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Le marché de la sécurité incendie à l'horizon 2020

Panorama de la concurrence, leviers de croissance et perspectives des différents segments de marché

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur les différents segments de marché de la sécurité incendie d'ici 2020
  • L'analyse des moteurs et freins conjoncturels et structurels à la croissance du marché
  • L'évolution du chiffre d'affaires et des marges des installateurs grâce à un panel représentatif d'entreprises
  • Le panorama détaillé des acteurs par segment et leur positionnement
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs de la sécurité incendie
Parue le 10/11/2017 - 295 pages - réf : 7SAE37/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturel de croissance du marché de la sécurité incendie à l'horizon 2020. Elle insiste sur les progrès technologiques et leurs impacts sur l'activité et le modèle économique des acteurs ainsi que sur l'évolution du jeu concurrentiel au sein de la filière. Elle analyse par ailleurs les leviers qui seront activés par les acteurs pour conserver leurs positions et conquérir de nouveaux marchés.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE JUSQU'EN 2017

Les ventes de véhicules anti-incendie auprès des SDIS et focus sur la flotte aérienne

Les ventes d'équipements de désenfumage et de compartimentage ainsi que de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)

LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LES MARGES DES ACTEURS JUSQU'EN 2017

Le chiffre d'affaires des fabricants (extincteurs et matériels de détection) et des spécialistes de l'installation et de la maintenance (2009-2017e)

Le poids des principaux postes de charges et les ratios financiers des spécialistes de l'installation et de la maintenance d'équipements d'incendie (2009-2017e)

L'ACTIVITÉ DANS LA SÉCURITÉ INCENDIE À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

La dynamique du marché par segment et du chiffre d'affaires des fabricants et installateurs

Les moteurs et les freins à l'activité à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

La nature des incendies et la population de victimes

L'environnement réglementaire : la loi Morange et Meslot, le démantèlement des détecteurs ioniques de fumée, les obligations en termes d'équipement pour les entreprises, les ERP, les véhicules et les bateaux ainsi que les contraintes en termes de maintenance

LA CONJONCTURE DES MARCHÉS CLIENTS

Les ressources des SDIS

La construction de logements collectifs et de bâtiments non résidentiels

Les immatriculations de véhicules lourds, d'autobus et d'autocars, et de bateaux de plaisance

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

Le schéma de la filière et les principales caractéristiques structurelles

Les principaux sites de production en France

LES RAPPORTS DE FORCES PAR SEGMENT

Le décryptage des principales forces concurrentielles sur 5 segments de marché : véhicules anti-incendie, extinction, détection, désenfumage/compartimentage, et installation

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES

Les principaux objectifs assignés au lancement de produits innovants

Les leviers utilisés pour renouveler l'offre

Les exemples de produits innovants récemment lancés sur le marché

Focus sur le segment des objets connectés, la formation et la maintenance préventive

Étude de cas : Finsecur, l'innovation au cœur de la stratégie du groupe

L'ADAPTATION DE L'OUTIL PRODUCTIF

Le lancement de programmes d'investissement : objectifs et exemples récents

Étude de cas : Sifrrap Requalification rapatrie ses activités de production en France

L'EXTENSION DU MAILLAGE TERRITORIAL ET L'INTERNATIONALISATION

L'impérieux besoin de proximité pour les installateurs

L'international offre de nouvelles perspectives aux industriels

Étude de cas : DEF s'offre un industriel allemand pour s'ouvrir le 1er marché européen

LE RENFORCEMENT DE L'IMAGE DE MARQUE

L'image de marque, un vecteur fondamental pour se différencier

La course aux certifications

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES LEADERS PAR SEGMENT DE MARCHÉ

Le classement des principaux acteurs sur 4 segments : détection, extinction, compartimentage / désenfumage et véhicules d'incendie

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS MAJEURS

Les groupes industriels diversifiés : UTC ; Johnson Controls ; Groupe Gorgé

Les autres groupes diversifiés : Engie ; Vinci

Les pure-players français : Desautel ; DEF ; AAI

Les spécialistes du matériel électrique : Siemens ; Hager

LES RATIOS FINANCIERS DE 200 ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LE MARCHÉ

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur sur la période 2011-2016 à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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La concurrence ne cesse de s'intensifier dans la sécurité incendie. En misant sur une offre globale, les généralistes de la sécurité (comme Securitas et Scutum) ainsi que les spécialistes du facility management (ISS, Samsic) et de la maintenance multi-technique (Spie, Vinci Facilities, etc.) cherchent en effet à renforcer leurs positions. Des initiatives largement motivées par le dynamisme et les perspectives prometteuses du marché. La législation française, l'une des plus exigeantes au monde, soutient la demande en imposant une maintenance régulière des nombreux équipements installés dans les entreprises et ERP. Et si les spécificités des normes françaises protègent dans une certaine mesure les industriels implantés sur le territoire, le jeu concurrentiel pourrait bien être de nouveau bousculé par l'arrivée de nouveaux entrants ambitieux et innovants. Pour les installateurs, l'intensité de la concurrence se traduit déjà par des pressions importantes sur les prix dans le cadre des nouveaux contrats. Dès lors, quels sont les leviers de croissance actionnés par les différents acteurs ? Et quelles sont les perspectives de croissance du marché d'ici 2020 ?

Analyser le marché de la sécurité incendie et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution des différents segments de la sécurité incendie ainsi que du chiffre d'affaires des fabricants d'équipements et des installateurs. Celles-ci tiennent notamment compte de l'évolution de la demande (dynamique des mises en chantier, des immatriculations de véhicules lourds, etc.), de la réglementation et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Comprendre le jeu concurrentiel sur les différents segments de marché

Le rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché français et analyse le positionnement des acteurs. Elle présente les principaux intervenants et analyse les forces concurrentielles sur les différents segments. Les fiches d'identité de 10 groupes majeurs vous sont également proposées.

Décrypter les leviers de croissance des acteurs de la sécurité incendie

Au travers d'exemples récents et d'études de cas, l'étude présente les principaux axes de développement des acteurs : les innovations produits, l'enrichissement de l'offre de services (formation, maintenance préventive…), l'extension du maillage territorial pour renforcer la proximité avec la clientèle, les investissements destinés à automatiser la production ou encore l'amélioration de l'image de marque grâce aux certifications.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

2STC

3 PROTECTION

3M FRANCE

AAI

AASI

ABC FEU

ACCORD INCENDIE

ACME PROTECTION

ACTIPLAN

ADEXSI

ADI GARDINER

AFIMES

AGIFEU

AI GROUP

AIRESS

ALES

ALTAIX

ANAF FRANCE

ANJOU PROTECTION INCENDIE

APSI

ARLI

ATALIAN SECURITE TECHNOLOGIQUE

ATRAL SYSTEM

ATSI

AUTOCHIM

AXIALYS

AXIMA CONCEPT

AZ INCENDIE

AZUREENNE D'INCENDIE

BATIFEU

BELIMO

BLOCFER

BLUETECK

CARON SECURITE

CERTI FEU

CHRONOFEU

CHUBB FRANCE

CID MAINTENANCE

CLF

CLIMEX

CNH INDUSTRIAL

COLT FRANCE

COMTRA

CONJONCTURE

COOPER SECURITE

CORDIA

CP

CSD'FACES

CYRUS INDUSTRIE

DAFRODIS

DEF

DESAUTEL

DUMONT SECURITE

EAPI

ECODIS

EROP

FARE

FEUVRIER

FINSECUR

FLORENT GUILLOT

FRANCE INCENDIE

FRANCE SECURITE PROTECT

FRANCHE COMTE INCENDIE

GALLIN

GENETECH

GESOP

GIMAEX

GOZZI PROTECTION

GSB

HAGER SECURITY

HUET

INCENDIE PROTECTION SECURITE

INCENDIE SECURITE NANTAISE

ISOGARD

ISS HYGIENE & PREVENTION

JOFO FRANCE

JOHNSON CONTROLS

KAUFEL

KLEIN PROTECTION INCENDIE

LB II

LEGRAND FRANCE

LUTINCENDIE

MAGIRUS CAMIVA

MARIOFF

NEUTRONIC

NEXELEC

NOVAR FRANCE

NOVOFERM

PARFLAM

PORTAFEU

PRESTA METAL

PRODIF

PROFOAM INTERNATIONAL

PROMAT SECURITE

PROTEC FEU

PROTECTION INCENDIE BATIMENT

PUECH

RAPIDE INTERVENTION SUR FEUX

RENAULT TRUCKS

RENNES SECURITE SERVICE

RINGENWALD INCENDIE

SAFE HOME DETECTOR

SAFER PROTECTION INCENDIE

SAGEX

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES

SDS

SECURIFEU

SECURITEX DETECTION INCENDIE

SEFALOG

SEFI

SERDEF

SERMI

SI2P GFC

SI2P IDF

SI2P SE

SIDES

SIEMENS

SIFRRAP REQUALIFICATION

SLMI

SOCODES

SONATECH OUEST

SOPRO

SOUCHIER BOULLET

SPRINKLER 45

STANLEY SECURITY FRANCE

STÉ DE FABRICATION D'EXTINCTEURS

STÉ DES EXTINCTEURS ANDRIEU

STÉ FRANCAISE DE PREVENTIQUE

STÉ PROMAT

STÉ SODILIGHT

SUD OUEST INCENDIE

TDL AQUITAINE

TECC

TIFALI SECURITE

TRIANGLE INCENDIE

TSI EXTINCTEURS

TUNZINI PROTECTION INCENDIE

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE

URA

Liste non exhaustive

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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