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Le marché des jeux et paris en ligne

Analyse et perspectives du marché à l'horizon 2015 - Paysage concurrentiel et axes de développement

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et le scénario prévisionnel
  • L'étude détaillée de la demande
  • Les tendances du marché et les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 28/04/2014 - 82 pages - réf : 4SME36/XR-1200 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

ELEMENTS DE CADRAGE

Cette section présente le périmètre du marché étudié. Elle permet d'assimiler les fondamentaux préalables à sa compréhension : mode de fonctionnement des sites de jeux et paris en ligne, définition des indicateurs clés du marché (PBJ, PNJ, taux de retour aux joueurs), présentation des principaux acteurs du secteur et de leurs relations, fiscalité des jeux en ligne, etc.

Fonctionnement du marché et définitions

Chiffres clés du marché des jeux et paris en ligne

Mode de fonctionnement des sites de jeux et paris en ligne

Organisation du secteur

Conditions de territorialisation des sociétés

Fiscalité des jeux en ligne

Aperçu du marché

Marché mondial des jeux en ligne

Structure du marché français des jeux en ligne

ANALYSE ET PERSPECTIVES DU MARCHE

Cette partie offre une analyse sur le marché des jeux et paris en ligne en France et son environnement direct : consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent, mises jouées sur Internet par les Français, freins et moteurs à la croissance du marché, etc. Plusieurs axes de développement des opérateurs des jeux en ligne sont aussi décryptés.

Environnement du marché

Moteurs et freins à la croissance du marché

Consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent (2005-2013e)

Profil des joueurs en ligne

Mises jouées en ligne (2010-2013)

Focus sur les mises jouées dans les jeux de cercle (2010-2013)

Activité des sites de jeux et paris en ligne

Produit brut des sites de jeux et paris en ligne (2010-2015p)

Performances économiques des sociétés éditrices de sites de jeux en 2012

Fiches synthétiques de 6 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux (2010-2012)

Axes de développement des acteurs et tendances du marché

FORCES EN PRESENCE

Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : classement, positionnement, profil et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, recensement des sociétés éditrices de sites de jeux en ligne, axes de développement).

Forces en présence

Panorama des groupes présents dans les jeux en ligne

Profil des groupes

Positionnement des sociétés éditrices de sites de jeux en ligne

Parts de marché des principaux acteurs par segment en 2013

Fiches d'identité des principaux acteurs

Monopoles d'Etat : Française des Jeux (FDJ) et Pari Mutuel Urbain (PMU)

Pure-players : Bwin Party Digital Entertainment, Winamax, Rational Group, Belclic Everest Group, Unibet Group

Autre acteur : ZEturf

Faits marquants de la profession

Lancement d'applications mobiles

Marketing et communication

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Le cadre d'activité s'améliore pour les sites de jeux et paris en ligne

Le contexte concurrentiel est aujourd'hui nettement plus favorable sur le marché des jeux en ligne. Le nombre d'acteurs s'est en effet considérablement réduit depuis l'ouverture du marché à la concurrence en 2010. Si bien que les opérateurs encore en lice peuvent enfin espérer rentabiliser leur activité, notamment grâce à la réduction de leurs dépenses de communication, devenues aujourd'hui moins indispensables. Mais pour atteindre l'équilibre financier, les éditeurs ne pourront pas se priver d'une stratégie offensive de conquête de nouveaux clients. D'autant que les mises jouées online tendent à s'essouffler, en particulier à cause de la persistance d'une offre illégale. Dans ce contexte, quelles sont réellement les perspectives de croissance du marché d'ici 2015 ? Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs ?

Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et le scénario prévisionnel

Produit brut des jeux (PBJ) des sites de jeux et paris en ligne à l'horizon 2015, moteurs et freins à la croissance de l'activité, performances économiques d'un panel de sociétés éditrices de jeux en ligne en 2012, etc.

- L'étude détaillée de la demande

Consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent, profil des joueurs en ligne, montants misés sur Internet, focus sur les sommes jouées dans les jeux de cercle, etc.

- Les tendances du marché et les axes de développement des acteurs

Dépenses de communication des opérateurs de jeux en ligne, lancement d'applications mobiles, positionnement sur une plateforme de jeu ou de paris performante, opérations de croissance externe, etc.

- Le panorama des forces en présence

Parts de marché par segment des 15 groupes intervenant sur le marché français, profil des groupes (pure players, casinotiers, monopoles d'Etat, etc.), positionnement des sociétés agréées par l'ARJEL par segment (paris hippiques, paris sportifs et jeux de cercle), fiches d'identité de 8 acteurs clés et fiches synthétiques de 6 sociétés éditrices de jeux et paris en ligne.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

AGF Private Equity

Betclic Everest Group

BRIDGEPOINT

Bwin Party Digital Entretainment

Euro Online Gambling

France Pari

Itechsoft Game

JoaGroupe

La Française des Jeux

LOTO-QUEBEC

LUCIEN BARRIERE

Pari Mutuel Urbain

PARTOUCHE

PKR France

Rational Group

REEL MALTA

Socofinance

Turf Edition

Unibet Group

Winamax

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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