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|  Le marché des boissons rafraîchissantes à...

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Le marché des boissons rafraîchissantes à l'horizon 2020

Segments porteurs, innovations, nouveaux entrants : quelles perspectives pour le marché et le paysage concurrentiel ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • L'analyse des stratégies de pénétration des marchés à succès à partir de 6 études de cas
  • L'étude des moteurs et freins structurels de la demande
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution19/12/2016
Nombre de pages184
Code6IAA51 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Les nouveautés se multiplient à un rythme infernal

L'heure est plus que jamais à l'innovation sur le marché des boissons sans alcool. Thés glacés artisanaux, eaux de coco, boissons relaxantes ou pour le sport, etc. : les produits à succès se multiplient à un rythme infernal depuis plusieurs années. Une effervescence largement liée aux initiatives de nouveaux entrants, à l'image de Lemonaid Beverages, Vita Coco ou encore Slow Cow. Mais les acteurs traditionnels entendent eux aussi profiter de cette dynamique, d'autant plus que l'arrivée à maturité de leur marché se précise. Encore faut-il actionner les bons leviers pour y parvenir. Car si ces niches disposent d'un potentiel de croissance indéniable, l'offre peine à se structurer et à gagner en visibilité au-delà d'une clientèle jeune et urbaine. Quels sont les segments les plus prometteurs à l'horizon 2020 ? Comment les acteurs entendent-ils exploiter les nouvelles opportunités ? Quels opérateurs seront les mieux armés pour s'imposer ?

Les points clés de l'étude

Les chiffres clés du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

Dynamique du marché des boissons sans alcool, décryptage des principaux segments à succès (boissons à base de thé, energy drinks, jus de fruits réfrigérés, etc.), perspectives de croissance sur les 3 principales niches de marché à moyen terme.

L'analyse des stratégies de pénétration des marchés à succès à partir de 6 études de cas

Création d'une marque ex nihilo, déclinaison d'une marque en portefeuille, acquisition d'une marque existante, partenariat avec un incubateur, développement de sa propre force de vente, recrutement d'un ambassadeur.

L'étude des moteurs et freins structurels de la demande

Ressorts culturels de la consommation de boissons sans alcool, évolution des habitudes alimentaires des Français, fiscalité sur les boissons sucrées et énergisantes, températures moyennes et conditions climatiques, etc.

Le panorama des forces en présence

Positionnement des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 105 premiers opérateurs du marché.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LA MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE ET LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

La méthodologie d'analyse du marché

Les principaux déterminants du marché :

les préoccupations alimentaires des Français,

les conditions météorologiques, la situation financière des ménages, les prix de vente, la fiscalité sur les boissons sucrées ou énergisantes, la concurrence des substituts, les innovations des industriels, les efforts de communication des marques, l'offensive des MDD

LE MARCHÉ DES BOISSONS SANS ALCOOL JUSQU'EN 2016

Les ventes totales de boissons sans alcool en GSA

Les ventes totales de boissons sans alcool par segment

LES SEGMENTS DE MARCHÉ ET LES PRODUITS À SUCCÈS

Les soft drinks : focus sur les boissons à base de thé et les energy drinks

Les eaux en bouteille : focus sur les eaux aromatisées

Les jus de fruits et légumes : focus sur les jus réfrigérés

Les sirops et concentrés : focus sur les concentrés pour boissons

Les panachés et bières sans alcool : focus sur les bières sans alcool

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL ET LES OPPORTUNITÉS À MOYEN TERME

Les ventes totales de boissons sans alcool en GSA à l'horizon 2020

Les principales opportunités du marché à l'horizon 2020 : les boissons pour le sport, les eaux de coco, les jus à l'aloe vera, les boissons relaxantes

COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS ET FREINS POLITIQUES

Les plans nationaux de nutrition (programme national nutrition santé, plan obésité, etc.) et leurs effets sur la composition du panier alimentaire moyen des Français

Les politiques de lutte contre l'alcoolisme et leur incidence sur la consommation individuelle de boissons alcoolisées

LES MOTEURS ET FREINS ÉCONOMIQUES

Le poids des dépenses pré-engagées et les arbitrages des ménages (1960-2015)

Le pouvoir d'achat des ménages (2012-2016e)

LES MOTEURS ET FREINS DÉMOGRAPHIQUES

Le nombre de personnes âgées (2005-2016e)

Le nombre de personnes en surpoids ou atteintes de diabète (2008-2014)

LES MOTEURS ET FREINS SOCIO-CULTURELS

Les ressorts culturels de la consommation de boissons sans alcool : comparaisons européennes selon les catégories de produits

Les critères discriminants de la consommation alimentaire : prix, qualité gustative, provenance, composition nutritionnelle, etc.

Les nouvelles habitudes alimentaires des Français

LES MOTEURS ET FREINS ENVIRONNEMENTAUX

Les températures moyennes en France

Les événements climatiques et leurs effets sur les prix des matières premières

LES MOTEURS ET FREINS LÉGISLATIFS

La fiscalité sur les boissons sans alcool

La réglementation sur les allégations

LES PRINCIPAUX LEVIERS D'INNOVATION ET LES INITIATIVES DOMINANTES DU MARCHÉ

LES LEVIERS D'INNOVATION ET DE DIFFÉRENCIATION DANS LES BOISSONS

Jouer sur l'origine et la composition : la reformulation des principales références de Coca-Cola, PepsiCo et Suntory

- Jouer sur les parfums : l'enrichissement de l'offre

de la marque Lipton Ice Tea

Jouer sur les formats : le renouvellement des packagings par la marque Teisseire

Les autres leviers : jouer sur les modes de distribution, l'aménagement des rayons, les supports de communication, la promesse de valeur, le ton utilisé, etc.

COMMENT PÉNÉTRER UNE CATÉGORIE OU UNE NICHE EN CROISSANCE ?

Les stratégies des acteurs historiques du marché : créer une marque ex nihilo (étude de cas de MayTea), décliner une marque de son portefeuille (étude de cas d'Innocent), acquérir une marque (étude de cas du groupe Danone)

Les stratégies des nouveaux entrants : s'associer à un incubateur (étude de cas du partenariat entre Lemonaid Beverages et Alterfood), développer sa propre force de vente (étude de cas de Vita Coco), recruter un ambassadeur (étude de cas de VaïVaï et Vitamin Well)

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DES INDUSTRIELS

Groupe Alma ;Nestlé, Danone ; The Coca-Cola Company ; Suntory ; PepsiCo ; Britvic ; Eckes Granini

LES FICHES D'IDENTITÉ DES INCUBATEURS

Solinest ; Fresh Food Village ; Bergams ; AlterFood Drinkyz

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 105 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des 105 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 88% des comptes non consolidés 2014 et 56% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LA MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE ET LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

La méthodologie d'analyse du marché

Les principaux déterminants du marché :

les préoccupations alimentaires des Français,

les conditions météorologiques, la situation financière des ménages, les prix de vente, la fiscalité sur les boissons sucrées ou énergisantes, la concurrence des substituts, les innovations des industriels, les efforts de communication des marques, l'offensive des MDD

LE MARCHÉ DES BOISSONS SANS ALCOOL JUSQU'EN 2016

Les ventes totales de boissons sans alcool en GSA

Les ventes totales de boissons sans alcool par segment

LES SEGMENTS DE MARCHÉ ET LES PRODUITS À SUCCÈS

Les soft drinks : focus sur les boissons à base de thé et les energy drinks

Les eaux en bouteille : focus sur les eaux aromatisées

Les jus de fruits et légumes : focus sur les jus réfrigérés

Les sirops et concentrés : focus sur les concentrés pour boissons

Les panachés et bières sans alcool : focus sur les bières sans alcool

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL ET LES OPPORTUNITÉS À MOYEN TERME

Les ventes totales de boissons sans alcool en GSA à l'horizon 2020

Les principales opportunités du marché à l'horizon 2020 : les boissons pour le sport, les eaux de coco, les jus à l'aloe vera, les boissons relaxantes

COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS ET FREINS POLITIQUES

Les plans nationaux de nutrition (programme national nutrition santé, plan obésité, etc.) et leurs effets sur la composition du panier alimentaire moyen des Français

Les politiques de lutte contre l'alcoolisme et leur incidence sur la consommation individuelle de boissons alcoolisées

LES MOTEURS ET FREINS ÉCONOMIQUES

Le poids des dépenses pré-engagées et les arbitrages des ménages (1960-2015)

Le pouvoir d'achat des ménages (2012-2016e)

LES MOTEURS ET FREINS DÉMOGRAPHIQUES

Le nombre de personnes âgées (2005-2016e)

Le nombre de personnes en surpoids ou atteintes de diabète (2008-2014)

LES MOTEURS ET FREINS SOCIO-CULTURELS

Les ressorts culturels de la consommation de boissons sans alcool : comparaisons européennes selon les catégories de produits

Les critères discriminants de la consommation alimentaire : prix, qualité gustative, provenance, composition nutritionnelle, etc.

Les nouvelles habitudes alimentaires des Français

LES MOTEURS ET FREINS ENVIRONNEMENTAUX

Les températures moyennes en France

Les événements climatiques et leurs effets sur les prix des matières premières

LES MOTEURS ET FREINS LÉGISLATIFS

La fiscalité sur les boissons sans alcool

La réglementation sur les allégations

LES PRINCIPAUX LEVIERS D'INNOVATION ET LES INITIATIVES DOMINANTES DU MARCHÉ

LES LEVIERS D'INNOVATION ET DE DIFFÉRENCIATION DANS LES BOISSONS

Jouer sur l'origine et la composition : la reformulation des principales références de Coca-Cola, PepsiCo et Suntory

- Jouer sur les parfums : l'enrichissement de l'offre

de la marque Lipton Ice Tea

Jouer sur les formats : le renouvellement des packagings par la marque Teisseire

Les autres leviers : jouer sur les modes de distribution, l'aménagement des rayons, les supports de communication, la promesse de valeur, le ton utilisé, etc.

COMMENT PÉNÉTRER UNE CATÉGORIE OU UNE NICHE EN CROISSANCE ?

Les stratégies des acteurs historiques du marché : créer une marque ex nihilo (étude de cas de MayTea), décliner une marque de son portefeuille (étude de cas d'Innocent), acquérir une marque (étude de cas du groupe Danone)

Les stratégies des nouveaux entrants : s'associer à un incubateur (étude de cas du partenariat entre Lemonaid Beverages et Alterfood), développer sa propre force de vente (étude de cas de Vita Coco), recruter un ambassadeur (étude de cas de VaïVaï et Vitamin Well)

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DES INDUSTRIELS

Groupe Alma ;Nestlé, Danone ; The Coca-Cola Company ; Suntory ; PepsiCo ; Britvic ; Eckes Granini

LES FICHES D'IDENTITÉ DES INCUBATEURS

Solinest ; Fresh Food Village ; Bergams ; AlterFood Drinkyz

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 105 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des 105 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 88% des comptes non consolidés 2014 et 56% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES ET SOCIÉTÉS CITÉS DANS L'ÉTUDE

AGRIAL

ALTERFOOD DRINKYZ

ANDROS

ARIZONA BEVERAGES

BAVARIA

BEAUTIFUL BRANDS

BERGAMS

BRITVIC

CARLSBERG

DANONE

DEVEUROP

ECKES GRANINI

FOREZIA

FRESH FOOD VILLAGE

FRUITS ET SAVEURS

GEYER FRERES

GROUPE ALMA

GROUPE ROUTIN

HEINEKEN

IBB

LA MARTINIQUAISE

MICHEL ET AUGUSTIN

MONIN

NESTLE

OGEU GROUPE

PEPSICO

RED BULL

SOLINEST

SUNTORY

THE COCA-COLA COMPANY

VAIVAI

PRINCIPALES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

AQUA SERVICE REUNION

AQUAMARK

ARDECH'OISE

ATELIER PATRICK FONT

BAHIA DRINK COMPANY

BHARLEV INDUSTRIES

BIOGROUPE

BISSARDON JUS

DE FRUITS

BOISSONS LE BOIS BORDET

BRIC FRUIT

CACOLAC

CHATEAU DE CLAU

CIE DE VICHY

CILAOS

COCA COLA PRODUCTION

COCA-COLA ENTREPRISE

CUEILLEUR

DE DOUCEURS

DECO JUS

DENEL

DETOX DELIGHT PARIS

DOMAINE DE LAFFITTE

DOMAINE DE SAIL

LES BAINS

EAU DES ALPES

EAUX MINÉRALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE

ECA EUROPE

EDENA

ENTREPOT

DE LA BEAUCE

ETS CHAN OU TEUNG

ETS GAYRAL

EUREAU SOURCES

EVIAN

EYGUEBELLE

FRUITE

FRUITIS

GARGOUIL

GASPARD ET LIOTARD

GRAND SUD PRODUCTIONS

GUIOT

INFUSION COMPANY

JFD

JUBI

JUNATUR

JUS & JUICE

JUS DE POMME

JUS DE POMME

DE LORRAINE

JUS DE POMME

DES ARDENNES

KARIO

KOOKABARRA JUICE

LA BOULEVERSANTE

LA SOURCE

LA SOURCE DU VERGER

L'ABEILLE

LE PERE BAPTISTE

LES ATELIERS RENOVA

LES JARDINS

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LOG SUD REUNION

MATAHI COMPANY

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NECTARS

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PRESSOIR DU PILAT

RIEME BOISSONS

ROUTIN

SANZ

SAUTTER POM OR

SAVEURS FRUTIERES D'ANTAN

SETAA

SGESM

SI BIO

SNEMBG

SOJUFEL PROVENCE PRODUCTION

SPIRIT & FRUITS

STÉ BOISSONS FABRICATION

STÉ CHUNG-FA ET CIE

STÉ D'EMBOUTEILLAGE EAU MINERALE DIDIER

STÉ DES BAINS

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STÉ DES EAUX

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