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|  Le marché du biogaz à l'horizon 2022

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Le marché du biogaz à l'horizon 2022

Analyse des marges, des leviers de croissance des exploitants et des perspectives du marché

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel exclusif sur la production de biogaz, le chiffre d'affaires de la filière et le nombre de sites de biogaz d'ici 2022
  • L'analyse détaillée du marché selon les installations (à la ferme, STEP, industrielle, décharge) et le type d'énergie (électricité, chaleur, gaz)
  • Toutes les clés pour comprendre l'environnement réglementaire et économique et le jeu concurrentiel
  • Les fondamentaux des modèles économiques des acteurs (coûts, investissements, etc.)
  • Les principaux ratios financiers de 200 sociétés intervenant dans l'exploitation de sites de biogaz
Parue le 07/12/2017 - 297 pages - réf : 7SCO38/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché du biogaz et ses évolutions prévisibles. Elle insiste notamment sur l'impact des principaux changements réglementaires sur l'activité des différents profils d'acteurs. Elle analyse par ailleurs les leviers de croissance activés par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

LES GRANDS DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

La production totale du parc d'unités de méthanisation, les tarifs d'achats, les aides publiques à la filière, le cadre réglementaire, les tensions sur les approvisionnements en déchets, etc.

LA DYNAMIQUE D'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière, la production d'électricité issue du biogaz, la production de chaleur à partir de biogaz et la production de biométhane injecté

LA PRODUCTION DE BIOGAZ PAR SECTEUR

La production de biogaz à la ferme, la production de biogaz issu des stations d'épuration, la production de biogaz des unités industrielles et la production de biogaz de décharge

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière

La production de biogaz (électricité, chaleur, biométhane injecté)

Le nombre d'unités de méthanisation

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les dispositifs de soutien et le cadre réglementaire :

les grands programmes de soutien de l'État, le financement de l'Ademe, le panorama des évolutions réglementaires récentes pour soutenir l'activité, la loi de transition énergétique et la programmation pluriannuelle de l'énergie

Le système de tarification dans le biogaz :

les tarifs d'achat d'électricité issue du biogaz et du biométhane injecté, les compléments de rémunération, l'indexation sur les prix à la production dans l'industrie et sur le coût du travail révisé

Les autres éléments structurels :

analyse PESTEL, production de déchets, évolution des exploitations agricoles, désindustrialisation de l'économie, démarches administratives, acceptation des projets de méthanisation

LE BUSINESS MODEL ET LA SITUATION FINANCIÈRE DES SITES DE BIOGAZ

Le modèle économique des exploitants :

principaux investissements d'un projet de méthanisation, analyse des principaux postes de charges et des recettes, type d'intrants utilisés

La situation financière des exploitants en 2016 :

taux d'EBE et de résultat net des exploitants de sites de biogaz, dispersion selon leur année d'existence, surcoûts rencontrés

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

La montée en capacité et l'extension du réseau :

les leaders (spécialistes et groupes de gestion des déchets et de l'énergie) cherchent à passer un cap en enrichissant leur parc de sites de méthanisation

Exemples traités : Engie, Suez, Direct Energie, Vol-V Biomasse, Evergaz, etc.

La diversification des procédés de valorisation :

les exploitants investissent pour valoriser le digestat et produire du bioGNV, voire des combustibles solides de récupération

Études de cas : Urbaser, Liger, Meth'Innov et Aunis Biogaz

La sécurisation des approvisionnements :

les producteurs de biogaz diversifient leurs intrants et nouent des partenariats avec des exploitants agricoles pour s'assurer un approvisionnement continu en déchets

Études de cas : Engie, Guyenne Papier, Naoden, Vol-V Biomasse, Idex et Suez

L'amélioration des techniques de traitement :

les exploitants se dotent d'équipements plus performants et optimisent leurs procédés afin d'éviter les dysfonctionnements et d'améliorer ainsi leurs rendements

Études de cas : Enerpro Biogaz, Homebiogas, Fonroche, Waga Energy, BioEnTech

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'écosystème de la filière du biogaz :

mutations récentes, focus sur les relations avec les fournisseurs d'énergie (y.c. le mécanisme de garanties d'origine) et avec les gestionnaires de réseaux

La concurrence intra-sectorielle :

évolution du nombre d'opérateurs, consolidation du secteur, compétition entre les purs exploitants et les groupes intégrés

La concurrence des filières alternatives :

conflits d'usage avec les autres filières de valorisation de déchets, compétitivité du biométhane face au gaz naturel, développement du biogaz face aux autres énergies renouvelables électriques

La concurrence des filières étrangères :

flux de déchets entre la France et l'étranger, poids de la filière française du biogaz au sein de l'Union européenne

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES ACTEURS DE LA FILIÈRE FRANÇAISE

Le top 20 des exploitants privés d'unités de biogaz, le positionnement des principaux exploitants par type d'approvisionnement, le degré d'intégration des principaux exploitants au sein de la filière et les autres principaux acteurs présents dans la filière (bureaux d'études, équipementiers)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX EXPLOITANTS

Les groupes de services environnementaux : Veolia, Suez, Paprec Group

Les spécialistes des déchets : Séché Environnement, Urbaser, Pizzorno Environnement, Semardel

Les spécialistes de l'énergie : Direct Energie, Dalkia, Albioma, Engie

Les groupes diversifiés : Saria Industries, Idex

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016.

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Tout semble réuni pour assister au véritable décollage du biogaz car tous les acteurs avancent enfin à l'unisson. L'État multiplie les initiatives (appels d'offres, extension des tarifs d'achat…), les fournisseurs d'énergie et gestionnaires de réseaux accélèrent sur le marché, tandis que les équipementiers fiabilisent leurs technologies. Quant aux agriculteurs, ils voient de plus en plus la méthanisation comme une source de revenus supplémentaires et une solution d'approvisionnement en digestat pour fertiliser leurs sols. Malgré tout, la filière a accumulé du retard par rapport à la trajectoire prévue et se doit de passer la vitesse supérieure. La concrétisation des projets en développement devient ainsi indispensable et les grands groupes (Suez, Veolia, EDF/Dalkia, Engie) doivent renforcer leur capacité de production afin de générer des économies d'échelle. Une accélération qui devra aller de pair avec la recherche de nouvelles filières d'approvisionnement en biomasse dans un contexte de baisse de la production de déchets ménagers. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les acteurs à l'horizon 2022 ? Et quels leviers de développement seront actionnés par les exploitants ?

Analyser le marché du biogaz et anticiper ses évolutions à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du nombre d'installations, du chiffre d'affaires de la filière et de la production de biogaz d'ici 2022. Ces travaux de prospection tiennent notamment compte du planning prévisionnel des pouvoirs publics (appels d'offres, PPE, etc.) et de la dynamique au sein de la filière (projets d'investissements, implication des gestionnaires de réseaux et fournisseurs d'énergie, etc.).

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Le rapport analyse les principaux axes de développement des acteurs du biogaz. Il insiste entre autres sur la diversification des procédés de valorisation, la sécurisation des approvisionnements, la montée en capacité et l'extension du réseau ainsi que sur l'amélioration des techniques de traitement pour accroître le rendement des installations.

Comprendre le modèle économique des exploitants et le contexte concurrentiel

L'étude décrypte les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des exploitants de sites de biogaz (coûts, recettes, investissements) ainsi que leurs performances financières pour l'année 2016. Sont également analysés l'écosystème du biogaz, la concurrence intra-sectorielle ainsi que la concurrence des filières alternatives (conflits d'usage, compétitivité des EnR) et des filières étrangères.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADOUR METHANISATION

AGRI-ENERGIE

AGRIKOMP FRANCE

AGRIPOWER FRANCE

AGRIVALOR ENERGIE

AMETYST

ARBOIS BIO ENERGIES

ARCAVI

ARMORGREEN

AZUR VALORISATION

BILLON

BIOENERGIE DE LA BRIE

BIOGASYL

BIOGAZ DE GAILLON

BIOGAZ HOCHREITER France

BIOGAZ VIRIAT

BIONERVAL

BIOVALE

BIOWATT

CAP INGELEC

CARBIOLANE

CES

CIDEME

CLER VERTS

CNIM THIVERVAL GRIGNON

COVED

DALKIA BIOGAZ

DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH (DRIMM)

DOMAIX

EIFFAGE ENERGIE

ENERGIEQUITABLE AUTRAC

ENERLANDES

ETS BAUDELET

EVALOR

EVERE

GASEO ENVIRONNEMENT

GENERALE DE VALORISATION

GRS VALTECH

HERA FRANCE

IDEX ENVIRONNEMENT

IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE

IKOS ENVIRONNEMENT

LABORATOIRES WESSLING

LARRERE ET FILS

LES VIGNOBLES ANDRE LURTON

LETANG BIOGAZ

METHALANDES

METHANERGY

METHELEC

NASKEO ENVIRONNEMENT

NCI ENVIRONNEMENT

OCTEVA

OMNISOLIS

OPALE ENERGIES NATURELLES

OPALE ENVIRONNEMENT

O'TERRE ENERGIES

PANAIS ENERGIE

PRODEVAL

QUADRAN

REVICO

SEA

SECHE ECO INDUSTRIES

SECHE ECO SERVICES

SEDE ENVIRONNEMENT

SEECL

SEMAVERT

SEMBREIZH

SENERVAL

SOCOR-AIR

STÉ COOPERATIVE ENTENTE AGRICOLE DE LA PLAINE

DE SAINTONGE AU PLATEAU MELLOIS

STÉ DE GESTION

DE L'ASSAINISSEMENT

DE BORDEAUX METROPOLE

STÉ EXPLOITATION CHATEAU DAUZAC

SILAB

STÉ LA GUYENNOISE

STÉ NOUVELLE AES DANA

SUEZ ORGANIQUE

SUEZ RV BIOENERGIES

REVICO ENERGIES VERTES

TIPER METHANISATION

TIRU

URBASER ENVIRONNEMENT

URBASYS

VALDIS

VALDIS ENERGIE

VALEMO

VALOR'CAUX

VALOREM

VALORGA INTERNATIONAL

VALREA

VALTEO

VEOLIA PROPRETE

VERNEA

VINCI ENVIRONNEMENT

VIRIA

VOGELSANG

VOL-V BIOMASSE

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