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|  Le marché de l'imagerie médicale

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Le marché de l'imagerie médicale

Innovations, nouveaux entrants, refonte des business models : quelles perspectives pour le marché et le paysage concurrentiel à l’horizon 2020 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif
  • Tous les éléments pour comprendre l'environnement du marché
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
Logo Xerfi Research
Date de parution08/11/2016
Nombre de pages316
Code6EEE17 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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L'offre se redessine autour des services

 

Les innovations incessantes des fabricants et les promesses des applications diagnostiques et thérapeutiques font de l'imagerie médicale un marché prometteur. Et tout particulièrement en France où un effort massif de rattrapage en équipements lourds (IRM, scanners, TEP) est engagé. Pour autant, les mesures d'économies de santé ainsi que les regroupements et l'optimisation des achats hospitaliers accentuent les pressions tarifaires et les exigences auxquelles doivent répondre les équipementiers. Ces derniers sont appelés à accompagner davantage leurs clients, en évoluant vers de nouveaux business model (MES, MVS, etc.) centrés sur les services et la gestion de parcs régionaux.

Une refonte de l'offre d'autant plus nécessaire à l'heure où de nouveaux géants (Samsung, IBM, etc.) et de petites sociétés innovantes (EOS Imaging, Mauna Kea, SonoScape, Alpinion, Acutus Medical, etc.) tentent de bouleverser le paysage concurrentiel. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives du marché mondial et français d'ici 2020 ? Quel rôle les acteurs de la filière française sont-ils appelés à jouer ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif

Le chiffre d'affaires de la filière française de l'imagerie médicale (indicateur Xerfi), la dynamique et les chiffres clés des trois segments du marché (équipements, logiciels, produits de contraste), le marché mondial et européen des équipements d'imagerie médicale et des produits de contraste.

 

Tous les éléments pour comprendre l'environnement du marché

Les moteurs et freins structurels, l'évolution des actes et des dépenses remboursées en imagerie médicale, le rôle des pouvoirs publics, les conditions d'accès au marché, le parc d'équipements en France, la création des GHT et des plateaux mutualisés d'imagerie médicale, etc.

 

Les axes de développement des acteurs

Le lancement de nouveaux produits, l'évolution des business model, les nouvelles solutions informatiques (VNA, cloud, etc.), les accords de distribution, l'intégration de la chaîne de valeur, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, le contexte concurrentiel, les fiches d'identité de 17 acteurs clés et le bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'IMAGERIE MÉDICALE

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

LE MARCHÉ DE L'IMAGERIE MÉDICALE JUSQU'EN 2016

Le marché mondial des équipements d'imagerie médicale et des produits de contraste

Le marché européen et français des équipements d'imagerie médicale

Le chiffre d'affaires de la filière française de l'imagerie médicale (indicateur exclusif Xerfi)

La dynamique des segments de marché de la filière française (équipements, logiciels, produits de contraste)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le marché mondial des équipements d'imagerie médicale

Le marché européen et français des équipements d'imagerie médicale

Le chiffre d'affaires de la filière française de l'imagerie médicale (indicateur exclusif Xerfi)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE PESTEL

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE

Le panorama des systèmes et des dépenses de santé par pays dans l'OCDE

Le vieillissement de la population et les affections de longue durée en France

LA DEMANDE EN IMAGERIE MÉDICALE

Vue d'ensemble des dépenses remboursées et de la tarification des actes d'imagerie médicale en France

Les actes et les dépenses remboursées en soins de ville et à l'hôpital (hospitalisation et activité externe)

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

La maîtrise des dépenses de santé en imagerie médicale

Les plans nationaux de santé publique

La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) et des plateaux mutualisés d'imagerie médicale

Les partenariats publics-privés dans la recherche

Le développement de la téléimagerie

L'ACCÈS AU MARCHÉ

Les circuits de mise sur le marché des équipements et des produits de contraste

Les régimes d'autorisation administrative selon le type d'équipements et leur évolution prévue

LE PARC D'ÉQUIPEMENTS

L'évolution du parc d'équipements d'imagerie médicale en France (public/privé, âge, gamme, productivité)

Les délais d'attente pour les actes d'imagerie médicale

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Le lancement de nouveaux produits

L'ÉVOLUTION DU BUSINESS MODEL

De fournisseurs d'équipements à fournisseurs de services (Managed Equipement Services, Multi-Vendor Services)

Les études de cas : le contrat entre Philips et HCL et Samsung, un nouvel entrant offensif

LE RENFORCEMENT DE L'IT APPLIQUÉ À L'IMAGERIE MÉDICALE

Les nouvelles solutions informatiques : VNA, cloud, intelligence artificielle, etc.

Un cas d'étude : IBM mise sur l'IA

L'AMÉLIORATION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les accords commerciaux entre opérateurs

LE REPOSITIONNEMENT SUR LA CHAÎNE DE VALEUR

L'intégration verticale et horizontale (acquisition de briques technologiques et diversification des activités)

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement et le positionnement des fabricants d'équipements par spécialité

Focus sur les acteurs français

Focus sur les spécialistes des agents de contraste et des traceurs

Focus sur le marché de l'informatique médical et sur le marché de l'endoscopie

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble et évolution des pressions concurrentielles (fournisseurs, réglementation / pouvoirs publics, substituts, nouveaux entrants, clients, concurrence intra-sectorielle)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS CLÉS

Les leaders étrangers : General Electric, Siemens, Philips, Hitachi, Toshiba, Fujifilm, Samsung Electronics, Carestream, Agfa-Gevaert

Les acteurs français : EOS Imaging, SuperSonic Imaging, Mauna Kea Technologies, Stephanix, DMS, Acteon

Les spécialistes des produits de contraste et des traceurs : Guerbet, AAA (Advanced Accelerator Applications)

L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DU TOP 200

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 59,5% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'IMAGERIE MÉDICALE

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

LE MARCHÉ DE L'IMAGERIE MÉDICALE JUSQU'EN 2016

Le marché mondial des équipements d'imagerie médicale et des produits de contraste

Le marché européen et français des équipements d'imagerie médicale

Le chiffre d'affaires de la filière française de l'imagerie médicale (indicateur exclusif Xerfi)

La dynamique des segments de marché de la filière française (équipements, logiciels, produits de contraste)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le marché mondial des équipements d'imagerie médicale

Le marché européen et français des équipements d'imagerie médicale

Le chiffre d'affaires de la filière française de l'imagerie médicale (indicateur exclusif Xerfi)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE PESTEL

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE

Le panorama des systèmes et des dépenses de santé par pays dans l'OCDE

Le vieillissement de la population et les affections de longue durée en France

LA DEMANDE EN IMAGERIE MÉDICALE

Vue d'ensemble des dépenses remboursées et de la tarification des actes d'imagerie médicale en France

Les actes et les dépenses remboursées en soins de ville et à l'hôpital (hospitalisation et activité externe)

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

La maîtrise des dépenses de santé en imagerie médicale

Les plans nationaux de santé publique

La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) et des plateaux mutualisés d'imagerie médicale

Les partenariats publics-privés dans la recherche

Le développement de la téléimagerie

L'ACCÈS AU MARCHÉ

Les circuits de mise sur le marché des équipements et des produits de contraste

Les régimes d'autorisation administrative selon le type d'équipements et leur évolution prévue

LE PARC D'ÉQUIPEMENTS

L'évolution du parc d'équipements d'imagerie médicale en France (public/privé, âge, gamme, productivité)

Les délais d'attente pour les actes d'imagerie médicale

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Le lancement de nouveaux produits

L'ÉVOLUTION DU BUSINESS MODEL

De fournisseurs d'équipements à fournisseurs de services (Managed Equipement Services, Multi-Vendor Services)

Les études de cas : le contrat entre Philips et HCL et Samsung, un nouvel entrant offensif

LE RENFORCEMENT DE L'IT APPLIQUÉ À L'IMAGERIE MÉDICALE

Les nouvelles solutions informatiques : VNA, cloud, intelligence artificielle, etc.

Un cas d'étude : IBM mise sur l'IA

L'AMÉLIORATION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les accords commerciaux entre opérateurs

LE REPOSITIONNEMENT SUR LA CHAÎNE DE VALEUR

L'intégration verticale et horizontale (acquisition de briques technologiques et diversification des activités)

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement et le positionnement des fabricants d'équipements par spécialité

Focus sur les acteurs français

Focus sur les spécialistes des agents de contraste et des traceurs

Focus sur le marché de l'informatique médical et sur le marché de l'endoscopie

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble et évolution des pressions concurrentielles (fournisseurs, réglementation / pouvoirs publics, substituts, nouveaux entrants, clients, concurrence intra-sectorielle)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS CLÉS

Les leaders étrangers : General Electric, Siemens, Philips, Hitachi, Toshiba, Fujifilm, Samsung Electronics, Carestream, Agfa-Gevaert

Les acteurs français : EOS Imaging, SuperSonic Imaging, Mauna Kea Technologies, Stephanix, DMS, Acteon

Les spécialistes des produits de contraste et des traceurs : Guerbet, AAA (Advanced Accelerator Applications)

L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DU TOP 200

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 59,5% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

AAA

ACTEON

AGFA-GEVAERT

BAYER

BRACCO

CANON

CARESTREAM

DMS

ECHOSENSE

EOS IMAGING

ESAOTE

FUJIFILM

GENERAL ELECTRIC

GUERBET

HITACHI

HOLOGIC

INTRASENSE

KARL STORZ

KONICA MINOLTA

MAUNA KEA TECHNOLOGIES

MEDTRONIC

MINDRAY

NGI

PHILIPS

PRIMAX

SAMSUNG

SIEMENS

STEPHANIX

SUPERSONIC IMAGING

TOSHIBA

TRIXELL

VARIAN MEDICAL SYSTEMS

VERMON

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

AAA

ACCURAY EUROPE

AGFA HEALTHCARE FRANCE

AMPLITUDE TECHNOLOGIES

ASPIDE MEDICAL

BARD FRANCE

BAYER HEALTHCARE

BOSTON SCIENTIFIC

BRACCO IMAGING FRANCE

BRUKER AXS

BRUKER BIOSPIN

CANON FRANCE

CAPSULE TECHNOLOGIE

CARESTREAM HEALTH FRANCE

CILAS

CIS BIO INTERNATIONAL

COLLIN

COMEPA -INDUSTRIES

DRAGER MEDICAL

DURR DENTAL FRANCE

E2V SEMICONDUCTORS

ECHOSENS

ECM ECHO CONTROL MEDICAL

EDAP-TMS FRANCE

EDL

ELEKTA

EOS IMAGING

ESAOTE MEDICAL

ETHICON

FINANCIERE ACTEON

GE MEDICAL SYSTEMS

GIOL

GUERBET

HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE

HEMODIA

HOLOGIC FRANCE

INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS FRANCE

ION BEAM SERVICES

KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE

KAVO DENTAL

KODAK

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

LABORATOIRES CYCLOPHARMA

LANDAUER EUROPE

LEICA MICROSYSTEMES

LEXMARK INTERNATIONAL

MAINCARE SOLUTIONS

MALLINCKRODT FRANCE

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MAUNA KEA TECHNOLOGIES

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MEDTRONIC FRANCE

MERIT MEDICAL FRANCE

MINDRAY MEDICAL FRANCE

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SOPRO

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STRYKER FRANCE

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TERUMO FRANCE

THALES

TOSHIBA MEDICAL FRANCE

TRIXELL

TROPHY

VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE

VERMON

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