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Le marché des matériaux isolants pour la construction

Percée du biosourcé, investissements massifs, innovation produits : quelles perspectives pour les acteurs à l’horizon 2020 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel exclusif sur le marché à l'horizon 2020
  • L'analyse détaillée du marché
  • des matériaux isolants par segment
  • Le chiffre d'affaires et les marges des fabricants d'isolants et des spécialistes des travaux d'isolation
  • Les moteurs et freins conjoncturels et structurels à la croissance du marché
  • Le panorama détaillé des principaux acteurs par segment et leur positionnement
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
Parue le 01/12/2017 - 298 pages - réf : 7BAT60/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les moteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché des matériaux isolants pour la construction en France à l'horizon 2020. Elle insiste sur l'impact du cadre réglementaire sur la demande et l'évolution du jeu concurrentiel dans le secteur. Elle analyse par ailleurs les leviers qui seront activés par les acteurs pour capter des parts et marché et poursuivre l'évangélisation du marché.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX ISOLANTS JUSQU'EN 2017

Les chiffres clés du marché et les ventes d'isolants thermiques pour l'extérieur (2009-2017e)

Le chiffre d'affaires, les principaux postes de charges et les ratios financiers des fabricants d'isolants et des spécialistes des travaux d'isolation (2009-2017e)

L'ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX ISOLANTS À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

La dynamique du chiffre d'affaires des fabricants et des installateurs

Les moteurs et les freins à l'activité à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET DES FREINS STRUCTURELS

La composition et l'ancienneté du parc de logements et de bâtiments tertiaires

L'environnement réglementaire et les dispositifs de soutien : la réglementation thermique, la loi de transition énergétique, les aides financières aux travaux (éco-PTZ, CITE, etc.)

LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Les dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation de leur logement et celles dédiées à la rénovation énergétique

Les Français et la rénovation énergétique

Les efforts des bailleurs sociaux pour rénover leur parc de logements

La compétitivité des principaux travaux de rénovation énergétique

L'ACTIVITÉ DANS LA CONSTRUCTION NEUVE

La construction neuve de maisons individuelles, de logements collectifs et de bâtiments non résidentiels

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

Le schéma de la filière et les principales caractéristiques structurelles

Les principaux sites de production en France

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES SUR LE SEGMENT DES ISOLANTS

Le décryptage du pouvoir de marché des fournisseurs et des clients, de la concurrence des nouveaux entrants ainsi que des substituts aux matériaux isolants

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS SPÉCIALISÉS

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES

Les principaux objectifs visés en termes d'innovation

Les lancements récents de nouveaux produits

Les leviers employés pour enrichir l'offre

Le déploiement de nouveaux services pour conquérir les installateurs

L'ADAPTATION DE L'OUTIL PRODUCTIF

Le lancement de programmes d'investissement : objectifs et exemples récents

Étude de cas : l'Italien Lattonedil s'implante industriellement en France pour alimenter le marché local

L'EXTENSION DE LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Les objectifs et leviers pour étendre le maillage territorial

Étude de cas : le réseau FCA mise sur la franchise pour se déployer sur le territoire national

LE RENFORCEMENT DE LA VISIBILITÉ ET DE L'IMAGE DE MARQUE

La déclinaison de campagnes de communication et la nécessité d'obtenir des certifications

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des principaux acteurs par segment

Le positionnement des acteurs et leur offre dans le secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes des matériaux de construction : Saint-Gobain, Soprema, Etex, Parexgroup, LafargeHolcim

Les acteurs diversifiés : Knauf, Dow, Imerys

Les spécialistes d'un segment de marché : Rockwool, Ursa, Riou Glass, Steico, Cavac Biomatériaux, XL Mat

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur sur la période 2011-2016 à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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Le marché des matériaux isolants est en pleine effervescence. Isover, Knauf, Actis ou encore Lattondil ont en effet lancé des programmes d'investissement afin de renforcer leur outil de production. Avec en ligne de mire l'objectif de 500 000 rénovations énergétiques par an fixé par les pouvoirs publics, qui consolide un peu plus le réservoir de croissance. Mais en faisant la part belle aux matériaux biosourcés, l'évolution annoncée de la réglementation thermique rebat les cartes au sein de la filière. Si Saint-Gobain et Soprema ont d'ores et déjà pris position sur ce segment à travers le rachat de spécialistes d'isolants en fibre de bois, leurs principaux concurrents Rockwool, Dow ou Siniat ne ménagent pas leurs efforts pour rester dans la course. Au-delà des innovations produits, sur quels leviers s'appuient les fabricants pour conquérir la myriade d'artisans présents dans les travaux d'isolation ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance de l'activité d'ici 2020 ?

Analyser le marché des matériaux isolants et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution de l'activité des fabricants et des installateurs. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (dynamique des mises en chantier, du marché de la rénovation énergétique, etc.), la mutation du cadre réglementaire et de l'offre (lancement de nouvelles solutions, extension du maillage territorial, amélioration de la visibilité, etc.).

Appréhender le jeu concurrentiel sur le segment des isolants

Cette étude propose un panorama détaillé de la concurrence sur le segment de la fabrication de matériaux isolants pour la construction. Elle présente les principaux acteurs par segment, analyse les forces concurrentielles qui pèsent sur la profession. Les fiches d'identité de 14 opérateurs clés vous sont également proposées.

Décrypter les axes de développement des acteurs spécialisés

Au travers d'exemples récents et d'études de cas, l'étude présente les principaux axes de développement des acteurs : l'innovation produit, l'enrichissement de l'offre de services, l'extension du maillage territorial pour renforcer la proximité avec la clientèle ou encore les investissements destinés à adapter l'outil productif.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

2R DAUPHINE

2R ISOLATION

ABC ISOLATIONS

ACH AUVERGNE CENTRE HABITAT

ACTIS

ACTIVE HABITAT

ACTIVE HABITAT DEVELOPPEMENT

ADF 94

AGI

AIRISOL

AJB ISOLATIONS

ALLIANCE ISOLATION

ALPES ISOLATION

AMELIORATECH

APR ISOLATION

AQUITAINE ISOL ENTREPRISE

AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE

AQUITAINE THERMIQUE

ARLY

ART'US

ASCENSUS RENOVATION

ASR

ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON

B ISOL

BELLICINI

BIDET

BOVE

BROUSSOULOUX

BT CONCEPT ECO

BTH

CARLOS RENOV BAT

CAVAC BIOMATERIAUX

CDIE

CENTRE BRETON DE L'HABITAT

CHIGOT ISOLATION

CIC

CKAT AMENAGEMENT

CLOISONS ISOLATION PLAFONDS

COBEIMA

COMPTE ISOLATION

CONFORTO

CORSTYRENE

CP INSTALL

CRI

CSI BATIMENT

DAUPHINE ISOLATION PROJECTION

DEGRISOL ILE-DE-FRANCE

DELTISOL

DOW

DUBOIS ISOLATION

EBS ISOLATION

ECO OUATE

EGIP

ELIT

EPI

EPMI

ETEX

ETS NEUTRAGEL

EUROP'ISOLATION

EVENO ISOLATION

EVEREST ISOLATION

FPI

FRANCE SUD ISOLATION

FRANCHE COMTE ISOLATION

GERBAUD ISOLATION

GLOBAL'ISOL

GONNET ISOLATION SN

GUTEX

HEIDELBERG-CEMENT

HOMATHERM FRANCE

ICF

IGLOO FRANCE CELLULOSE

IKO INSULATIONS

IMERYS

IPF

IRF

ISO 55

ISOCELL FRANCE

ISO NORD

ISO OUEST

ISO TECH NORMANDIE

ISOBAT 93

ISOCOMBLE

ISODECOR

ISOLATION DOMMARTINOISE

ISOLATION FACADE MYRAL

ISOLATION FEU SERVICES

ISOLATION THERMIQUE BOMBA

ISOLATION THERMIQUE

DU BATIMENT

ISOLATION THERMIQUE NIORTAISE

ISOLATIONS RAUSCHMAIER

ISOLBA 41

ISOLBAT

ISOLEST

ISOLIS

ISOLVAR FRANCE

ISOLYS

ISONAT

ISOPAC

ISORE BATIMENT

ISOREX

ISORIA

ISOSSOL

ISOSUD

ISOTHERMAN

ISOWECK

IZOLAROS

JACOB ISOLATION THERMIQUE

JBI

JURA ISOLATION

KNAUF

KNAUF FIBRE

KNAUF INSULATION

KNAUF ISBA

LAFARGEHOLCIM

LA PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D'ISOLATION

LANOS ISOLATION

LECOMTE

LISOLEUR

LUCAS REHA

MARINISOL

MARNE ISOLATION

MENUISERIE CHARPENTE PLAFONDS

MIEUX RENOVER 77

MIEUX RENOVER 91

MILON ISOLATION

MORAND BERREE

MYRAL

NORD ISOLATION

NORISO

NORMANDIE ISOLATION

NRJ HABITAT

OUATTITUDE

PAREXGROUP

PARTENAIRE HABITAT

PBI

PELLIN ET CIE OUEST

PHENIX ISOLATION

PLACOPLATRE

PRG

RAVATHERM FRANCE

RIOU GLASS

ROCKWOOL

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC

SAINT-GOBAIN ISOVER

SAIT

SCT ISOLATION

SINIAT

SITEK INSULATION

SITEX ISOLATION

SOBRAPI ISOLATION

SOFRADI

SOFRADI SUD-OUEST

SOPREMA

SOPROMECO

SORECAL

SPRITE

STÉ DUPETIT BONNET ISOLATION

STEICO

STÉ PLATRERIE ISOLATION

STÉ RENOVATION ENTRETIEN FACADES BETON

STEICO FRANCE

TEC BAT

TECHNICHANVRE

THERMONATUR

THIBAULT

UNILIN INSULATION

URSA FRANCE

VALTECH INDUSTRIE

VETUR & CO

VICAT

VITRAGE ISOLANT TECHNIQUE

VIV

XL MAT

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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