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Le marché des compléments alimentaires à l'horizon 2018

Financiarisation, stratégies de marque et de communication, innovations : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Le décryptage du jeu concurrentiel dans la distribution
  • L'étude détaillée du paysage concurrentiel dans la fabrication
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution23/12/2016
Nombre de pages295
Code6IAA45 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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La consolidation du marché est inéluctable

 

Les compléments alimentaires séduisent de plus en plus de Français. Et à en juger par le taux de pénétration de ces produits dans certains pays comme les États-Unis (70% vs 45% en France), le potentiel de croissance du marché français, qui a dépassé 1,6 milliard d'euros en 2016, est encore important. Encore faut-il disposer d'une taille suffisante pour s'y imposer. Car les acteurs à l'assise financière solide sont clairement les plus à même de combiner stratégies marketing offensives et politiques actives d'innovation pour se différencier de la masse d'intervenants sur le marché.

 

Les nombreuses acquisitions réalisées ces derniers mois (Ponroy, Lescuyer, Santé Verte, Vemedia/Oenobiol, etc.) par des fonds d'investissement témoignent d'ailleurs de ce besoin impératif de capitaux. Une financiarisation qui promet une inéluctable consolidation du paysage concurrentiel.

 

Dans ce contexte, quels sont les leviers concrets de différenciation pour les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2018 ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Bilan 2016 et prévisions sur les ventes de compléments alimentaires, analyse du marché par circuit de distribution et par promesse, moteurs et freins à la croissance du marché à moyen terme, analyse détaillée de la demande, etc.

 

Le décryptage du jeu concurrentiel dans la distribution

Panorama des réseaux de distribution (pharmacies, parapharmacies, grandes surfaces alimentaires, circuits spécialisés, etc.) et de leurs enjeux respectifs, prévisions sur les parts de marché par circuit à l'horizon 2018, etc.

 

L'étude détaillée du paysage concurrentiel dans la fabrication

Classements et positionnements des principaux fabricants par profil et par segment de marché, principaux axes de développement (innovations, communication, services associés), etc.

 

Le panorama des forces en présence

Fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières entreprises du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants du marché

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2016

Les ventes de compléments alimentaires en France (2009-2016e)

La segmentation des ventes selon la catégorie de produits

Les prix à la consommation (2009-2016e)

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION

Les ventes de compléments alimentaires en pharmacie (2005-2016e)

Les ventes de compléments alimentaires en GMS (2005-2016e)

Les ventes de compléments alimentaires en parapharmacie (2009-2016e)

Les ventes de compléments alimentaires des autres circuits de distribution (2013-2016e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL A L'HORIZON 2018

Les ventes de compléments alimentaires en France

Le poids des circuits de distribution

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse PESTEL

Le pouvoir d'achat des ménages (2005-2016e) et le poids des dépenses pré-engagées (2005-2015)

Le poids des compléments alimentaires dans les dépenses alimentaires (2005-2016e)

Les évolutions récentes et en cours de la réglementation

LES MOTEURS ET FREINS SOCIO-CULTURELS

Les comportements alimentaires des Français

L'intérêt des Français pour leur santé

La confiance des Français dans les compléments alimentaires

LE PROFIL DES CONSOMMATEURS DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA DISTRIBUTION

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les parts de marché des principaux circuits de distribution en 2015

Les forces et faiblesses des différents circuits

Les principaux enjeux des différents circuits

LES PHARMACIES

L'évolution du nombre d'officines

L'enjeu économique des compléments alimentaires

L'impact de la restructuration du paysage officinal

Les marques de distributeurs (MDD)

LES PARAPHARMACIES

Le parc de parapharmacies et les principaux acteurs

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

Les chiffres clés des hypermarchés / supermarchés

Les principaux acteurs

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO

Les chiffres clés et les principales enseignes bio

Focus sur les enseignes de rééducation alimentaire

VPC, E-COMMERCE ET VENTE DIRECTE

Les principaux acteurs de la vente en ligne et de la vente directe

LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA FABRICATION

LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure de l'actionnariat et les profils des entreprises leaders

Le positionnement des leaders par circuit de distribution et par promesse

Les différentes gestions de portefeuilles de produits

Les parts de marché à l'officine (2014) et en GSA (2015)

Les parts de marché sur les segments des toniques, de la minceur, des capillaires et du solaire en 2015

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Les principaux lancements de produits en 2015 et 2016

Les principaux axes de développement des produits (études de cas sur les compléments alimentaires pour enfants et les packs)

Les stratégies de promotion et de communication (logiques push/pull)

Les campagnes médias des principales marques en 2016

La présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.)

Les opérations capitalistiques (2013-2016)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Arkopharma ; Forté Pharma ; Léa Nature ; Urgo ; Laboratoires Fenioux ; Vemedia ; EA Pharma ; Herbalife ; Groupe Ponroy Santé ; Omega Pharma ; Merck KGaA ; Pierre Fabre

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 78% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants du marché

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2016

Les ventes de compléments alimentaires en France (2009-2016e)

La segmentation des ventes selon la catégorie de produits

Les prix à la consommation (2009-2016e)

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION

Les ventes de compléments alimentaires en pharmacie (2005-2016e)

Les ventes de compléments alimentaires en GMS (2005-2016e)

Les ventes de compléments alimentaires en parapharmacie (2009-2016e)

Les ventes de compléments alimentaires des autres circuits de distribution (2013-2016e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL A L'HORIZON 2018

Les ventes de compléments alimentaires en France

Le poids des circuits de distribution

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse PESTEL

Le pouvoir d'achat des ménages (2005-2016e) et le poids des dépenses pré-engagées (2005-2015)

Le poids des compléments alimentaires dans les dépenses alimentaires (2005-2016e)

Les évolutions récentes et en cours de la réglementation

LES MOTEURS ET FREINS SOCIO-CULTURELS

Les comportements alimentaires des Français

L'intérêt des Français pour leur santé

La confiance des Français dans les compléments alimentaires

LE PROFIL DES CONSOMMATEURS DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA DISTRIBUTION

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les parts de marché des principaux circuits de distribution en 2015

Les forces et faiblesses des différents circuits

Les principaux enjeux des différents circuits

LES PHARMACIES

L'évolution du nombre d'officines

L'enjeu économique des compléments alimentaires

L'impact de la restructuration du paysage officinal

Les marques de distributeurs (MDD)

LES PARAPHARMACIES

Le parc de parapharmacies et les principaux acteurs

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

Les chiffres clés des hypermarchés / supermarchés

Les principaux acteurs

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO

Les chiffres clés et les principales enseignes bio

Focus sur les enseignes de rééducation alimentaire

VPC, E-COMMERCE ET VENTE DIRECTE

Les principaux acteurs de la vente en ligne et de la vente directe

LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA FABRICATION

LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure de l'actionnariat et les profils des entreprises leaders

Le positionnement des leaders par circuit de distribution et par promesse

Les différentes gestions de portefeuilles de produits

Les parts de marché à l'officine (2014) et en GSA (2015)

Les parts de marché sur les segments des toniques, de la minceur, des capillaires et du solaire en 2015

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Les principaux lancements de produits en 2015 et 2016

Les principaux axes de développement des produits (études de cas sur les compléments alimentaires pour enfants et les packs)

Les stratégies de promotion et de communication (logiques push/pull)

Les campagnes médias des principales marques en 2016

La présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.)

Les opérations capitalistiques (2013-2016)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Arkopharma ; Forté Pharma ; Léa Nature ; Urgo ; Laboratoires Fenioux ; Vemedia ; EA Pharma ; Herbalife ; Groupe Ponroy Santé ; Omega Pharma ; Merck KGaA ; Pierre Fabre

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 78% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

ARKOPHARMA

BAYER

BIOCYTE

DOMES PHARMA

EA PHARMA

FLEURANCE NATURE

FORTE PHARMA

GROUPE PILEJE

GROUPE PONROY SANTE

HERBALIFE

LABORATOIRES FENIOUX

LEA NATURE

LES 3 CHENES

LIERAC

MERCK KGAA

NATUREHOUSE

NOREVA PHARMA

OMEGA PHARMA

PIERRE FABRE

SANOFI

URGO

VEMEDIA

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ACM

ALBAN MULLER INTERNATIONAL

ALES GROUPE

ALFA WASSERMANN PHARMA

AURIEGE PARIS

BAUSCH ET LOMB FRANCE

BAYER HEALTHCARE

BEIERSDORF

BIOCYTE

BJORG ET COMPAGNIE

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

BOIRON

BOUCHARA RECORDATI

CATALENT FRANCE LIMOGES

CODIF INTERNATIONAL

COOPER

COSMEDIET BIOTECHNIE

EFFIK

ELIDOSE

EVOLUPHARM

EXPANSCIENCE

FLEURANCE NATURE

FLORAME

FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE

FREDERIC'M FRANCE

GIFRER BARBEZAT

GRANO NATUR ALPES

GSK SANTE GRAND PUBLIC

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE

HERBAROM LABORATOIRE

HORUS PHARMA

HRA PHARMA FRANCE

INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE

INVIVO LABS

JLB PROCESS

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

LAB NAT

LABCATAL

LABORATOIRE CCD

LABORATOIRE CHAUVIN

LABORATOIRE

DU DERMOPHIL INDIEN

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

LABORATOIRE NUTERGIA

LABORATOIRE PASQUIER

LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE

LABORATOIRES BAILLEUL

LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

LABORATOIRES DIETETIQUE ET SANTE

LABORATOIRES GALDERMA

LABORATOIRES GENEVRIER

LABORATOIRES INELDEA

LABORATOIRES LEA

LABORATOIRES LEBEAU

LABORATOIRES LIERAC

LABORATOIRES M&L

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE

LABORATOIRES PHYTOSOLBA

LABORATOIRES THEA

LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES

LES TROIS CHENES

LGV CAPSULES

MENARINI FRANCE

MERCK MEDICATION FAMILIALE

NATURE

NATURENVIE

NATUREX

NATURHOUSE

NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

NETQUATTRO

NEXIRA

NUTRIBIO

NUTRIMETICS FRANCE

NUTRITION ET SANTE

PFIZER SANTE FAMILIALE

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

PIERRE FABRE MEDICAMENT

PIERRE FABRE SANTE

PILEJE

PLANTEX

PLUS PHARMACIE

PONROY VITARMONYL INDUSTRIE

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE

PUR ALIMENT

PURESSENTIEL FRANCE

QUIMDIS

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE

RENE FURTERER

ROTTAPHARM

SAFIC ALCAN

SANOFI AVENTIS FRANCE

SEPPIC

SOGIPHAR

SOLABIA

THERA SANA

TONIPHARM

VITAMINS

WELEDA

ZAMBON France

Liste non exhaustive

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