co entendent saisir en investissant massivement pour accroître leurs stocks et inonder le marché, notamment américain, de cognacs d’entrée et de milieu de gamme (VS, VSOP). D’autres, à l’image de Rémy Martin & Co, préfèrent miser sur la rareté et les références les plus prestigieuses (XO) afin de séduire une clientèle fortunée toujours plus nombreuse. Pour autant, quelle que soit l’option choisie, des incertitudes demeurent. A commencer par la capacité des maisons à couvrir leurs besoins en matières premières dans un contexte de renouvellement encore insuffisant du vignoble et de hausse constante des prix des vignes dans la région. Dès lors, comment évoluera le marché du cognac à l’horizon 2020 ? Quels axes seront privilégiés par les maisons pour gagner des parts de marché ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'étude du marché, l'analyse de la demande et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

Tous les chiffres pour comprendre le marché du cognac (ventes en volume et en valeur, expéditions par zone géographique et par catégorie), les fiches marché des principales régions (Amérique du Nord, Asie, Europe), les perspectives du marché à l'horizon 2020, la dynamique de la consommation d'alcool sur longue période dans les principaux pays, les différences culturelles liées à la consommation de cognac, etc.

L'évolution du chiffre d'affaires et des performances financières des maisons de cognac

L'analyse comparative de l'activité et des principaux postes de charges (approvisionnement, AACE, frais de personnel), des performances financières (EBE, résultat net) et de la situation financière des maisons de cognac (investissement, BFR d'exploitation) en fonction de leur taille (3 panels distincts).

Les axes de développement des acteurs

La sécurisation des approvisionnements, l'accroissement des capacités de production, le renforcement sur les marchés en croissance, l'optimisation des réseaux de distribution, la lutte contre la contrefaçon, etc.

Le panorama des forces en présence et du jeu concurrentiel

Le classement, les parts de marché et le positionnement des principales maisons de cognac, le bilan économique et financier des 108 premiers opérateurs du secteur.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ALTIA

BACARDI

DISTELL

GROUPE CAMUS

LVMH

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS

PERNOD RICARD

REMY COINTREAU

SUNTORY

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

A. DE FUSSIGNY

A. DE PRUMEAC

ANDRE PETIT ET FILS

AURIGE

BEGEY ET FILS DISTRIBUTION

BERTRAND M. ET JF.

BISQUIT DUBOUCHE

BREUIL DE SEGONZAC

CAMUS

CHARLEMAGNE

CHATEAU DE BEAULON

CHATEAU DE COGNAC

CHATEAU

DE FONTPINOT

CHATEAU MONTIFAUD

CIE DE GUYENNE

COGNAC DUDOGNON

COGNAC FERRAND

COGNAC FRANCOIS PEYROT

COGNAC GAUTIER

COGNAC PAUL GIRAUD & FILS

COGNAC PITAUD

COGNAC RENE LUC CHABASSE

COGNAC TESTAUD

COURVOISIER

DELAMAIN & CIE

DENIS JACQUES

DISTILLERIE CHARENTAISE JUBERT

DISTILLERIE CHEVALIER

DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN

DISTILLERIE

DES MOISANS

DISTILLERIE DU PLANTY

DISTILLERIE GIRARD

DISTILLERIE MARTINAUD

DISTILLERIE MERLET

ET FILS

DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS

DISTILLERIE THORIN

DISTILLERIE VINET - DELPECH

DOBBE

DOMAINE CASTEL SABLONS

DOMAINE DES BROIX

DOMAINE PASQUET

DROUET ET FILS

ETS COUPRIE

ETS MAXIME TRIJOL

ETS PAUTIER & CIE

ETS REMY TOURNY

ETS ROULLET FRANSAC

ETS TIFFON

ETS VALLEIN TERCINIER & CIE

F. GACON

FONT BORNE

FORGERON

FTD

G. ET C. RABY

GILLES BRISSON

GODET FRERES COGNACS ET EAUX

DE VIE

GOURRY

DE CHADEVILLE

GOUSSELAND PERE

ET FILS

GUY DE BERSAC

GUY PINARD ET FILS

H. MOUNIER

HARDY COGNAC

HENNESSY & CO

J. PAINTURAUD

JC DHIERSAT

JP MENARD ET FILS

L. DE SALIGNAC & CIE

L. GOURMEL

LABLANCHE

LARSEN

LE CLOS DE LA GROIE

LOUIS ROYER

MAISON BARBEAU

ET FILS

MAISON BOINAUD

MAISON BRILLET

MAISON DAVIAUD

MAISON DOR

MAISON GUERBE & CIE

MAISON MERLET

MAISON PAUL BEAU

MAISON PRUNIER

MAISON RENE LACLIE

MARQUIS DE SYLENE

MARTELL & CO

MENUET

MERY MELROSE

MOULIN DE LA LANDE

NORMANDIN - MERCIER

P. FRAPIN & CIE

PELLETANT ET FILS

PEYRAT ASSOCIES & CIE

PIERRE DE SEGONZAC

PIERRE GAILLARD

PIERRE-ABEL

PINEAU ET COGNAC MOREAU

PLANTEVIGNE-DUBOSQUET

RAGNAUD-SABOURIN

REMI LANDIER

REMY MARTIN & CO

SEGUINOT & CIE

SOERLIE COGNAC

STE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE

STE DU MAINE DRILHON

TARIN CLAUDE

ET MICHEL

TESSERON COGNAC

THIERRY JULLION

THOMAS HINE & CO

THS BACHE-GABRIELSEN

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

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