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|  Le marché de la nutrition sportive

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Le marché de la nutrition sportive

Prévisions à l’horizon 2018 et analyse du paysage concurrentiel - Tendances du marché et axes de développement des acteurs

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'évolution du marché et nos scénarios prévisionnels exclusifs à l'horizon 2018
  • Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution de la demande
  • Les grandes tendances du marché de la nutrition sportive
  • L'analyse du paysage concurrentiel et des forces en présence
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Date de parution14/11/2016
Nombre de pages82
Code6IAA60 / XR-
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1200 € HT
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Opération séduction pour les fabricants de nutrition sportive

La croissance est toujours au rendez-vous sur le marché de la nutrition sportive. Une dynamique entretenue par l'amélioration continue de l'hygiène de vie des sportifs de haut niveau, la pratique de plus en plus courante et intensive du fitness et du running et plus globalement par le culte de la performance au sein de notre société. Les marques et fabricants ne ménagent pas non plus leurs efforts pour que le marché dépasse enfin son statut de niche réservée à une clientèle de professionnels ou de culturistes.

Les initiatives se multiplient ainsi pour gagner en crédibilité auprès des consommateurs (labels, nouvelles allégations, etc.), animer des communautés autour des marques (création de « clubs », présence renforcée sur les réseaux sociaux, etc.) et toucher de nouveaux clients (développement de l'offre en GSA, innovations dans le bio et le sans gluten, etc.)

Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché pour les années à venir ? Quels leviers seront privilégiés pour fidéliser les clients et en séduire de nouveaux ?

Les points clés de l'étude

L'évolution du marché et nos scénarios prévisionnels exclusifs à l'horizon 2018

Dynamique de croissance des ventes de nutrition sportive en France à l'horizon 2018 en fonction de plusieurs hypothèses, analyse du cycle de vie du marché français, opportunités et menaces à moyen terme

Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution de la demande

Moteurs et freins de la pratique sportive en France, étude des arbitrages de consommation de

4 grands profils de clients (« professionnels », « adeptes », « amateurs », « opportunistes ») à partir de critères discriminants (niveau de pratique sportive, type de produits, degré de substituabilité)

Les grandes tendances du marché de la nutrition sportive

Élargir la cible de clientèle (augmentation de l'offre en GSA, innovations dans le bio et le sans gluten), gagner la confiance des consommateurs (recours croissant aux labels, obtention de nouvelles allégations), créer une communauté autour des marques (création de « clubs », conseils personnalisés, etc.)

L'analyse du paysage concurrentiel et des forces en présence

Classement des 35 principales marques de nutrition sportive sur le marché français, tableaux de positionnement des 8 grands fabricants nationaux par catégorie de produits et par circuit de distribution



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE LE MARCHÉ DE LA NUTRITION SPORTIVE

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Les définitions et le périmètre retenu : produits énergétiques, produits riches en électrolytes, produits protéinés, produits comportant des substances telles que la caféine et la créatine

Les produits de nutrition sportive et leurs objectifs : avant l'effort (développement musculaire, préparation de l'organisme), pendant l'effort (hydratation, endurance), après l'effort (réhydratation, récupération musculaire)

Les « substituts » à la nutrition sportive : yaourts concentrés, aliments de régime, barres de céréales, eaux de coco

Quelques éléments de réglementation : le règlement européen sur les allégations, la norme AFNOR au service de la lutte anti-dopage

LA PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE

Focus sur les circuits de distribution des produits de nutrition sportive : profils des distributeurs, niveaux d'intensité concurrentielle, degré d'intégration des fabricants

Les forces et les faiblesses des principaux circuits de distribution : grandes surfaces alimentaires, magasins de nutrition sportive, magasins de sport, salles de sport, sites marchands spécialisés, sites officiels des fabricants

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT

LA MÉTHODOLOGIE ET LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

La méthodologie d'analyse du marché

Les principaux déterminants du marché : la pratique du sport en France, la situation financière des ménages, l'évolution des prix de vente, l'image et la crédibilité des produits, l'évolution de la réglementation, le recours aux substituts, le référencement de l'offre, les stratégies commerciales des opérateurs

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

À retenir

Le nombre de sportifs de haut niveau (2009-2014) : tendances de moyenne période, analyse qualitative de leur hygiène de vie, impact sur les ventes de produits de nutrition sportive

Les facteurs favorables à la pratique du sport en France : volontarisme des pouvoirs publics, développement des infrastructures sportives, attention croissante accordée à la santé et au bien-être, etc.

Le développement du fitness : part des Français pratiquant le fitness à l'heure actuelle, évolution du parc cumulé des 15 principaux groupes de salles de fitness en France (2014-2016)

Le nombre de licenciés sportifs (2005-2014) : tendances de moyenne période, propension des sportifs amateurs à consommer des produits de l'effort

Le pouvoir d'achat des ménages (2012-2016e) : marges de manœuvre budgétaires des Français, incidences potentielles sur leurs arbitrages de consommation

Les écarts de prix avec les « substituts » : comparatif d'un panel de 65 références de barres de céréales et de barres énergétiques, comparatif d'un panel de 42 références de boissons hydratantes et de poudres / boissons énergétiques

Le poids des dépenses pré-engagées et les arbitrages de consommation selon les 4 profils de clients identifiés par Xerfi : « professionnels », « adeptes », « amateurs », « opportunistes »

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À MOYEN TERME

L'évolution des déterminants

Les moteurs et freins à la croissance du marché : structuration et sophistication de l'offre, émergence de nouveaux entrants, image des produits, etc.

Le cycle de vie du marché en France : estimation de la dynamique actuelle, potentiel de croissance à l'horizon 2018 selon plusieurs scénarios

Les opportunités et menaces à moyen terme : conversion de nouveaux profils de consommateurs, changements réglementaires, etc.

LES TENDANCES DU MARCHÉ

Élargir la cible de clientèle : augmentation de l'offre en grandes surfaces alimentaires, innovations dans le bio et le sans gluten, etc.

Gagner la confiance des consommateurs : recours croissant aux labels, obtention de nouvelles allégations « santé » sur le marché, etc.

Créer une communauté autour des marques : multiplication des « clubs », personnalisation du conseil aux clients, présence sur les réseaux sociaux, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPALES MARQUES DU MARCHÉ

Tableau de positionnement des 35 principales marques de nutrition sportive commercialisées en France

LES PRINCIPAUX FABRICANTS FRANÇAIS

Classement des 8 principaux fabricants français sur le marché de la nutrition sportive

Tableau de positionnement des 8 principaux fabricants français par activité d'origine

Tableau de positionnement des 8 principaux fabricants par catégorie de produits

Tableau de positionnement des 8 principaux fabricants par circuit de distribution

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX FABRICANTS

EA Pharma

Décathlon

Nutrition et Santé

Lactalis

Nutrisens

Diété Sport France

Laboratoire Nutergia

Laboratoires Ineldéa

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE LE MARCHÉ DE LA NUTRITION SPORTIVE

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Les définitions et le périmètre retenu : produits énergétiques, produits riches en électrolytes, produits protéinés, produits comportant des substances telles que la caféine et la créatine

Les produits de nutrition sportive et leurs objectifs : avant l'effort (développement musculaire, préparation de l'organisme), pendant l'effort (hydratation, endurance), après l'effort (réhydratation, récupération musculaire)

Les « substituts » à la nutrition sportive : yaourts concentrés, aliments de régime, barres de céréales, eaux de coco

Quelques éléments de réglementation : le règlement européen sur les allégations, la norme AFNOR au service de la lutte anti-dopage

LA PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE

Focus sur les circuits de distribution des produits de nutrition sportive : profils des distributeurs, niveaux d'intensité concurrentielle, degré d'intégration des fabricants

Les forces et les faiblesses des principaux circuits de distribution : grandes surfaces alimentaires, magasins de nutrition sportive, magasins de sport, salles de sport, sites marchands spécialisés, sites officiels des fabricants

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT

LA MÉTHODOLOGIE ET LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

La méthodologie d'analyse du marché

Les principaux déterminants du marché : la pratique du sport en France, la situation financière des ménages, l'évolution des prix de vente, l'image et la crédibilité des produits, l'évolution de la réglementation, le recours aux substituts, le référencement de l'offre, les stratégies commerciales des opérateurs

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

À retenir

Le nombre de sportifs de haut niveau (2009-2014) : tendances de moyenne période, analyse qualitative de leur hygiène de vie, impact sur les ventes de produits de nutrition sportive

Les facteurs favorables à la pratique du sport en France : volontarisme des pouvoirs publics, développement des infrastructures sportives, attention croissante accordée à la santé et au bien-être, etc.

Le développement du fitness : part des Français pratiquant le fitness à l'heure actuelle, évolution du parc cumulé des 15 principaux groupes de salles de fitness en France (2014-2016)

Le nombre de licenciés sportifs (2005-2014) : tendances de moyenne période, propension des sportifs amateurs à consommer des produits de l'effort

Le pouvoir d'achat des ménages (2012-2016e) : marges de manœuvre budgétaires des Français, incidences potentielles sur leurs arbitrages de consommation

Les écarts de prix avec les « substituts » : comparatif d'un panel de 65 références de barres de céréales et de barres énergétiques, comparatif d'un panel de 42 références de boissons hydratantes et de poudres / boissons énergétiques

Le poids des dépenses pré-engagées et les arbitrages de consommation selon les 4 profils de clients identifiés par Xerfi : « professionnels », « adeptes », « amateurs », « opportunistes »

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À MOYEN TERME

L'évolution des déterminants

Les moteurs et freins à la croissance du marché : structuration et sophistication de l'offre, émergence de nouveaux entrants, image des produits, etc.

Le cycle de vie du marché en France : estimation de la dynamique actuelle, potentiel de croissance à l'horizon 2018 selon plusieurs scénarios

Les opportunités et menaces à moyen terme : conversion de nouveaux profils de consommateurs, changements réglementaires, etc.

LES TENDANCES DU MARCHÉ

Élargir la cible de clientèle : augmentation de l'offre en grandes surfaces alimentaires, innovations dans le bio et le sans gluten, etc.

Gagner la confiance des consommateurs : recours croissant aux labels, obtention de nouvelles allégations « santé » sur le marché, etc.

Créer une communauté autour des marques : multiplication des « clubs », personnalisation du conseil aux clients, présence sur les réseaux sociaux, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPALES MARQUES DU MARCHÉ

Tableau de positionnement des 35 principales marques de nutrition sportive commercialisées en France

LES PRINCIPAUX FABRICANTS FRANÇAIS

Classement des 8 principaux fabricants français sur le marché de la nutrition sportive

Tableau de positionnement des 8 principaux fabricants français par activité d'origine

Tableau de positionnement des 8 principaux fabricants par catégorie de produits

Tableau de positionnement des 8 principaux fabricants par circuit de distribution

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX FABRICANTS

EA Pharma

Décathlon

Nutrition et Santé

Lactalis

Nutrisens

Diété Sport France

Laboratoire Nutergia

Laboratoires Ineldéa

LES PRINCIPAUX GROUPES ET SOCIÉTÉS CITÉS DANS L'ÉTUDE

Arkopharma

Balarama

Bariatrix Europe

BioTech USA

Cap Nutrition

The Coca-Cola company

Décathlon

DHC Nutrition

Diété Sport France

EA Pharma

Etixx

Hansells Food

Health science international

JLB Développement

Laboratoire Eric Favre

LABORATOIRE AFFYSPORT

LABORATOIRE EFFINOV

LABORATOIRE FENIOUX

LABORATOIRE LESCUYER

LABORATOIRE NUTERGIA

Laboratoires NHCO

Lactalis

Nutrichem Diät

Nutrisens

Nutrition et Santé

Nutrixlab

Oxsitis

PepsiCo

Performance Sport Nutrition

Pro Dietic

PYC Laboratoire

Ritter Sport

Slimpack

Science in Sport

Scitec Nutrition

Unidiet

Universal Nutrition

Xpert Nutrition

Weider Global

LES PRINCIPALES MARQUES CITÉES DANS L'ÉTUDE

AFFYSPORT

APTONIA

APURNA

BALARAMA

BIOTECH USA

EAFIT

EFFINOV SPORT

ERGYSPORT

ERIC FAVRE

ETIXX

FENIOUS

GATORADE

GERBLE

INKOSPOR

ISOSTAR

LACTEL SPORTEUS

MUSCLETECH

NHCO NUTRITION

NUTERGIA

NUTRATLETIC

NUTRISENS SPORT

OVERSTIM.S

OXSITIS

POWERADE POWERADE

POWERBAR

PERFORMANCE SPORT NUTRITION

RITTER

SCITEC NUTRITION

SCIENCE IN SPORT

STC NUTRITION

SUPRAGEN

UNIVERSAL NUTRITION

VITASPORT

WEIDER

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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