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|  Le marché des salles propres et des...

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Le marché des salles propres et des environnements contrôlés

Prévisions à l'horizon 2017 - Analayse des marchés clients, du paysage concurrentiel et des mutations de l'offre

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif
  • Tous les éléments pour décrypter l'évolution de la demande
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution08/02/2016
Nombre de pages328
Code6SAE28 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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De nouveaux débouchés s'offrent aux acteurs

Depuis le trou d'air de 2012, le marché français des salles blanches affiche une solide croissance. Un dynamisme qui tient aussi bien aux besoins de renouvellement des équipements qu'à l'émergence de nouveaux débouchés (recherche publique, nanotechnologies, dispositifs médicaux, etc.).

Longtemps l'apanage d'une poignée de spécialistes, le marché a été pénétré par des entreprises plus diversifiées, telles que des sociétés d'ingénierie, des prestataires multiservices ou encore des organismes certificateurs. Des nouveaux entrants qui ont largement profité des opportunités offertes par cette niche à forte valeur ajoutée.

Mais la filière arrive peu à peu à maturité et les pressions concurrentielles se renforcent. Si bien que la course à l'innovation est devenue la règle. Et à l'heure où les normes ISO relatives aux environnements maîtrisés font l'objet d'une profonde révision, les acteurs doivent trouver de nouveaux moyens pour défendre leurs positions.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2017 ? Quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ?

Les points clés de l'étude :

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif Baromètre d'activité Xerfi des acteurs des salles propres à l'horizon 2017, évolution comparée du chiffre d'affaires par taille et par profil d'opérateurs, analyse des performances financières (taux d'excédent brut d'exploitation, de résultat net, etc.).

Tous les éléments pour décrypter l'évolution de la demande Dynamique de l'activité des principaux marchés clients, évolution des investissements au sein des débouchés des salles propres, état des lieux du parc de salles blanches dans les industries pharmaceutique, électronique et aérospatiale, tableau récapitulatif des principales constructions ou inaugurations d'environnements contrôlés en 2014-2015, analyse des moteurs et freins structurels.

Les axes de développement des acteurs Lancement d'offres à plus forte valeur ajoutée, élargissement de la clientèle, intégration de la chaîne de valeur, diversification à l'international, alliances, fusions et acquisitions, etc.

Le panorama des forces en présence Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 21 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières sociétés intervenant dans le secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants (2009-2015)

Le chiffre d'affaires des acteurs des salles propres dans leur ensemble, par taille et par profil (2008-2015)

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES

Les principaux ratios des spécialistes des salles propres (taux d'EBE, de résultat net, etc.) (2008-2015)

Les performances financières par taille et par profil

LE ENARIO PREVISIONNEL

L'évolution des déterminants (2010-2017)

Le chiffre d'affaires prévisionnel des acteurs des salles propres (2010-2017)

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'analyse PESTE

LA RÉGLEMENTATION

L'impact de la réglementation sur le marché des salles propres

Les normes EN ISO

La réglementation biocide

La réglementation REACH

LES AUTRES FACTEURS STRUCTURELS DU MARCHÉ

L'élargissement du champ d'utilisation

La politique volontariste d'investissements publics

Le secteur de la recherche en France

La désindustrialisation de l'économie

L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

Cette partie a pour but de dresser un panorama structurel et conjoncturel des principaux secteurs utilisateurs des salles propres. Pour chaque industrie cliente, sont notamment abordés : le tissu d'entreprises, la conjoncture, le cadre réglementaire, les investissements, etc.

LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ-BEAUTÉ

L'industrie pharmaceutique, les parfums et cosmétiques, les dispositifs médicaux

LES SECTEURS TECHNOLOGIQUES DE POINTE

La filière électronique, aérospatiale, les data centers

LE MILIEU HOSPITALIER

L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DES CLIENTS EN SALLES PROPRES

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

L'INTÉGRATION VERTICALE

Intégration en amont et aval de la filière, partenariats techniques et commerciaux, réseaux de cooptation

L'AMÉLIORATION DES APPAREILS

Optimisation des paramètres, meilleures détections des germes, plus grande praticité, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DE SALLES MODULAIRES ET DISPOSITIFS SÉPARATIFS

LA DIVERSIFICATION DES DÉBOUCHÉS

Développement dans des marchés dynamiques de l'ultrapropreté, élargissement vers des activités connexes

LE DÉPLOIEMENT À L'INTERNATIONAL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition de l'activité par segment et par taille, l'origine géographique des actionnaires, le taux d'export et la localisation géographique de l'activité

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama des acteurs de la filière

Le tableau de positionnement des principaux acteurs par segment

Le tableau des principaux opérateurs selon leur chiffre d'affaires par profil

Les fournisseurs d'équipements

LES FICHES D'IDENTITÉ DE PRINCIPAUX ACTEURS

Les concepteurs : NNE Pharmaplan

Les ensembliers : Artelia, Boccard, Bouygues Energie & Services, Clestra Hauserman, Comsa EMTE, Engie Energie Services, La Salle Blanche, M+W Group, Technip, Vêpres Constructions

Les prestataires de services : Elis (SNDI), Intertek, Hygiatech, ISS, Rentokil Initial

Les spécialistes des enceintes : Gerflor, Pi Install

Les fournisseurs d'équipements : France Air, Merck Life Science, VWR International

LES FICHES SYNTHETIQUES DES 200 PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 99% des comptes non consolidés 2013 et 82% des comptes 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants (2009-2015)

Le chiffre d'affaires des acteurs des salles propres dans leur ensemble, par taille et par profil (2008-2015)

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES

Les principaux ratios des spécialistes des salles propres (taux d'EBE, de résultat net, etc.) (2008-2015)

Les performances financières par taille et par profil

LE ENARIO PREVISIONNEL

L'évolution des déterminants (2010-2017)

Le chiffre d'affaires prévisionnel des acteurs des salles propres (2010-2017)

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'analyse PESTE

LA RÉGLEMENTATION

L'impact de la réglementation sur le marché des salles propres

Les normes EN ISO

La réglementation biocide

La réglementation REACH

LES AUTRES FACTEURS STRUCTURELS DU MARCHÉ

L'élargissement du champ d'utilisation

La politique volontariste d'investissements publics

Le secteur de la recherche en France

La désindustrialisation de l'économie

L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

Cette partie a pour but de dresser un panorama structurel et conjoncturel des principaux secteurs utilisateurs des salles propres. Pour chaque industrie cliente, sont notamment abordés : le tissu d'entreprises, la conjoncture, le cadre réglementaire, les investissements, etc.

LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ-BEAUTÉ

L'industrie pharmaceutique, les parfums et cosmétiques, les dispositifs médicaux

LES SECTEURS TECHNOLOGIQUES DE POINTE

La filière électronique, aérospatiale, les data centers

LE MILIEU HOSPITALIER

L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DES CLIENTS EN SALLES PROPRES

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

L'INTÉGRATION VERTICALE

Intégration en amont et aval de la filière, partenariats techniques et commerciaux, réseaux de cooptation

L'AMÉLIORATION DES APPAREILS

Optimisation des paramètres, meilleures détections des germes, plus grande praticité, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DE SALLES MODULAIRES ET DISPOSITIFS SÉPARATIFS

LA DIVERSIFICATION DES DÉBOUCHÉS

Développement dans des marchés dynamiques de l'ultrapropreté, élargissement vers des activités connexes

LE DÉPLOIEMENT À L'INTERNATIONAL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition de l'activité par segment et par taille, l'origine géographique des actionnaires, le taux d'export et la localisation géographique de l'activité

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama des acteurs de la filière

Le tableau de positionnement des principaux acteurs par segment

Le tableau des principaux opérateurs selon leur chiffre d'affaires par profil

Les fournisseurs d'équipements

LES FICHES D'IDENTITÉ DE PRINCIPAUX ACTEURS

Les concepteurs : NNE Pharmaplan

Les ensembliers : Artelia, Boccard, Bouygues Energie & Services, Clestra Hauserman, Comsa EMTE, Engie Energie Services, La Salle Blanche, M+W Group, Technip, Vêpres Constructions

Les prestataires de services : Elis (SNDI), Intertek, Hygiatech, ISS, Rentokil Initial

Les spécialistes des enceintes : Gerflor, Pi Install

Les fournisseurs d'équipements : France Air, Merck Life Science, VWR International

LES FICHES SYNTHETIQUES DES 200 PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 99% des comptes non consolidés 2013 et 82% des comptes 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

3C FRANCE

40-30

AAF

ACM PHARMA

ADDD

ADS LAMINAIRE

AFPRO FILTERS

AIR CLIMAT

ANSELL HEALTHCARE

APAVE

ARTELIA

BA2I TECHNOLOGIES

BATIMPRO-CHARRIER

BECKMAN COULTER

blezat

boccard

bouygues energies services

CLESTRA HAUSERMAN

ceris ingenierie

COMSA EMTE

DAGARD

ECOLAB

EIFFAGE THERMIE

ELIS (SNDI)

EMTE

ENGIE

ER2I INGENIERIE

FRANCE AIR

GERFLOR

HYGIATECH

INTERTEK

iss

LA SALLE BLANCHHE

MERCK LIFE SCIENCE

M+W GROUP

NNE PHARMAPLAN

PI INSTALL

RENTOKIL INITIAL

TECHNIP

VEPRES CONSTRUCTIONS

VWR INTERNATIONAL

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

3M PURIFICATION

AAF FRANCE

ALFA LAVAL

AMEC FOSTER WHEELER FRANCE

ANSELL

APAVE NORD-OUEST

ARGOS ORAPI HYGIENE

ARTELIA BATIMENT

& INDUSTRIE

ASCO

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE

ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES

AXIMA CONCEPT

BECKMAN COULTER FRANCE

BECTON DICKINSON FRANCE

BERTIN TECHNOLOGIES

BILFINGER LTM INDUSTRIE

BIO-RAD

BOCCARD

BOUYGUES ENERGIES

& SERVICES

BWT FRANCE

CAMFIL

CAMPENON BERNARD INDUSTRIE

CAP INGELEC

CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE

CIAT

CLAUGER

CLAUSTRA HAUSERMAN DAGARD

DALKIA

DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD

DERICHEBOURG ENERGIE

DIVERSEY FRANCE

ECOLAB

ECOLAB PEST FRANCE

EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST

ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

ELIS SERVICES

EM2C CONSTRUCTION SUD EST

ENDRESS ET HAUSER

ERAS

FACEO FM CENTRE EST

FISHER SCIENTIFIC

FORBO REIMS

FORBO SARLINO

FRANCE AIR

GE M&C FRANCE

GERFLOR

GETINGE LA CALHENE

GOAVEC ENGINEERING

GSE

GSF

H REINIER

HACH LANGE FRANCE

HERVE THERMIQUE

HORIBA JOBIN YVON

HOWDEN SOLYVENT-VENTEC

INITIAL

INTERTEK FRANCE

ISOCAB FRANCE

ISS HYGIENE

& PREVENTION

JACOBS FRANCE

KIMBERLY-CLARK

KIMO

LABORATOIRES ANIOS

LIFE TECHNOLOGIES

MAJ

MENTOR GRAPHICS

MILLIPORE

PALL FRANCE

POMPES GRUNDFOS

PORTALP FRANCE

PRODIM

RESEAU SERVICES ONET

RLD 1

ROCKWOOL FRANCE

SAMSIC 1

SARTORIUS STEDIM FRANCE

SIKA FRANCE

SNC-LAVALIN

SNEF

SOGELYM INGENIERIE

SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST

SPIE OIL & GAS SERVICES

SPIE SUD-EST

STAUBLI RACCORD FRANCE

TARKETT FRANCE

TECHNIP FRANCE

TFN PROPRETE

ILE DE FRANCE

TUNZINI

VWR INTERNATIONAL

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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La blanchisserie et la location de linge EN LIGNE LE 25/04/2016 | 216 pages
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