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Le marché de la nutrition clinique

Innovation, conquête des marchés émergents, nouveaux entrants, etc. : ripostes des acteurs historiques et perspectives du marché à l'horizon 2018

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande et de l'environnement
  • Les principaux enjeux actuels pour les opérateurs du marché
  • Le jeu concurrentiel et le panorama des forces en présence
Parue le 17/03/2016 - 138 pages - réf : 6IAA64/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
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Les acteurs historiques déjà prêts à riposter

Des profils d'acteurs inédits font aujourd'hui leur entrée dans la nutrition clinique. Après Andros Restauration et sa gamme Force+, c'est le spécialiste des légumes appertisés D'aucy FoodServices qui s'est lancé à l'assaut du marché en septembre dernier en présentant Renfort+, une ligne de produits destinée à lutter contre la dénutrition des personnes âgées.

Tous ces entrants ont pour point commun de cibler en priorité la nutrition orale, segment dont la croissance est encore alléchante et les barrières à l'entrée limitées (absence d'autorisation de mise sur le marché). Si l'arrivée de ces nouveaux compétiteurs ne conduira sans doute pas à une redistribution des cartes à court terme, elle impose toutefois aux opérateurs historiques, tels que Nestlé et Danone, de s'adapter pour défendre leurs parts de marché. Et ces derniers sont déjà prêts à contre-attaquer. Mais alors que la concurrence par les prix est presque inexistante, comment parviendront-ils à maintenir leurs positions ? Quels seront les acteurs les plus à même de s'imposer ? Quelles sont les perspectives du marché à l'horizon 2018 ?

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif : Prévisions de marché de la nutrition médicale en France à l'horizon 2018, dynamique des trois principaux segments du marché (nutrition orale, entérale, parentérale).

Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande et de l'environnement : Moteurs et freins structurels, évolutions démographiques (naissances, vieillissement de la population, développement des affections de longue durée, etc.), rôle des pouvoirs publics (plans de nutrition, prise en charge et modalités de remboursement, etc.).

Les principaux enjeux actuels pour les opérateurs du marché : Sécurisation des produits mis sur le marché, lancement de nouveaux produits, renforcement des positions dans les régions émergentes, intégration horizontale ou verticale.

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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DETERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants

Les ventes de produits de nutrition clinique en France

Les ventes de produits de nutrition clinique par segment en France

LE ENARIO PREVISIONNEL

L'évolution des déterminants

Le marché de la nutrition clinique à l'horizon 2018

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

LES MOTEURS DÉMOGRAPHIQUES

L'évolution des naissances en France

Le vieillissement de la population en France

Le développement des ALD

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

Les enjeux économiques de la nutrition

Les plans nationaux de nutrition

La prise en charge de la nutrition médicale

Les prestations dans les établissements de santé

Les remboursements de produits de nutrition

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble des pressions concurrentielles

Le schéma simplifié de la filière

Le modèle économique de la nutrition orale et entérale : un modèle d'affaires à mi-chemin entre l'agroalimentaire et la pharmaceutique

Le modèle économique de la nutrition parentérale : un modèle d'affaires purement pharmaceutique

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les fournisseurs : exploitants agricoles (ou coopératives) et fabricants d'éléments nutritifs

Les clients : pouvoir de marché des établissements de santé et pharmacies, degré de captivité des patients

Les substituts : produits santé (compléments, alicaments, suppléments, etc.) et contrefaçon

La réglementation : contrôles des organismes sanitaires et mécanismes de fixation des prix

Les nouveaux entrants : potentiel d'attractivité des différents segments et profils des nouveaux acteurs potentiels

La rivalité entre concurrents : compétition hors prix et accroissement des dépenses en R&D

LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR LES OPÉRATEURS DU SECTEUR

LA SÉCURISATION DES PRODUITS MIS SUR LE MARCHÉ

Vue d'ensemble des principaux enjeux : un enjeu de santé publique et une question d'image et de légitimité pour les acteurs

LE LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Les principaux leviers d'innovation sur le marché : jouer sur les formats, les saveurs et les propriétés

Focus sur Nestlé Health Science : activité de recherche et développement, investissements actuels et à venir

3. LE RENFORCEMENT SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Vue d'ensemble des principaux enjeux : une demande en plein essor, une méfiance pour les produits locaux, une réglementation moins contraignante

Les principaux leviers de renforcement sur les marchés émergents : lancement de nouveaux produits, acquisition d'opérateurs ciblés, ouverture d'antennes locales, partenariat avec un acteur local

Focus sur la division Nutrition médicale de Danone : activité et stratégie dans les marchés émergents

L'INTÉGRATION HORIZONTALE OU VERTICALE

Vue d'ensemble des principaux enjeux : prise en charge complète du patient, développement d'une marque globale, renforcement de la notoriété

Les principaux leviers d'intégration : élargissement de la gamme de services ou des produits, acquisition d'un acteur ciblé, création d'une filiale spécialisée

L'intégration verticale dans la nutrition clinique : exemples de Nestlé Health Science et de B. Braun

L'intégration horizontale dans la nutrition clinique : exemples de Fresenius Kabi et d'Even Santé Industrie

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Classement et positionnement des principaux acteurs

LES GROUPES AGROALIMENTAIRES

Danone, Nestlé, Lactalis, Nutrisens, Mead Johnson, Even

LES GROUPES SANTÉ

Fresenius, Abbott, Baxter, B. Braun, Groupe Batteur

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 15 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 15 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 80% des comptes non consolidés 2013 et 73% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ABBOTT LABORATORIES

AGUETTANT

BAXTER

BAYER

B. BRAUN

BEL

BONGRAIN

DANONE

ELIOR

FORTE PHARMA

FRESENIUS

GROUPE BATTEUR

GROUPE EVEN

LACTALIS

MATERNA

MEAD JOHNSON

NESTLE

NUTRITION

ET SANTE

ROCHE

SANOFI

SMITHS MED

SODEXO

SODIAAL

URGO GROUP

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ABBOTT FRANCE

B BRAUN MEDICAL

BLEDINA

FRESENIUS KABI FRANCE

LABORATOIRE FASONUT

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES GUIGOZ

LABORATOIRES

LA MANDORLE

LACTALIS NUTRITION SANTE

MEAD JOHNSON NUTRITION FRANCE

NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

NUTRIALYS

NUTRIBEN

NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE

NUTRISENS REPAS SANTE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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