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Le marché des salles propres et des environnements contrôlés

Intégration verticale, conquête de nouveaux débouchés et modularité : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs à l’horizon 2020 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur l'activité des spécialistes des salles blanches à l'horizon 2020
  • L'analyse des moteurs et freins structurels à la croissance du marché
  • La dynamique et les caractéristiques des principaux marchés clients
  • Le panorama et le positionnement des forces en présence par profil et par métier
  • Les leviers de croissance des opérateurs illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité de 15 acteurs majeurs
Parue le 26/10/2017 - 297 pages - réf : 7SAE28/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des salles propres. Elle présente nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des spécialistes à l'horizon 2020, les évolutions du jeu concurrentiel en cours ainsi que les principaux leviers de croissance et les réponses des acteurs aux évolutions de la demande de leurs principaux marchés clients.

L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS

L'ACTIVITÉ DES ACTEURS JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires des acteurs des salles propres

Le chiffre d'affaires des acteurs des salles propres par taille

Focus sur le chiffre d'affaires des fournisseurs d'équipements pour salles propres

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des acteurs des salles propres

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET LES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'impact des normes et réglementations

La révision des normes ISO des salles propres

Les évolutions des réglementations et normes des secteurs utilisateurs

L'élargissement du champ d'utilisation

Le soutien de l'État aux filières d'avenir et la recherche publique

La désindustrialisation de l'économie

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Vue d'ensemble

Les caractéristiques et la dynamique de la demande des principaux débouchés :

industrie pharmaceutique, dispositifs médicaux, secteur hospitalier, électronique, aérospatiale, industrie agroalimentaire

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'intégration verticale de la chaîne de valeur

par croissance organique, externe et partenariats

Études de cas : La Salle Blanche, CMI International, France Air, Climascience, et le groupement I&SB

L'amélioration des procédés et technologies

Focus sur les derniers des nominés et lauréats du prix de l'innovation ContaminExpo 2017

Le développement de salles modulaires et de dispositifs séparatifs

Études de cas : Ertec et Climascience

La conquête de nouveaux marchés clients

Études de cas : les salles propres pour le C2N, ISORG, et l'ESIEEE

Le développement international

Focus sur certains projets internationaux : Batimpro, Clestra, Dagard, LSB, etc.

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

Conclusion 1 : la concurrence s'est intensifiée avec l'arrivée de nouveaux entrants

Conclusion 2 : les acteurs diversifiés occupent une place croissante sur le marché

Conclusion 3 : la recherche d'un interlocuteur unique bouleverse le jeu concurrentiel

Conclusion 4 : la consolidation s'accentue sur la quasi-totalité des maillons de la chaîne de valeur

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ

VUE D'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Le panorama des acteurs de la filière

Le positionnement des principaux acteurs sur la filière

LES DIFFÉRENTS PROFILS D'ACTEURS

Les principaux concepteurs et contractants généraux et leur positionnement

Les principaux ensembliers et leur positionnement

Les principaux fournisseurs de matériels et équipements et leur positionnement

Les principaux prestataires de services et leur positionnement

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLÉS

Les ensembliers :

ARTELIA, BOUYGUES ÉNERGIE & SERVICES, ENGIE AXIMA, GROUPE CLIMASCIENCE, M+W GROUP, SPIE

Les fournisseurs d'équipements :

DAGARD, CLESTRA HAUSERMANN, FRANCE AIR, LA SALLE BLANCHE, VÊPRES CONSTRUCTIONS

Les fournisseurs de consommables et prestataires de services :

ELIS, GROUPE HYGIATECH, GROUPE ICARE, RENTOKIL-INITIAL

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Le marché des salles propres profite du regain d'investissements de leurs débouchés historiques, à commencer par l'industrie pharmaceutique et la microéléctronique. Et les acteurs peuvent compter sur des relais de croissance dans certains secteurs prometteurs comme l'électronique organique et les nanotechnologies. Mais afin de mieux maîtriser la sécurité, les prix et les délais des projets, les donneurs d'ordres souhaitent de plus en plus s'appuyer sur des interlocuteurs uniques, bouleversant ainsi le jeu concurrentiel. La plupart des opérateurs du marché cherchent ainsi à se positionner en tant qu'ensembliers et à proposer des solutions « clés en main ». Parallèlement à l'intégration des compétences en amont ou en aval de la chaîne de valeur, tous les profils d'intervenants (pure players, spécialistes de l'ingénierie, du génie climatique, de l'aéraulique…) tentent de s'adapter aux enjeux et besoins de leurs clients, en termes de modularité, de nettoyabilité ou encore de performances énergétiques. Dès lors, quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2020 ?

Anticiper l'évolution du marché des salles propres et environnements contrôlés d'ici 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous propose nos prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité des acteurs des salles propres à l'horizon 2020 à partir d'un échantillon exclusif d'entreprises spécialisées. Ce travail de prospection s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces à venir et des tendances d'investissement des principaux marchés clients.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

Ce rapport propose un décryptage complet de la concurrence sur le marché français des salles propres. La recherche d'un interlocuteur unique par les clients favorise les ensembliers et poussent les acteurs à s'adapter, tandis que la consolidation du marché s'accentue sur la plupart des maillons de la chaîne de valeur.

Décrypter les axes de développement des acteurs

L'étude analyse les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs présents sur le marché : l'intégration verticale (croissance organique, externe), l'amélioration des procédés et des technologies, le développement de nouvelles salles modulaires et dispositifs séparatifs, la diversification des marchés clients (électronique organique, micro et nanotechnologies, etc.), et le développement international.

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3M PURIFICATION

40-30

AAF FRANCE

ACTINI

AIR CLIMAT

AKKA TECHNOLOGIES

ALFA LAVAL

AMEC FOSTER WHEELER FRANCE

ANSELL

APAVE NORD OUEST

ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

ASCO

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS

FRANCE

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AND OPERATION SERVICES

ATALIAN CLEANING

AXIMA CONCEPT

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BECKMAN COULTER FRANCE

BECTON DICKINSON FRANCE

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CLESTRA HAUSERMAN

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EFM-AIRPROCESS

EIFFAGE ENERGIE THERMIE

EKIUM

ELIS SERVICES

EM2C CONSTRUCTION SUD EST

ENDRESS ET HAUSER

ENGIE AXIMA

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ERLAB-DFS

ESPS

EVERNEX FRANCE

FACEO FM CENTRE EST

FHP VILEDA

FISHER SCIENTIFIC

FORBO REIMS

FRANCE AIR

GAMMA INDUSTRIES

GE MEASUREMENT & CONTROL FRANCE

GER2I ENSEMBLIER

GERFLOR

GETINGE

GOAVEC ENGINEERING

GROUPE 6

GSE REGIONS

GSF

H. REINIER

HACH LANGE FRANCE

HALBOUT

HERVE THERMIQUE

HORIBA FRANCE

HOWDEN SOLYVENT-VENTEC

HYDRONIC

INDUSTISOL

INGENICA CGIA

INGEROP

INITIAL

INTERTEK FRANCE

ISOCAB FRANCE

ISS HYGIENE & PREVENTION

ITW DE FRANCE

JCE BIOTECHNOLOGY

KIMBERLY-CLARK

KIMO

KINGSPAN

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRES ANIOS

LANSARD ENERGIE

LEBAS INDUSTRIES

LIFE TECHNOLOGIES

LSB

MAJ

MANN HUMMEL FRANCE

MATFOR

MAVIFLEX

MENTOR GRAPHICS FRANCE

MILLIPORE

MSIS ASSISTANCE

MUZELLE DULAC HASSON

NETMAN

NNE

NOX INDUSTRIE & PROCESS

NOX INGENIERIE

ONET SERVICES

ORAPI HYGIENE

PALL FRANCE

PANELCO

PAREDES PNE

PATRIARCHE

PHARMADEC

PI INSTALL

PIERCAN

POMPES GRUNDFOS

PONTICELLI FRERES

PORTALP FRANCE

PRODIM

RECORD PORTES AUTOMATIQUES

RESEAU SERVICES ONET

RLD 1

ROCKWOOL FRANCE

SAMSIC 1

SARTORIUS FRANCE

SAUTER REGULATION

SCHULKE FRANCE

SERMES

SETEC BAT

SIKA FRANCE

SNEF

SOFRADI

SOGELYM INGENIERIE

SOMETA

SPIE

STAUBLI RACCORD FRANCE

STERIFLOW

STERIGENE

STERIS

SUDPACK MEDICA

TARKETT FRANCE

TECHNIP FRANCE

TECHNIVAP

TECNIPLAST FRANCE

TESTO

TFN PROPRETE ILE DE FRANCE

THERMO ELECTRON LED

THERMO FISHER DIAGNOSTICS

TRILOGIQ

TUNZINI

VEOLIA WATER STI

VEPRES CONSTRUCTIONS

VINCI ENERGIES INTERNATIONAL

& SYSTEMS

VWR INTERNATIONAL

WSP FRANCE

Liste non exhaustive

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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