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|  Le marché de l'assurance automobile

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Le marché de l'assurance automobile

Analyse et perspectives du marché à l'horizon 2018 - Paysage concurrentiel et mutations de l'offre

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Toutes les clés pour comprendre l'environnement du marché de l'assurance automobile
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
Logo Xerfi Research
Date de parution01/06/2016
Nombre de pages153
Code6ABF58 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Une adaptation nécessaire aux nouveaux usages

 

La profession est à l'aube d'une profonde mutation. Face à l'émergence de nouveaux usages (covoiturage, autopartage, location entre particuliers) et au développement des véhicules connectés, les acteurs n'ont d'autre choix que de s'adapter. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à prendre des participations ou à conclure des alliances commerciales avec des nouvelles start-up (BlaBlaCar, Drivy, Ouihop, etc.). Mais c'est surtout le développement des offres « Pay how you drive » qui est susceptible de bouleverser le marché.

Ces solutions, qui proposent une tarification comportementale pour limiter le phénomène de l'anti-sélection, bête noire des assureurs, pourraient en effet peser sur les prix. Or, dans un contexte de faible progression de la masse assurable, les revalorisations tarifaires ont jusque-là été le principal moteur de la croissance du marché de l'assurance automobile.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2018 ? Quels sont les leviers actionnés par les différents acteurs pour relever le défi des nouveaux usages de l'automobile ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018 : Décryptage des principaux déterminants du marché de l'assurance automobile, dynamique des cotisations par type de garantie, évolution du parc assurable et des prix, prévisions pour l'activité sectorielle à l'horizon 2018.

Toutes les clés pour comprendre l'environnement du marché de l'assurance automobile : Évolution du pouvoir d'achat des ménages, analyse de la masse assurable (structure du parc automobile, immatriculations, etc.), de la sinistralité en automobile, de l'évolution du coût des réparations, etc.

Les axes de développement des acteurs : Refonte des offres existantes pour renforcer les prestations proposées, développement de nouvelles solutions d'assurance connectées, mise en place d'une distribution multi-accès en assurance automobile, multiplication des alliances commerciales avec les start-up dans l'automobile afin de répondre à de nouveaux besoins, etc.

Le panorama des forces en présence : Classement des opérateurs en fonction des cotisations, parts de marché par famille d'acteurs, principaux canaux de distribution, évolution du jeu concurrentiel et fiches d'identité de 11 acteurs clés.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Les principaux déterminants de l'assurance automobile

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants jusqu'en 2015

Les cotisations d'assurance automobile : panorama global et évolution par type de garantie

Le parc de véhicules assurés

L'évolution des prix

Les prestations versées

Le ratio combiné

LE ENARIO PREVISIONNEL

L'évolution des déterminants de l'activité d'ici 2018

Les cotisations d'assurance automobile à l'horizon 2018

L'évolution des prix d'ici 2018

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL

Le pouvoir d'achat des ménages

Le poids des dépenses pré-engagées

Les dépenses en assurance auto

LA MASSE ASSURABLE EN AUTOMOBILE

Les Français et l'automobile

La structure du parc automobile

Les immatriculations de véhicules particuliers

Focus sur les véhicules connectés

LA SINISTRALITÉ EN AUTOMOBILE

La fréquence des sinistres

Les accidents corporels

Les bris de glace

Les vols d'automobile

Les coûts de réparation

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

La loi Hamon

Les normes Solvabilité II

Récapitulatif des autres éléments réglementaires

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES ACTEURS

Vue d'ensemble

LES OPPORTUNITÉS LIÉES AU DIGITAL

Les offres « Pay how you drive » : principaux atouts pour les assureurs, historique des lancements des offres PAYD et PHYD en France, études de cas des solutions lancées par Allianz et Direct Assurance

L'essor d'une distribution multi-accès en assurance automobile : illustration des modèles développés par Axa, Allianz et Aviva

La digitalisation de l'assistance automobile pour améliorer la qualité de la gestion de sinistres

L'ASSURANCE AUTOMOBILE FACE AUX NOUVEAUX SERVICES DE MOBILITÉ

État des lieux des nouveaux usages : covoiturage, autopartage et location entre particuliers

L'émergence de nouveaux besoins en assurance

La percée des assureurs sur ces nouveaux marchés : un panorama des alliances nouées avec les start-up

LES INNOVATIONS DE PRODUITS ET DE SERVICES

Les nouvelles solutions d'assurance automobile visant à accroître la fidélisation à l'heure de la loi Hamon

Le développement de nouvelles prestations/options : services dans l'achat-vente automobile, prise en charge de la panne mécanique, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La concentration du marché

Les parts de marché par famille d'acteurs et par grand opérateur

Le top 20 de l'assurance automobile

LES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX ACTEURS

L'évolution du CA des principales forces en présence

Le classement des opérateurs par la taille du portefeuille et par le prix moyen par contrat

Les principaux canaux de distribution

Les agents généraux, les courtiers d'assurance, le réseau des mutuelles sans intermédiaires, le réseau des commerciaux salariés des assureurs, les agences bancaires et la vente directe

FOCUS SUR LES AUTRES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME

Les comparateurs d'assurance, les sociétés d'assistance, les experts automobile et les réparateurs automobile

LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES PRINCIPAUX ASSUREURS

Axa

Allianz

Generali

LES PRINCIPAUX ASSUREURS MUTUALISTES

Covéa : MMA, Maaf et GMF

Groupama : Caisses régionales et Gan Assurances

Macif

Maif

LES PRINCIPAUX BANCASSUREURS

Crédit Agricole Assurances

Groupe des Assurances du Crédit Mutuel

LES PURE PLAYERS

Direct Assurance

Amaguiz

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Les principaux déterminants de l'assurance automobile

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants jusqu'en 2015

Les cotisations d'assurance automobile : panorama global et évolution par type de garantie

Le parc de véhicules assurés

L'évolution des prix

Les prestations versées

Le ratio combiné

LE ENARIO PREVISIONNEL

L'évolution des déterminants de l'activité d'ici 2018

Les cotisations d'assurance automobile à l'horizon 2018

L'évolution des prix d'ici 2018

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL

Le pouvoir d'achat des ménages

Le poids des dépenses pré-engagées

Les dépenses en assurance auto

LA MASSE ASSURABLE EN AUTOMOBILE

Les Français et l'automobile

La structure du parc automobile

Les immatriculations de véhicules particuliers

Focus sur les véhicules connectés

LA SINISTRALITÉ EN AUTOMOBILE

La fréquence des sinistres

Les accidents corporels

Les bris de glace

Les vols d'automobile

Les coûts de réparation

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

La loi Hamon

Les normes Solvabilité II

Récapitulatif des autres éléments réglementaires

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES ACTEURS

Vue d'ensemble

LES OPPORTUNITÉS LIÉES AU DIGITAL

Les offres « Pay how you drive » : principaux atouts pour les assureurs, historique des lancements des offres PAYD et PHYD en France, études de cas des solutions lancées par Allianz et Direct Assurance

L'essor d'une distribution multi-accès en assurance automobile : illustration des modèles développés par Axa, Allianz et Aviva

La digitalisation de l'assistance automobile pour améliorer la qualité de la gestion de sinistres

L'ASSURANCE AUTOMOBILE FACE AUX NOUVEAUX SERVICES DE MOBILITÉ

État des lieux des nouveaux usages : covoiturage, autopartage et location entre particuliers

L'émergence de nouveaux besoins en assurance

La percée des assureurs sur ces nouveaux marchés : un panorama des alliances nouées avec les start-up

LES INNOVATIONS DE PRODUITS ET DE SERVICES

Les nouvelles solutions d'assurance automobile visant à accroître la fidélisation à l'heure de la loi Hamon

Le développement de nouvelles prestations/options : services dans l'achat-vente automobile, prise en charge de la panne mécanique, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La concentration du marché

Les parts de marché par famille d'acteurs et par grand opérateur

Le top 20 de l'assurance automobile

LES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX ACTEURS

L'évolution du CA des principales forces en présence

Le classement des opérateurs par la taille du portefeuille et par le prix moyen par contrat

Les principaux canaux de distribution

Les agents généraux, les courtiers d'assurance, le réseau des mutuelles sans intermédiaires, le réseau des commerciaux salariés des assureurs, les agences bancaires et la vente directe

FOCUS SUR LES AUTRES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME

Les comparateurs d'assurance, les sociétés d'assistance, les experts automobile et les réparateurs automobile

LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES PRINCIPAUX ASSUREURS

Axa

Allianz

Generali

LES PRINCIPAUX ASSUREURS MUTUALISTES

Covéa : MMA, Maaf et GMF

Groupama : Caisses régionales et Gan Assurances

Macif

Maif

LES PRINCIPAUX BANCASSUREURS

Crédit Agricole Assurances

Groupe des Assurances du Crédit Mutuel

LES PURE PLAYERS

Direct Assurance

Amaguiz

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS CITES DANS L'ÉTUDE

Acta Assistance

Adenes

ADER

Agéas

Allianz France

AllSecur

Aloa Assurances

Amaguiz

Amaline Assurances

Assercar

Assurland.com

Automotocompare.fr

Aviva

Aviva Assurances

Axa

Axa Assistance

Axeria

Banque Populaire

BCA Expertise

BCE

BNP Paribas

BNP Paribas Cardif

bpce

BPCE Assurances

BPCE IARD

Caisse d'Epargne

Capsauto

Choisir.com

CIC

Covéa

Covéa AIS

Crédit Agricole

Crédit Agricole Assurances

Crédit du Nord

Crédit Mutuel

Cunningham Lindsey

Direct Assurance

EQE

Eurofil

Europ Assistance France

Fidélia Assistance

Filassistance International

GACM

Gan Assurances

Garantie Assistance

Generali

GMF

Groupama

Groupe Assuristance

GACM

Groupe MACSF

Groupe Matmut

HSBC

Hyperassur.com

Idmacif

Inter Mutuelles Assistance

IXI Groupe

Jechange.fr

La Banque Postale

La Banque Postale Assurances IARD

LCL

Lecomparateurassurance.com

LeLynx.fr

l'Equité

LesFurets.com

Maaf

Macif

Maif

Mapfre Asistencia France

Matmut

Meilleurtaux.com

MMA

Mondial Assistance France

Mutuaide

Mutuelle de Poitiers Assurances

Nexx Assurances

Nobilas

Opteven

Pacifica

Polyexpert

Saretec

Sferen Réparations

Société Générale

Société Générale Insurance

Sogessur

Suravenir Assurances

Texa

Thélem Assurances

Union d'experts

NB : liste non exhaustive

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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