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|  Le marché des fusions et acquisitions

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Le marché des fusions et acquisitions

Perspectives et leviers de croissance à l'horizon 2020

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Le marché des fusions et acquisitions et ses perspectives de croissance 2020
  • Le jeu concurrentiel et les forces et faiblesses par famille d'acteurs
  • La chaîne de valeur et les leviers de croissance
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Date de parution16/06/2016
Nombre de pages159
Code6ABF44 / PTAX
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT

Cette étude comporte un vidéo report

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Quels positionnements concurrentiels et leviers actionner pour capturer de la valeur dans une nouvelle vague de fusions et acquisitions ?

 

Si ce début d'année 2016 a certes été chahuté, de puissants moteurs structurels incitent à l'optimisme, y compris dans l'Hexagone. Croissance molle, conditions de financement exceptionnelles, liquidités abondantes, consolidation dans certains secteurs : tout laisse augurer une nouvelle vague de « fusacs » d'envergure.

Mais les leaders positionnés sur les mega-deals ne seront pas les seuls à en tirer parti. Des banques d'affaires aux boutiques (Zaoui & Co, Sycomore Corporate Finance, etc.), sans oublier les autres intervenants (experts comptables, avocats, etc.), tous les acteurs souhaiteront s'y renforcer. L'enjeu est de taille sur un marché de plus en plus disputé, où deux univers concurrentiels bien distincts s'opposent.

Sur le segment des large et small caps, structuré et organisé autour des grandes banques d'affaires, les banques de réseaux et les boutiques se développent. Tandis que sur celui des small caps une multitude d'intervenants opèrent et concourent à un manque de visibilité qui laisse le champ libre à de nouveaux acteurs.

Dès lors, quels positionnements stratégiques et leviers de croissance les différents acteurs doivent-ils mobiliser pour originer davantage de deals et capturer de la valeur ? Quelles sont pour chacun d'eux les perspectives du marché d'ici 2020 ?

 

Le marché des fusions et acquisitions et ses perspectives de croissance 2020

 

Chiffres clés des marchés mondiaux, européens et français des fusions et acquisitions sur les large, mid et small caps, retour des fonds d'investissement, perspectives de croissance du marché basées sur une analyse de l'environnement tant conjoncturel que structurel (innovation, restructurations, réglementation, etc.) à l'horizon 2020.

Le jeu concurrentiel et les forces et faiblesses par famille d'acteurs

État des lieux complet de la concurrence en 2015, palmarès des opérateurs sur le marché mondial, européen et français, top 25 sur le marché des mid et small caps, forces et faiblesses par grande famille d'acteurs (banques d'affaires anglo-saxonnes, départements de F&A adossés à des banques universelles, etc.).

La chaîne de valeur et les leviers de croissance

La chaîne de valeur et les facteurs discriminants, les leviers de croissance à mobiliser : l'excellence des équipes, les positionnements, la marque, etc.



PLAN DE L’ÉTUDE

SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur le record des fusions et acquisitions en 2015 et le bilan du début de l'année 2016 dans le monde et en France. Elle dresse un scenario des perspectives de croissance à l'horizon 2020, analyse la structure concurrentielle, les maillons clés de la chaîne de valeur et les leviers de croissance à mobiliser.

LES MOTEURS ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

LES MOTEURS DE L'ACTIVITÉ

Vue d'ensemble : les principaux moteurs de l'activité de F&A

Le contexte macro-économique mondial,

la croissance par zone et pays, aux Etats-Unis, en France : le basculement de la croissance vers les pays avancés

Les indicateurs sectoriels en France : quelles perspectives 2016 ?

L'environnement financier : les taux d'intérêt planchers, les liquidités records, la volatilité de la bourse

L'innovation favorable à la croissance externe

La globalisation de l'économie tire les opérations transfrontières

Les prix du pétrole et des matières premières desserrent la contrainte sur les marges, les changes favorisent l'instabilité

LES TENDANCES À L'HORIZON 2020

Vue d'ensemble : le marché des F&A à moyen terme

Le PIB mondial et le climat des affaires : vers une croissance molle à l'horizon 2020

Les conditions de financement, toujours exceptionnelles sur le haut du marché

Les stratégies de croissance externe des entreprises encouragées par des facteurs structurels porteurs

Bpifrance soutient le marché des F&A

Les réformes réglementaires soufflent le chaud et le froid sur le marché des F&A

L'ACTIVITÉ DES F&A DANS LE MONDE ET EN FRANCE

LE MARCHÉ DES F&A DANS LE MONDE

Les fusions et acquisitions dans le monde : les records en 2015, le ralentissement début 2016

Les fusions et acquisitions en Amérique du Nord tirent la croissance mondiale

Les fusions et acquisitions moins dynamiques en Europe

Les fusions et acquisitions d'envergure en progression en Asie

Le marché mondial atone des mid caps et small caps

LE MARCHÉ DES F&A EN FRANCE

Les opérations de fusions et acquisitions en France se redressent en 2016

La transmission de PME en France tourne au ralenti

Le poids des F&A transfrontières monte en puissance

La nature des projets d'IDE

Les fonds de private equity sont de retour

LES FORCES CONCURRENTIELLES ET LES FICHES D'IDENTITÉ PAR ACTEUR

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Les grandes familles d'acteurs selon la taille des opérations : les banques d'affaires, universelles,

les boutiques, les big four, les autres intervenants

La cartographie du marché du conseil en F&A selon la taille des deals

LES CLASSEMENTS SUR LE MARCHÉ DES F&A

Le mapping des principaux acteurs dans le conseil en F&A dans le monde, en Europe et en France

Le top 25 en 2015 en France sur les mid caps et small caps

Les parts de marché sur la base des commissions, des montants et du nombre d'opérations conseillées

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS DE F&A EN FRANCE EN 2015

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

Les principales banques françaises : BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Natixis

Les principales banques d'affaires américaines et indépendantes : Goldman Sachs, Morgan Stanley, Rothschild, Lazard

Les principales boutiques : Zaoui & Co, Sycomore Corp.

LES STRATÉGIES DES ENTREPRISES

APPRÉHENDER LA CHAÎNE DE VALEUR ET LES FACTEURS DISCRIMINANTS

La chaîne de valeur du conseil en F&A : les mandats d'achat et de vente

Les facteurs discriminants : le nom, l'excellence des équipes, l'internationalisation, la renommée mondiale, l'efficacité de l'origination, les synergies

MESURER LES FORCES ET FAIBLESSES PAR ACTEUR

Les banques d'affaires : synergies, renommée, etc.

Les banques universelles : la densité des réseaux, le risque de conflits d'intérêts, etc.

Les boutiques : les équipes, la fragilité conjoncturelle, etc.

Les big four : les contraintes déontologiques, etc.

Les autres intervenants : la proximité avec le tissu de petites entreprises, le manque de visibilité et expertise, etc.

CHOISIR SON POSITIONNEMENT

La taille des deals, les secteurs à investir et les zones de recherche des contreparties

MISER SUR LA MARQUE

Le rôle de la marque, la logique de marque, les territoires de communication, la visibilité

Xerfi-Precepta a développé la première étude
multimédia

Elle est composée des 3 rapports écrits et d’une présentation vidéo : le « vidéo report ». Découpé en séquences courtes et rythmées, ce vidéo report présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l’étude. Cette innovation exclusive de Xerfi-Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion collective en réunion. Support très complémentaire à l’écrit, le vidéo report a été conçu pour transmettre rapidement l’essentiel de l’analyse et pour rendre l’étude plus interactive. Chaque vidéo report est accessible par téléchargement dans votre espace "Mes commandes", en vous connectant à votre compte.

Vidéo report

Xerfi-Precepta a développé la première étude multimédia, composée des 3 rapports écrits et d’une présentation vidéo : le « vidéo report »

Synthèse exécutive

En 10 pages, les enseignements clés de l’étude pour stimuler votre réflexion.

Analyse stratégique

Les enjeux clés du secteur et l’état de la concurrence.

Intelligence Data

Toutes les données et les informations structurées sur le marché et sa dynamique.

SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur le record des fusions et acquisitions en 2015 et le bilan du début de l'année 2016 dans le monde et en France. Elle dresse un scenario des perspectives de croissance à l'horizon 2020, analyse la structure concurrentielle, les maillons clés de la chaîne de valeur et les leviers de croissance à mobiliser.

LES MOTEURS ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

LES MOTEURS DE L'ACTIVITÉ

Vue d'ensemble : les principaux moteurs de l'activité de F&A

Le contexte macro-économique mondial,

la croissance par zone et pays, aux Etats-Unis, en France : le basculement de la croissance vers les pays avancés

Les indicateurs sectoriels en France : quelles perspectives 2016 ?

L'environnement financier : les taux d'intérêt planchers, les liquidités records, la volatilité de la bourse

L'innovation favorable à la croissance externe

La globalisation de l'économie tire les opérations transfrontières

Les prix du pétrole et des matières premières desserrent la contrainte sur les marges, les changes favorisent l'instabilité

LES TENDANCES À L'HORIZON 2020

Vue d'ensemble : le marché des F&A à moyen terme

Le PIB mondial et le climat des affaires : vers une croissance molle à l'horizon 2020

Les conditions de financement, toujours exceptionnelles sur le haut du marché

Les stratégies de croissance externe des entreprises encouragées par des facteurs structurels porteurs

Bpifrance soutient le marché des F&A

Les réformes réglementaires soufflent le chaud et le froid sur le marché des F&A

L'ACTIVITÉ DES F&A DANS LE MONDE ET EN FRANCE

LE MARCHÉ DES F&A DANS LE MONDE

Les fusions et acquisitions dans le monde : les records en 2015, le ralentissement début 2016

Les fusions et acquisitions en Amérique du Nord tirent la croissance mondiale

Les fusions et acquisitions moins dynamiques en Europe

Les fusions et acquisitions d'envergure en progression en Asie

Le marché mondial atone des mid caps et small caps

LE MARCHÉ DES F&A EN FRANCE

Les opérations de fusions et acquisitions en France se redressent en 2016

La transmission de PME en France tourne au ralenti

Le poids des F&A transfrontières monte en puissance

La nature des projets d'IDE

Les fonds de private equity sont de retour

LES FORCES CONCURRENTIELLES ET LES FICHES D'IDENTITÉ PAR ACTEUR

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Les grandes familles d'acteurs selon la taille des opérations : les banques d'affaires, universelles,

les boutiques, les big four, les autres intervenants

La cartographie du marché du conseil en F&A selon la taille des deals

LES CLASSEMENTS SUR LE MARCHÉ DES F&A

Le mapping des principaux acteurs dans le conseil en F&A dans le monde, en Europe et en France

Le top 25 en 2015 en France sur les mid caps et small caps

Les parts de marché sur la base des commissions, des montants et du nombre d'opérations conseillées

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS DE F&A EN FRANCE EN 2015

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

Les principales banques françaises : BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Natixis

Les principales banques d'affaires américaines et indépendantes : Goldman Sachs, Morgan Stanley, Rothschild, Lazard

Les principales boutiques : Zaoui & Co, Sycomore Corp.

LES STRATÉGIES DES ENTREPRISES

APPRÉHENDER LA CHAÎNE DE VALEUR ET LES FACTEURS DISCRIMINANTS

La chaîne de valeur du conseil en F&A : les mandats d'achat et de vente

Les facteurs discriminants : le nom, l'excellence des équipes, l'internationalisation, la renommée mondiale, l'efficacité de l'origination, les synergies

MESURER LES FORCES ET FAIBLESSES PAR ACTEUR

Les banques d'affaires : synergies, renommée, etc.

Les banques universelles : la densité des réseaux, le risque de conflits d'intérêts, etc.

Les boutiques : les équipes, la fragilité conjoncturelle, etc.

Les big four : les contraintes déontologiques, etc.

Les autres intervenants : la proximité avec le tissu de petites entreprises, le manque de visibilité et expertise, etc.

CHOISIR SON POSITIONNEMENT

La taille des deals, les secteurs à investir et les zones de recherche des contreparties

MISER SUR LA MARQUE

Le rôle de la marque, la logique de marque, les territoires de communication, la visibilité

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

Aurignac Finance

Bank of America Merrill Lynch

Barclays

BNP Paribas

Bryan Garnier &co

Callisto

Canaccord Genuity

Capital mind

Centerview Partners

CFI

Chausson Finance

Citi

Clairfield international

Clipperton Finance

Crédit Agricole CIB

Crédit Suisse

Davy

DC Advisory

Deloitte

Deutsche Bank

Ernst & young

Euralia SARLCV

Evercore Partners

Financière Cambon

Global M&A

Goldman Sachs & Co

Goodbody Stockbrokers

Grant Thornton

HSBC Holding PLC

IMAP

ING

Invest Securities

Itau Unibanco

Jefferies LLC

Jones Lang Lasalle

JP Morgan

KPMG

La compagnie financière

Lazard

Lincoln International

Linkers

Lione & associés

m&A international

Macquarie Group

MBA Capital

Mediobanca

Messier & associés

Morgan Stanley

Natixis

Nfinance SAS

Nomura

Oddo & Cie

Pax corporate Finance

Perella Weinberg

Partners LP

PricewaterhouseCoopers

RBC Capital Markets

Rothschild

Santander

Société Générale

Sycomore Corporate Finance

UBS

Zaoui & Co

Liste non exhaustive

Qu’est ce que la collection Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes

- Picto play Une synthèse de 20 minutes en vidéo, le vidéo report, pour prendre connaissance des principales conclusions de l’étude, selon les titres


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